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Impostazioni del profilo di accesso e del ruolo per gli indirizzi
Per accedere ai record di indirizzo di livello superiore e agli indirizzi condivisi in clienti, contatti, rivenditori e partner, è necessario disporre delle impostazioni appropriate nel profilo di accesso e nel ruolo utente. L'amministratore dell'azienda assegna a ruoli specifici l'accesso a ciascuno di questi record in un profilo di accesso dell'utente.
Per la relazione molti-a-molti per gli indirizzi condivisi è possibile assegnare i livelli di accesso riportati di seguito.
- Per i record di indirizzo di livello superiore:
- Sola lettura
- Lettura/Modifica
- Lettura/Modifica/Eliminazione
- Per i record di indirizzo nella sezione di informazioni correlate Indirizzi in clienti, contatti, rivenditori e partner:
- Nessun accesso
- Sola lettura
- Lettura/Creazione
- Lettura/Creazione/Modifica
- Lettura/Modifica
- Lettura/Modifica/Eliminazione
- Completo
Privilegi e impostazioni che controllano l'accesso alle funzioni degli indirizzi condivisi
I privilegi e le impostazioni seguenti controllano l'accesso alle funzioni degli indirizzi condivisi riportate di seguito.
- Privilegio Gestisci indirizzi. Controlla l'accesso di un utente alle pagine di impostazione del campo Indirizzo e la disponibilità del record Indirizzo nelle procedure guidate profilo di accesso e gestione ruoli.
- Privilegio Convalida indirizzi condivisi. Controlla se un utente può convalidare un indirizzo mediante l'impostazione della data di convalida.
- Impostazione Abilita indirizzi condivisi. Controlla se i record Indirizzo di livello superiore possono essere condivisi e se gli indirizzi nei record di clienti, contatti, rivenditori e partner utilizzano la funzionalità di condivisione o non condivisione.
Se l'impostazione Abilita indirizzi condivisi è deselezionata e il privilegio Gestisci indirizzi è selezionato, nei record di clienti, contatti, rivenditori e partner è disponibile solo la funzionalità di indirizzi non condivisi. Possono accedere a questa opzione nel profilo dell'azione gli utenti con il privilegio Gestisci azienda.
- Impostazione Convalida indirizzi condivisi. Controlla se Oracle CRM On Demand effettua la convalida degli indirizzi condivisi in un'azienda. Se questa impostazione è selezionata, gli utenti possono selezionare gli indirizzi condivisi convalidati per aggiungere un record di cliente, contatto, rivenditore o partner. Gli indirizzi non convalidati vengono filtrati nei clienti, contatti, rivenditori o partner e il pulsante Nuovo relativo all'indirizzo è disabilitato in questi record. Possono accedere a questa impostazione nel profilo dell'azienda gli utenti con il privilegio Gestisci azienda.
Quando l'impostazione Convalida indirizzi condivisi è deselezionata, tutti gli indirizzi sono disponibili nei clienti, contatti, rivenditori o partner; questo significa che nessun filtro viene applicato e il pulsante Nuovo relativo all'indirizzo è abilitato in questi record per gli utenti che dispongono dei privilegi richiesti.
Nella tabella riportata di seguito vengono riepilogati i privilegi e le impostazioni eventualmente necessari per eseguire task di indirizzi condivisi e le relative relazioni con le funzioni degli indirizzi condivisi.
Task
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Impostazione Abilita indirizzi condivisi
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Privilegio Gestisci indirizzi
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Diritti minimi richiesti sugli indirizzi condivisi
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Privilegio Convalida indirizzi condivisi
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Personalizzazione delle pagine e dei campi Indirizzo per gli indirizzi condivisi
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No
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Sì
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Nessuno
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No
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Modifica del formato dell'indirizzo di clienti e contatti da non condiviso in condiviso
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Sì
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No
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Nessuno
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No
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Convalida degli indirizzi condivisi
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No
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No
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Lettura/Modifica
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Sì
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Aggiornamento del profilo di acceso per gli indirizzi condivisi
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No
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Sì
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Nessuno
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No
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Condivisione di un indirizzo tra clienti, contatti, rivenditori o partner
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Sì
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No
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Lettura
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No
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Abilitazione dei record di indirizzo nella Procedura guidata gestione ruoli
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No
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Sì
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Nessuno
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No
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Accesso alla scheda Indirizzo
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No
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No
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Lettura
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No
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Accesso alla home page e alla pagine di dettaglio e modifica dell'indirizzo
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No
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No
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Lettura
Per le pagine di modifica è necessario l'accesso in modifica.
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No
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Aggiornamento delle sezioni Indirizzi cliente, Indirizzi contatto, Indirizzi rivenditore o Indirizzi partner nei record corrispondenti
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Sì
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No
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Lettura
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No
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