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記錄所有權模式與自動產生的任務

記錄所有權模式會影響 Oracle CRM On Demand 自動產生之任務的所有權，例如工作流程規則中「建立任務」作業產生的任務，以及銷售程序中銷售階段產生的任務。

產生任務的考量

產生任務時，Oracle CRM On Demand 會考量下列事項：

• 在工作流程作業或銷售階段任務的「負責人」欄位中選取的選項
• 如果來源記錄的「負責人」與「工作簿」欄位中出現任何值，這些欄位的值為何

  附註：銷售階段任務的來源記錄是指機會，而系統會從其中存取銷售程序，或者在某些情況下，是指連結至機會的客戶。工作流程作業的來源記錄是觸發工作流程規則的記錄。

• 「活動」記錄類型的記錄所有權模式

Oracle CRM On Demand 如何將負責人與主要自訂工作簿指派給產生的任務

Oracle CRM On Demand 可以將負責人或主要自訂工作簿指派給自動產生的任務，但是不能同時指派兩者。Oracle CRM On Demand 可以將下列其中一個指派為自動產生之任務的負責人：

• 下列其中一個使用者：
  • 來源記錄的負責人
  • 來源記錄的負責人經理
  • 具有團隊角色或團隊使用者角色的使用者

    附註：團隊角色說明使用者在記錄的團隊中扮演的部份。團隊使用者角色是 Oracle CRM On Demand 角色，指派給 Oracle CRM On Demand 中的所有使用者，包括身為記錄上團隊成員的使用者。來源記錄上團隊的每個成員都具有團隊角色與團隊使用者角色。

• 對於工作流程作業產生的任務，負責人是在工作流程作業中指定

Oracle CRM On Demand 可以指派下列其中一個作為自動產生之任務的主要自訂工作簿：

• 與來源記錄產生聯結的主要自訂工作簿
• 下列其中一個的預設自訂工作簿：
  • 來源記錄的負責人
  • 來源記錄的負責人經理
  • 具有團隊角色或團隊使用者角色的使用者

    使用者對任務的預設工作簿會決定如下：

  • 如果可包含資料的預設自訂工作簿與使用者記錄中的「活動」記錄類型產生聯結，則該工作簿是預設工作簿。

    附註：記錄類型的預設工作簿是在「使用者詳細資料」頁面的「依記錄類型預設工作簿」區段中指定。

  • 如果未指定使用者記錄中「活動」記錄類型的預設工作簿，且已在使用者記錄的「預設工作簿」欄位指定可包含資料的預設自訂工作簿，則使用者記錄的「預設工作簿」欄位中指定的工作簿為預設工作簿。

    附註：預設工作簿必須是自訂工作簿。Oracle CRM On Demand 無法將使用者工作簿指派為任務的主要工作簿。此外，預設自訂工作簿必須是可包含資料的工作簿。

如果無法識別適當的負責人或可包含資料的主要自訂工作簿，則 Oracle CRM On Demand 無法產生任務。下表顯示 Oracle CRM On Demand 如何判斷要指派哪個負責人或主要自訂工作簿給產生的任務。

下表顯示 Oracle CRM On Demand 如何在下列情況下，判斷要將哪個負責人或主要自訂工作簿指派給產生的任務：

• 銷售階段任務或工作流程作業的「負責人」欄位中的選項設為來源記錄負責人的經理
• 來源記錄具有負責人
• 「活動」記錄類型是在工作簿模式中設定

  負責人有經理	經理具有可包含資料的預設自訂工作簿	負責人具有可包含資料的預設自訂工作簿	銷售程序行為	工作流程行為
  是	是	不適用	Oracle CRM On Demand 會將經理的預設工作簿指派為任務的主要工作簿。	Oracle CRM On Demand 會將經理的預設工作簿指派為任務的主要工作簿。
  是	否	是	Oracle CRM On Demand 會將來源記錄的預設工作簿指派為任務的主要工作簿。	未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。
  否	不適用	是	Oracle CRM On Demand 會將來源記錄的預設工作簿指派為任務的主要工作簿。	未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。
  否	不適用	否	未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。	未建立任務。未傳回任何錯誤訊息。