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財務帳戶欄位：匯入準備
下表包含有關將財務帳戶匯入 Oracle CRM On Demand 之前設定 CSV 檔的特定資訊。本資訊提供主題匯入資料的欄位類型準則中所述準則的補充。首先，您必須先檢閱下列匯入資訊然後再執行匯入。
附註：此表格中的「預設欄位」資料欄僅包含每個欄位的初始 (預設) 名稱。其中不包含您公司在 Oracle CRM On Demand 中已變更的任何名稱。因此，若您在嘗試匯入資料時沒有看到特定欄位，請洽詢管理員來判定欄位的新名稱。 本篇為 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特屬主題。
下表中的資訊僅適用於財務帳戶資料。
財務帳戶欄位名稱
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資料類型
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長度上限
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註解
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帳戶持有人
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文字
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15
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無
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帳戶持有人：外部系統 ID
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文字
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30
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無
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餘額
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幣別
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22
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無
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餘額截止日期/時間
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日期/時間
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不適用
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無
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分行
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文字
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15
|
無
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分支銀行：外部系統 ID
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文字
|
30
|
無
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商業帳戶
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文字
|
15
|
無
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商業帳戶：外部系統 ID
|
文字
|
30
|
無
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宣傳活動
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文字
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15
|
無
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宣傳活動：外部系統 ID
|
文字
|
30
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無
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幣別代碼
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選擇清單
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20
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無
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描述
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文字
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16,350
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如果匯入檔案中的「說明」欄位超過 16,350 個字元，就會在 16,252 個字元處截斷。
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事業群
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文字
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50
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無
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匯兌日期
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日期/時間
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不適用
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無
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外部 ID
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文字
|
50
|
無
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外部上次更新日期/時間
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日期/時間
|
不適用
|
無
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外部來源
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文字
|
50
|
無
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財務帳戶
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文字
|
50
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針對相應的記錄所預先定義的欄位。
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財務帳戶號碼
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文字
|
50
|
無
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財務顧問
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文字
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15
|
無
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財務顧問：外部系統 ID
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文字
|
30
|
無
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外部保管
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布林
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1
|
無
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外部保管機構
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文字
|
15
|
無
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外部保管機構：外部系統 ID
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文字
|
30
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連結至這筆記錄的外部保管機構 (商業帳戶) 的外部唯一 ID。
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國內分支銀行
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選擇清單
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30
|
無
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家庭
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文字
|
15
|
無
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家庭：外部系統 ID
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文字
|
30
|
無
|
整合 ID
|
文字
|
30
|
無
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聯合
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布林
|
1
|
無
|
開始日期
|
日期
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不適用
|
無
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負責人：外部系統 ID
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文字
|
30
|
無
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上層財務帳戶：外部系統 ID
|
文字
|
50
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連結至這筆記錄的財務帳戶的外部唯一 ID。
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選擇清單值群組
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文字
|
50
|
無
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投資組合：外部系統 ID
|
文字
|
30
|
無
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主要帳戶
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布林
|
1
|
無
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類型
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選擇清單
|
30
|
無
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相關主題
如需相關資訊，請參閱下列主題：
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