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使用资产组合客户主页

可以从“证券资产客户主页”开始管理证券资产客户。

注意：贵公司管理员可以定制“证券资产客户主页”的布局。此外，如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限，则可以在该页面中添加和移除各部分。

创建证券资产客户

通过在“我最近查看的证券资产”部分中单击“新建”按钮，您可以创建证券资产客户。有关更多信息，请参阅创建记录和证券资产客户字段。

使用证券资产客户列表

“证券资产列表”部分显示许多列表。Oracle CRM On Demand 附带了一组标准列表。所有标准列表都是公共的。您和您的经理可以根据不同标准创建其他列表。

下表说明证券资产客户的标准列表。

要查看列表，请单击列表名称。

要创建新列表，请单击“新建”。有关创建列表的更多信息，请参阅创建和调整列表。

要复查所有可用列表、创建新列表或查看、编辑或删除现有列表，请单击“管理列表”。“管理列表”页面还包括 Oracle CRM On Demand 提供的标准列表。这些列表仅供查看。因此，您不能编辑或删除这些列表。

注意：“资产组合客户”列表中“车辆”和“资产”记录类型的可用性由公司概要上的“从资产组合客户中排除车辆/资产记录”选项控制。有关更多信息，请参阅设置公司概要和全局默认值。

查看最近修改的证券资产客户

“我最近查看的证券资产”部分显示了您最近查看的证券资产客户。

向您的证券资产客户主页添加区域

如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限，则可以将以下某些或所有部分添加到您的“证券资产客户主页”：

• 最近创建的资产组合
• 最近修改的资产组合
• 我最近创建的证券资产
• 我最近修改的证券资产
• 一个或多个报表部分（贵公司管理员可以使报表部分显示在“证券资产客户主页”上。）

向您的证券资产客户主页添加区域

1. 在“证券资产客户主页”上，单击“编辑布局”。
2. 在“证券资产客户主页布局”页面上，单击箭头添加或移除部分，以及组织页面上的各个部分。
3. 单击“保存”。

相关信息

请参阅以下主题以了解相关的证券资产客户信息：

• 资产组合客户字段
• 管理资产组合客户