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アクティビティへの仮受金の追加

仮受金レコードは、仮受金勘定の資金の追跡および保管に使用されます。各仮受金レコードには、識別用に一意の仮受金番号が生成されます。

資金を証券に適用するアクティビティを追加する前に、必要な仮受金レコードを設定します。アクティビティを追加している最中に「証券」画面がクローズするのを避けるには、このワークフローに従うことが必要です。「仮受金」画面は「証券」画面とは別に表示されるため、仮受金レコードを作成するには、「証券」画面を終了し、メイン・メニューから「仮受金」を選択する必要があります。この操作によって「証券」画面がクローズすることに注意してください。

仮受金レコードを作成した後に、証券を検索して「アクティビティ」画面に戻り、アクティビティと仮受金詳細を追加します。

仮受金詳細をアクティビティに追加する手順

証券をオープンします。
「アクティビティ」リンクをクリックして、「アクティビティ」画面をオープンします。
サブ・メニューの「アクティビティの追加」をクリックします。
「アクティビティ」ドロップダウン・ボックスからアクティビティを選択します。
アクティビティ詳細を入力します。
ウィンドウ上部にある「仮受金」リンクをクリックします。
該当する仮受金レコードの仮受金番号を入力します。
「OK」をクリックします。
アクティビティの横にある稲妻アイコンをクリックして、アクティビティを処理します。アクティビティの左側にある「アクティビティ詳細」アイコンをクリックして、仮受金詳細を表示します。次に、ウィンドウ上部にある「仮受金」リンクをクリックします。

注意: 仮受金レコードがアクティビティに関連付けられていない場合は、そのアクティビティを「アクティビティ」画面に追加して処理できません。

保険料アクティビティの「仮受金」リンク（日本語版OIPA）

新規アクティビティの「アクティビティ」ウィンドウの仮受金詳細

複数の仮受金レコード

証券に適用される資金を分割して、複数の仮受金レコードに関連付けることができます。資金を適用するアクティビティで複数の仮受金レコードの使用がサポートされている場合は、複数のレコードに対して「仮受金詳細」タブのフィールドが使用可能になり、各レコードに金額を割り当てることができます。