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ロールの割当

証券に関連付ける各個人は、OIPAにクライアントとして入力する必要があります。クライアントを追加した後は、そのクライアントにロールを割り当てることができます。OIPAで各クライアントに割り当てたロールによって、そのクライアントと証券の固有の関連を定義できます。また、ロールを使用して、システムを使用する顧客サービス担当者のセキュリティ・レベルを定義します。「ロール」画面の右クリック・メニューを使用すると、クライアントの既存のロールをすばやく編集できます。

左側のナビゲーション・メニューから「ロール」リンクをクリックして「ロール」画面をオープンすると、ユーザーはこの画面でクライアントを証券に添付したり、特定のロールを割り当てることができます。

「ロール」リンクを使用して、証券に添付されたロールを追加、削除および維持できます。「ロール」リンクは、証券が「アクティブ」ステータスに移行した後に無効になる場合があります。この場合は、アクティビティの処理時に、アクティビティを使用してロールを証券に追加できます。ビジネス・ニーズをサポートするようにアクティビティが構成されている場合は、「アクティビティの追加」リンクを選択したときに「アクティビティ」ドロップダウン・リストにそれらのアクティビティが表示されます。

ロールを証券に割り当てる手順

証券を検索します。
左側のナビゲーション・メニューから「ロール」を選択します。デフォルトでは、アクティブなロールが表示されます。削除済または非アクティブなロールは、「ロール」画面の上部にある「表示」セクションで該当するボックスを選択した場合のみ表示されます。

「ロール」画面の下部にある「クライアントの検索」タブをクリックします。使用可能なクライアント・ロールが画面に表示されます。

「ロール」画面の「クライアントの検索」リンクとロール
クライアントに適用するロールを選択します。
ドロップダウン・ボックスからクライアントのタイプを選択し、検索を絞り込むための情報を入力します。正確な氏名が不明な場合は、%（パーセント）記号をワイルドカードとして使用します。
「検索」をクリックします。
検索結果リストからクライアントを選択し、「追加」をクリックします。
サブ・メニューから「保存」をクリックします。
証券で必要なロールごとに、このプロセスを繰り返します。

注意: クライアントがシステムにまだ追加されていない場合は、新規クライアントを追加した後に、前述の手順を実行してください。

右クリック・メニューを使用したロールの編集

クライアントのロールを更新する必要がある場合は、「ロール」画面の右クリック・メニューを使用してすばやく変更できます。左側のナビゲーション・メニューから「ロール」リンクを選択すると、証券に関連付けられているすべてのロールが画面に表示されます。クライアント名を右クリックして、ロール情報を更新します。次のオプションが使用可能です。

ロール詳細の編集: 画面の下部に「ロール詳細」タブがオープンし、ロールに関連するすべての情報が表示されます。
ロールの削除: 証券からロールを削除します。
サブロール: クライアントに別のロールを追加します。
同等比率: 同じロールの複数のクライアントを選択し、このオプションを選択すると、ロールに対して同等比率が自動的に適用されます。
クライアント詳細の編集: 「クライアント」画面がオープンし、クライアントを最初にシステムに追加したときに入力した情報が表示されます。

「ロール」画面の右クリック・メニューのロール・オプション

右クリック・メニューのロール・オプション