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ロールを追加するアクティビティ

「ロール」画面の機能が使用不可のとき、証券の処理中に新規ロールの追加や置換が必要になる場合があります。このような場合は、アクティビティを使用してこのタスクを実行できます。このアクティビティの目的は、データベース内にすでに存在するクライアントを、既存の証券の新規ロールに追加することです。

ロールを追加するアクティビティが構成されている場合は、アクティブな証券がオープンしているときに、「アクティビティの追加」ドロップダウン・リストからこのアクティビティを使用できます。

名前を入力: このオプションを選択すると、ユーザーは新規ロールのクライアントの姓と名を入力できます。クライアントはデータベース内にすでに存在している必要があります。
被保険者と同じ: このオプションを選択すると、「被保険者と同じ」フィールドが有効になり、ユーザーはドロップダウン・ボックスから名前を選択できます。

新規ロールが追加されたことを確認するには、左側のナビゲーション・メニューから「ロール」リンクをクリックし、「ロール」画面を調べます。新規ロールが「ロール」画面に表示されている必要があります。