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新規証券の作成

OIPAの「証券」画面を使用して、証券を作成および管理します。各証券は、会社とプランに関連付ける必要があります。証券に証券名を指定すると、証券検索時に検索が容易になります。

注意: 証券が作成されて証券番号が割り当てられると、その証券は削除できなくなります。

新規証券を作成する手順

メイン・メニューから「証券」→「新規」の順に選択します。左側のナビゲーション・メニューに、証券の各セクションのリンクが表示されます。

「会社」は、証券に関連付ける会社です。複数の会社または関連会社を指定することも、1つの主要会社を指定することもできます。

「プラン」は、会社独自の商品のブランド名です。

「プラン日」は、証券の適用情報を記録するために使用する日付です。

「証券名」は、証券の従属的な識別子（オプション）です。証券名は、検索時の証券の識別に役立ちます。

「ステータス・コード」には、証券の現在のステータスが表示されます。ステータスは、証券に適用されるアクティビティに応じて更新されます。

「証券番号」は、証券の一意の識別子です。証券番号は、証券が作成されると、自動的に生成されます。

特定の証券情報を入力します。入力する情報は、作成する証券のタイプによって異なります。
入力の完了後、「保存」ボタンをクリックします。

新規証券を保存すると、「証券番号」フィールドには一意の証券番号が移入されます。証券を「アクティブ」ステータスにするには、ロール、セグメントおよびアクティビティを証券に割り当てます。

注意: アクティビティとセグメントは、ロールが割り当てられるまで証券に追加できません。

証券に対応する左側のナビゲーション・メニュー（日本語版OIPA）

左側のナビゲーション・メニューの証券リンク