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クライアント情報の更新

クライアント情報は、証券のライフ・サイクル中に変更される可能性があります。クライアントは、婚姻区分が変化したり、引越しすることがあります。クライアント詳細やクライアントの住所を更新する必要がある場合は、該当するクライアント・レコードをオープンして、必要な変更を行います。

注意: OIPAでクライアントを追加した場合、そのレコードは削除できません。

メイン・メニューから「クライアント」→「検索」の順に選択します。
ドロップダウン・ボックスからクライアント・タイプを選択します。
検索条件を入力します。正確な表現がわからない場合は、%（パーセント）記号をワイルド・カードとして使用します。検索結果が「クライアント検索結果」セクションに表示されます。
検索結果をスクロールして、クライアントをクリックします。「クライアント」画面にクライアントの情報が表示されます。
クライアント詳細情報を更新します。
「保存」をクリックします。

注意: 検索結果の数が10を超える場合は、最初の10件の結果のみが表示されます。その他の結果が表示されるようにするには、画面の右隅にある「最大の結果」ドロップダウン・ボックスを調整します。

メイン・メニューから「クライアント」→「検索」の順に選択します。
ドロップダウン・ボックスからクライアント・タイプを選択します。
検索条件を入力します。正確な表現がわからない場合は、%（パーセント）記号をワイルド・カードとして使用します。検索結果が「クライアント検索結果」セクションに表示されます。
検索結果をスクロールして、クライアント名をクリックします。「クライアント」画面にクライアントの情報が表示されます。
左側のナビゲーション・メニューから「住所」を選択します。
更新する住所を選択します。住所情報が画面に表示されます。
変更を終了した後は、「保存」をクリックします。

デフォルトとして使用する住所の横にあるラジオ・ボタンをクリックして、デフォルトの住所を変更します。