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クライアントのロールの表示

クライアントには、証券に対するロールを必要な数だけ割り当てることができます。クライアントは、複数の証券の契約時募集人または複数の証券の保険金受取人のいずれかです。「クライアント」画面の「ロール」リンクを使用すると、クライアントに割り当てられているすべてのロールを表示できます。

「クライアント」メイン・メニューから「検索」を選択します。
検索条件を入力し、「検索」をクリックします。正確な表現がわからない場合は、%（パーセント）記号をワイルド・カードとして使用します。検索結果が「クライアント検索」ウィンドウの下に表示されます。
検索結果をスクロールして、クライアント・レコードをクリックします。「クライアント」画面がオープンします。

注意: 検索結果の数が10を超える場合は、最初の10件の結果のみが表示されます。結果の画面またはページの右上隅にある「最大の結果」ドロップダウン・ボックスを（画面の上隅にリスト表示されているページ数をクリックして）調整してください。

左側のナビゲーション・メニューから「ロール」を選択します。「ロール」画面に「関連する証券」セクションがオープンします。そのクライアントに関連付けられている証券と、そのクライアントに割り当てられているロールがすべて表示されます。