Detailseite "Portfolio"

Überblick

Auf dieser Seite können Sie eine Gruppe von Projekten, ein so genanntes "Portfolio", ändern. Mit Portfolios können Sie mehrere Projekte gemäß Filterkriterien oder manueller Auswahl basierend auf Zielen des Portfolio-Managements gruppieren, wobei die Gruppierung nicht auf Projekte einer bestimmten UPS-Ebene oder Projekte mit demselben Projektcode beschränkt ist. Mithilfe von Portfolios können Sie Daten mühelos auf Übersichtsebene prüfen und analysieren. Sie können sogar Portfolios erstellen, die sich aus anderen Portfolios zusammensetzen.

Bildschirmelemente

Feld Portfolioname

Der eindeutige Name des Projektportfolios entsprechend der Zugriffsart "Benutzerspezifisch" oder "Global".

Beispiel: Zwei Benutzer können ein Portfolio mit demselben Namen haben; es ist jedoch nicht möglich, dass zwei globale Portfolios mit demselben Namen vorhanden sind.

Feld Letzte Filteraktualisierung am

Zeigt nur für gefilterte Portfolios Datum und Uhrzeit der letzten Aktualisierung des Filters an.

Optionen Dieses Portfolio verwalten

Wählen Sie eine der beiden Optionen zur Konfiguration des Portfolios:

  • Manuell: Sie konfigurieren die Projekte, die Sie dem Portfolio hinzufügen oder aus dem Portfolio entfernen möchten.
  • Nach Filter: Das Portfolio wird automatisch basierend auf angegebenen Kriterien dynamisch konfiguriert und aktualisiert.

Optionen für Dieses Portfolio ist verfügbar für

Wählen Sie eine Option für den Benutzerzugriff auf das Portfolio.

  • Aktueller Benutzer: Nur Sie als aktuell angemeldeter Benutzer können dieses Portfolio anzeigen.
  • Alle Benutzer: Jeder Benutzer kann dieses globale Portfolio anzeigen.
  • Anderer Benutzer: Nur der von Ihnen ausgewählte Benutzer kann dieses Portfolio anzeigen.

Wenn die Option Manuell im Feld Dieses Portfolio verwalten gewählt wird, sind die folgenden Optionen verfügbar:

Steuerelemente zur Auswahl von Manuelles Portfolio

Konfigurieren Sie die Projekte, die in das Portfolio aufgenommen werden sollen. Siehe Spalten oder Werte konfigurieren.

Wenn die Option Nach Filter im Feld Dieses Portfolio verwalten gewählt wird, sind folgende Optionen verfügbar:

Filterkriterien auswählen

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

  • Alle folgenden
  • Beliebiger Wert aus Folgenden

Feld Parameter

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

  • Allgemein
  • Benutzerdefinierte Felder
  • Projektcodes

Feld Ist

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

  • Ist gleich
  • Ist nicht gleich

Feld Wert

Geben Sie einen Wert ein, der gleich oder nicht gleich dem Parameter ist und zusammen mit dem korrekten Parameter und dessen Feldern gewählt wird.

Tipps

  • Die Namen von Portfolios müssen entsprechend ihrer Zugriffsart eindeutig sein. Beispiel: Zwei Benutzer können ein Portfolio mit demselben Namen haben; zwei Portfolios eines einzelnen Benutzers oder zwei globale Portfolios dürfen jedoch nicht denselben Namen haben.
  • Sie können nur Portfolios ändern, die Sie ursprünglich erstellt haben.
  • Gefilterte Portfolios werden automatisch gemäß einem vom Administrator eingerichteten Intervall aktualisiert. Klicken Sie auf "Speichern", um ein gefiltertes Portfolio manuell zu aktualisieren, sodass die aktuellen Projekte erfasst werden, die die Filterkriterien erfüllen.

Navigation

  1. Klicken Sie auf das Menü "" Portfolios , und wählen Sie Portfolios verwalten.
  2. Klicken Sie auf der Seite Portfolios verwalten auf ein Portfolio.

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