Portlet Vue Portefeuille

Vue d'ensemble

Utilisez ce portlet pour analyser les données du projet pour un portefeuille complet dans un format de diagramme ou de fiche d'évaluation. Vous pouvez personnaliser les champs de données exacts que vous voulez afficher et le type de diagramme ou de fiche d'évaluation que vous voulez afficher. Lors de l'affichage d'une fiche d'évaluation, vous pouvez aussi ajouter ou supprimer des projets, exporter des données et même modifier certaines données de projet. Lorsque vous analysez les données pour un groupe de projets, vous pouvez identifier les problèmes concernant un projet donné ou demander des informations plus détaillées sur le projet. Dans ce cas, cliquez sur "" Projet ouvert.

Eléments d'écran

Titre

Nom de la vue Portefeuille. Les titres de vue Portefeuille P6 prenant en charge jusqu'à 255 caractères, ce champ peut inclure des informations descriptives utiles pour l'identification de chaque vue par les utilisateurs. Histogramme de l'enveloppe restante par sponsor et Analyse de l'écart prévisionnel de fin par graphique à bulles Produit sont des exemples de vue Portefeuille auxquelles des titres descriptifs utiles sont affectés. Le titre de la vue Portefeuille s'affiche dans la barre de titre du portlet.

Eléments d'écran pour diagrammes

Les éléments d'écran suivants ne s'appliquent qu'aux vues de portefeuille en format graphiques à bulle, histogramme et en secteurs (non aux fiches d'évaluation).

Barre d'outils Diagramme

La première icône qui s'affiche dans la barre d'outils du portlet est basée sur la sélection que vous avez effectuée dans le champ Type de la vue du portefeuille.

  • "" Graphique à bulles  : Affiche le graphique à bulles.
  • "" Histogramme  : Affiche l'histogramme empilé, bord à bord ou standard.
  • "" Diagramme en secteurs : Affiche le diagramme en secteurs.

"" Feuille de calcul

Affiche les données source réelles utilisées pour générer le diagramme.

Lien Personnaliser

Ouvre une boîte de dialogue pour modifier la manière dont les informations sont présentées dans le diagramme. Pour plus d'informations, voir Sections Vues Portefeuille de l'onglet Contenu de la page Personnaliser le tableau de bord.

Eléments d'écran pour fiches d'évaluation

Les éléments d'écran suivants ne s'appliquent qu'aux vues de portefeuille en format fiche d'évaluation.

Lien Enregistrer

Sauvegarde toutes les modifications apportées aux données du projet au sein du portefeuille actuel.

Lien Annuler

Annule toutes les modifications en attente apportées aux données du projet au sein du portefeuille actuel.

Lien Ajouter

Crée un nouveau projet de simulation au sein du portefeuille actuel.

Remarque : La première fois que vous cliquez sur ce lien dans le portlet, la boîte de dialogue Ajouter un projet s'affiche, vous invitant à sélectionner le manager responsable par défaut pour tous les projets nouvellement créés.

Lien Supprimer

Supprime le projet actuellement sélectionné de la base de données.

Lien Développer

Affiche le contenu de chaque groupe. Pour afficher le contenu des différents groupes, cliquez sur "" en regard du titre du groupe.

Lien Réduire

Masque les contenus de chaque groupe. Pour masquer les contenus des différents groupes, cliquez sur "" en regard du titre du groupe.

Lien Exporter la feuille de calcul

Exporte les données de la fiche d'évaluation dans un fichier de feuille de calcul.

Lien Personnaliser

Permet de définir le titre, le type et les options applicables pour la vue du portefeuille.

Tableau Fiche d'évaluation

La fiche d'évaluation présente ses données sous la forme d'un tableau ou d'une feuille de calcul. Vous pouvez personnaliser les champs affichés en tant que colonnes.

Ligne de résumé Total

Dates, sommes et autres totaux calculés à partir de toutes les données de la fiche d'évaluation.

"" Icône Projet ouvert

Ouvre le projet sélectionné dans la section Projets. La page de destination par défaut (EPS, Tâches, Espace de travail, etc.) est déterminée par les paramètres d'affichage de l'interface utilisateur et par les paramètres de la vue de la page Mes préférences.

Astuces

  • Lors de l'affichage d'une fiche d'évaluation dans le portlet, si vous ajoutez ou supprimez un projet ou modifiez des données d'un projet, vous devez enregistrer vos modifications avant d'accéder à une autre page. Si tel n'est pas le cas, tous les projets ajoutés ou supprimés et toutes les données modifiées ne sont pas enregistrées dans la base de données.
  • Lorsque vous personnalisez un tableau de bord, vous pouvez ajouter jusqu'à 50 portlets de vues Portefeuille. Vous pouvez ajouter des vues Portefeuille existantes (vues globales ou utilisateur) à un tableau de bord privé ; cependant, vous ne pouvez ajouter que des vues globales existantes à un tableau de bord global ou multi-utilisateurs. Toute nouvelle vue Portefeuille ajoutée à un tableau de bord privé est ajoutée en tant que vue utilisateur ; toute nouvelle vue Portefeuille ajoutée à un tableau de bord global ou multi-utilisateurs est ajoutée en tant que vue globale. Vous pouvez modifier une vue Portefeuille de la vue Portefeuilles pour qu'elle soit une vue utilisateur ou globale.
  • Les informations affichées dans le portlet Vue Portefeuille sont basées sur des données résumées, et correspondent donc à la dernière date à laquelle la fonction de résumé a été exécutée pour un projet. Vous pouvez facilement déterminer la date de la dernière exécution de la fonction de résumé si vous affichez une vue de feuille d'évaluation. Pour déterminer la date, ajoutez la colonne Date du dernier résumé, disponible sous la section Résumé de la liste Colonnes disponibles, lorsque vous personnalisez le portlet.

Accès

  1. Cliquez sur "" Tableaux de bord .
  2. Dans la page Tableaux de bord , sélectionnez un tableau de bord.
  3. Dans le tableau de bord, développez le portlet Vue Portefeuille.

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