Page Créer un portefeuille

Vue d'ensemble

Cette page permet de créer et de configurer un groupe de projets, appelé portefeuille. Vous utilisez des portefeuilles pour regrouper plusieurs projets couvrant les structures EPS et les codes projet qui vous conviennent le mieux, afin de pouvoir vérifier et analyser les données sous forme de résumé. Vous pouvez même créer des portefeuilles d'autres portefeuilles.

Eléments d'écran

Champ Nom du portefeuille

Nom unique du portefeuille de projets, défini en fonction de son type d'accès (spécifique à l'utilisateur ou global).

Par exemple, deux utilisateurs peuvent avoir un portefeuille de même nom, mais deux portefeuilles globaux ne peuvent pas porter le même nom.

Options Gérer ce portefeuille

  • Manuellement
  • Par filtre

Options Ce portefeuille est disponible pour

Choisissez une option d'accès utilisateur pour le portefeuille.

  • Utilisateur actuel : Vous serez le seul, en tant qu'utilisateur actuellement connecté, à pouvoir visualiser ce portefeuille.
  • Tous les utilisateurs : La totalité des utilisateurs pourront visualiser ce portefeuille global.
  • Un autre utilisateur : Seul l'utilisateur que vous sélectionnerez pourra visualiser ce portefeuille.

Zone Sélectionner un projet

Pour les portefeuilles gérés manuellement, cette zone permet de configurer les projets de votre portefeuille. Déplacez les projets concernés de la liste Projets disponibles vers la liste Projets sélectionnés. Voir Personnaliser les colonnes ou les valeurs.

Si l'option Par filtre est sélectionnée sous le champ Gérer ce portefeuille, les options suivantes apparaissent :

Sélectionner des critères de filtre

Sélectionnez l'une des options suivantes :

  • Tous les éléments suivants : Seuls les projets répondant à la totalité des critères de filtre seront inclus dans le portefeuille.
  • Un des éléments suivants : Les projets répondant à l'un des critères de filtre seront inclus dans le portefeuille.

Champ Paramètre

Champ issu de l'une des options suivantes :

  • Général
  • Champs définis par l'utilisateur
  • Codes projet

Champ Est

Sélectionnez l'une des options suivantes :

  • est égal à ;
  • n'est pas égal à

Accès

  1. Cliquez sur le menu "" Portefeuilles et sélectionnez Gérer les portefeuilles.
  2. Dans la page Gérer les portefeuilles, cliquez sur le lien Créer un portefeuille de projets.

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