「ポートフォリオ詳細」ページ

概要

このページでは、ポートフォリオと呼ばれるプロジェクトのグループを修正します。ポートフォリオは、ポートフォリオ管理目的に基づいたフィルタ条件または手動による選択に従って複数のプロジェクトをグループ化するために使用します。対象となるプロジェクトは、特定のEPSレベルのプロジェクトまたは同じプロジェクト・コードを共有するプロジェクトに限定されません。ポートフォリオを使用すると、データをサマリー・レベルで簡単にレビューおよび分析できます。他の複数のポートフォリオで構成したポートフォリオを作成することもできます。

画面要素

「ポートフォリオ名」フィールド

アクセス・タイプ、ユーザー固有またはグローバルに応じて一意のプロジェクト・ポートフォリオの名前。

たとえば、2人のユーザーに同じ名前のポートフォリオを設定できますが、2つのグローバル・ポートフォリオに同じ名前を設定することはできません。

「フィルタ更新日」フィールド

ポートフォリオがフィルタされている場合のみ、そのポートフォリオのフィルタが最後に更新された日時が表示されます。

「このポートフォリオの管理」のオプション

ポートフォリオを設定するための2つのオプションのいずれかを選択します。

  • 手動: ポートフォリオに対して追加または除去するプロジェクトを設定します。
  • フィルタ: 指定した条件に基づいて、ポートフォリオ自体が時系列で動的に設定および更新されます。

「このポートフォリオの有効範囲」のオプション

ポートフォリオに対するユーザー・アクセス・オプションを選択します。

  • 現行ユーザー: 現在ログインしているユーザーのみがこのポートフォリオを表示できます。
  • 全ユーザー: すべてのユーザーがこのグローバル・ポートフォリオを表示できます。
  • 他のユーザー: 選択したユーザーのみがこのポートフォリオを表示できます。

「このポートフォリオの管理」フィールドで「手動」オプションが選択されている場合は、次のオプションを使用できます。

「手動ポートフォリオ」の選択のコントロール

ポートフォリオに含めるプロジェクトを設定します。「列または値のカスタマイズ」を参照してください。

「このポートフォリオの管理」フィールドで「フィルタ」オプションが選択されている場合は、次のオプションを使用できます。

フィルタ条件の選択

次のいずれかのオプションを選択します。

  • 以下のすべて
  • 以下のいずれか

「パラメータ」フィールド

次のいずれかのオプションを選択します。

  • 全般
  • ユーザー定義フィールド
  • プロジェクト・コード

「条件」フィールド

次のいずれかのオプションを選択します。

  • 等しい
  • 等しくない

「値」フィールド

適切な「パラメータ」および「条件」フィールドで選択したパラメータと等しい値または等しくない値を入力します。

ヒント

  • ポートフォリオ名は、アクセス・タイプ(ユーザー固有またはグローバル)に従って一意である必要があります。たとえば、2人のユーザーが同じ名前のポートフォリオを所有することはできますが、1人のユーザーが同じ名前のポートフォリオまたはグローバル・ポートフォリオを2つ所有することはできません。
  • ポートフォリオを修正できるのは、そのポートフォリオの元の作成者のみです。
  • フィルタしたポートフォリオ自体は、管理者が設定した間隔に従って自動的に更新されます。フィルタ条件を満たしている最新のプロジェクトを取得するために、フィルタしたポートフォリオを手動で更新するには、「保存」をクリックします。

操作方法

  1. "" 「ポートフォリオ」 メニューをクリックして「ポートフォリオの管理」を選択します。
  2. 「ポートフォリオの管理」ページで、ポートフォリオをクリックします。

著作権情報