Seite "Portfolio erstellen"

Überblick

Auf dieser Seite können Sie eine Gruppe von Projekten erstellen und konfigurieren, die als "Portfolio" bezeichnet wird. Mit Portfolios werden mehrere Projekte innerhalb der UPS- und Projektcodegrenzen gruppiert, die für Sie besonders wichtig sind. Damit können Sie Daten auf einer Übersichtsebene prüfen und analysieren und sogar Portfolios anderer Portfolios erstellen.

Bildschirmelemente

Feld Portfolioname

Der eindeutige Name des Projektportfolios entsprechend der Zugriffsart "Benutzerspezifisch" oder "Global".

Beispiel: Zwei Benutzer können ein Portfolio mit demselben Namen haben; es ist jedoch nicht möglich, dass zwei globale Portfolios mit demselben Namen vorhanden sind.

Optionen Dieses Portfolio verwalten

  • Option "Manuell"
  • Option "Nach Filter "

Optionen für Dieses Portfolio ist verfügbar für

Wählen Sie eine Option für den Benutzerzugriff auf das Portfolio.

  • Aktueller Benutzer: Nur Sie als aktuell angemeldeter Benutzer können dieses Portfolio anzeigen.
  • Alle Benutzer: Jeder Benutzer kann dieses globale Portfolio anzeigen.
  • Anderer Benutzer: Nur der von Ihnen ausgewählte Benutzer kann dieses Portfolio anzeigen.

Bereich Projektauswahl

Verwenden Sie diesen Bereich, um die Projekte manuell verwalteter Portfolios zu konfigurieren. Verschieben Sie Projekte von der Seite Verfügbare Projekte auf die Seite Ausgewählte Projekte. Weitere Informationen finden Sie unter Spalten oder Werte anpassen.

Wenn Sie im Feld Dieses Portfolio verwalten die Option Nach Filter auswählen, werden folgende Optionen angezeigt:

Filterkriterien auswählen

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

  • Alle folgenden: In das Portfolio werden nur Projekte aufgenommen, die alle Filterkriterien erfüllen.
  • Beliebiger Wert aus Folgenden: In das Portfolio werden Projekte aufgenommen, die eines der Filterkriterien erfüllen.

Feld Parameter

Ein Feld aus einer der folgenden Optionen:

  • Allgemein
  • Benutzerdefinierte Felder
  • Projektcodes

Feld Ist

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

  • Ist gleich
  • Ist nicht gleich

Navigation

  1. Klicken Sie auf das Menü "" Portfolios , und wählen Sie Portfolios verwalten.
  2. Klicken Sie auf der Seite Portfolios verwalten auf den Link Projekt-Portfolio erstellen.

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