「ポートフォリオの作成」ページ

概要

このページでは、ポートフォリオと呼ばれるプロジェクトのグループを作成および設定します。ポートフォリオを使用すると、自分に最も関連する複数のプロジェクトを、EPSおよびプロジェクト・コードの境界をまたいでグループ化できるため、データをサマリー・レベルで確認および分析できます。さらに、他のポートフォリオのポートフォリオも作成できます。

画面要素

「ポートフォリオ名」フィールド

アクセス・タイプ、ユーザー固有またはグローバルに応じて一意のプロジェクト・ポートフォリオの名前。

たとえば、2人のユーザーに同じ名前のポートフォリオを設定できますが、2つのグローバル・ポートフォリオに同じ名前を設定することはできません。

「このポートフォリオの管理」のオプション

  • 「手動」オプション
  • 「フィルタ」オプション

「このポートフォリオの有効範囲」のオプション

ポートフォリオに対するユーザー・アクセス・オプションを選択します。

  • 現行ユーザー: 現在ログインしているユーザーのみがこのポートフォリオを表示できます。
  • 全ユーザー: すべてのユーザーがこのグローバル・ポートフォリオを表示できます。
  • 他のユーザー: 選択したユーザーのみがこのポートフォリオを表示できます。

「プロジェクト選択」エリア

手動で管理されるポートフォリオの場合は、このエリアを使用して、ポートフォリオ内のプロジェクトを設定します。「利用可能プロジェクト」の側から「選択プロジェクト」の側にプロジェクトを移動します。「列または値のカスタマイズ」を参照してください。

「このポートフォリオの管理」フィールドの下にある「フィルタ」オプションを選択すると、次のオプションが表示されます。

フィルタ条件の選択

次のいずれかのオプションを選択します。

  • 以下のすべて: フィルタ条件をすべて満たすプロジェクトのみがポートフォリオに表示されます。
  • 以下のいずれか: フィルタ条件のいずれか1つを満たすプロジェクトがポートフォリオに表示されます。

「パラメータ」フィールド

次のいずれかのオプションのフィールドです。

  • 全般
  • ユーザー定義フィールド
  • プロジェクト・コード

「条件」フィールド

次のいずれかのオプションを選択します。

  • 等しい
  • 等しくない

操作方法

  1. "" 「ポートフォリオ」 メニューをクリックして「ポートフォリオの管理」を選択します。
  2. 「ポートフォリオの管理」ページで、「ポートフォリオ作成」リンクをクリックします。

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