Page de détails Portefeuille

Vue d'ensemble

Cette page permet de modifier un groupe de projets, appelé portefeuille.Utilisez les portefeuilles pour regrouper plusieurs projets suivant des critères de filtre ou des sélections manuelles en fonction d'objectifs de gestion des portefeuilles non limités à des projets d'un niveau EPS donné ou ceux partageant le même code projet. Les portefeuilles permettent de vérifier et d'analyser les données très facilement au niveau résumé. Vous pouvez même créer des portefeuilles constitués d'autres portefeuilles.

Eléments d'écran

Champ Nom du portefeuille

Nom unique du portefeuille de projets, défini en fonction de son type d'accès (spécifique à l'utilisateur ou global).

Par exemple, deux utilisateurs peuvent avoir un portefeuille de même nom, mais deux portefeuilles globaux ne peuvent pas porter le même nom.

Champ Dernière actualisation du filtre le

Pour les portefeuilles filtrés uniquement, affiche la date et l'heure du dernier rafraîchissement du filtre du portefeuille.

Options Gérer ce portefeuille

Choisissez l'une des deux options suivantes de configuration du portefeuille :

  • Manuellement : Vous configurez les projets que vous souhaitez voir ajoutés au portefeuille ou supprimés de celui-ci.
  • Par filtre : Le portefeuille se configure et s'actualise de façon dynamique dans le temps en fonction des critères que vous spécifiez.

Options Ce portefeuille est disponible pour

Choisissez une option d'accès utilisateur pour le portefeuille.

  • Utilisateur actuel : Vous serez le seul, en tant qu'utilisateur actuellement connecté, à pouvoir visualiser ce portefeuille.
  • Tous les utilisateurs : La totalité des utilisateurs pourront visualiser ce portefeuille global.
  • Un autre utilisateur : Seul l'utilisateur que vous sélectionnerez pourra visualiser ce portefeuille.

Si vous sélectionnez l'option Manuel sous le champ Gérer ce portefeuille, les options suivantes sont disponibles :

Commandes de sélection Portefeuille manuel

Configurent les projets que vous souhaitez inclure dans votre portefeuille. Voir Personnaliser les colonnes ou les valeurs.

Si vous sélectionnez l'option Par filtre sous le champ Gérer ce portefeuille, les options suivantes sont disponibles :

Sélectionner des critères de filtre

Sélectionnez l'une des options suivantes :

  • Tous les éléments suivants
  • Un des éléments suivants

Champ Paramètre

Sélectionnez l'une des options suivantes :

  • Général
  • Champs définis par l'utilisateur
  • Codes projet

Champ Est

Sélectionnez l'une des options suivantes :

  • est égal à ;
  • n'est pas égal à

Champ Valeur

Entrez une valeur égale ou non au paramètre, choisie avec les champs Paramètre et Est corrects.

Astuces

  • Les noms de portefeuille doivent être uniques suivant leur type d'accès, c'est-à-dire spécifique à l'utilisateur ou global. Par exemple, deux utilisateurs peuvent avoir un portefeuille portant le même nom, mais deux portefeuilles d'un même utilisateur ou deux portefeuilles globaux ne peuvent pas porter le même nom.
  • Vous ne pouvez modifier un portefeuille que si vous en êtes le créateur d'origine.
  • Les portefeuilles filtrés se rafraîchissent automatiquement suivant un intervalle défini par l'administrateur. Pour rafraîchir manuellement un portefeuille filtré afin qu'il capture les projets les plus récents correspondant aux critères de tri, cliquez sur Enregistrer.

Accès

  1. Cliquez sur le menu "" Portefeuilles et sélectionnez Gérer les portefeuilles.
  2. Dans la page Gérer les portefeuilles, cliquez sur un portefeuille.

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