Mit der Seite "Portfolio erstellen" erstellen Sie eine Projektgruppe, Portfolio genannt, für den eigenen Gebrauch oder für die gemeinsame Nutzung mit anderen Benutzern. Mit Portfolios können Sie Projekte gruppieren, die für Sie am relevantesten sind, so dass Sie Daten auf einer Zusammenfassungsebene prüfen und analysieren können.
Um ein Portfolio zu erstellen, geben Sie die folgenden Informationen an, und klicken Sie dann auf "Speichern".
Projektportfolioname – Geben Sie einen eindeutigen Portfolionamen mit höchstens 40 Zeichen an. Der Portfolioname muss gemäß seiner Zugriffsart eindeutig sein, also benutzerspezifisch oder global. Zwei Benutzer können z. B. ein Portfolio mit demselben Namen haben, aber zwei globale Portfolios können nicht denselben Namen tragen.
Dieses Portfolio verwalten – Geben Sie an, ob Sie Projekte auswählen möchten, um diese dem Portfolio hinzuzufügen (manuell), oder ob Sie Projekte auf der Basis bestimmter Kriterien (nach Filter) hinzufügen möchten.
- Um Projekte manuell hinzuzufügen, verschieben Sie sie in die Liste der "Ausgewählten Projekte".
- Um Projekte durch Filtern hinzuzufügen, geben Sie die gewünschten Kriterien an. Wenn Sie durch Filtern ein Portfolio erstellen, können Sie Werte für standardmäßige Datenbankfelder und für benutzerdefinierte Felder angeben, um zu bestimmen, welche Projekte hinzugefügt werden.
Tipp: Um nach einem bestimmten Projekt zu suchen, klicken Sie auf
. Klicken Sie erneut auf das Symbol, um das Suchfenster zu schließen.
Hinweis: Wenn Sie ein Portfolio durch Filtern erstellen, ist die Gruppe der enthaltenen Projekte statisch. Das heißt, das Portfolio enthält alle Projekte, die den Filterkriterien entsprechen, wenn Sie es erstellen. Zu einem späteren Zeitpunkt können Sie den Inhalt des Portfolios über ein beliebiges Dashboard, das dieses Portfolio als Dashboard-Filter verwendet, oder über die Seite "Portfolios" > "Details" aktualisieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter Gefiltertes Portfolio aktualisieren.
Dieses Portfolio ist verfügbar für – Geben Sie den Benutzerzugriff für das Portfolio an. Sie können das Portfolio für sich selbst ("Aktueller Benutzer") oder für einen anderen Benutzer Ihrer Wahl erstellen. Wenn Sie über die erforderliche Sicherheitsberechtigung verfügen, können Sie auch globale Portfolios erstellen, die allen Benutzern zur Verfügung stehen.