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Personnaliser le portlet Vue Portefeuille

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Les options de personnalisation disponibles pour le portlet Vue Portefeuille dépendent du type de vue sélectionné :

Affichage en diagramme

Définissez les informations suivantes pour le diagramme :

Définitions de champs

Champs communs

Les champs suivants s'appliquent à tous les types de diagramme (ou du moins en grande partie) :

Titre
Nom de la vue et titre apparaissant dans la barre de titre du portlet. Ce titre peut contenir jusqu'à 255 caractères et n'a pas besoin d'être unique. Ce champ est obligatoire.
Type
Type de la vue : graphique à bulles, histogramme, diagramme en secteurs, fiche d'évaluation, histogramme bord à bord ou histogramme empilé. Veuillez noter que si vous modifiez le type de la vue pour choisir Fiche d'évaluation, les informations qui s'affichent sur la page changent afin que vous puissiez entrer les détails sur la fiche d'évaluation.
Axe des X
Champ de données représenté sur l'axe des X du diagramme. Ce champ n'est pas présent sur les diagrammes en secteurs.
Axe des Y
Champ de données représenté sur l'axe des Y du diagramme. Ce champ n'est pas présent sur les diagrammes en secteurs.
Grouper par
Champ de données servant à regrouper des projets sur le diagramme. Le regroupement permet de rassembler tous les projets contenant la même valeur pour le champ de données sélectionné. Ce champ n'est pas présent sur les histogrammes.
Thème des couleurs
Type de couleurs utilisées sur le diagramme : pastels ou primaires.
Afficher en 3D
Affiche le diagramme au format 3-D. Lorsque vous décochez cette case, le diagramme s'affiche au format 2D.
Afficher les lignes horizontales de la grille
Affiche des lignes horizontales dans le diagramme. Ce champ n'est pas présent sur les diagrammes en secteurs.
Afficher les lignes verticales de la grille
Affiche des lignes verticales dans le diagramme. Ce champ n'est pas présent sur les diagrammes en secteurs.
Champs des graphiques à bulles

Le champ suivant s'applique uniquement au graphique à bulles :

Taille des bulles
Indique la taille des bulles qui s'affichent sur un graphique à bulles.
Champs des diagrammes en secteurs

Les champs suivants s'appliquent uniquement au diagramme en secteurs :

Données
Champ de données représenté sur le diagramme.
Afficher le libellé des données du diagramme en secteurs
Pour chaque section du diagramme en secteurs, ce champ affiche la valeur de l'option personnalisée que vous avez sélectionnée dans le champ Données. Si, par exemple, les données que vous avez choisi d'afficher dans le diagramme en secteurs concernent le coût réel, le diagramme affiche la valeur Coût réel à côté de chaque section du diagramme en secteurs.
Afficher les groupes par libellé
Pour chaque section du diagramme en secteurs, ce champ affiche la valeur de l'option personnalisée que vous avez sélectionnée dans le champ Grouper par. Si, par exemple, vous choisissez de regrouper le diagramme par projet, le diagramme affiche le nom du projet à côté de chaque section du diagramme en secteurs.
Afficher le pourcentage
Affiche le pourcentage de chaque secteur du diagramme en secteurs.

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Vue Fiche d'évaluation

Définissez les informations générales suivantes pour la fiche d'évaluation :

Définitions de champs

Titre
Nom de la vue et titre apparaissant dans la barre de titre du portlet. Ce titre peut contenir jusqu'à 255 caractères et n'a pas besoin d'être unique. Ce champ est obligatoire.
Type
Type de la vue : graphique à bulles, histogramme, diagramme en secteurs, fiche d'évaluation, histogramme bord à bord ou histogramme empilé. Notez que si vous modifiez le type pour choisir l'un des graphiques (histogramme, diagramme en secteurs ou graphique à bulles, par exemple), les informations affichées sur cette page changent pour que vous puissiez entrer les détails du diagramme.

Vous pouvez également définir d'autres options de personnalisation pour la fiche d'évaluation dans les deux onglets suivants :

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Colonnes

Remarque : si vous choisissez d'afficher les projets demandés, ils n'apparaîtront pas sur une fiche d'évaluation si la page ou l'onglet correspondant est filtré par un portefeuille manuel.

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Regrouper

Choisissez jusqu'à dix niveaux ou champs servant de base au regroupement des projets sur la fiche d'évaluation. Le regroupement permet de rassembler, ou regrouper, tous les projets qui contiennent la même valeur pour le champ sélectionné.

Ainsi, si vous choisissez d'effectuer un regroupement par statut de projet, tous les projets dont le statut est Planifié seront regroupés ensemble et il en ira de même pour tous les projets dont le statut est Actif, pour tous ceux dont le statut est Inactif et pour tous ceux dont le statut est Simulation.

Sur la fiche d'évaluation, chaque niveau de regroupement sélectionné apparaît avec un bandeau de couleur.

Vous pouvez en outre cocher ou décocher les cases correspondant aux options suivantes pour personnaliser le texte qui figure dans chaque bandeau de couleur :

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