ポートフォリオ画面ポートレットを使用すると、ダッシュボード上にポートフォリオ画面を表示することができ、特定のプロジェクトグループまたはプロジェクトのデータ分析に役立ちます。必要な情報に応じてポートレットをカスタマイズして、データをチャートまたはスコアカード形式のどちらかで分析することができます。また、ビューで表示するデータフィールドを選択できます。ポートレットにスコアカードを表示すると、プロジェクトを追加および削除したり、プロジェクトデータの一部を編集することができます。
ポートフォリオ画面ポートレットの詳細については、以下のトピックをクリックしてください。
表示される情報
ポートレットには、現在のダッシュボードフィルタに含まれるすべてのプロジェクトについて、選択した情報がWBSレベルまで表示されます。たとえば、ポートフォリオでフィルタした場合、ポートレットには、そのポートフォリオに含まれるすべてのプロジェクトのデータが表示されます。
ビューのタイプと表示されるプロジェクト情報は、ポートレットのカスタマイズで選択したオプションによって決まります。データは、以下のどちらかのポートフォリオ画面形式で表示されます。
- チャート画面では、プロジェクトデータが、ヒストグラム、積層ヒストグラム、Side-by-Side ヒストグラム、円グラフ、またはバブルチャートでグラフィカルに表示されます。チャート画面の場合、チャートで分析するデータ、グループ化と色のオプション、チャートの次元(3-Dまたは2-D)、およびチャートタイプ固有のその他のオプションを指定できます。
ヒストグラムを除くすべてのチャートでポートレットに凡例が表示されるので、プロジェクトデータの解釈に役立ちます。
凡例のデータを表示または非表示にするには、凡例のタイトルバーの展開矢印と収納矢印をクリックします。
チャートで表示するデータを指定するには、マウスをバー、スライス、またはバブルの上に移動します。
チャートデータを集計表形式で表示するには、、チャートの上にあるをクリックします。チャート形式に戻るには、チャートアイコンをクリックします。表示されるチャートアイコンは、ポートフォリオ画面ポートレットに表示されるチャートタイプ(バブルチャート
、ヒストグラム
、または円グラフ
)によって決まります。
- スコアカード画面では、プロジェクトデータを、行と列で構成される集計表に似た表形式で表示できます。スコアカード画面の場合、表示する情報の列を指定できます。たとえば、プロジェクト日付やプロジェクトスコア情報を表示できます。また、計算されたプロジェクトユーザ定義フィールドやプロジェクトコストを含むプロジェクトユーザ定義フィールドを表示することもできます。カスタマイズオプションを使用すると、グループ化オプションやソートオプションも指定できます。
スコアカードが表示されている場合、すべてのプロジェクトデータの表示または非表示の選択、集計表のExcelへのエクスポート、一部のプロジェクトデータの編集を行うことができます。
プロジェクトデータを表示または非表示にするには、[すべて展開]または[すべて収納]をクリックします。[すべて展開]をクリックすると、前回展開したレベルまでのデータが表示されます。
列幅を変更するには、列ヘッダをクリックしてドラッグします。
スコアカードをExcelにエクスポートするには、[集計表をエクスポート]をクリックしてからファイルを開くか、またはコンピュータに保存します。集計表全体をエクスポートするには、[すべて展開]をクリックしてから[集計表をエクスポート]をクリックします。集計表全体を展開する前にエクスポートすると、それまで展開されていた行までしかエクスポートされません。展開されていた行は、集計表をエクスポートする前に収納した場合でもエクスポートされます。
ヒント:スコアカード画面で定義した罫線オプションは、ポートフォリオ画面ポートレットには表示されません。[ポートフォリオ分析]タブにアクセスすると、ウォータラインが表示されます。
スコアカードデータを編集するには、
をクリックしてポートレットを最大化してから、編集するセルをダブルクリックします。編集可能なフィールドは背景色が白で表示され、編集不可能なフィールドは背景が明るい灰色で表示されます。スコアカードの編集が完了したら、[保存]をクリックして変更を保存します。変更を保存しない場合は、[キャンセル]をクリックします。
すべての編集可能フィールドのリストなど、詳細については、スコアカードデータの編集を参照してください。
プロジェクトを追加するには、プロジェクトを追加する位置の1つ上の行を選択してから[追加]をクリックします。選択した行の下にプロジェクトが追加され、既定データが入力されます。[保存]をクリックして、新規プロジェクトが保存されたことを確認します。プロジェクトを追加した後は、スコアカードでデータの一部を編集することができます。詳細については、スコアカードデータの編集を参照してください。
プロジェクトを削除するには、削除するプロジェクトを選択し、[削除]をクリックしてから、[はい]をクリックして削除を確認します。[保存]をクリックします。変更内容を保存するまでは、プロジェクトはスコアカードから削除されません。
注意:スコアカードでプロジェクトを追加または削除したり、プロジェクトデータを編集するには、ポートレットを最大化する必要があります。また、適切なセキュリティ権限が必要です。スコアカードにおけるプロジェクトの追加および削除の詳細については、スコアカードにおけるプロジェクトの作成または削除を参照してください。
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ポートフォリオ画面ポートレットのカスタマイズ
ポートフォリオ画面ポートレットをカスタマイズするには、[カスタマイズ]をクリックします。選択可能なカスタマイズオプションの詳細については、ポートフォリオ画面ポートレットのカスタマイズを参照してください。
ヒント:ダッシュボードをカスタマイズする際にポートレットのオプションを指定することもできます。グローバルビューのオプションは、必要なセキュリティ権限を持っている場合のみ、カスタマイズできます。
スコアカード画面でプロジェクト要素またはWBS要素のアクティビティのリストを表示するには、ポートレットをカスタマイズして[アクティビティ]列を追加します。続いて、ポートレットで、列に表示する[表示]リンクをクリックします。
ヒント:ポートレットをカスタマイズすると、 利用可能列全般の分類の下にアクティビティ列が表示されます。
アクティビティリスト(開始日の順にソートされている)から、各アクティビティのリソース割当のリストへドリルダウンできます。アクティビティ割当リストおよびリソース割当リストはどちらもカスタマイズ可能であり、必要な列データを表示できます。また、リソース割当リストには、アクティビティに割り当てられたすべてのリソースへE-Mailを送信できるリンクも含まれています。
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ポートフォリオ画面ポートレットの内容の印刷
ポートフォリオ画面ポートレットの内容を印刷するには、ポートレットタイトルバーのをクリックして、[印刷プレビュー]ウィンドウを開きます。印刷時に使用できるオプションは、ポートレットに表示されているチャートのタイプによって異なります。ポートフォリオ画面を印刷するときに使用できるオプションの詳細説明については、ポートフォリオ画面の印刷を参照してください。