Si vous disposez de l'accès aux modules approprié, vous pouvez afficher une ligne d'eau sur une vue Fiche d'évaluation dans les pages Analyse de portefeuille et Planification des capacités de la section Portefeuilles afin de faciliter l'analyse d'un groupe de projets et de modéliser votre stratégie. Après avoir affiché une ligne d'eau, vous pouvez rapidement créer un nouveau portefeuille contenant les projets qui correspondent à vos critères de ligne d'eau.
Pour afficher une ligne d'eau
- Ouvrez le groupe de projets que vous voulez utiliser dans la section Portefeuilles.
- Dans la barre d'outils des portefeuilles, cliquez sur
pour afficher la page Analyse de portefeuille ou sur
pour afficher la page Planification des capacités.
Astuce : si vous souhaitez afficher une ligne d'eau pour vous aider dans la comparaison de groupes de projets, optez pour la page Analyse de portefeuille. Si vous souhaitez afficher une ligne d'eau pour vous aider dans l'analyse de l'affectation des compétences au sein d'un groupe de projets, optez pour la page Planification des capacités.
- Sur la page Analyse de portefeuille, sélectionnez une vue Fiche d'évaluation dans la liste Visualiser de l'une des sections de la page.
Sur la page Planification des capacités page, une vue Fiche d'évaluation est automatiquement affichée ; aucune action n'est donc requise.
- Sur la page Analyse de portefeuille, cliquez sur
.
Sur la page Planification des capacités, cliquez sur Personnaliser, puis sélectionnez l'onglet Ligne d'eau.
- Cochez la case Afficher la ligne d'eau sur la fiche d'évaluation.
- Dans la section Niveau de la ligne d'eau, indiquez la limite de contrainte à appliquer aux projets répertoriés sur la fiche d'évaluation. Dans la liste déroulante Paramètre, sélectionnez n'importe quel champ numérique de niveau d'accès. Ensuite, sélectionnez un opérateur dans la liste déroulante Est et entrez une valeur numérique dans le champ Valeur.
Si, par exemple, vous ne disposez que de 1 000 000 dollars en tout à affecter à l'ensemble des projets d'un portefeuille précis, vous voudrez peut-être préciser une limite de contrainte afin de représenter le montant limité du budget. Pour cela, définissez une limite de contrainte de la façon suivante :
Le budget actuel est inférieur ou égal à 1 000 000.
- Dans la liste déroulante Classer d'abord par de la section Trier par, indiquez le champ que vous voulez utiliser pour trier les projets sur la fiche d'évaluation. Dans la liste déroulante Ordre de tri, indiquez si les projets doivent être triés par ordre croissant ou décroissant. Avec la limite de contrainte que vous avez définie, ce sont les choix que vous effectuez pour les options Trier par et Ordre de tri qui déterminent quels projets se situent au-dessus ou en dessous de la ligne d'eau.
Par exemple, pour déterminer plus facilement les projets à inclure dans le budget actuel de 1 000 000 dollars que vous avez défini comme limite de contrainte, vous pouvez décider de classer les projets par priorité stratégique. Pour cela, sélectionnez la priorité stratégique dans la liste déroulante Classer d'abord par. Pour présenter en premier les projets dont la priorité est la plus élevée, sélectionnez un ordre de tri croissant
Lorsqu'elle est affichée sur la vue Fiche d'évaluation, la ligne d'eau crée une liste de projets classés présentant la priorité stratégique la plus élevée qui correspondraient à votre budget de 1 000 000 dollars.
- Utilisez la liste déroulante Classer ensuite par pour préciser une option de tri par champ secondaire qui servira, si nécessaire, à trier les projets de la fiche d'évaluation présentant la même valeur pour le champ sélectionné en tant qu'option de tri Classer d'abord par. Ensuite, précisez un ordre de tri croissant ou décroissant pour ce champ.
- Pour enregistrer des options de ligne d'eau pour la fiche d'évaluation, cliquez sur
. Pour supprimer des options de ligne d'eau de la fiche d'évaluation, cliquez sur
. Si vous enregistrez les options de ligne d'eau, vous devez personnaliser la fiche d'évaluation pour les supprimer.
Astuce : vous pouvez également définir les options de ligne d'eau lorsque vous personnalisez une vue Fiche d'évaluation sur la page Analyse de portefeuille. Pour personnaliser une vue Fiche d'évaluation, cliquez sur Plus d'options, puis sur Personnaliser et sélectionnez l'onglet Ligne d'eau.
Créer un nouveau portefeuille depuis des résultats de ligne d'eau
Pour créer un nouveau portefeuille contenant les projets qui correspondent à vos critères de ligne d'eau, cliquez sur au-dessus de la fiche d'évaluation. Sur la page Créer un portefeuille, la section Projets sélectionnés est automatiquement remplies avec les projets qui correspondent à vos critères de ligne d'eau. Entrez un nom pour le portefeuille et définissez les options du portefeuille. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder le portefeuille et revenir à la page Analyse de portefeuille ou Planification des capacités.
Pour obtenir des informations détaillées sur la façon de créer un portefeuille, consultez la section Créer, modifier ou supprimer des portefeuilles.