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Créer, modifier ou supprimer un tableau de bord

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Vous pouvez créer un nombre illimité de tableaux de bord et les afficher sous forme d'onglets sur la page d'accueil des tableaux de bord. Si vous disposez des droits d'accès à la page Gérer les tableaux de bord, vous pouvez créer, éditer et supprimer des tableaux de bord privés et multi-utilisateurs. Si vous disposez du privilège de sécurité approprié, vous pouvez créer, modifier ou supprimer des tableaux de bord globaux.

Pour créer un tableau de bord

  1. A partir du menu Action Tableaux de bord dans la barre de navigation globale, sélectionnez Gérer les tableaux de bord.
  2. Cliquez sur Créer un tableau de bord.
  3. Dans la fenêtre Copier à partir du tableau de bord existant, sélectionnez Tableau de bord par défaut ou un autre tableau de bord qui sera utilisé comme modèle pour le nouveau tableau de bord, puis cliquez sur OK.
L'onglet Contenu de la page Préférences de tableau de bord s'affiche. Comme indiqué à l'étape suivante, vous devez définir les paramètres d'accès des utilisateurs dans l'onglet Accès avant de choisir le contenu et la présentation du tableau de bord. Ces paramètres déterminent les options disponibles dans l'onglet Contenu.
  1. Cliquez sur l'onglet Accès. Choisissez Utilisateur actuel pour que le tableau de bord ne puisse être utilisé que par vous ou Tous les utilisateurs pour autoriser tous les utilisateurs à accéder au tableau de bord. Pour réserver l'accès au tableau de bord à un nombre limité d'utilisateurs, sélectionnez Liste des utilisateurs, choisissez les utilisateurs dans la liste Utilisateurs disponibles, puis cliquez sur la flèche droite pour les placer dans la liste Utilisateurs sélectionnés.
  2. Cliquez sur l'onglet Contenu.
  3. Entrez le titre du tableau de bord. Le titre ne doit pas nécessairement être unique.
  4. Dans le champ Filtre du tableau de bord, sélectionnez un filtre de portefeuille, de projet ou de code projet.
Remarque : si vous avez choisi Tous les utilisateurs ou Liste des utilisateurs comme type d'accès dans l'onglet Accès, vous ne pouvez pas sélectionner de portefeuille utilisateur comme filtre du tableau de bord.
  1. Si vous avez choisi Tous les utilisateurs ou Liste des utilisateurs comme type d'accès dans l'onglet Accès, cochez la case Empêcher les utilisateurs de modifier le filtre du tableau de bord si vous ne souhaitez pas que les utilisateurs puissent spécifier leur propre filtre du tableau de bord.
Si vous ne cochez pas cette case, une option Filtre utilisateur s'affiche lorsqu'un utilisateur personnalise le tableau de bord. Tous les utilisateurs ayant accès au tableau de bord peuvent choisir un filtre utilisateur qui a priorité sur le filtre du tableau de bord que vous avez sélectionné précédemment.
  1. Pour limiter le nombre de lignes de données apparaissant dans les portlets, entrez un nombre dans le champ Nombre maximum de lignes affichées dans les portlets de tableaux de bord ; la valeur par défaut est 10.
  2. Dans les autres sections de l'onglet Contenu, choisissez les portlets à afficher dans le tableau de bord. Par défaut, le nombre maximal de portlets que vous pouvez afficher dans un tableau de bord est 12 ; votre administrateur peut cependant avoir modifié cette valeur.

Sélectionnez l'une des rubriques d'aide portlet suivantes pour obtenir une description des portlets que vous pouvez afficher dans les tableaux de bord :

Action requise
Centre de communication
Portlet personnalisé
Performance de valeur acquise
Indice de performance
Mes tâches
Mon calendrier
Mes documents
Mes alertes
Mes projets
Mes rapports
Mes risques
Mes groupes de travail
Demandes ouvertes de ressources
Vue Portefeuille
Gantt de projet
Etat de santé du projet
Blocs-notes de projet
Statistiques de projet
Workflows de projets et de documents
Diagramme d'analyse des ressources
Résumé d'équipe de ressources
Performance délai

  1. Dans l'onglet Présentation, choisissez d'afficher chaque portlet au format étroit ou large. Pour changer la position d'un portlet sur la page, cliquez dessus et faites-le glisser jusqu'au nouvel emplacement ou sélectionnez-le et utilisez les flèches de direction.
  2. Cliquez sur Enregistrer et fermer.
Astuce : lorsque vous créez un tableau de bord, celui-ci est automatiquement ajouté à la liste Tableaux de bord affichés sur la page Gérer les tableaux de bord.

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Pour modifier le contenu, la présentation et l'accès d'un tableau de bord

Les préférences du tableau de bord vous permettent de modifier les données générales du tableau de bord, les portlets qui s'affichent dans le tableau de bord, la présentation de ces portlets et les utilisateurs qui accèdent au tableau de bord. Il existe deux méthodes pour accéder aux préférences d'un tableau de bord :

Astuce : pour disposer d'un maximum d'options dans les préférences du tableau de bord, accédez aux préférences en cliquant sur Personnaliser sur la page d'accueil des tableaux de bord. En effet, certaines options n'apparaissent que si vous accédez aux préférences du tableau de bord à partir de la page Gérer les tableaux de bord.

Modifiez les détails et les préférences du tableau de bord selon vos besoins, puis cliquez sur Enregistrer et fermer pour revenir à la page précédente.

Astuce : vous ne pouvez pas modifier les préférences d'un tableau de bord multi-utilisateur créé par un autre utilisateur P6 Web Access.

Pour plus d'informations sur la personnalisation d'un tableau de bord, reportez-vous à la rubrique Personnalisation des tableaux de bord.

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Pour supprimer un tableau de bord

  1. A partir du menu Action Tableaux de bord dans la barre de navigation globale, sélectionnez Gérer les tableaux de bord.
  2. Cliquez sur le lien Supprimer du tableau de bord que vous voulez effacer, à l'extrême droite de la page Gérer les tableaux de bord.
  3. Cliquez sur OK pour confirmer la suppression.

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