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Rechercher des ressources à affecter

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Lorsque vous planifiez l'allocation future de ressources sur la page Planifier les ressources, vous pouvez rechercher des ressources à affecter.

Vous pouvez spécifier de nouveaux critères de recherche ou sélectionner un modèle afin d'effectuer la recherche à l'aide de critères enregistrés. Après avoir spécifié les critères de recherche ou avoir choisi un modèle enregistré, vous pouvez lancer la recherche, consulter les résultats de la recherche et affecter des ressources.

Pour spécifier de nouveaux critères de recherche

  1. Sur la page Planifier les ressources, sélectionnez l'élément WBS approprié, puis cliquez sur Image Affecter avec la recherche en haut à gauche du tableau de répartition Planning des ressources.
  2. Entrez ou sélectionnez les critères de recherche et de tri, selon les tableaux suivants.
Astuce : après avoir entré vos critères de recherche et de tri, cliquez sur Enregistrer en tant que modèle pour enregistrer les critères de recherche en tant que modèle afin de les réutiliser ultérieurement.

Définir les critères de recherche

Astuce : un paramètre des préférences globales détermine le nombre de critères de recherche que vous pouvez spécifier.
Démarrage Affiche la date de début de l'élément sélectionné sur la page Planifier les ressources. Cliquez sur Date de début pour modifier cette date.
Fin Cliquez sur Date de fin pour spécifier la date de fin d'une affectation.
Unités demandées

Entrez le nombre d'unités que vous souhaitez affecter.

Remarque : l'incrément d'unité de temps reflète les paramètres actuels de vos préférences globales et non le critère d'affichage d'unité de temps de la page Planifier les ressources.
Afficher les résultats Activez l'option Tous les critères de recherche ou Un des critères de recherche pour, respectivement, limiter ou étendre la liste de résultats.
Compétences

Pour spécifier une compétence, cliquez sur .

Astuce : Pour effectuer une recherche, à moins d'indiquer une seule ressource sans autre critère, il est impératif de spécifier une compétence principale. Si vous entrez comme seul critère une ressource particulière, les critères de recherche incluent alors la compétence principale de la ressource spécifiée. Si la ressource ne possède pas de compétence principale, un message vous invite à en spécifier une.
Capacité

Sélectionnez un niveau de capacité dans la liste déroulante ou acceptez la valeur par défaut N'importe quel(le).

Remarque : pour afficher ce champ, vous devez disposer du privilège requis. Si ce n'est pas le cas et que vous avez besoin d'accéder au champ, adressez-vous à l'administrateur.
Ressources

Cliquez sur Affecter une ressource pour afficher la hiérarchie des ressources et sélectionner la ressource à rechercher.

La hiérarchie affichée comprend uniquement les ressources appartenant au nœud d'accès qui vous a été alloué en fonction de la sécurité des ressources et des ressources du projet actuel.

Astuces : si vous choisissez d'afficher uniquement les résultats qui répondent à tous les critères, vous devez spécifier seulement une ressource.
Vous pouvez vérifier les détails des affectations de ressources dans la page Sélectionner une ressource. Sélectionnez une ressource, puis cliquez sur Afficher le détail.
Codes ressource

Pour spécifier un code ressource, cliquez sur .

Astuce : si vous choisissez d'afficher uniquement les résultats qui satisfont tous les critères, vous pouvez spécifier une seule valeur pour chaque code ressource sélectionné.


Définir les critères de tri

Trier les résultats par disponibilité Cochez cette case pour trier la liste des résultats selon la disponibilité des ressources.
Ne pas afficher les ressources suraffectées Cochez cette case si vous ne souhaitez pas inclure dans les résultats les ressources actuellement suraffectées.
Afficher uniquement les ressources main-d'œuvre Cliquez pour filtrer et exclure les ressources matérielles ou de type article qui ne peuvent pas être affectées sur la page Planifier les ressources.
  1. Cliquez sur Exécuter la recherche.

Pour apprendre à affecter des ressources en fonction des résultats de la recherche, reportez-vous à la rubrique Consulter les résultats de la recherche et affecter des ressources ci-après.

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Sélectionner un modèle de recherche

  1. Sur la page Planifier les ressources, sélectionnez l'élément WBS approprié, puis cliquez sur Affecter avec la recherche.
  2. Cliquez sur Sélectionner un modèle. Sélectionnez le modèle à utiliser, puis cliquez sur Affecter.
Pour plus d'informations sur les données du modèle, reportez-vous aux tableaux précédents de définition des champs de critères de recherche et de critères de tri.
  1. Cliquez sur Exécuter la recherche.

La section suivante explique comment affecter des ressources en fonction des résultats de la recherche.

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Consulter les résultats de la recherche et affecter des ressources

Astuces :

Les champs suivants s'affichent également sur la page Résultats de la recherche.

Remarque : le calcul de la disponibilité s'appuie sur des données résumées et il est donc actualisé d'après la dernière date d'exécution du service de résumé pour le projet. Après cette date, les modifications apportées aux affectations à l'intérieur d'un projet ne sont prises en compte que lors du nouveau résumé de projet, à partir de la page Projets > Outils. Pour plus d'informations sur les données résumées des ressources, reportez-vous à la rubrique Données de ressource et résumé.
Remarque : cette valeur est toujours exprimée en heures, quel que soit l'incrément indiqué en tant qu'unité demandée lors de la recherche. Les unités demandées, et les valeurs du tableau de répartition des résultats de la recherche, reflètent le paramètre d'unité de temps des préférences globales.

Ce score est calculé comme suit :

Unités disponibles de la ressource sur la période prolongée d'affichage – Total unités demandées

La période prolongée d'affichage est déterminée par une préférence admin du module Project Management qui spécifie la fréquence de création d'un résumé et de stockage des tableaux de répartition des ressources au niveau de l'affectation des ressources/compétences. Si, par exemple, la fréquence de création d'un résumé Affectation des ressources/compétences est définie comme hebdomadaire, la recherche est étendue afin de commencer le dimanche qui précède la date de début de la recherche et s'achever le samedi qui suit la date de fin de la recherche.

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