项目portfolio使您能对项目进行分组,从而使您能轻易地同时查看不止一个项目的数据。例如,您可通过portfolio过滤仪表板,以便同时查看多个项目的广泛信息。通过使用portfolio,您可审阅整个项目组或portfolio中单个项目的汇总数据和状态信息。
您可创建portfolio,以供您自己使用或将其与其他用户共享。如果您具备了必需的安全权限,您也可创建可向所有P6 Web Access用户提供的全局portfolio。
您可从仪表板和Portfolio操作菜单创建、修改和删除portfolio。另外,则在Portfolio部分的“Portfolio分析”和“负荷计划”页面上,您可以在显示的记分卡中从选择的项目列表创建portfolio。
从仪表板或Portfolio操作菜单创建portfolio
- 从全局导航栏中的仪表板和Portfolio操作菜单中,选择“管理portfolio”。
- 单击“创建项目Portfolio”。
- 键入唯一的portfolio名称,其长度最多不能超过40个字符。
portfolio名称,根据其存取类型(即用户特定的或全局的)是唯一的。例如,两个用户可能拥有同样名称的portfolio,但两个全局portfolio不会有同样的名称。
- 在管理此portfolio字段中,选择您想要将项目增加到portfolio的方式:
- 手动 - 显示您可选择的现有项目的列表。
- 按过滤器 - 显示过滤条件选项
- 要表明新的portfolio是否供您使用、供所有用户使用(全局portfolio)或供另一个用户使用,请选择相应的选项。
备注:如果您不具备必要的安全权限,则禁用全局选项。
- 如果您选择手动管理portfolio,请将项目增加到新的portfolio中,只需将其移至选中的项目列表中即可。
提示: 要搜索特定的项目,请单击
。要关闭搜索窗口,请再次单击图标。
如果您选择按过滤器管理portfolio,则请通过定义过滤器参数和值而定义过滤器。
- 单击“保存”。
从选中的项目中创建新的portfolio
当在Portfolio部分的“Portfolio分析”和“负荷计划”页上分析项目组的记分卡数据时,您可能会决定某些项目不符合您的条件,不用进一步考虑,或者不属于您正在查看的项目组。例如,在记分卡中显示水线后,您可确定只有符合您的水线条件的那些项目值得进一步分析。清除了记分卡中列示的、不想包括在新portfolio中的项目旁边的复选框后,您可以从仍然选择的项目快速创建新的portfolio。
提示:当您显示水线时,将在计分卡中自动选中符合水线条件的每个项目。
要从选中的项目中创建新的portfolio,请单击计分卡上方的。在创建Portfolio页上,在计分卡中选中的每个项目则将列示在选中的项目部分。请输入portfolio名称并设定portfolio选项。完成此操作后,请单击“保存”以保存portfolio并返回至“Portfolio分析”或“负荷计划”页。
修改Portfolio
- 从全局导航栏中的仪表板和Portfolio操作菜单中,选择“管理portfolio”。
- 单击您想要修改的portfolio的名称。
- 修改portfolio,然后单击“保存”。
提示:
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还可以从“Portfolio>详情”页修改portfolio。
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对于过滤的portfolio,如果<secure field>出现在参数和/或值字段,过滤条件则包括保密性项目分类码,且您不具备存取保密性分类码的权限。但是,您可选择不同的参数和值以替代安全分类码条件。
删除portfolio
- 从全局导航栏中的仪表板和Portfolio操作菜单中,选择“管理portfolio”。
- 单击出现在portfolio名称右边的删除链接。
备注:仅当您具备必要的权限时,删除链接才针对全局portfolio出现。