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ステージ定義ページ

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ステージ定義ページでは、プロジェクト要求ワークフローテンプレートの各ステージのデータとレビュー要件を作成または修正します。

[ステージ定義]ページで行える操作

特定ステージの要件の定義

  1. ワークフローグラフィックで、ステージのアイコンをクリックします。
  2. [全般フィールド]や[レビュー者]など、定義するデータ分類のタブをクリックします。
  3. テンプレートの要件の定義が完了したら、[テンプレートの保存]をクリックします。

データフィールド状態の選択と既定値の指定

各データフィールドの状態を設定して、フィールドを表示するかどうか、編集可能か、必須であるかを制御します。

データフィールドの状態はステージごとに設定されるため、ワークフロープロセスの各レビューグループのさまざまな要件に合わせて、ワークフローテンプレートをカスタマイズできます。たとえば、ステージ2のレビュー者には予算情報が必要ですが、ステージ4のレビュー者は予算情報にアクセスする必要がないか許可されていないため、予算のデータフィールドをステージ2では編集可能にし、ステージ4では非表示にすることができます。一部のフィールドには 既定値を指定することもできます。編集状態に設定されているフィールドに既定値を指定した場合、その既定値はワークフローの期間中に上書きされる可能性があります。

注意:プロジェクト要求テンプレートのステージ1では、[要求名]および[要求ID]の各必須テンプレートフィールドに状態と既定値を設定することはできません。

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レビュー者の選択

第1ステージを除くテンプレートの各ステージでは、回覧プロジェクトコード、あるいはユーザを選択することにより、1人以上のレビュー者を指定する必要があります。使用する方法のオプションをオンにしてから、プロジェクトコードまたは個々のユーザを割り当てます。

注意:回覧プロジェクトコードを使用する場合、使用する各プロジェクトコードの1つ以上の値にユーザが関連付けられていることを確認する必要があります。ワークフロー受信者と呼ばれるユーザとプロジェクトコード値との関連付けは、Project Managementアプリケーションで行います。ワークフロー受信者に1つ以上の値がマップされているプロジェクトコードのみを、回覧用に選択できます。

レビュータイプの指定

テンプレートレビュータイプは、定義されたステージにおけるワークフローの移行方法を決定します。

[全員がレビュー] - ワークフローはそのステージに選択されたすべてのレビュー者に回覧され、ダッシュボードのアクション要求ポートレットに表示されます。レビュー者がプロジェクト要求を移行する順序は指定されていません。すべてのレビュー者に回覧されると、ワークフローは次のステージに移行します。

[誰かがレビュー] - ワークフローはそのステージに選択されたすべてのレビュー者に回覧され、ダッシュボードのアクション要求ポートレットに表示されます。レビュー者がプロジェクト要求を移行する順序は指定されていません。ただし、あるステージの1人のレビュー者がワークフローを移行すると、そのワークフローはその他すべてのレビュー者のアクション要求リストから削除され、次のステージに移行します。

[全員が順番にレビュー] - ステージに指定されている順序に従って、ワークフローはレビュー者に1人ずつ回覧されます。ワークフローは最初のレビュー者のパーソナルワークスペースのアクション要求ポートレットに最初に表示されます。 ワークフローは最初のレビュー者のダッシュボードのアクション要求ポートレットに最初に表示されます。レビュー者がワークフローを移行すると、そのワークフローはアクション要求リストから削除されて次のレビュー者に回覧され、次のレビュー者のパーソナルワークスペースにあるアクション要求ポートレットに表示されます。   順番が最後に指定されているレビュー者がワークフローを移行すると、ワークフローは次のステージに移行します。

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