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FAQ sur l'interface utilisateur

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Comment les données de projet sont-elles présentées dans l'application P6 Web Access ?

P6 Web Access utilise des espaces de travail personnalisables et des présentations de données basées sur les compétences pour classer les données de projet et les mettre à la disposition des utilisateurs. Une barre de navigation globale constitue l'accès principal vers les espaces de travail, les menus et les présentations de données.

Navigation globale

Selon votre accès au module et vos privilèges de sécurité, vous voyez apparaître certaines des sections suivantes dans la barre de navigation globale dans la partie supérieure de chaque page.

Remarques :

Menus Action

Cliquez sur Flèche vers le bas dans les onglets de navigation globale Tableaux de bord, Portefeuilles, Projets ou Ressources pour afficher les menus qui incluent des actions telles que la gestion des tableaux de bord, la création d'un portefeuille, la création d'un projet et l'ajout d'une ressource. Les actions de chaque menu dépendent des paramètres définis dans votre vue de l'interface utilisateur et de vos privilèges de sécurité.

Les menus Action Portefeuilles, Projets et Ressources affichent également respectivement la liste des portefeuilles, des projets et des ressources utilisés en dernier.

Menus Action

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Utilisation des menus Action.

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Vues de l'interface utilisateur

Pour simplifier la configuration de l'application P6 Web Access à partir des compétences, votre administrateur peut vous affecter à une vue de l'interface utilisateur qui correspond à votre compétence et aux processus de votre entreprise. Les onglets, les icônes d'onglet et les options de menu Action auxquels vous avez accès dans chaque section de l'application P6 Web Access dépendent des paramètres de la vue de l'interface utilisateur, tout comme leur ordre d'affichage. Les vues de l'interface utilisateur permettent en outre de préciser la page de renvoi des sections Portefeuilles, Projets et Ressources. Il peut s'agir de n'importe quelle page ou onglet disponible dans chaque section.

Si vous avez le privilège requis, vous pouvez modifier ces paramètres dans Préférences d'affichage. Pour accéder aux Préférences d'affichage, cliquez sur Préférences dans la partie supérieure de la fenêtre, puis sélectionnez l'onglet Affichage.

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Espaces de travail

Un espace de travail est un environnement virtuel que vous pouvez personnaliser pour afficher et utiliser les données de projet dont vous avez besoin.

Les deux principaux espaces de travail, les tableaux de bord et l'espace de travail de projet vous permettent d'afficher et de gérer les données de projet en fonction de votre accès au module, de vos privilèges de sécurité et de votre compétence dans le cadre du projet.

Les utilisateurs disposant du privilège requis peuvent créer un troisième type d'espace de travail appelé groupe de travail .Un groupe de travail est apparenté à un espace de travail de projet individuel dont il constitue en quelque sorte un sous-ensemble. Plusieurs groupes de travail peuvent être associés à un projet donné.

Tableaux de bord

Les tableaux de bord disponibles et que vous pouvez afficher apparaissent sous forme d'onglets en haut de la page d'accueil des tableaux de bord.

Vos vues des tableaux de bord dépendent de vos paramètres administratifs, votre accès au module, votre profil, votre vue et votre statut d'utilisateur de l'application P6 Web Access (nouveau ou ancien utilisateur).

Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Utilisation des tableaux de bord par défaut.

Si vous disposez des droits appropriés, vous pouvez créer des tableaux de bord et sélectionner ceux à afficher sur la page d'accueil des tableaux de bord en sélectionnant Gérer les tableaux de bord dans le menu Action Tableaux de bord.

Chaque tableau de bord constitue un espace de travail qui permet d'accéder aux données d'un ou plusieurs projets. Vous pouvez filtrer et personnaliser le tableau de bord en fonction de vos besoins ou pour le partager avec d'autres utilisateurs de P6 Web Access.

Espaces de travail de projet

Un espace de travail de projet présente les données d'un seul projet dans un format personnalisé afin que tous les membres d'une équipe travaillant sur un projet aient accès à une même vue des informations de projet dont ils ont besoin. Il s'agit en fait de la page d'accueil d'un projet unique.

Bien que l'espace de travail de projet ne présente les données que d'un seul projet, vous pouvez basculer entre les projets ouverts à l'aide de la boîte de dialogue Sélectionner un projet située en haut de l'espace de travail.

Un utilisateur associé à un projet et disposant de l'accès au module et des privilèges de sécurité requis peut sélectionner et positionner les portlets en personnalisant l'espace de travail.

Astuce : le nom de la dernière personne ayant personnalisé l'espace de travail de projet apparaît au bas de la page, ainsi que la date et l'heure de la révision.
Groupes de travail

Un groupe de travail est soit un sous-ensemble d'un espace de travail de projet, soit un espace de travail associé à un workflow de projet.

Un groupe de travail de projet constitue un environnement collaboratif virtuel permettant aux membres de communiquer sur un sous-ensemble de tâches et d'alertes relatives à ces tâches ou au groupe de travail en général. Un groupe de travail de workflow fonctionne de façon identique, mais aucune tâche n'est associée aux workflows.

Pour afficher les groupes de travail auxquels vous êtes associé, vous pouvez afficher le portlet Mes groupes de travail dans un tableau de bord. Tout membre d'une équipe projet disposant de l'accès au module et des privilèges de sécurité requis peut personnaliser un espace de travail de projet de manière à afficher le portlet Groupes de travail, qui répertorie tous les groupes de travail associés au projet.

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Portlets

Les portlets permettent d'organiser et de présenter les données de projet dans un espace de travail.

Remarque  : la disponibilité des workflows et de leurs fonctionnalités nécessite l'installation et la configuration du référentiel de workflow de P6 Web Access. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur P6.

Dans un tableau de bord

Dans certains portlets, les données affichées se fondent sur une notion d'association ou de propriété et sont filtrées en conséquence (par exemple Mes projets, Mes documents). Dans certains portlets, les données peuvent cependant être filtrées de façon plus précise. Par exemple, vous pouvez afficher uniquement les projets auxquels vous avez été affecté en tant que ressource.

Par ailleurs, dans certains portlets de tableau de bord, les données affichées dépendent de la sélection de filtre actuelle du tableau de bord. Mes projets, par exemple, répertorie uniquement les projets auxquels vous êtes associé s'ils correspondent aux critères du filtre de tableau de bord actif. Inversement, le portlet Action requise répertorie tous les éléments qui réclament votre attention, même s'ils ne correspondent pas aux critères de filtre actuels.

Dans un espace de travail de projet

Toutes les données du portlet sont liées au projet ouvert ou, si plusieurs projets sont ouverts, à celui sélectionné dans la boîte de dialogue Sélectionner un projet. Les membres d'une équipe projet disposant des privilèges requis peuvent définir les portlets à afficher ainsi que d'autres options du portlet.

Dans un groupe de travail

Toutes les données du portlet sont liées au groupe de travail. Comme pour l'espace de travail du projet, les membres du groupe de travail disposant des privilèges requis peuvent définir les portlets à afficher ainsi que d'autres options du portlet.

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Présentations des données basées sur les compétences

Sauf dans les tableaux de bord, les éléments de la barre de navigation globale permettent d'accéder à des vues de données et à des fonctionnalités configurées spécifiquement pour répondre aux besoins d'une compétence individuelle : responsable de portefeuille (responsable d'exploitation), responsable de projet, responsable de ressources et administrateur système.

Lorsque vous cliquez sur Portefeuilles sur la barre de navigation globale, le dernier groupe de projets ouvert est automatiquement ouvert dans la section Portefeuilles. Le menu Action Portefeuilles de la barre de navigation globale permet d'ouvrir d'autres portefeuilles en utilisant la liste des derniers portefeuilles utilisés ou l'option de menu Ouvrir portefeuille. La page Portefeuilles qui s'affiche à l'ouverture d'un groupe de projets est déterminée par les paramètres de la vue de l'interface utilisateur. Pour plus d'informations sur l'ensemble des pages Portefeuilles, reportez-vous à la rubrique Choisir une page dans la section Portefeuilles.

Lorsque vous cliquez sur Ressources dans la barre de navigation globale, vous pouvez choisir, sur la page d'accueil des ressources, l'élément de ressource que vous voulez utiliser. Lorsque vous avez choisi une ressource, les présentations de données disponibles s'affichent sous forme d'onglets à sélectionner. L'onglet Ressources affiché lors de la sélection d'une ressource dont vous avez besoin est déterminé par les paramètres de la vue de l'interface utilisateur.

Lorsque vous cliquez sur Projets dans la barre de navigation globale, le dernier projet ou groupe de projets ouvert s'affiche automatiquement dans la section Projets. Le menu Action Projets de la barre de navigation globale permet d'ouvrir d'autres projets en utilisant la liste des derniers projets utilisés ou l'option de menu Ouvrir projets. La page Projets qui s'affiche à l'ouverture d'un projet ou d'un groupe de projets est déterminée par les paramètres de la vue de l'interface utilisateur. Pour plus d'informations sur l'ensemble des pages Projets, reportez-vous à la rubrique Choisir une page dans la section Projets.

Astuce : la première fois que vous cliquez sur Projets dans la barre de navigation (après l'installation ou une mise à niveau), vous êtes invité à sélectionner les projets que vous voulez ouvrir dans la boîte de dialogue Ouvrir projets. Vous pouvez ouvrir un projet individuel, plusieurs projets individuels, tous les projets appartenant à un EPS ou à un portefeuille, ou tous les projets ayant la même valeur de code projet.

La plupart des présentations de données peuvent être personnalisées. Vous pouvez, par exemple, choisir les colonnes de données à afficher, filtrer des données et sélectionner des options d'affichage (graphique ou tableau de répartition par exemple).

Astuce : pour obtenir plus d'informations sur les options de personnalisation disponibles sur une page spécifique, cliquez sur le lien Aide au-dessus de la barre de navigation globale.

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Comment sélectionner et personnaliser les données affichées ?

Remarque : pour chaque section, page et onglet accessibles dans l'application, vous pouvez personnaliser le contenu, le cas échéant. Les onglets, les icônes d'onglet et les options de menu Action auxquels vous avez accès dans chaque section de l'application dépendent de la vue de l'interface utilisateur. Si le paramètre d'administration requis est sélectionné, vous pouvez personnaliser les paramètres d'affichage spécifiés dans votre vue de l'interface utilisateur. Pour personnaliser les paramètres de votre vue, cliquez sur Préférences en haut de n'importe quelle page, puis sélectionnez l'onglet Affichage.

Dans Tableaux de bord

Remarque : pour créer ou afficher d'autres tableaux de bord, sélectionnez Gérer les tableaux de bord dans le menu Action Tableaux de bord.

Pour les ressources

Pour les projets
Pour les portefeuilles

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Filtrer les données de tableau de bord

Dans vos tableaux de bord personnels, vous pouvez filtrer les données pour choisir les projets sur lesquels vous concentrer : un portefeuille de projets, tous les projets affectés à une valeur de code projet particulière ou un projet individuel.

  1. Dans la zone de texte Filtrer par en haut de la page, cliquez sur .

    Votre capacité à filtrer les tableaux de bord multi-utilisateurs ou globaux disponibles dépend des conditions définies par l'auteur du tableau de bord. Lorsque l'icône de sélection de filtre icône de sélection de filtre de tableau de bord ne s'affiche pas, l'auteur du tableau de bord a choisi de ne pas permettre aux utilisateurs du tableau de sélectionner un filtre.

  2. A l'aide de la liste déroulante, indiquez si vous voulez filtrer par portefeuille de projets, code projet ou projet individuel.
  3. Sélectionnez un élément dans la liste et cliquez sur OK.

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Afficher et positionner les portlets d'espace de travail

Dans vos tableaux de bord privés ou un espace de travail de projet, vous pouvez sélectionner les portlets à afficher et définir leur position sur la page.

Remarque : vous ne pouvez pas personnaliser les tableaux de bord multi-utilisateurs créés par un autre utilisateur de P6 Web Access. Vous pouvez personnaliser les tableaux de bord globaux et un espace de travail de projet si vous disposez des privilèges requis.
  1. Cliquez sur Personnaliser en haut à gauche du tableau de bord ou de l'espace de travail.
  2. Cochez les cases des portlets à inclure dans l'espace de travail et décochez les cases des portlets que vous ne voulez pas afficher. La plupart des portlets présentent d'autres options. Pour les visualiser, cliquez sur .
Astuce : par défaut, vous pouvez afficher 12 portlets au maximum ; votre administrateur système peut cependant modifier cette limite.
  1. Si vous ne souhaitez pas définir la taille et la présentation des portlets, cliquez sur Enregistrer et fermer.

    Sinon, cliquez sur Enregistrer puis sur l'onglet Présentation.

    Choisissez la taille des portlets, puis faites un glisser-déposer pour définir leur position dans l'espace de travail, ou sélectionnez un portlet et positionnez-le à l'aide des touches fléchées. Une fois que vous avez terminé de définir la présentation, cliquez sur Enregistrer et fermer.

Dans un espace de travail, les icônes de la barre de titre du portlet permettent d'effectuer les opérations suivantes :

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Utiliser le volet de hiérarchie pour afficher les données

Dans certaines pages Projets et Ressources, notamment Ressources > Afficher l'utilisation des compétences (voir ci-dessous), vous pouvez sélectionner des éléments de la hiérarchie et afficher les données correspondantes. Dans ces pages, la hiérarchie s'affiche sous forme de volet, à gauche de la présentation de données. Vous pouvez ainsi sélectionner et afficher les données de différents éléments.

image du volet de hiérarchie

Vous pouvez organiser la hiérarchie pour regrouper des données de façon rationnelle. Les options d'organisation varient selon la page que vous consultez et correspondent à des regroupements pertinents pour la vue de données. Par exemple, dans la page Ressources > Afficher l'utilisation des compétences, vous pouvez regrouper par hiérarchie de compétences ou équipe de compétences.

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Personnaliser l'affichage des colonnes de données

Dans un certain nombre de portlets et de pages de présentation de données de P6 Web Access (portlets Alertes et page Projets > Tâches, par exemple), vous pouvez sélectionner les colonnes de données à afficher.

Pour choisir les colonnes de données à afficher

  1. Faites une sélection dans la liste Colonnes disponibles. La combinaison Ctrl+clic ou Maj+clic vous permet de sélectionner plusieurs colonnes.
  2. Utilisez les boutons fléchés gauche et droit pour répertorier, dans Colonnes sélectionnées, les champs de données à afficher.
  3. Utilisez les boutons fléchés haut et bas pour définir, respectivement, l'ordre d'affichage de gauche à droite des colonnes.

image de la fenêtre de personnalisation des colonnes

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Comment accéder aux fonctionnalités du produit et effectuer des tâches ?

Navigation dans les tâches dans les différentes sections basées sur les compétences

Les fonctions les plus pertinentes d'une section de l'application s'affichent dans les menus Action accessibles depuis la barre de navigation globale.

Les options qui figurent dans les menus Action dépendent de votre accès au module, de vos privilèges de sécurité et de vos paramètres de vue de l'interface utilisateur.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Menus Action.

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Hyperliens vers des tâches dans les portlets et les présentations de données

Les tâches qui s'effectuent normalement dans le contexte d'un portlet ou d'une présentation de données spécifique, telles que l'ajout d'étapes de tâches sur la page Détails d'étape de tâche, sont accessibles par l'intermédiaire d'hyperliens présents sur la page ou dans le portlet. En général, ces hyperliens de tâches qui apparaissent au-dessus de la zone d'affichage centrale des données se rapportent à l'ensemble d'une page de données et permettent la réalisation de tâches telles que Exporter dans un fichier, Personnaliser, Enregistrer et Annuler.

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Editer les données de projet

Plusieurs méthodes permettent d'éditer des données de projet en fonction de la page sur laquelle vous travaillez.

 

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