Une vue Portefeuille est une présentation personnalisée des informations relatives à un projet servant à analyser un groupe de projets. Vous pouvez créer plusieurs vues et, pour chacune d'elles, définir un ensemble de champs de données tout en choisissant d'afficher les données sous forme de diagramme ou de fiche d'évaluation selon les informations dont vous avez besoin. Une fois ceci défini, vous pouvez afficher une vue pour n'importe quel groupe de projets afin d'analyser les données résumées de tous les projets du groupe.
Pour plus d'informations, cliquez sur les rubriques suivantes :
Création de vues Portefeuille
Si vous disposez de l'accès aux modules approprié, vous pouvez créer des vues Portefeuille pour votre usage privé ou pour d'autres utilisateurs. Si vous disposez des privilèges de sécurité requis, vous pouvez également créer des vues Portefeuille globales qui seront partagées avec tous les utilisateurs disposant de l'accès aux modules approprié leur permettant d'accéder aux vues Portefeuille. Chaque vue est personnalisable, de sorte que vous pouvez sélectionner le type des informations sur le projet que vous voulez afficher et leur format d'affichage.
En fonction du mode d'analyse que vous désirez utiliser, vous avez le choix entre plusieurs formats de vues Portefeuille présentés ci-dessous :
- Les affichages en diagramme permettent d'afficher graphiquement les données d'un projet dans un histogramme, un histogramme empilé, un histogramme bord à bord, un diagramme en secteurs ou un graphique à bulles.
- Les vues Fiche d'évaluation vous permettent d'afficher des données de projet dans un tableau avec lignes et colonnes semblable à un tableau de répartition. Les fiches d'évaluation permettent également d'effectuer une analyse par ligne d'eau des données du projet.
Pour créer une vue Portefeuille, cliquez sur Gérer les vues Portefeuille dans la section Projets du menu Action de la barre de navigation globale, puis cliquez sur Créer une vue. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Créer ou modifier des vues Portefeuille.
Astuce : vous pouvez également créer des vues Portefeuille sur la page Portefeuilles > Analyse de portefeuille et lorsque vous personnalisez un tableau de bord afin d'afficher un nouveau portlet Vue Portefeuille.
Affichage de vues Portefeuille
Une fois les vues créées, vous pouvez les afficher sur la page Portefeuilles > Analyse de portefeuille ou sur n'importe quel tableau de bord auquel vous pouvez accéder. Quand vous affichez une vue, vous devez sélectionner le groupe de projets auquel vous voulez qu'elle s'applique. Sur la page Portefeuilles > Planification des capacités, vous pouvez afficher des scénarios associés à une vue Fiche d'évaluation.
- Sur la page Analyse de portefeuille, vous pouvez effectuer une comparaison bord à bord de deux groupes de projets. Pour chaque groupe, il est possible d'afficher une vue facilitant l'analyse et la comparaison des données de projet. Enfin, afficher plusieurs vues différentes pour chaque groupe peut s'avérer utile pour faciliter la prise de décision au niveau de la direction. Vous avez la possibilité de personnaliser la vue à tout moment afin de mettre en évidence les seules informations de projet que vous voulez analyser pour le groupe sélectionné. Vous pouvez également enregistrer une vue en tant que scénario afin de créer un instantané historique de la vue telle qu'elle est appliquée à un projet particulier à ce moment là.
- Sur la page Planification des capacités, vous pouvez afficher des scénarios associés aux vues Fiche d'évaluation pour vous aider à analyser l'affectation des compétences et les coûts à long terme pour un groupe de projets. Vous pouvez personnaliser la vue afin d'afficher les informations des projets et des compétences à analyser et l'enregistrer comme nouveau scénario.
- Sur les tableaux de bord, vous pouvez afficher des vues en tant que portlets. Il est possible de personnaliser un tableau de bord de façon à ce qu'il affiche cinquante portlets Vue Portefeuille, chaque portlet représentant une vue individuelle. Les données de projet affichées sur chaque portlet s'appliquent au groupe de projet ou au projet sélectionné dans la liste Filtrer par du tableau de bord.