Über die Seite Portfolios > Details können Sie am geöffneten Portfolio Änderungen vornehmen.
Wenn Sie eines der folgenden Portfoliodetails bearbeiten , klicken Sie auf "Speichern", um das Portfolio zu aktualisieren.
Projektportfolioname – Dieser Name muss eindeutig sein und darf höchstens 40 Zeichen lang sein.
Der Portfolioname muss gemäß seiner Zugriffsart eindeutig sein, also benutzerspezifisch oder global. Beispielsweise könnten zwei Benutzer ein Portfolio mit demselben Namen haben, während dies bei zwei Einzelbenutzer-Portfolios oder zwei globalen Portfolios nicht möglich ist.
Dieses Portfolio verwalten – Geben Sie an, ob Sie Projekte auswählen möchten, um diese dem Portfolio hinzuzufügen (manuell), oder ob Sie Projekte auf der Basis bestimmter Kriterien (nach Filter) hinzufügen möchten.
- Um Projekte manuell hinzuzufügen, verschieben Sie sie in die Liste der "Ausgewählten Projekte".
- Um Projekte durch Filtern hinzuzufügen, geben Sie die gewünschten Kriterien an. Wenn Sie durch Filtern ein Portfolio erstellen, können Sie Werte für standardmäßige Datenbankfelder und für benutzerdefinierte Felder angeben, um zu bestimmen, welche Projekte hinzugefügt werden.
Tipp: Klicken Sie zum Suchen eines bestimmten Projekts nach Projektname auf
. Klicken Sie erneut auf das Symbol, um das Suchfenster zu schließen.
Hinweis: Wenn Sie ein Portfolio durch Filtern erstellen, ist die Gruppe der enthaltenen Projekte statisch. Das heißt, das Portfolio enthält alle Projekte, die den Filterkriterien entsprechen, wenn Sie es erstellen. Um später die Inhalte des Portfolios zu aktualisieren, können Sie auf dieser Seite jederzeit auf "Speichern" klicken, um sie zu aktualisieren. Das gilt auch dann, wenn Sie die Portfoliodetails nicht bearbeiten. Sie können das Portfolio auch in jedem beliebigen Dashboard aktualisieren, das das Portfolio als Dashboard-Filter verwendet.
Dieses Portfolio ist verfügbar für – Geben Sie den Benutzerzugriff für das Portfolio an. Sie können das Portfolio für sich selbst ("Aktueller Benutzer") oder für einen anderen Benutzer Ihrer Wahl erstellen. Wenn Sie über die erforderliche Sicherheitsberechtigung verfügen, können Sie auch globale Portfolios erstellen, die allen Benutzern zur Verfügung stehen.