请使用创建Portfolio页以创建称为portfolio的项目组,以供您自已使用或与其他用户共享。请使用portfolio以便对与您最为关联的项目进行分组,因此您可审批和分析汇总层次的数据。
要创建portfolio,请指定下列信息,然后单击“保存”。
项目Portfolio名称-请键入唯一的 portfolio名称,最长为40字符。portfolio名称,根据其存取类型(即用户特定的或全局的)是唯一的。例如,两个用户可能拥有同样名称的portfolio,但两个全局portfolio不会有同样的名称。
管理此portfolio - 指定您是否想要选择要增加到portfolio(手动)的项目或根据特定的标准增加项目(按过滤器)。
- 要手动增加项目,请将其移至选中的项目列表。
- 要按过滤增加项目,请指定您想要使用的条件。使用过滤建立portfolio时,您可为标准数据库字段及用户定义的字段指定值,以确定要增加的项目。
提示: 要搜索特定的项目,请单击
。要关闭搜索窗口,请再次单击图标。
备注:当您按过滤器创建portfolio时,所包括的一组项目是静态的。也就是说,当您首次创建portfolio时,其将包含符合过滤条件的所有项目。 要在以后更新portfolio的内容,您可从将portfolio用作仪表板过滤器的任何仪表板或从“Portfolio>详情”页对其进行刷新。详细信息请参阅刷新过滤的portfolio。
此portfolio可用来 - 指定用户对portfolio的存取权限。您可为自已(当前用户)或为您选择的另一个用户创建portfolio。如果您具备了所需的安全权限,您也可创建可向所有用户提供的全局portfolio。