自定义Portfolio部分中“Portfolio分析”页面或“负荷计划”页面上的记分卡时,您可选择下列三个页面上的选项:
- 栏位 - 使用此页面可选择您想在计分卡中显示的数据栏位。也可使用此页面指定排序顺序。
- 分组 - 使用此页面可选择对计分卡中问题进行分组或分类的方式。
- 水线 - 使用此页面可指定水线选项以帮助分析计分卡中的项目。水线使您能通过排序和应用限制限量而强制将分级项目纳入两个分组中。
栏位
选择要显示的用户定义字段 - 选择您想要在计分卡中显示的信息的每一栏位,并指定您需要的任何排序选项。
- 在可用栏位 列表中,选择您想要显示的信息的每一栏位,然后单击箭头按钮以便将其移到已选栏位列表。已选栏位列表中字段的从上至下顺序决定了栏位在计分卡中显示的方式,从左至右。要更改栏位顺序,请使用向上和向下箭头。
提示: 您最多可显示30个栏位。
- 请使用排序方式下拉列表,以指定您想要在计分卡中对所有项目进行排序的方式。
提示:如果您选择在计分卡上显示水线,您在水线页面上选择的排序方式字段将重置您为此字段作出的选择。
- 从排序顺序下拉列表中,您可选择以升序(如,从A至Z)或降序(如,从Z至A)在计分卡中列示项目。
提示:如果您选择在计分卡上显示水线,您在水线页面上选择的排序顺序选项将重置您为此字段作出的选择。
- 如果您想要在计分卡上分析潜在项目及批准的项目,请选择显示项目请求。如果您选择此选项,仅有限的栏位才显示已请求项目的值。
备注:此选项在“负荷计划”页上不可用。同时,在您选择显示已请求项目之后,如果您正在其上面查看计分卡的页面已被手动portfolio过滤,则已请求项目将不包括在计分卡中。
分组
选择分组方式字段 - 选择您想要将其作为对计分卡中项目进行分组的方式的多达十个层次或字段, 分组收集或分组及包含选定字段的同样值的所有项目。
例如,如果您选择按项目状态进行分组,处于计划状态的所有项目一起分组,处于激活状态的所有项目则一起分组,处于非激活状态的所有项目一起分组,处于What-if状态的所有项目一起分组。
提示:当您在计分卡中显示了水线时,分组方式选项则不可用。有关显示水线的详细信息,请参阅水线页面。
- 当您选择按层次结构字段分组时(例如,责任人),则会启用到层次下拉列表。请使用此列表选择您想要将其作为分组方式的层次结构的数量。例如,如果您的责任人/OBS结构由五个层次组成,您仅想分组到第三层。在此情况下,与较低层次的OBS相关联的项目则列示在第3层分组带下。
备注:作为分组方式的层次结构字段不能超过一个。
在计分卡中,每个选中的分组层次随彩色分组带一起出现。
- 从分组带颜色下拉列表中,您可选择您想要显示每种分组层次带的背景颜色。
- 文本下拉列表使您可以选择显示在分组层分组带中的文本颜色。
- 使用排序顺序下拉列表,以指定是以升序(如,从A至Z)还是降序(如,从Z至A)列示分组中项目。
此外,您还可以标记或清除以下复选框选项以自定义显示在每个着色分组带中的文本:
- 在分组带中显示字段标题 -在字段值之后显示选中的分组层次字段名称。例如,如果您选择按项目状态对项目进行分组,分组层次带中则出现下列文本:
项目状态:计划中
项目状态:激活的
项目状态:非激活的
项目状态:What-if
- 在分组带中显示字段汇总-显示分组层次中所有费用、数字、整数、开始日期和结束日期字段的汇总信息。
水线
在计分卡上显示水线 - 标记此复选框以便在计分卡上显示水线。您必须标记此复选框,以指定水线层次和排序方式选项。
显示水线时,根据定义的限制限量及您指定的排序方式选项将计分卡中的项目分成两个独立的分组。水线以上的项目,显示为白色背景,共同符合限制限量值;所有其他项目,显示为浅蓝色背景,出现在水线以下。
水线水平 - 使用此部分可为您想要应用于计分卡上列示的项目的限制限量指定条件。
要定义限制限量:
- 在参数下拉列表中,选择任何数字、项目层次的字段。
- 下一步,从等于下拉列表中选择一个运算符。
- 在值 字段中,键入数字值以完成限制限量条件语句。
例如,如果您仅有$1,000,000的总额分配给特殊portfolio的所有项目,您可能想要指定限制限量以显示此有限的预算金额。要实现此目的,可定义限制限量如下:
当前预算小于或等于1,000,000。
排序方式 - 使用此部分可指定您对计分卡中项目进行排序或分级的方式。
- 使用第一分级依据下拉列表可指定您想要用来对计分卡中项目进行排序的字段。这是必填字段。
提示:您选择的字段 重置您在栏位页面上选择的任何排序方式字段。
- 请使用其次分级依据下拉列表来指定另一个排序方式字段,此字段用于对计分卡中对选定为第一分级依据 排序选项的字段具备同样值的项目进行排序。
- 从排序顺序 下拉列表中,选择是以升序还是以降序列示计分卡中的项目。
提示: 您选择的选项重置您在栏位页面上选择的任何排序顺序。
您的排序方式和排序顺序选项与您定义的限制限量决定出现在水线以上和以下的项目。
例如,为了帮助您决定您想要包括在定义为限制限量的$1,000,000当前预算中的项目,您可能想要按战略优先级对项目进行分级。要实现此目的,请从第一排名依据下拉列表中选择战略优先级。要首先包括优先级最高的项目,请选择升序。
水线在计分卡视图中显示后,其将为符合您的$1,000,000预算范围的拥有最高战略优先级的项目创建一个强制分级的列表。