Vous pouvez accéder à la page Portefeuilles > Analyse de portefeuille pour effectuer une comparaison bord à bord de deux groupes de projets (des portefeuilles, par exemple).
Pour comparer des groupes de projets, vous devez :
- Sélectionner les groupes de projets à comparer, puis
- Sélectionner les données à afficher pour chaque groupe de projets
Sélectionner les groupes de projets à comparer
- Ouvrez le premier groupe de projets à inclure dans votre comparaison.
Astuce : vous pouvez sélectionner n'importe quel EPS, valeur de code de projet ou portefeuille. Un groupe de valeurs de codes de projet contient des projets qui ont été affectés à cette valeur. Un groupe EPS contient des projets appartenant à une entité organisationnelle précise définie dans la base de données du projet (un nœud EPS). Un groupe de portefeuilles contient la liste des projets inclus dans le portefeuille.
- Cliquez sur
dans la barre d'outils des portefeuilles pour afficher la page Analyse de portefeuille.
Cette page est divisée en deux sections, ce qui vous permet d'afficher des informations relatives à un groupe de projet dans une section et des informations se rapportant spécifiquement à un autre groupe de projets dans l'autre section. Les deux groupes de projets sélectionnés peuvent ainsi être comparés bord à bord, que ce soit de façon verticale ou horizontale.
La partie supérieure (gauche) de la page affiche toujours le groupe de projets que vous avez ouvert à l'étape 1. La partie inférieure (droite) de la page affiche le groupe de projets que vous avez sélectionné dans le champ Filtrer par de cette section. Par défaut, lorsque vous accédez à la page Analyse de portefeuille, le groupe de projets que vous avez ouvert initialement s'affiche dans les deux sections de la page.
- Pour sélectionner un deuxième groupe de projets et l'inclure dans votre comparaison, cliquez sur
en regard du champ Filtrer par, en bas ou à droite de la page. Sélectionnez un groupe de projets, puis cliquez sur OK.
Sélectionner les données à afficher pour chaque groupe de projets
Selon vos besoins en analyse vous pouvez, pour chaque groupe de projets, choisir d'afficher les données résumées les plus récentes ou un instantané des données d'historique d'un projet enregistré sous forme de scénario. Vous pouvez également sélectionner une vue Portefeuille afin de déterminer la présentation des données du projet.
Le type et la présentation des données qui s'affichent pour chaque groupe de projets dépendent des choix que vous avez effectués dans les listes Scénario et Visualiser.
Pour sélectionner les données à afficher pour chaque groupe de projets
Pour chaque groupe de projets,
- Utilisez la liste Scénario pour afficher les données résumées les plus récentes ou un scénario (qui est un instantané des données d'historique d'un projet pour le groupe).
- Pour afficher les données résumées les plus récentes, sélectionnez <Données les plus récentes>.
- Pour afficher les données d'historique d'un projet, sélectionnez un scénario. Vous pouvez choisir un scénario dans la liste de tous les scénarios associés au groupe de projets actuellement sélectionné auquel vous avez accès.
Lorsque vous sélectionnez un scénario, les données qui s'affichent sont spécifiques aux projets qui faisaient partie du groupe lorsque le scénario a été créé. La vue associée au scénario au moment de sa création s'affiche dans la liste Visualiser. Bien que vous puissiez sélectionner une autre vue pour afficher des informations différentes sur la présentation du projet pour les données de projet enregistrées avec le scénario, vous ne pouvez pas modifier les données réelles du projet.
Astuce : si vous sélectionnez une autre vue pour afficher une présentation différente d'informations de projet pour les données enregistrées avec le scénario, vous ne pouvez pas l'enregistrer en tant qu'élément du scénario. La vue enregistrée avec le scénario lors de sa création reste associé à ce scénario. Vous pouvez modifier les détails relatifs à la vue associée à un scénario (vous pouvez notamment modifier les options de type Grouper par d'un affichage en diagramme ou, pour une vue Fiche d'évaluation, modifier les colonnes qui s'affichent ou n'importe quelle option de ligne d'eau) et enregistrer ces modifications avec le scénario. Cependant, cette même vue est toujours associée au scénario. Si vous choisissez d'afficher une vue qui n'est pas associée au scénario sélectionné, vous pouvez cliquer sur
et enregistrer la combinaison comme nouveau scénario.
Si vous sélectionnez un scénario auquel est associé une vue Fiche d'évaluation, la liste des projets vérifiés enregistrés avec la vue Fiche d'évaluation est également affichée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Modifier un groupe.
- Pour afficher les données résumées les plus récentes, sélectionnez <Données les plus récentes>.
- Utilisez la liste Visualiser pour afficher une vue Portefeuille particulière qui détermine la présentation des données de projet du groupe. Une vue définit les champs qui s'affichent ainsi que leur format (diagramme ou fiche d'évaluation). Vous pouvez effectuer votre choix dans la liste de toutes les vues Portefeuille auxquelles vous avez accès. Si vous n'avez aucune vue, une vue Fiche d'évaluation par défaut s'affiche.
Astuce : vous pouvez créer des vues sur la page Analyse de portefeuille ou sur la page Vues Portefeuille. Vous pouvez également créer des vues lorsque vous personnalisez un tableau de bord afin d'ajouter de nouveaux portlets Vues Portefeuille. Toutes les nouvelles vues ajoutées à un tableau de bord personnel le sont en tant que vues utilisateur : leur accès vous est réservé. En revanche, toutes les nouvelles vues ajoutées à un tableau de bord global ou multi-utilisateur le sont en tant que vues globales : elles sont accessibles à tous les utilisateurs disposant de l'accès aux modules approprié.