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Modifier les données d'une fiche d'évaluation

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Si vous disposez des privilèges de sécurité requis, vous pouvez éditer certaines données de projet et données globales dans les fiches d'évaluation affichées dans le portlet Vue Portefeuille des tableaux de bord et sur la page Portefeuilles > Analyse de portefeuille. Les champs modifiables de la fiche d'évaluation apparaissent sur fond blanc, tandis que les champs non modifiables apparaissent sur fond gris clair.

Que souhaitez-vous faire ?

Modifier les données de la fiche d'évaluation dans le portlet Vue Portefeuille

Lorsque vous personnalisez le portlet Vue portefeuille pour afficher une fiche d'évaluation et le portlet sur un tableau de bord, vous pouvez modifier certaines données de fiche d'évaluation. Pour modifier les données d'une fiche d'évaluation :

  1. Dans la barre de titre du portlet Vue Portefeuille, cliquez sur Icône Agrandir pour agrandir le portlet.
Remarque : vous pouvez modifier les données de la fiche d'évaluation lorsque le portlet est agrandi.
  1. Double-cliquez dans la cellule à modifier, puis entrez ou sélectionnez une nouvelle valeur.
Remarque : vous ne pouvez éditer que les données des lignes du projet. Les lignes Résumé et WBS ne sont pas modifiables.
  1. Lorsque vous avez terminé de modifier les données, cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les modifications ou cliquez sur Annuler pour annuler les modifications.

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Modifier les données de la fiche d'évaluation sur la page Analyse de portefeuille

Lorsque vous affichez une fiche d'évaluation qui n'est pas associée à un scénario sur la page Analyse de portefeuille, vous pouvez modifier certaines données de projet d'une fiche d'évaluation. Pour modifier les données d'une fiche d'évaluation :

  1. Ouvrez le groupe de projets que vous voulez utiliser dans la section Portefeuilles.
  2. Cliquez sur Analyse de portefeuille dans la barre d'outils des portefeuilles pour afficher la page Analyse de portefeuille.
  3. Dans l'une des sections de la page, choisissez dans la liste Visualiser la fiche d'évaluation que vous souhaitez modifier.
  4. Dans la liste Scénario correspondante, choisissez <Données les plus récentes>.
Remarque : vous pouvez modifier les données de la fiche d'évaluation seulement si l'option <Données les plus récentes> est sélectionnée. Vous ne pouvez pas modifier les données si la fiche d'évaluation est associée à un scénario parce que les données du scénario représentent l'état d'un groupe de projets au moment de la création du scénario.
  1. Double-cliquez dans la cellule à modifier, puis entrez ou sélectionnez une nouvelle valeur.
Remarque : vous ne pouvez éditer que les données des lignes du projet. Les lignes Résumé et WBS ne sont pas modifiables.
  1. Une fois que vous avez terminé d'effectuer vos modifications, cliquez sur l'icône Enregistrer pour les enregistrer. Si vous ne souhaitez pas enregistrer les modifications, cliquez sur Annuler.
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Champs modifiables de la fiche d'évaluation

Vous pouvez modifier les données dans toutes les colonnes du code projet et des champs définis par l'utilisateur non calculés, ainsi que les champs suivants :

Nom du projet, ID projet, Responsable, Propriétaire du projet, Statut de projet, Niveau de risque, Priorité stratégique, Priorité de lissage de projet, Date de début planifié, Date de fin au plus tard, Date de mise à jour, Budget initial ou planifié, URL du site Web du projet, Taux de remise annuel et EPS père.

Remarque : vous ne pouvez pas modifier les données des champs calculés du projet qui sont définis par l'utilisateur.
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