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ウォータラインの表示およびウォータラインに基づく新規ポートフォリオの作成

ヒント

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適切なモジュールアクセスを持っている場合、[ポートフォリオ]セクションの[ポートフォリオ分析]ページと[キャパシティ計画]ページのスコアカード画面にウォータラインを表示して、プロジェクトグループの分析および戦略のモデル化に役立てることができます。ウォータラインを表示すると、ウォータライン条件を満たすプロジェクトを含む新規ポートフォリオを簡単に作成することができます。

ウォータラインを表示するには

  1. [ポートフォリオ]セクションで作業するプロジェクトグループを開きます
  2. [ポートフォリオ]ツールバーでポートフォリオ分析をクリックして[ポートフォリオ分析]ページを表示するか、または[ポートフォリオ]ツールバーでキャパシティ計画をクリックして[キャパシティ計画]ページを表示します。
ヒント: プロジェクトグループを比較する際にウォータラインを表示する必要がある場合は、[ポートフォリオ分析]ページを選択します。プロジェクトグループのロール割当を分析する際にウォータラインを表示する必要がある場合は、[キャパシティ計画]ページを使用します。
  1. [ポートフォリオ分析]ページのどちらかのセクションの[表示]リストでスコアカード画面を選択します。

[キャパシティ計画]ページでは、自動的にスコアカード画面が表示されるので、操作は必要ありません。

  1. [ポートフォリオ分析]ページをクリックします。

[キャパシティ計画]ページで[カスタマイズ]をクリックし、[ウォータライン]タブを選択します。

  1. [スコアカード上にウォータラインを表示]チェックボックスをオンにします。
  2. [ウォータラインレベル]セクションでは、スコアカードにリストされるプロジェクトに適用する制約制限を指定します。[パラメータ]ドロップダウンリストでは、プロジェクトレベルを表す数値を選択します。次に、[は]の横にあるドロップダウンリストで演算子を選択してから[値]フィールドで数値を入力します。

    たとえば、特定のポートフォリオのすべてのプロジェクトに割り当てる金額の合計が100万ドルしかない場合、この予算限度額を表す制約制限を指定することができます。制約制限を定義するには、以下の手順を実行します。

    [現行予算]は1,000,000以下です。
  1. [ソート]セクションの[最初のランク付け]ドロップダウンリストで、スコアカードでプロジェクトのソートに使用するフィールドを選択します。[ソート順]ドロップダウンリストで、プロジェクトを昇順または降順のどちらでソートするかを選択します。上で定義した制約制限とここで定義したソートおよびソート順によって、それぞれのプロジェクトがウォータラインの上または下のどちらに位置するかが決まります。

    たとえば、制約制限として定義した100万ドルの現行予算に特定のプロジェクトを追加する必要がある場合は、戦略的優先度を指定してプロジェクトをランク付けします。戦略的優先度を指定するには、[最初のランク付け]ドロップダウンリストで[戦略的優先度]を選択します。優先度が最も高いプロジェクトを最初に追加するには、昇順を選択します。

    スコアカード画面に表示されたウォータラインによって、戦略的優先度が最も高い順にプロジェクトが強制的にランク付けされ、100万ドルの予算に収まるリストが作成されます。
  1. [次のランク付け]ドロップダウンリストでは、必要に応じて2番目のソートフィールドを指定します。このフィールドは、スコアカードで[最初のランク付け]ソートオプションで指定されたフィールドの値が等しいプロジェクトをソートするために使用されます。次に、このフィールドのソート順序として昇順または降順のどちらかを指定します。
  2. スコアカードのウォータラインオプションを保存するには、をクリックします。スコアカードのウォータラインオプションを解除するには、[キャンセル]をクリックします。ウォータラインオプションを保存する場合は、スコアカードをカスタマイズして解除する必要があります。
ヒント:[ポートフォリオ分析]ページでスコアカード画面をカスタマイズする場合も、ウォータラインオプションを指定できます。スコアカード画面をカスタマイズするには、[さらに]をクリックしてから[カスタマイズ]をクリックし、[ウォータライン]タブを選択します。
ウォータラインの結果に基づく新規ポートフォリオの作成

ウォータライン条件を満たすプロジェクトを含む新規ポートフォリオを作成するには、スコアカード上部にある[ポートフォリオの追加]アイコンをクリックします。ポートフォリオの作成ページの[選択プロジェクト]セクションには、ウォータライン条件を満たすプロジェクトが自動的に表示されます。ポートフォリオの名前を入力して、ポートフォリオオプションを設定します。入力が完了したら、[保存]をクリックしてポートフォリオを保存して、[ポートフォリオ分析]ページまたは[キャパシティ計画]ページに戻ります。

ポートフォリオを作成する詳細な手順については、ポートフォリオの作成、修正、または削除を参照してください。

注意:ウォータライン条件を満たすすべてのプロジェクトをポートフォリオに追加する必要はありません。新規ポートフォリオに追加しないプロジェクトを除外するには、スコアカードでそのプロジェクトに対応するチェックボックスをオフにしてからポートフォリオを作成するか、またはポートフォリオの作成ページで選択されているプロジェクトのリストから除外するプロジェクトを除去します。

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