Portfolio视图是项目信息的自定义视图,用于分析一组项目。您可创建多个视图,并可为每个视图定义一组数据字段,且可选择根据您的信息需求以图形图表格式或计分卡格式样显示数据。一旦定义完毕,您就可显示任何项目分组的视图,以分析其中包含的所有项目的汇总数据。
有关详细信息,请单击下列主题:
创建Portfolio视图
如果您具备合适的模块存取,您可创建portfolio视图,以供您自已使用或供其他单个用户使用。如果您具备必要的安全权限,也可创建全局portfolio视图以便与所有对portfolio视图具有合适的模块存取的用户共享。每个视图均是可自定义的,因此,您可选择您想要显示的那种项目信息及其显示的格式。
您可按自己想要分析数据的方式选择任一种下列portfolio视图格式:
要创建portfolio视图,从全局导航栏的项目操作菜单中选择“管理Portfolio视图”,然后单击“创建视图”。详细信息请参阅创建或修改portfolio视图。
提示:您也可在“Portfolio>Portfolio分析”页面上以及在您自定义仪表板以显示Portfolio视图portlet时创建portfolio视图。
显示Portfolio视图
一旦创建完毕,您就可在“Portfolio>Portfolio分析”页面上或在您对其具备存取权限的任何仪表板上显示视图。显示视图时,您必须选择您想要应用的项目分组。在“Portfolio>负荷计划”页上,您可以显示与记分卡视图相关联的任何方案。
- 在“Portfolio分析”页面上,您可对两个项目组进行并列比较。对于每个分组,您均可显示视图以便于分析和比较项目数据。显示每个分组的不同视图最终可帮助您作出关键的执行级决策。您可随时自定义视图以便仅集中于您想要为选中的分组进行分析的项目信息。您也可将视图另存为方案,以便在视图应用于某项目分组时及时地为其创建历史快照。
- 在“负荷计划”页上,您可以显示与记分卡视图相关联的方案,来帮助您分析一组项目随时间分布的角色使用和费用。您可以自定义视图以显示您要分析的项目和角色信息,并将视图另存为新的方案。
- 在仪表板上,您可将视图显示为portlet, 您可自定义仪表板,以显示多达五十个Portfolio视图portlet,每个portlet表示单一视图。每个portlet中显示的项目数据适用于在仪表板过滤方式下拉列表中选中的项目分组或项目。