Si P6 Web Access est configuré de sorte à utiliser le référentiel de contenu, vous pouvez ajouter des documents personnels au portlet Mes documents d'un tableau de bord. Un document personnel est un document qui n'est associé à aucun projet et n'est disponible que pour vous.
Un autre type de document, le document de groupe de travail, n'est associé à aucun projet particulier et n'est disponible que pour les membres d'un groupe de travail donné. Si vous faites partie d'un groupe de travail, vous pouvez ajouter des documents de groupe de travail au portlet Documents d'une page Groupe de travail.
Lors de l'ajout d'un dossier ou d'un document personnel ou de groupe de travail, vous pouvez choisir d'ajouter un fichier à partir d'un emplacement précis de votre ordinateur local, d'ajouter un nouveau document basé sur un modèle de document existant, ou d'ajouter un dossier. Dans un tableau de bord, tous les documents personnels sont répertoriés dans l'onglet Mes documents personnels du portlet Mes documents. Sur une page Groupe de travail, tous les documents de groupe de travail sont répertoriés dans l'onglet Documents de groupe de travail.
Pour ajouter un document personnel ou de groupe de travail
- Pour ajouter un document personnel, cliquez sur l'onglet Documents personnels depuis le portlet Mes documents d'un tableau de bord, puis sélectionnez le menu Ajouter un document.
Pour ajouter un document de groupe de travail, sélectionnez l'onglet Groupe de travail dans le portlet Documents de la page Groupe de travail, puis sélectionnez le menu Ajouter un document.
Astuce : si le portlet Mes documents n'apparaît pas dans un tableau de bord ou si le portlet Documents ne s'affiche pas sur la page Groupe de travail, cliquez sur Personnaliser en haut de la page pour définir les options d'affichage requises. Votre capacité à modifier les portlets d'un tableau de bord dépend du type de tableau de bord (défini par l'utilisateur, multi-utilisateur ou global) et des privilèges de sécurité.
- Le menu déroulant Ajouter un document permet de sélectionner l'une des actions suivantes :
- Ajouter un document
– Ajoute des fichiers provenant de votre ordinateur local ou d'un autre emplacement.
- Copier à partir du modèle existant - Ajoute un nouveau document basé sur un modèle de document existant.
- Créer un modèle - Crée un nouveau modèle de document que vous pouvez utiliser pour créer d'autres documents.
- Ajouter un dossier
- Ajoute un nouveau sous-dossier.
- Ajouter un document
- Dans la liste déroulante Ajouter un document, cliquez sur
. La boîte de dialogue Ajouter un document s'ouvre.
- Recherchez le fichier à ouvrir, sélectionnez-le, puis cliquez sur Ouvrir.
- Répétez les étapes 1 à 2 pour chaque fichier supplémentaire que vous souhaitez ajouter.
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Ajouter un document basé sur un modèle de document existant
- Dans la liste déroulante Ajouter un document, sélectionnez Copier à partir du modèle existant. La boîte de dialogue Sélectionner un modèle pour la copie... s'ouvre.
- Sélectionnez un modèle ou entrez un nom de modèle dans le champ Rechercher pour accéder au document à utiliser.
- Une fois le modèle sélectionné, cliquez sur OK.
Astuce : vous pouvez accéder à tous les modèles de documents qui existent pour le projet.
- Cliquez sur
.
- Mettez à jour les détails du document, puis cliquez sur Enregistrer.
Créer un modèle de document
- Dans la liste déroulante Ajouter un document, sélectionnez Créer un modèle.
- Recherchez le fichier à ajouter. Vous pouvez aussi indiquer l'emplacement du document à ajouter. Ce champ est obligatoire.
- Double-cliquez sur le nom du document ou cliquez sur Ouvrir.
Ajouter un nouveau dossier
- Dans la liste déroulante Ajouter un document, cliquez sur
. La boîte de dialogue Ajouter un dossier s'ouvre.
- Entrez un nom de dossier et sélectionnez une politique de sécurité.
- Cliquez sur OK.