资源经理可以使用资源配备功能查看来自项目经理的打开的资源请求以及搜索并分配资源给作业。资源配备使资源经理能够使用资源分类码、角色和资源名称或代码等多个条件执行复杂的资源搜索。此功能还提供使用单个资源配备多个作业的能力。
备注:您必须拥有必需的项目权限才能查看和配备项目的资源请求。
资源配备可以分解成两个主要步骤:
步骤1:审批资源请求
您可以在仪表板中查看打开的资源请求portlet中的配备请求。该portlet显示您选择的角色团队的所有未配备角色。通过portlet设置,您可以组织和过滤数据,以集中关注自己所负责项目的配备请求。
例如,假设您负责配备项目中的软件工程师和系统构造师。要查看这些角色的所有打开请求
- 创建一个由软件工程师和系统构造师组成的角色团队。
- 自定义“打开的资源请求”portlet,并选择此角色团队。
然后该portlet会显示这些角色的所有配备请求,并根据您的自定义设置进行组织和过滤。
在“打开的资源请求”portlet中,单击一个未配备的角色以查看该角色的作业,包括请求的分配日期和数量等详情。您可以只显示未配备的作业或已分配给该角色的所有作业。在此页上,您可以分配资源来配备请求。
备注:包含实际数量的已配备资源分配不会在“资源配备”页上列出。
步骤2:为请求配备最好的资源
在分配资源时有两个选项
- 从您有存取权限的资源列表中分配资源。
可存取资源的列表由资源安全存取权限和单个资源的项目关联所确定。有关更多信息,请参阅资源安全。 - 根据特定条件搜索资源。
如果项目经理为您指定了在选择资源时适用的条件,您可以照原样使用此条件或进行修改。您还可以保存搜索条件,以供将来使用。
提示:如果项目经理已经为未配备作业指定了资源要求,“搜索条件”栏位将显示“是”字样。
要分配一个或多个作业给资源而不经过搜索,请标记作业的“选择”复选框,然后单击“分配”。
选择资源,然后单击“分配”。或者,要在分配之前对分配详情进行审批,请单击“显示详情”。将显示资源使用数据,使您可以根据汇总数据审批资源分配。
要搜索资源来分配给一个或多个作业,请标记“选择”复选框,然后单击“搜索”。
提示:如果选择的作业有关联的搜索条件,搜索表单将显示该条件。如果您选择多个作业,所有作业都没有指定搜索条件或搜索条件相同,则只有请求的角色会显示在搜索表单中。
- 指定配备作业所需的新条件。
要保存新搜索条件供以后使用,请单击“另存为模板”。
或者,要使用先前保存的条件进行搜索,请单击“选择模板”。
- 指定您要使用的排序和可用量计算选项,然后单击“运行搜索”以显示可用资源。
备注:如果没有资源符合您选择的条件,请单击“搜索”修改您的选择条件。
基于资源安全,搜索结果只包括属于您的存取节点的那些可用资源以及当前的项目资源。
- 要分配资源,请标记资源名称旁边的“选择”栏位,然后单击“分配资源”。
备注: 在搜索条件中,如果您指定一个主要角色且没有其他角色,则只有那些分配了该主要角色的可用资源会包括在搜索结果中。要查找分配了指定角色的所有可用资源,即使该角色不是其主要角色,请将主要角色文本录入框留空,然后在角色条件部分的第二文本录入框中键入您要搜索的角色。
有关“配备搜索”页字段和选项的更多详情,请参阅资源配备 - 字段定义。