工作流程模板对流程进行定义以便评估、批准或拒绝新工作请求。请求模板是工作流程模板。此模板定义了评估新项目请求的工作流程。
创建模板时,请执行两个操作:
- 选择字段 - 指定模板将支持的工作流程所需的阶段数,并标识常用模板数据要求。
- 定义阶段 - 标识要在各个阶段使用的特定传送要求和数据字段状态。数据字段状态控制字段为隐藏、只读或可编辑字段。
创建模板
- 单击全局导航栏中的“管理”。
- 从“工作流程模板”部分中,单击“创建请求模板”。
备注:除非您具备创建和修改模板的权限,否则不会显示创建模板链接。
- 要重新创建新模板,请选择“空白模板”。或者,选择新模板所基于的现有模板。然后,单击“确定”。
- 键入模板名称,然后键入阶段数。接受用户本身作为模板所属者,或单击
选择其他所属者。要将模板分配给类别,请单击
。
备注:可用模板所属者列表中将仅显示具备创建模板权限的用户。如果未定义任何类别,“模板类别”字段将为空白。
- 标记或清除复选框以表明要包含在模板中的数据字段。如果将支出计划与投资收益计划数据包含在模板中,还需选择记录数据的时间间隔。(请参阅右侧的“相关链接”了解数据字段定义信息。)
- 要分配“项目分类码”、“记事本主题”或“用户定义”字段,请单击对应的“分配”链接。
- 单击“下一步”可显示“定义阶段”页。
- 图形工作流程表示图形组下方的可用阶段和页面,并显示可为每个阶段定义的数据。
- 所显示的页面与您在“选择字段”页所做的数据选择对应(例如“常用字段”、“项目分类码”)。
- 此外,还将显示每个阶段(第一阶段除外)的“审批者”页面。
- 图形工作流程表示图形组下方的可用阶段和页面,并显示可为每个阶段定义的数据。
- 定义每个工作流程阶段和每个阶段(第一阶段除外)的数据要求,选择审批者并指定审批类型。(有关指定数据字段状态和审批者的更多信息,请参阅右侧“提示”。)
- 完成定义模板要求后,请单击“保存模板”。