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Personnaliser la vue Fiche d'évaluation

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Lorsque vous personnalisez une fiche d'évaluation dans les pages Analyse de portefeuille ou Planification des capacités, vous pouvez sélectionner des options dans les trois onglets suivants :


Colonnes

Sélectionner les colonnes personnalisées à afficher - Sélectionnez chaque colonne d'informations à afficher sur la fiche d'évaluation et précisez les options de tri que vous désirez.

Remarque : cette option n'est pas disponible sur la page Planification des capacités. En outre, si vous choisissez d'afficher les projets demandés, ceux-ci ne seront pas inclus sur une fiche d'évaluation si la page depuis laquelle vous consultez la fiche d'évaluation est filtrée par un portefeuille manuel.

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Regrouper

Sélectionner les champs à grouper - Vous pouvez choisir jusqu'à dix niveaux, ou champs, d'après lesquels regrouper des projets sur la fiche d'évaluation. Le regroupement permet de rassembler, ou regrouper, tous les projets qui contiennent la même valeur pour le champ sélectionné.

Ainsi, si vous choisissez d'effectuer un regroupement par statut de projet, tous les projets dont le statut est Planifié seront regroupés ensemble et il en ira de même pour tous les projets dont le statut est Actif, pour tous ceux dont le statut est Inactif et pour tous ceux dont le statut est Simulation.

Astuce : les options de regroupement ne sont pas disponibles lorsqu'une ligne d'eau est affichée sur la fiche d'évaluation. Pour plus d'informations sur l'affichage des lignes d'eau, consultez l'onglet Ligne d'eau.

Sur la fiche d'évaluation, chaque niveau de regroupement sélectionné apparaît avec un bandeau de couleur.

Vous pouvez en outre cocher ou décocher les cases correspondant aux options suivantes pour personnaliser le texte qui figure dans chaque bandeau de couleur :

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Ligne d'eau

Afficher la ligne d'eau sur la fiche d'évaluation - Cochez cette case pour afficher une ligne d'eau sur la fiche d'évaluation. Vous devez cocher cette case pour préciser le niveau de la ligne d'eau et les options Trier par.

Lorsque vous affichez une ligne d'eau, les projets présentés sur la fiche d'évaluation sont triés et répartis en deux groupes distincts en fonction de la limite de contrainte définie et des options Trier par que vous avez choisies. Les projets situés au-dessus de la ligne d'eau (affichés sur un fond blanc) sont ceux qui respectent collectivement cette valeur de limite de contrainte. Tous les autres projets (affichés sur un fond bleu clair) apparaissent en dessous de la ligne d'eau.

Niveau de la ligne d'eau - Utilisez cette section pour préciser les critères de la limite de contrainte que vous voulez appliquer aux projets répertoriés sur la fiche d'évaluation.

Pour définir une limite de contrainte :

  1. Dans la liste déroulante Paramètre, sélectionnez n'importe quel champ numérique de niveau d'accès.
  2. Sélectionnez ensuite un opérateur dans la liste déroulante Est.
  3. Dans le champ Valeur , entrez une valeur numérique complétant l'instruction de critère de limite de contrainte.

Si, par exemple, vous ne disposez que de 1 000 000 dollars en tout à affecter à l'ensemble des projets d'un portefeuille précis, vous voudrez peut-être préciser une limite de contrainte afin de représenter le montant limité du budget. Pour cela, définissez une limite de contrainte de la façon suivante :

Le budget actuel est inférieur ou égal à 1 000 000.

Trier par - Utilisez cette section pour préciser comment vous voulez trier, ou classer, les projets sur la fiche d'évaluation.

Avec la limite de contrainte que vous avez définie, ce sont les choix que vous effectuez pour les options Trier par et Ordre de tri qui déterminent quels projets se situent au-dessus ou en dessous de la ligne d'eau.

Par exemple, pour déterminer plus facilement les projets à inclure dans le budget actuel de 1 000 000 dollars que vous avez défini comme limite de contrainte, vous pouvez décider de classer les projets par priorité stratégique. Pour cela, sélectionnez la priorité stratégique dans la liste déroulante Classer d'abord par. Pour présenter en premier les projets dont la priorité est la plus élevée, sélectionnez un ordre de tri croissant

Lorsqu'elle est affichée sur la vue Fiche d'évaluation, la ligne d'eau crée une liste de projets classés présentant la priorité stratégique la plus élevée qui correspondraient à votre budget de 1 000 000 dollars.

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