Si vous disposez de l'accès aux modules approprié, vous pouvez créer et modifier des vues Portefeuille. Vous pouvez préciser le type d'informations sur le projet que vous voulez afficher sur chaque vue et choisir qui aura le droit d'y accéder.
Vous pouvez créer et modifier une vue Portefeuille sur la page Vues Portefeuille. Vous pouvez également créer une vue Portefeuille sur la page Portefeuilles > Analyse de portefeuille ou lorsque vous personnalisez un tableau de bord afin d'ajouter un nouveau portlet Vue Portefeuille. Pour plus d'informations sur la personnalisation d'un tableau de bord afin d'ajouter un nouveau portlet Vue Portefeuille, reportez-vous à la rubrique Personnalisation des tableaux de bord.
Pour créer une vue
- Pour créer une vue depuis la page Vues Portefeuille, cliquez sur Gérer les vues Portefeuille dans la section Portefeuilles du menu Action de la barre de navigation globale, puis cliquez sur Créer une vue.
Pour créer une vue depuis la page Analyse de portefeuille, ouvrez le groupe de projets à utiliser dans la section Portefeuilles. Cliquez sur
dans la barre d'outils des portefeuilles pour afficher la page Analyse de portefeuille, puis cliquez sur
.
- Pour créer une nouvelle vue basée sur une vue existante, sélectionnez le nom de la vue et cliquez sur OK. Vous pouvez effectuer votre choix dans une liste de toutes les vues globales et de toutes les vues définies par l'utilisateur qui vous sont affectées. La liste des vues est organisée par type : graphique à bulles, histogramme, diagramme en secteurs, fiche d'évaluation, histogramme bord à bord et histogramme empilé.
Pour créer entièrement une vue, sélectionnez le type de vue à créer dans la section Créer une nouvelle vue de portefeuille, puis cliquez sur OK.
- Spécifiez les détails relatifs à la vue sur la page Vues Portefeuille et cliquez sur Enregistrer. Les informations relatives à la vue que vous pouvez préciser dépendent du type d'affichage sélectionné :
Pour modifier une vue
- Choisissez Gérer les vues Portefeuille dans la section Portefeuilles du menu Action de la barre de navigation globale.
- Cliquez sur le titre de la vue que vous souhaitez modifier. La liste des vues est organisée par type : graphique à bulles, histogramme, diagramme en secteurs, fiche d'évaluation, histogramme bord à bord et histogramme empilé. Vous pouvez agrandir ou réduire chaque type afin d'afficher ou de masquer la liste des vues qui existe pour chaque type.
- Spécifiez les détails relatifs à la vue sur la page Vues Portefeuille et cliquez sur Enregistrer. Les informations relatives à la vue que vous pouvez préciser dépendent du type d'affichage sélectionné :
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Affichage en diagramme
Utilisez les sections suivantes pour personnaliser le diagramme :
Sélectionner les informations à afficher - Communique les informations d'affichage suivantes pour le diagramme :
Définitions de champs
Champs communs
Les champs suivants s'appliquent à tous les types de diagramme (ou du moins en grande partie) :
- Titre
- Nom de la vue. Ce titre peut contenir jusqu'à 255 caractères et n'a pas besoin d'être unique. Ce champ est obligatoire.
- Type
- Type de la vue : graphique à bulles, histogramme, diagramme en secteurs, fiche d'évaluation, histogramme bord à bord ou histogramme empilé. Veuillez noter que si vous modifiez le type de la vue pour choisir Fiche d'évaluation, les informations qui s'affichent sur la page changent afin que vous puissiez entrer les détails sur la fiche d'évaluation.
- Axe des X
- Champ de données représenté sur l'axe des X du diagramme. Ce champ n'est pas présent sur les diagrammes en secteurs.
- Axe des Y
- Champ de données représenté sur l'axe des Y du diagramme. Ce champ n'est pas présent sur les diagrammes en secteurs.
- Grouper par
- Champ de données servant à regrouper des projets sur le diagramme. Le regroupement permet de rassembler, ou regrouper, tous les projets qui contiennent la même valeur pour le champ de données sélectionné. Ce champ n'est pas présent sur les histogrammes.
- Thème des couleurs
- Type de couleurs utilisées sur le diagramme : pastels ou primaires.
- Afficher en 3D
- Affiche le diagramme au format 3-D. Lorsque vous décochez cette case, le diagramme s'affiche au format 2D.
- Afficher les lignes horizontales de la grille
- Affiche des lignes horizontales dans le diagramme. Ce champ n'est pas présent sur les diagrammes en secteurs.
- Afficher les lignes verticales de la grille
- Affiche des lignes verticales dans le diagramme. Ce champ n'est pas présent sur les diagrammes en secteurs.
Champs des graphiques à bulles
Le champ suivant s'applique uniquement au graphique à bulles :
- Taille des bulles
- Indique la taille des bulles qui s'affichent sur un graphique à bulles.
Champs des diagrammes en secteurs
Les champs suivants s'appliquent uniquement au diagramme en secteurs :
- Données
- Champ de données représenté sur le diagramme.
- Afficher le libellé des données du diagramme en secteurs
- Pour chaque section du diagramme en secteurs, ce champ affiche la valeur de l'option personnalisée que vous avez sélectionnée dans le champ Données. Si, par exemple, les données que vous avez choisi d'afficher dans le diagramme en secteurs concernent le coût réel, le diagramme affiche la valeur Coût réel à côté de chaque section du diagramme en secteurs.
- Afficher les groupes par libellé
- Pour chaque section du diagramme en secteurs, ce champ affiche la valeur de l'option personnalisée que vous avez sélectionnée dans le champ Grouper par. Si, par exemple, vous choisissez de regrouper le diagramme par projet, le diagramme affiche le nom du projet à côté de chaque section du diagramme en secteurs.
- Afficher le pourcentage
- Affiche le pourcentage de chaque secteur du diagramme en secteurs.
Sélectionner l'accès utilisateur pour cette vue - Précise l'accès utilisateur à cette vue. Vous pouvez décider de mettre cette vue à votre seule disposition (Utilisateur actuel) ou à celle d'un autre utilisateur que vous sélectionnez. Si vous disposez du privilège de sécurité requis, vous pouvez la rendre accessible à tous les utilisateurs qui disposent de l'accès aux modules approprié pour accéder aux vues Portefeuille, en indiquant qu'il s'agit d'une vue Portefeuille globale.
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Vue Fiche d'évaluation
Utilisez les sections suivantes pour personnaliser la fiche d'évaluation :
- Sélectionner les informations à afficher
- Sélectionner les colonnes personnalisées à afficher
- Sélectionner les champs à grouper
- Sélectionner les options de ligne d'eau
- Sélectionner l'accès utilisateur pour cette vue
Sélectionner les informations à afficher - Communique les informations d'ordre général suivantes relatives à la fiche d'évaluation :
Définitions de champs
- Titre
- Nom de la vue. Ce titre peut contenir jusqu'à 255 caractères et n'a pas besoin d'être unique. Ce champ est obligatoire.
- Type
- Type de la vue : graphique à bulles, histogramme, diagramme en secteurs, fiche d'évaluation, histogramme bord à bord ou histogramme empilé. Notez que si vous modifiez le type pour choisir l'un des graphiques (histogramme, diagramme en secteurs ou graphique à bulles, par exemple), les informations affichées sur cette page changent pour que vous puissiez entrer les détails du diagramme.
Sélectionner les colonnes personnalisées à afficher - Sélectionnez chaque colonne d'informations à afficher sur la fiche d'évaluation et précisez les options de tri que vous désirez.
- Dans la liste des colonnes disponibles sélectionnez chaque colonne d'informations que vous voulez afficher, puis cliquez sur les flèches pour les envoyer dans la liste des colonnes sélectionnées. L'ordre de haut en bas des champs de la liste Colonnes sélectionnées détermine l'ordre d'affichage des colonnes, de gauche à droite, sur la fiche d'évaluation. Pour modifier l'ordre des colonnes, utilisez les boutons fléchés vers le haut et le bas.
Astuce : vous ne pouvez afficher que 30 colonnes au maximum.
- Utilisez la liste déroulante Trier par pour indiquer comment trier tous les projets sur la fiche d'évaluation.
Astuce : si vous choisissez d'afficher une ligne d'eau sur la fiche d'évaluation, les champs que vous sélectionnez pour l'option Trier par de la section Sélectionner les options de ligne d'eau remplacent votre sélection pour ce champ.
- Dans la liste déroulante Ordre de tri, vous pouvez choisir de répertorier les projets de la fiche d'évaluation par ordre croissant (par ex., de A à Z) ou décroissant (par ex., de Z à A).
Astuce : si vous choisissez d'afficher une ligne d'eau sur la fiche d'évaluation, les options d'ordre de tri que vous avez sélectionnées dans la section Sélectionner les options de ligne d'eau remplacent votre sélection pour ce champ.
- Si vous désirez afficher les projets proposés en plus des projets approuvés sur la fiche d'évaluation, choisissez l'option Afficher les demandes de projet.
Sélectionner les champs à grouper - Vous pouvez choisir jusqu'à dix niveaux, ou champs, d'après lesquels regrouper des projets sur la fiche d'évaluation. Le regroupement permet de rassembler, ou regrouper, tous les projets qui contiennent la même valeur pour le champ sélectionné.
Ainsi, si vous choisissez d'effectuer un regroupement par statut de projet, tous les projets dont le statut est Planifié seront regroupés ensemble et il en ira de même pour tous les projets dont le statut est Actif, pour tous ceux dont le statut est Inactif et pour tous ceux dont le statut est Simulation.
Astuce : les options de regroupement ne sont pas disponibles lorsqu'une ligne d'eau est affichée sur la fiche d'évaluation. Pour plus d'informations sur l'affichage des lignes d'eau, reportez-vous à la rubrique Sélectionner les options de ligne d'eau.
- La liste déroulante Jusqu'au niveau est activée lorsque vous optez pour un regroupement par champ hiérarchique, par exemple, responsable. Cette liste vous permet de choisir le nombre de niveaux hiérarchiques à utiliser pour le regroupement. Par exemple, si votre responsable/structure OBS se compose de cinq niveaux, vous pouvez choisir de ne regrouper les tâches que jusqu'au troisième niveau. Dans ce cas, les projets associés aux niveaux inférieurs de la structure OBS sont répertoriés sous le bandeau du niveau 3.
Remarque : vous ne pouvez pas regrouper selon plusieurs champs hiérarchiques.
Sur la fiche d'évaluation, chaque niveau de regroupement sélectionné apparaît avec un bandeau de couleur.
- Dans la liste déroulante Couleur de l'arrière-plan, vous pouvez sélectionner la couleur d'arrière-plan à afficher pour chaque bandeau de niveau de regroupement.
- La liste déroulante Texte vous permet de choisir la couleur du texte qui apparaît dans le bandeau du niveau de regroupement.
- Utilisez la liste déroulante Ordre de tri pour indiquer si les projets du groupe doivent être répertoriés par ordre croissant (par ex., de A à Z) ou décroissant (par ex., de Z à A).
Vous pouvez en outre cocher ou décocher les cases correspondant aux options suivantes pour personnaliser le texte qui figure dans chaque bandeau de couleur :
- Afficher le titre de champ dans le bandeau - Affiche le nom du champ du niveau de regroupement sélectionné, suivi de la valeur du champ. Par exemple, si vous choisissez de regrouper les alertes par statut de projet, le texte suivant apparaît dans les bandeaux du niveau de regroupement :
Statut de projet : Planifié
Statut de projet : Actif
Statut de projet : Inactif
Statut de projet : Simulation
- Afficher les calculs de champ dans le bandeau - Affiche des informations récapitulatives pour tous les champs de coûts, de nombres, d'entiers, de dates de début et de dates de fin dans le groupe.
Sélectionner les options de ligne d'eau - Précisez les options de ligne d'eau qui aideront à analyser les projets de la fiche d'évaluation. L'utilisation d'une ligne d'eau permet de classer les projets en deux groupes en les triant et en appliquant une limite de contrainte.
- Cochez la case Afficher la ligne d'eau sur la fiche d'évaluation pour afficher une ligne d'eau sur la fiche d'évaluation. Vous devez cocher cette case pour préciser le niveau de la ligne d'eau et les options Trier par.
Lorsque vous affichez une ligne d'eau, les projets présentés sur la fiche d'évaluation sont triés et répartis en deux groupes distincts en fonction de la limite de contrainte définie et des options Trier par que vous avez choisies. Les projets situés au-dessus de la ligne d'eau (affichés sur un fond blanc) sont ceux qui respectent collectivement cette valeur de limite de contrainte. Tous les autres projets (affichés sur un fond bleu clair) apparaissent en dessous de la ligne d'eau.
Pour définir une limite de contrainte
- Dans la liste déroulante Paramètre, sélectionnez n'importe quel champ numérique de niveau d'accès.
- Sélectionnez ensuite un opérateur dans la liste déroulante Est.
- Dans le champ Valeur , entrez une valeur numérique complétant l'instruction de critère de limite de contrainte.
Si, par exemple, vous ne disposez que de 1 000 000 dollars en tout à affecter à l'ensemble des projets d'un portefeuille précis, vous voudrez peut-être préciser une limite de contrainte afin de représenter le montant limité du budget. Pour cela, définissez une limite de contrainte de la façon suivante :
Le budget actuel est inférieur ou égal à 1 000 000.
Pour préciser les options Trier par
- Dans la liste déroulante Classer d'abord par, indiquez le champ que vous voulez utiliser pour trier les projets de la fiche d'évaluation. Dans la liste déroulante Ordre de tri, indiquez si les projets doivent être triés par ordre croissant ou décroissant.
Astuce : les champs que vous sélectionnez remplacent toutes les options d'ordre de tri ou de tri par champ que vous avez sélectionnées dans la section Sélectionner les colonnes personnalisées à afficher.
Avec la limite de contrainte que vous avez définie, ce sont les choix que vous effectuez pour les options Trier par et Ordre de tri qui déterminent quels projets se situent au-dessus ou en dessous de la ligne d'eau.
Par exemple, pour déterminer plus facilement les projets à inclure dans le budget actuel de 1 000 000 dollars que vous avez défini comme limite de contrainte, vous pouvez décider de classer les projets par priorité stratégique. Pour cela, sélectionnez la priorité stratégique dans la liste déroulante Classer d'abord par. Pour présenter en premier les projets dont la priorité est la plus élevée, sélectionnez un ordre de tri croissant
Lorsqu'elle est affichée sur la vue Fiche d'évaluation, la ligne d'eau crée une liste de projets classés présentant la priorité stratégique la plus élevée qui correspondraient à votre budget de 1 000 000 dollars.
- Utilisez la liste déroulante Classer ensuite par pour préciser une option de tri par champ secondaire qui servira à trier les projets de la fiche d'évaluation présentant la même valeur pour le champ sélectionné en tant qu'option de tri Classer d'abord par . Ensuite, précisez un ordre de tri croissant ou décroissant pour ce champ.
Sélectionner l'accès utilisateur pour cette vue - Précise l'accès utilisateur à cette vue. Vous pouvez décider de mettre cette vue à votre seule disposition (Utilisateur actuel) ou à celle d'un autre utilisateur que vous sélectionnez. Si vous disposez du privilège de sécurité requis, vous pouvez la rendre accessible à tous les utilisateurs qui disposent de l'accès aux modules approprié pour accéder à la vue Portefeuille, en indiquant qu'il s'agit d'une vue Portefeuille globale.