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Portlet Vue Portefeuille

Astuces

Liens connexes

Le portlet Vue Portefeuille vous permet d'afficher une vue Portefeuille sur un tableau de bord afin d'analyser les données d'un projet ou d'un groupe de projets spécifique. Selon les informations dont vous avez besoin, vous pouvez personnaliser le portlet afin d'analyser les données sous forme de diagramme ou de fiche d'évaluation. Vous pouvez également choisir précisément les champs de données qui apparaissent dans la vue. Lorsque vous affichez une fiche d'évaluation dans le portlet, vous pouvez également ajouter et supprimer des projets ainsi que modifier certaines données du projet.

Pour plus d'informations sur le portlet Vue Portefeuille, cliquez sur les rubriques suivantes :

Quelles informations s'affichent ?

Le portlet affiche les informations de votre choix, en descendant jusqu'au niveau WBS, pour tous les projets inclus dans le filtre actuel de tableau de bord. Par exemple, si vous filtrez selon un portefeuille, le portlet affiche les données de tous les projets inclus dans ce portefeuille.

Le type de vue et les informations de projet qui s'affichent dépendent des options de personnalisation choisies pour le portlet. Les données s'affichent dans l'une des vues Portefeuille suivantes :

Pour exporter une fiche d'évaluation vers Excel, cliquez sur Exporter le tableau de répartition, puis choisissez d'ouvrir le fichier ou de l'enregistrer sur l'ordinateur. Pour exporter l'intégralité du tableau de répartition, cliquez sur Déplier tout avant de cliquer sur Exporter le tableau de répartition. Si vous ne le faites pas, seules les lignes précédemment dépliées sont exportées. Les lignes que vous avez précédemment dépliées sont exportées même si vous les avez ensuite pliées avant d'exporter le tableau de répartition.

Astuce : les options de ligne d'eau que vous avez définies pour une vue Fiche d'évaluation n'apparaissent pas dans le portlet Vue Portefeuille. Pour afficher les lignes d'eau, ouvrez l'onglet Analyse du portefeuille.

Pour modifier les données de la fiche d'évaluation, cliquez sur Icône Agrandir pour agrandir le portlet, puis double-cliquez dans la cellule à modifier. Les champs modifiables apparaissent sur fond blanc, tandis que les champs non modifiables apparaissent sur fond gris clair. Lorsque vous avez modifié les données de la fiche d'évaluation, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications ou sur Annuler pour les annuler.

Pour plus d'informations et pour obtenir la liste complète des champs modifiables, reportez-vous à la rubrique Modifier les données d'une fiche d'évaluation.

Pour ajouter un projet, sélectionnez la ligne juste au-dessus de l'endroit où vous voulez l'ajouter, puis cliquez sur Ajouter. Le projet, automatiquement rempli avec des données par défaut, apparaît alors juste en dessous de la ligne que vous avez sélectionnée. Cliquez sur Enregistrer pour vous assurer que le nouveau projet est enregistré. Une fois un projet ajouté, vous pouvez éditer certaines données directement dans la fiche d'évaluation. Pour plus d'informations, reportez-vous à Modifier les données d'une fiche d'évaluation.

Pour supprimer un projet, sélectionnez celui que vous voulez supprimer, cliquez sur Supprimer, puis cliquez sur Oui pour confirmer la suppression. Cliquez sur Enregistrer. Le projet n'est pas supprimé de la fiche d'évaluation tant que vous n'avez pas enregistré vos modifications.

Remarque : dans une fiche d'évaluation, pour ajouter et supprimer des projets et éditer des données de projet, le portlet doit être agrandi et vous devez disposer des privilèges de sécurité appropriés. Pour plus d'informations sur l'ajout et la suppression de projets dans une fiche d'évaluation, reportez-vous à Créer ou supprimer des projets dans une fiche d'évaluation.
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Personnalisation du portlet Vue Portefeuille

Pour personnaliser le portlet Vue Portefeuille, cliquez sur Personnaliser. Pour plus d'informations sur les options de personnalisation mises à votre disposition, reportez-vous à la rubrique Personnaliser le portlet Vue Portefeuille.

Astuces : vous pouvez également spécifier des options pour le portlet lorsque vous personnalisez le tableau de bord. Pour personnaliser les options d'une vue globale, vous devez disposer du privilège de sécurité requis.

Pour afficher la liste des tâches d'un projet ou d'un élément WBS dans une vue Fiche d'évaluation, personnalisez le portlet afin d'y inclure la colonne Tâches. Puis, dans le portlet, cliquez sur le lien Visualiser de cette colonne.

Astuce : lorsque vous personnalisez le portlet, la colonne Tâches apparaît sous la liste Colonnes disponibles dans la catégorie Général.

La liste des tâches, triée par date de début, vous permet d'explorer la liste des affectations de ressources de chaque tâche. Les deux listes (tâches et affectations de ressources) peuvent être personnalisées pour vous permettre d'afficher les données des colonnes qui vous intéressent. La liste des affectations de ressources contient également un lien qui vous permet d'envoyer par courrier électronique toutes les ressources affectées à une tâche.

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Impression du contenu du portlet Vue Portefeuille

Pour imprimer le contenu d'un portlet Vue Portefeuille, cliquez sur Icône Imprimer dans la barre de titre du portlet afin d'ouvrir la fenêtre Aperçu avant impression. Les options d'impression disponibles dépendent du type de diagramme affiché dans le portlet. Pour obtenir la description complète des options disponibles lors de l'impression d'une vue Portefeuille, reportez-vous à la rubrique Imprimer une vue Portefeuille.

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