角色是项目个人的职位名称或技能。例如,角色可以是工程师、木工或构造师。您可以将一个或多个角色分配给各个资源。您分配给资源的角色设置描述资源功能,而您为已分配角色定义的技能等级将描述资源的技能水平。例如,某人填充的角色可能同时为软件工程师和经理。在将角色分配给资源时,您可以指定哪个角色是主要角色。
角色分配使作业的资源配备更加方便。您可以将具有特定技能设置的角色用作资源分配,直到可分配特定的资源。将角色分配给作业(而不是资源)在项目计划阶段非常有帮助。
在处理角色时,您可以:
更改资源的角色分配信息
您可以在“详情”页面的“角色”页上增加或删除资源的角色分配,更改资源的角色技能等级,更改或删除资源的主要角色分配。
存取“角色”页
- 在“资源”主页上,单击您要更改其角色分配信息的资源的名称。
- 在“详情”页面上,单击“角色”。
- 继续完成以下部分:
有关使用角色页的详细信息,包括字段定义,请参阅“详情”页面 - “角色”页。
- 单击“分配角色”。
- 选择您要分配的角色,然后单击“分配”。
您可以根据需要继续分配其他角色。
- 完成角色分配后,单击“关闭”。
- 单击您要更改技能等级的角色名称。
- 单击“技能等级”字段中的箭头,然后选择资源的技能等级。
- 单击“保存”。
备注:要更改技能等级,您必须具备必需的安全权限。
更改资源的主要角色或删除主要角色指定
如果资源有定义的主要角色,您随时可以更改或删除该指定。不要求资源一定要有一个主要角色指定;只能定义一个角色作为资源的主要角色。
- 单击您要作为资源的主要角色指定或删除的角色名称。
提示:在更改资源的主要角色之前不必删除现有的主要角色指定;当您选择新主要角色时,将自动删除现有的主要角色指定。
- 标记“主要角色”复选框以指定角色为资源的主要角色;清除该复选框将删除主要角色指定。
- 单击“保存”。
提示:您还可以在增加资源时选择资源的主要角色。有关更多信息,请参阅添加资源。
删除角色分配
- 单击您要从资源删除其分配的角色名称。
- 单击“删除分配”。
- 单击“确定”进行确认。
以直方图或部析表格式查看角色分配
您可以用直方图和剖析表格式查看主要角色及其关联资源以及任何角色或角色团队的角色分配信息。
- 要查看主要角色及其关联资源的分配,请单击“资源”主页上的主要角色名称以显示“使用”页面。有关使用“使用”页面的信息,请参阅自定义“使用”页面。
- 要查看角色或角色团队的分配,请从全局导航栏的资源操作菜单中选择“查看角色使用”。有关使用“查看角色使用”页的信息,请参阅自定义“查看角色使用”页。
增加、修改或删除角色团队
您可以在“管理角色团队”页中增加、修改或删除角色团队,该页会显示现有角色团队的列表。在您要对相关角色进行分类以及查看这些相关角色的分配时,角色团队非常有用。要存取页面,请从全局导航栏中的资源操作菜单中选择“管理角色团队”。
要增加角色团队,请单击角色团队列表下面的“创建角色团队”。要修改角色团队,请单击角色团队名称,然后在“角色团队详情”页上修改其详情。要删除角色团队,请单击角色团队名称,然后在“角色团队详情”页上单击“删除角色团队”。
有关增加、修改和删除角色团队的详细信息,请参阅增加、修改或删除角色团队。有关包括字段定义在内的更详细信息,请参阅管理角色团队和角色团队详情页的帮助主题。