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计划和分配项目或WBS的资源角色

提示

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对于高层次、将来的项目计划或者当项目不需要在作业层次分配时,请使用“计划资源”页上的“资源计划”剖析表在项目和WBS层次分配和管理资源。您还可以使用剖析表在项目和WBS层次分配角色;在项目早期的计划阶段,资源可用量并不清楚,如果您要分配一个临时的占位以用于将来的资源分配,此时分配角色会非常有帮助。

备注:要存取“计划资源”页,您必须具有适当的模块存取,而且页面必须包含在您分配的用户界面视图中。要在“资源计划”剖析表中增加、修改或删除资源或角色分配,您必须拥有必需的项目层次权限。因为安全权限可向下应用至WBS层,所以您可能具有将资源和角色分配到项目中的某些(而不是所有)WBS元素中的功能。
  1. 从全局导航栏的资源操作菜单中选择“计划资源”。
  2. 在“过滤条件”字段中,单击以选择单个项目或者按portfolio、项目、项目分类码码值、资源、资源团队、资源分类码、角色或角色团队来过滤项目显示。
    • 当您选择portfolio或项目分类码码值时,该portfolio或项目分类码码值内您可以存取的所有项目都会显示在“资源计划”剖析表中。
    • 如果您选择一个资源,会显示分配给该资源并且您拥有其存取权限的所有项目。
    • 当您选择资源团队时,会显示分配给团队上的所有资源并且您可以存取的所有 项目。
    • 当您选择资源分类码时,会显示将分配资源分类码上的所有资源并且您可以存取的所有项目。
    • 如果您选择一个角色,会显示分配给所选角色并且您拥有其存取权限的所有项目。当您选择角色团队时,会显示分配给团队上的所有角色并且您可以存取的所有项目。

    提示:当您进行过滤时,Primavera管理应用程序设置会确定剖析表中可用的最大项目数。如果您按所含项目数高于定义的最大值的组进行过滤,您将看不到该组中的所有项目。如果需要提高最大值,请与您的系统管理员联系。

  3. 要选择剖析表的开始日期、时间单位以及时间标尺增量,请单击“自定义”。您还可以隐藏“可用量”行以提高运行速度,隐藏WBS行以便您只在项目层次计划分配时更容易查看。如果您选择按资源、资源团队、角色或角色团队过滤,您还可以隐藏与所选团队不相关的任何分配。另外,您可以自定义想要在剖析表中显示的栏位。单击“自定义剖析表”窗口中的“栏位”页面,然后选择想要在剖析表中显示的栏位。
提示:
如果在Project Management模块中定义了统计周期,您可以调整时间标尺 以显示定义的统计周期的范围。但是,如果未正确配置统计周期,则当您尝试显示统计周期时间标尺将会接收到错误消息;因此,将不会显示统计周期时间标尺。请与您的管理员联系以更正问题。

当您显示统计周期时间标尺并选择剖析表开始日期时,剖析表将从输入的开始日期后开始的第一个可用统计周期显示统计周期间隔。

进行选择之后,单击“保存”。

  1. 要将一个资源分配到项目或WBS元素,请在相应的行中单击。在分配资源之前,您必须展开一个项目或WBS行。

    • 要从资源库中选择,请单击分配资源

    • 要搜索资源,请单击分配搜索。此选项使您能够搜索符合特定要求的资源。例如,您可以搜索分配了特定角色或资源分类码的资源。

      当您使用“按搜索分配”功能分配资源时,将保存您指定的搜索条件;“是”链接出现在分配旁边的“搜索条件”栏位中,表示已指定搜索条件。如果您在以后某个时间需要修改资源分配并且要重复使用相同的条件时,这个保存的搜索条件就会非常有帮助。

  2. 提示:您可以从资源库选择的资源列表以及作为搜索结果返回的资源列表只包括您根据资源安全可以存取的资源以及当前的项目资源。此外,您不能分配非人工或材料资源。在搜索时,您可以选择从结果中过滤掉非人工资源。

  3. 要将一个角色分配到项目或WBS,请在相应的行中单击。请注意,在分配资源之前,您必须展开一个项目或WBS行。

    要从角色列表中选择,请单击分配角色

    在分配角色后,您可以为分配定义搜索条件以协助角色的将来配备。通过定义搜索条件,您可以更准确地确定配备该角色需要的资源类型。

    要定义搜索条件,请单击“搜索条件”字段中的“是”或“否”链接。“是”或“否”链接表示分配是否存在保存的条件。

  4. 编辑分配开始日期和完成日期,如果要为整个项目工期分配该资源或角色,请标记“项目全周期”复选框。

    要编辑日期,请在栏位中双击。

  5. 备注:项目全周期(LOP)分配的时间线与项目开始(计划开始)和完成(计划完成)日期相对应。在为分配标记此复选框时,如果项目有一个计划完成日期,则会根据这些新日期在整个时间标尺上重新分配整个分配数量,并且禁止对分配开始日期和完成日期进行编辑。在项目全周期日期范围之外的剖析表单元格也被禁用。如果项目没有计划完成日期,则分配日期和分配数量的分布保持不变。

  6. 根据需要编辑总分配数量或单个时间周期间隔的分配数量。

  7. 备注:“资源计划”剖析表使用汇总数据计算可用量,因此它反映截至为项目运行汇总的最后日期为止的值。再次从“项目>工具”页汇总项目之前,将不会反映项目在该日期之后的分配更改。有关汇总资源数据的更多信息,请参阅资源数据和汇总

  8. 要标识灵活资源或角色分配(即未明确确认给项目的分配)请清除“确认”复选框。
备注:在计算资源可用量时,Primavera仅考虑确认的分配。
  1. 在完成更改后,单击“保存”。

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确保分配日期准确

如果在指定LOP分配后重新计划了项目,或者如果您更改了项目的预计日期,这些分配的开始日期和完成日期可能不再准确。

要确保分配日期与当前项目时间线匹配

  1. 过滤“资源计划”剖析表以只显示已重新计算进度或具有新的预测日期的项目。
  1. 单击“同步资源日期”。
  1. 要将LOP分配与当前项目日期匹配,选择“基于项目日期的全周期分配”。对于每个LOP资源分配,此功能会将分配日期与当前的“计划开始”和“计划完成”日期相匹配,并且会按新项目时间线重新分配整个分配的数量。

要将所有分配与项目预测日期匹配,选择所有资源计划分配到预测日期。对于所有分配,此功能与项目开始日期和预测开始日期匹配,并且相应地移动所有分配。

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