Eine Projektanforderung definiert einen Workflow zur Auswertung einer Anforderung für ein neues Projekt.
In diesem Bereich wird Folgendes beschrieben:
- Die Anforderung starten
- Die Anforderungen speichern, ohne sie vorzurücken
- Dokumente einem Workflow hinzufügen
- Die Anforderung vorrücken
Die Anforderung starten
- Wählen Sie im Aktionsmenü "Projekte" in der globalen Navigationsleiste die Option "Projektanforderung starten".
Hinweis: Die Option "Projektanforderung starten" wird nur angezeigt, wenn Sie über die entsprechende Sicherheitsberechtigung verfügen.
- Wählen Sie eine Vorlage aus, und klicken Sie auf "OK".
Führen Sie nach dem Ausfüllen des Anforderungsformulars einen der folgenden Schritte aus:
- Wenn Sie es zur Prüfung weiterleiten möchten, klicken Sie auf "Anforderung vorrücken".
- Wenn Sie die Anforderung speichern möchten, ohne sie für eine Prüfung weiterzuleiten, klicken Sie auf "Speichern". Dies ist nützlich, falls Sie weitere Informationen benötigen, bevor Sie ein Pflichtfeld ausfüllen.
Die Anforderungen speichern, ohne sie vorzurücken
Wenn Sie die Anforderung speichern, ohne sie vorzurücken, wird sie im Bereich "Aktion erforderlich" auf einem Dashboard angezeigt.
Dokumente einem Workflow hinzufügen
Wenn eine Vorlage die Möglichkeit zum Hinzufügen von Dokumenten zu einem Workflow enthält, können Sie in der ersten Phase Dokumente erst nach dem Speichern der Anforderung hinzufügen. Sobald die neue Anforderung gespeichert wurde, können Sie sie über das Portlet "Aktion erforderlich" erneut öffnen und Dokumente hinzufügen, bevor Sie sie vorrücken.
Die Anforderung vorrücken
Wenn Sie eine Anforderung vorrücken, wird in der nächsten Phase im Portlet "Aktion erforderlich" der Prüfer auf einem Dashboard ein entsprechender Eintrag angezeigt.
Wenn die Prüfungsart der ausgewählten Vorlage keine Prüfung in der angegebenen Reihenfolge erfordert, wird der Projektanforderungsworkflow im Portlet "Aktion erforderlich" aller Prüfer in der nächsten Phase angezeigt.
Ist festgelegt, dass die Prüfung in der angegebenen Reihenfolge stattfindet, wird der Workflow nur im Portlet "Aktion erforderlich" der Person angezeigt, die für diese Phase als erster Prüfer angegeben ist.