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如果您具备合适的模块存取,则可在Portfolio部分中的“Portfolio分析”和“负荷计划”页面上创建方案。在“Portfolio分析”页上,您可根据任何现有的视图及您对其具备存取权限的项目分组创建方案。在“负荷计划”页上,您可根据任何记分卡视图及您对其具备存取权限的项目分组创建方案。

对于您在任一页上创建的方案,方案会将视图与在该时间点对选择的项目组显示的数据保存在一起。方案也会为计分卡视图保留对其具备存取权限的所有用户的列表,并保留当前选中的项目和为此视图定义的任何水线选项的列表。

对于您在“负荷计划”页上创建的方案,方案会附加保存选择的角色和负荷计划图表选项。

在“Portfolio分析”页上创建方案

  1. 打开要在Portfolio部分中使用的项目组
  2. 在Portfolio工具栏上单击Portfolio分析以显示“Portfolio分析”页。
  3. 从“视图”列表中选择您想要作为方案基础的视图。有关选择项目和视图的详细信息,请参阅“Portfolio分析”页
  4. 如有必要,请修改视图,以选择您想显示的项目的格式和类型。
  5. 要将视图另存为方案,请单击
  6. 键入方案的标题。标题可长达255个字符,但不必是唯一的。
  7. 选择新方案。

    提示: 将视图另存为新方案后,您基本上是将视图与当前显示的项目数据保存在一起。例如,如果<最新数据>是当前选定的,新方案将及时包括视图及项目组的最新汇总数据。如果您当前选中了方案,新方案将包括视图及与当前选中的方案相关联的数据。

  8. 接着,请指定存取方案的用户。仅您(当前用户)才能使用方案,或您可将其提供给选定的用户列表使用。如果您具备必要的安全权限,就可使该方案对所有对方案具有模块存取的用户可用,表明此方案是全局方案。

如果您选择将此方案提供给选定的用户列表,请在可选用户列表中选择每个用户。接着,请单击箭头按钮以便将每个用户移至选中的用户列表。

提示:要搜索某用户,请单击。选择您想要的搜索方式:按用户名或姓名。键入您的搜索条件,然后单击“开始”。要关闭搜索窗口,请再次单击图标。

  1. 单击“保存”。

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在“负荷计划”页面上创建方案

  1. 打开要在Portfolio部分中使用的项目组
  2. Portfolio工具栏上单击负荷计划以显示“负荷计划”页。
  3. 从“方案”列表中选择想要新方案基于的现有方案,或者选择<最新数据>以让新方案基于最新汇总数据。
备注:如果您选择让新方案基于现有方案,则角色选择器只显示与当前项目组相关联的角色。
  1. 如有必要,选择想要包括在方案中的项目和角色,选择想要显示的负荷计划图表类型,修改在页上显示信息的方式以及自定义记分卡和图表选项。有关执行所有这些任务的更多信息,请参阅“负荷计划”页
备注: 如果您自定义页以显示数据库中所有项目的数据,而不是项目组中项目的数据,则您不能创建方案。
  1. 要将视图另存为方案,请单击“另存为”图标
  2. 键入方案的标题。标题可长达255个字符,但不必是唯一的。
  3. 选择新方案。

    提示: 当将页的内容另存为新方案时,您基本上是将页的视图与当前显示的项目和角色数据保存在一起。例如,如果<最新数据>是当前选定的,新方案将即时包括视图及项目组和所选角色的最新汇总数据。如果您当前选中了方案,新方案将包括视图及与当前选中的方案相关联的数据。

  4. 接着,请指定存取方案的用户。仅您(当前用户)才能使用方案,或您可将其提供给选定的用户列表使用。如果您具备必要的安全权限,就可使该方案对所有对方案具有模块存取的用户可用,表明此方案是全局方案。

    如果您选择将此方案提供给选定的用户列表,请在可选用户列表中选择每个用户。接着,请单击箭头按钮以便将每个用户移至选中的用户列表。


    提示:
    要搜索某用户,请单击“搜索”图标。选择您想要的搜索方式:按用户名或姓名。键入您的搜索条件,然后单击“开始”。要关闭搜索窗口,请再次单击图标。

  5. 单击“保存”。

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