適切なセキュリティ権限を持っている場合、[ポートフォリオ分析]ページとダッシュボードのポートフォリオ画面ポートレットでスコアカードにプロジェクトを作成したり、スコアカードからプロジェクトを削除することができます。スコアカードからプロジェクトを作成した場合、一部のプロジェクトデータには既定値が入力されます。その一部を以下に示します。
- [プロジェクト名]には、[新規プロジェクトn]が既定値として入力されます。ここでnは固有の数値です。
- [開始日]には、現行計算日が既定値として入力されます。
- [プロジェクトステータス]には、[What-If]が既定値として入力されます。
- スコアカードに[上位EPS]列と[責任マネジャ]列が表示されている場合、それぞれ最後に開いたオブジェクトのEPSとOBSが既定値として入力されます。プロジェクトを作成したときにこの2個の列が表示されていない場合は、それぞれの値を選択するように要求するウィンドウが表示されます。そのウィンドウには、アクセスするために必要なセキュリティ権限を持っているEPSノードとOBSノードだけが選択肢として表示されます。
既定値も、ほかのスコアカードデータと同様に、いつでも編集することができます。詳細については、スコアカードデータの編集を参照してください。
[ポートフォリオ分析]ページのスコアカード画面でプロジェクトを作成するには
- [ポートフォリオ]セクションで作業するプロジェクトグループを開きます。
- [ポートフォリオ]ツールバーの
をクリックし、[ポートフォリオ分析]ページを表示します。
- ページのどちらかのセクションの[表示]リストで、表示するスコアカード画面を選択します。
- [シナリオ]リストで、[<最新データ>]を選択します。
注意:プロジェクトグループのシナリオデータを表示しているときは、新規プロジェクトを作成することはできません。
- スコアカードで、新規プロジェクトを追加する位置の1つ上の行を選択します。
をクリックします。
- 入力を要求するメッセージが表示されたら、プロジェクトの[上位EPS]および[責任マネジャ]を選択します。
注意:[上位EPS]および[責任マネジャ]の選択を要求されるのは、これらの列がスコアカードに表示されていない場合だけです。
- 必要に応じてスコアカードデータを編集します。
- 変更を保存する場合は、
をクリックします。変更をキャンセルする場合は、
をクリックします。変更をキャンセルすると、追加したプロジェクトはスコアカードから除去されます。
注意:[ポートフォリオ分析]ページのスコアカードで新規プロジェクトを作成すると、そのプロジェクトはページで現在関連付けられているフィルタに自動的に追加されます。ただし、ページがグローバルポートフォリオによってフィルタされ、グローバルポートフォリオを編集するセキュリティ権限を持っていない場合は、
をクリックすると、新規プロジェクトはスコアカードから除去されます。
ポートフォリオ画面ポートレットに表示されているスコアカードでプロジェクトを作成するには
- ダッシュボードホームページでスコアカードを表示しているポートフォリオ画面ポートレットでは、
をクリックすると、ポートレットが最大化されます。
- スコアカードで、新規プロジェクトを追加する位置の1つ上の行を選択します。
- [追加]をクリックします。
- 入力を要求するメッセージが表示されたら、プロジェクトの[上位EPS]および[責任マネジャ]を選択します。
- 必要に応じてスコアカードデータを編集します。
- [保存]をクリックします。
注意:ダッシュボードのスコアカードで新規プロジェクトを作成すると、そのプロジェクトはダッシュボードで現在関連付けられているフィルタに自動的に追加されます。ただし、ダッシュボードがグローバルポートフォリオによってフィルタされ、グローバルポートフォリオを編集するセキュリティ権限を持っていない場合は、[保存]をクリックすると、新規プロジェクトはスコアカードから除去されます。
スコアカードからプロジェクトを削除するには
スコアカード画面が表示されている[ポートフォリオ分析]ページで、削除するプロジェクトを選択してからをクリックします。
をクリックして、削除を完了します。
ダッシュボードホームページでスコアカードを表示しているポートフォリオ画面ポートレットでは、をクリックすると、ポートレットが最大化されます。削除するプロジェクトを選択してから[削除]をクリックします。[保存]をクリックして削除を完了します。
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