Les portefeuilles de projets vous permettent de regrouper des projets afin de facilement afficher des données relatives à plus d'un projet à la fois. Vous pouvez, par exemple, filtrer un tableau de bord par portefeuille afin d'afficher une large gamme d'informations relatives à plus d'un projet à la fois. L'utilisation de portefeuilles vous permet de vérifier des données résumées et des informations de statut pour le groupe dans son ensemble, ou pour des projets individuels au sein d'un portefeuille.
Vous pouvez créer des portefeuilles destinés à votre usage personnel, ou à partager avec un autre utilisateur. Si vous disposez du privilège de sécurité requis, vous pouvez également créer des portefeuilles globaux auxquels peuvent accéder tous les utilisateurs P6 Web Access.
Vous pouvez créer, modifier et supprimer des portefeuilles à partir des sections Tableaux de bord et Portefeuilles du menu Action. En outre, sur les pages Analyse de portefeuille et Planification des capacités, vous pouvez créer un portefeuille à partir d'une liste de projets sélectionnés dans une fiche d'évaluation affichée.
Créer un portefeuille à partir des sections Tableaux de bord ou Portefeuilles du menu Action
- Choisissez Gérer les portefeuilles dans les sections Tableaux de bord et Portefeuilles du menu Action de la barre de navigation globale.
- Cliquez sur Créer un portefeuille de projets.
- Entrez un nom de portefeuille unique comportant 40 caractères au maximum.
Le nom du portefeuille doit être unique conformément à son type d'accès (c'est-à-dire défini par l'utilisateur ou global). Ainsi, deux utilisateurs peuvent chacun avoir un portefeuille portant le même nom, mais deux portefeuilles globaux ne peuvent pas avoir le même nom.
- Dans le champ Gérer ce portefeuille, indiquez les personnes que vous autorisez à ajouter des projets à ce portefeuille :
- Manuellement - Affiche la liste des projets existants parmi lesquels vous pouvez choisir.
- Par filtre - Affiche les options des critères de filtrage.
- Sélectionnez l'option appropriée pour vous réserver l'utilisation du nouveau portefeuille ou le mettre à la disposition des autres utilisateurs (portefeuille global).
Remarque : l'option Global est désactivée si vous ne disposez pas des privilèges de sécurité requis.
- Si vous avez choisi la gestion manuelle des portefeuilles, vous ajoutez des projets au nouveau portefeuille en les plaçant dans la liste Projets sélectionnés.
Astuce : pour rechercher un projet donné par nom, cliquez sur
. Pour fermer la fenêtre de recherche, cliquez de nouveau sur l'icône.
Si vous avez choisi de gérer les portefeuilles Par filtre, définissez le filtre en sélectionnant ses paramètres et ses valeurs.
- Cliquez sur Enregistrer.
Créer un portefeuille à partir des projets sélectionnés
Pendant l'analyse des données de la fiche d'évaluation d'un groupe de projets dans les pages Analyse de portefeuille et Planification des capacités de la section Portefeuilles, vous pouvez décider de ne plus prendre en compte des projets qui ne répondent pas aux critères définis ou qui n'appartiennent pas au groupe de projets affiché. Par exemple, après avoir affiché une ligne d'eau dans la fiche d'évaluation, vous pouvez décider que seuls les projets qui répondent aux critères de ligne d'eau méritent une analyse. Une fois que vous avez décoché la case située en regard des projets figurant dans la fiche d'évaluation que vous ne souhaitez plus inclure dans le nouveau portefeuille, vous pouvez créer rapidement un portefeuille à partir des projets qui sont toujours sélectionnés.
Astuce : lorsque vous affichez une ligne d'eau, chaque projet qui répond aux critères définis est automatiquement sorti sur la fiche d'évaluation.
Pour créer un portefeuille à partir des projets sélectionnés, cliquez sur au-dessus de la fiche d'évaluation. Sur la page Créer un portefeuille, chaque projet sélectionné dans la fiche d'évaluation apparaît dans la section Projets sélectionnés. Entrez un nom pour le portefeuille et définissez les options du portefeuille. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder le portefeuille et revenir à la page Analyse de portefeuille ou Planification des capacités.
Modifier un portefeuille
- Choisissez Gérer les portefeuilles dans les sections Tableaux de bord et Portefeuilles du menu Action de la barre de navigation globale.
- Cliquez sur le nom du portefeuille à modifier.
- Modifiez le portefeuille, puis cliquez sur Enregistrer.
Astuces :
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Vous pouvez également modifier un portefeuille à partir de la page Portefeuilles > Détails.
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Pour un portefeuille filtré, si <champ sécurisé> apparaît dans un champ Paramètre et/ou Valeur, les critères de filtrage comprennent un code projet sécurisé et vous n'avez pas accès aux codes sécurisés. Vous pouvez cependant sélectionner un paramètre et une valeur différents pour remplacer les critères de code sécurisé.
Supprimer un portefeuille
- Choisissez Gérer les portefeuilles dans les sections Tableaux de bord et Portefeuilles du menu Action de la barre de navigation globale.
- Cliquez sur le lien Supprimer qui s'affiche à droite du nom du portefeuille.
Remarque : dans le cas des portefeuilles globaux, le lien Supprimer ne s'affiche que si vous disposez du privilège requis.