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Utilisez la page Créer un portefeuille pour créer un groupe de projets (appelé portefeuille) pour votre usage personnel ou destiné à être partagé avec d'autres utilisateurs. Utilisez les portefeuilles pour regrouper les projets les plus pertinents et vérifier/analyser ainsi les données au niveau du résumé.

Pour créer un portefeuille, définissez les informations suivantes, puis cliquez sur Enregistrer.

Nom du portefeuille de projets - Entrez un nom de portefeuille unique, limité à 40 caractères. Le nom du portefeuille doit être unique conformément à son type d'accès (c'est-à-dire défini par l'utilisateur ou global). Ainsi, deux utilisateurs peuvent chacun avoir un portefeuille portant le même nom, mais deux portefeuilles globaux ne peuvent pas avoir le même nom.

Gérer ce portefeuille - Indiquez si vous souhaitez sélectionner les projets à ajouter au portefeuille (manuellement) ou ajouter des projets selon des critères précis (par filtre).

Ce portefeuille est disponible pour - Définissez l'accès des utilisateurs au portefeuille. Vous pouvez créer le portefeuille pour votre propre usage (utilisateur actuel) ou pour un autre utilisateur que vous choisirez. Si vous disposez du privilège de sécurité requis, vous pouvez également créer des portefeuilles globaux accessibles à tous les utilisateurs.