ポートフォリオホームページでは、プロジェクトグループを選択して、組織の進行中および提案済の計画に関する高度な集計データをレビュー、分析、および評価することができます。
グループを選択するには、その名前をクリックします。次に、複数のタブ付きデータレイアウトからいずれか1つを選択することによって、グループレベルおよびグループを構成する個々のプロジェクトについて範囲を絞って詳細を調べることができます。ポートフォリオのタブの多くは、列の選択およびグループ化などのカスタマイズオプションを提供します。[パフォーマンスステータス]など、ポートフォリオの一部のタブでは、WBSおよびアクティビティ詳細までドリルダウンできます。
ポートフォリオホームページでは、以下が可能です。
ユーザが利用可能なグループのリストおよび選択
3種類のグループ化カテゴリ、すなわちEPS、プロジェクトコード、またはプロジェクトのいずれかに属するプロジェクトの表示を選択することができます。
注意:お気に入りカテゴリには、お気に入りリストに追加したポートフォリオグループおよびプロジェクトコードグループがリストされます。
- 利用できるグループをリストするには、[グループ化]ドロップダウンリストでカテゴリを選択します。グループカテゴリを展開するには、必要に応じて矢印をクリックします。
- グループを選択して詳細データをレビューするには、グループの名前をクリックします。
- グループを検索するには、[検索]ドロップダウンリストで検索するグループのタイプを選択してから検索条件を入力します。利用できるグループのリストは、条件を入力するたびに動的に更新されます。
結果をクリアして現在のグループ化カテゴリに含まれるすべてのアイテムを表示するには、検索条件をクリアします。
EPSグループには、プロジェクトデータベースで定義されている特定の組織エンティティ(EPSノード)に属するプロジェクトが含まれます。プロジェクトコードグループには、特定のユーザ定義コードまたはグループ化値に割り当てられているプロジェクトが含まれます。これらの2個のグループは通常は組織レベルで管理者が定義しますが、ポートフォリオはポートフォリオの作成者が指定するプロジェクトグループです。ユーザは、作成したプロジェクトポートフォリオを、作成者自身で使用したり、ユーザが使用できるように設定することもできます。
また、興味のあるプロジェクトグループを簡単に選択する方法として、お気に入りを作成してプロジェクトコードグループ化カテゴリおよびポートフォリオグループ化カテゴリに表示するアイテム数を絞り込むことができます。
注意:EPS内のプロジェクトへのアクセス権は持っていても、対応するEPSノードへのアクセス権は持っていない場合、EPSでグループ化すると、[限定されたEPSのプロジェクト]というラベルの付いたグループが表示されます。この状況は、プロジェクトアクセスをプロジェクト構造のWBSレベルまで詳細に定義できることから発生します。[限定されたEPSのプロジェクト]グループは1個しか存在しないので、このグループに複数のEPSノードに属するプロジェクトを含めることができます。
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ポートフォリオの作成
ユーザは、作成したポートフォリオを、作成者自身で使用したり、ほかのP6 Web Accessユーザが使用できるように設定することもできます。必要なセキュリティ権限がある場合、すべてのWeb Accessユーザが共有可能なグローバルポートフォリオを作成することもできます。
ポートフォリオを作成するには
- ページの右上にある[ポートフォリオの作成]をクリックします。
- ポートフォリオの名前を入力します。
- ポートフォリオにアクセスできるユーザを指定します。
- [このポートフォリオの管理]オプションで、追加するプロジェクトを選択するか([手動])、または特定の条件に基づいてプロジェクトを追加するか([フィルタで])を指定します。
プロジェクトを手動で追加するには、プロジェクトを[選択プロジェクト]リストに移動します。
フィルタを使用してプロジェクトを追加するには、使用する条件を指定します。フィルタを使用してポートフォリオを作成する際、標準のデータベースフィールドだけでなく、ユーザ定義フィールドにも値を指定して、追加するプロジェクトを指定することができます。
- [保存]をクリックしてポートフォリオを作成し、[エグゼクティブサマリー]タブでそのポートフォリオを表示します。
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ポートフォリオ画面のリストへのアクセス
ユーザは、アクセス権を持つすべてのポートフォリオ画面のリストにアクセスできます。ポートフォリオ画面はプロジェクト情報のカスタムレイアウトであり、[ポートフォリオ分析]タブやアクセス権を持つダッシュボードのポートフォリオ画面ポートレットでのプロジェクトグループの分析作業を支援します。
ポートフォリオ画面のリストを表示するには、[ポートフォリオ画面の管理]をクリックします。ポートフォリオ画面ページでは、ポートフォリオ画面を作成、修正、および削除することができます。
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シナリオのリストへのアクセス
ユーザは、アクセス権を持つすべてのシナリオのリストにアクセスできます。シナリオはプロジェクトグループデータの履歴スナップショットであり、[ポートフォリオ分析]タブや[キャパシティ計画]タブでのプロジェクトグループの分析作業を支援します。
シナリオのリストを表示するには、[シナリオの管理]をクリックします。シナリオページでは、シナリオを修正および削除することができます。