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La page Vues Portefeuille répertorie toutes les vues Portefeuille auxquelles vous avez accès. Si vous disposez de l'accès au module approprié, vous pouvez utiliser cette page pour créer, modifier et supprimer les vues Portefeuille.

Pour rechercher une vue par titre , entrez votre critère de recherche dans le champ Rechercher. La page affiche toutes les vues Portefeuille correspondant à votre critère de recherche. Pour afficher la liste de toutes les vues disponibles, effacez le critère de recherche.

Pour créer une vue

  1. Cliquez sur Créer une vue.
  2. Pour créer une vue basée sur une vue existante, sélectionnez un nom de vue. Effectuez votre choix dans la liste de toutes les vues globales et utilisateur qui vous sont réservées. La liste est organisée par type : graphique à bulles, histogramme, diagramme en secteurs, fiche d'évaluation, histogramme bord à bord ou histogramme empilé.

    Pour créer une vue de toutes pièces, sélectionnez Nouvelle vue Portefeuille.
  3. Cliquez sur OK.

Pour modifier une vue, cliquez sur le nom de la vue dans le champ Titre. La liste des vues est organisée par type : graphique à bulles, histogramme, diagramme en secteurs, fiche d'évaluation, histogramme bord à bord et histogramme empilé. Vous pouvez agrandir ou réduire chaque type afin d'afficher ou de masquer la liste des vues qui existe pour chaque type.

Pour supprimer une vue, cliquez sur Supprimer. Pour confirmer la suppression, cliquez sur OK.

Définitions de champs

Titre
Affiche le nom de la vue. La liste des vues est organisée par type : graphique à bulles, histogramme, diagramme en secteurs, fiche d'évaluation, histogramme bord à bord et histogramme empilé. Le nombre total de vues associées à chaque type s'affiche entre parenthèses.
Disponible pour
Indique l'accès de l'utilisateur pour la vue :
  • Global - Tous les utilisateurs disposant de l'accès au module pour les vues Portefeuille globales peuvent accéder à la vue.
  • Utilisateur - L'accès à la vue vous est réservé.