“Portfolio>Portfolio分析”页使您能分析关于项目组的数据。从此页中,您可对两个项目组执行并列比较并应用what-if分析和水线分析方法以协助关键、执行级决策。
要进一步了解“Portfolio分析”页面及分析项目组的方式,请单击下列主题:
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显示的信息内容
此“Portfolio分析”页分成两个部分,您能够显示与其中一个部分中某项目组相关的信息及另一个部分中另个一项目分组所特有信息。可对选中的两个项目组进行纵向或横向并列比较。
- 要纵向比较项目组,请单击
。
- 要横向比较项目组,请单击
。
对于每个项目组,您可选择显示最近汇总的数据或已另存为方案的历史项目数据的快照。您也可选择portfolio视图以确定项目数据视图。有关详细信息,请参阅选择要为每个项目组显示的数据。
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选择要比较的项目组,
您可选择为页上两个部分显示的两个不同的项目组,也可选择为两个部分显示的同一项目组。您可以横向(上/下)或纵向(左/右)比较项目组。
页面的顶部或左边部分始终显示您打开以存取Portfolio部分的项目组。页底部或右边部分则显示您在该部分的过滤方式字段中选择的项目组。 默认情况下,当您初次存取“Portfolio分析”页面时,您打开以存取Portfolio部分的项目组在页面的两个部分中均有显示。
选择一个项目组
- 对于页面的顶部或左边部分,可使用在“Portfolio”部分打开项目组中描述的一种方法来打开项目组。
- 对于页底部或右边部分,可在“过滤方式”字段中单击
。请选择项目组,然后单击“确定”。
选择项目组时会出现什么情况?
当您选择某项目组时,页面将刷新以显示为该组最近汇总的数据。项目数据的视图是根据您以前在视图下拉列表中选择的视图显示的,如果您未拥有任何现有的portfolio视图,数据则根据默认的计分卡视图显示。
因为方案与单一项目组相关联,所以您以前选择的任何方案均不再显示,与其相关联的视图也不会显示。相反,此组的最近汇总的数据则根据列示在视图下拉列表中的第一个视图显示,方案下拉列表现包括与新选择的项目组相关联的所有方案的列表。
有关选择视图和方案及所显示的数据类型的详细信息,请参阅选择要为每个项目组显示的数据。
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选择要为每个项目组显示的数据
为每个项目组显示的数据类型和数据视图,取决于您在方案和视图下拉列表中作出的选择。
对于每个项目组:
- 请使用方案下拉列来显示最近汇总的数据或显示作为组历史项目数据的快照的方案。
- 要显示最近汇总的数据,请选择<最新数据>。
- 要显示历史项目数据,请选择方案。您可从您具备存取权限的所有方案列表中选择,这些方案与当前显示的项目组相关联。
选择方案后,所显示的数据是在创建方案时包括在组中的项目所特有的。在创建方案时与方案相关联的视图显示在视图下拉列表中。当您选择另一视图以显示随方案一起保存的项目数据的项目信息的不同视图,您不能修改实际的项目数据。
提示: 如果您选择另一视图以显示随方案一起保存的数据的项目信息的不同视图,您不能将其另存为方案的一部分,在创建方案时随方案一起保存的视图始终与其保持相关联。您可修改关于与方案相关联的视图的详情(例如,您可为图表视图或计分卡视图更改分组方式选项,您可更改所显示的栏位或任何水线选项)并将这些修改与方案保存在一起,但是,此同样的视图始终与方案相关联。如果您选择显示与选择的方案不相关的视图,您可以单击
以创建新的方案。
如果您选择带有与其相关联的计分卡视图的方案,与方案视图一起保存的选中项目的列表则也会显示。有关详细信息,请参阅修改分组。
- 要显示最近汇总的数据,请选择<最新数据>。
- 请使用视图下拉列表来显示特定的portfolio视图,portfolio视图决定了分组的项目数据的视图,此视图定义了以图表或计分卡格式显示的字段。您可从您对其具备存取权限的所有portfolio视图列表中选择。如果您未拥有任何现有的视图,则会显示默认的计分卡视图。
提示: 您可在“Portfolio分析”页上创建视图,也可在“Portfolio视图”页上创建视图。在自定义仪表板以增加新的Portfolio视图portlet时,您也可创建视图。您增加到私有仪表板的任何新视图均是作为用户视图增加的,只有您才对用户视图具备存取权限;您增加到全局或多用户仪表板的任何新视图均是作为全局视图增加的,所有具有对Portfolio存取的用户均对全局视图具备存取权限。
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修改视图
为了便于比较项目组,您随时可修改视图以更改其格式或所显示的项目数据的类型。例如,您可能想要更改图表的分组方式选项。或可能想要在计分卡视图中增加新的数据栏位。
提示:您也可从Portfolio视图页修改视图。
要修改视图
- 在视图下拉列表中,选择您想要修改的视图。
提示: 如果您已选择了某方案,与其相关联的视图则显示在视图下拉列表中。您可用修改列表中任何其他视图的同样方式修改此视图。
- 单击“更多”。
- 对于图表视图,您可指定您想要在图表、颜色选项、网格线选项及图表尺寸(3-D或2-D)中分析的数据。您也可根据图表类型指定分组方式选项。
对于计分卡视图,您可指定第一层分组方式选项。要指定额外的信息,请单击“自定义”。
提示:如果您在计分卡视图中显示了水线时,分组方式选项则不可用。
在“自定义”页中,您可指定想要在计分卡中显示的信息的栏位。例如,您可显示项目日期或项目分数信息。您也可显示项目用户定义的字段,包括任何计算的项目用户定义的字段或项目成本。自定义选项也使您能识别额外的分组方式层次、排序和水线选项。
有关详细信息,请参阅自定义计分卡视图。
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保存更改并创建新的视图和方案
修改视图之后,您可保存或取消您的更改。您还可以创建新的视图或方案。
有关详细信息,请单击下列:
保存或取消对视图的更改
您可保存或取消对当前选择的视图作出的更改,包括与方案相关联的视图。
要保存对视图的更改 ,请单击。
要取消对视图的更改,请单击。
提示:
-
当您保存对与方案相关联的视图作出的更改时,方案则被更新以反映您的修改。当您在“负荷计划”页上显示方案时,该页将显示已修改的方案数据。
-
仅当您具备必要的安全权限时,才可保存对全局视图作出的更改,否则“保存”按钮被禁用。
创建新的视图
您可创建新的视图,只需将当前选中的视图另存为新的portfolio视图。如果您要以不同格式的显示方案数据(例如,选择的视图是记分卡,而您要以饼图格式显示这些方案的数据),您可以创建新的视图并选择想要的格式。
根据当前选择的视图创建新的portfolio视图
- 单击
。
- 请键入新视图的名称。标题可长达255个字符,但不必是唯一的。
- 选择新Portfolio视图。
- 指定用户对新视图的存取权限。您可使视图仅对您自己(当前用户)或另一个用户可用。如果您具备必要的安全权限,就可向所有Portfolio视图的用户提供此视图,这表明此视图是全局portfolio视图。
- 单击“保存”。
创建以另一种格式显示方案数据的新的portfolio视图
- 单击
。
- 要根据现有的视图创建新的视图,请选择视图名称,然后单击“确定”。您可从分配给您的所有全局视图和所有用户视图的列表中选择,视图的列表是按类型组织的:气泡图、直方图、饼图、计分卡、并列直方图和叠置直方图。
要创建整个新视图,请选择新的Portfolio视图,然后单击“确定”。
- 在“创建Portfolio视图”页上,指定关于视图的详情,然后单击“保存”。您可为视图指定的信息取决于您选择的视图的类型。有关指定视图详情的详细信息,请参阅创建或修改portfolio视图。
在您单击“保存”后,您就会返回到“Portfolio分析”页,该页面显示您刚刚创建的视图。
创建新的方案
您可创建新的方案,只需将当前选中的视图另存为新的方案。将视图另存为方案使您能及时在确切的位置将该视图与为选中项目组显示的数据保留在一起。方案也可保留可存取视图的所有用户的列表,对于计分卡视图,其保存当前选中的项目及定义的任何水线选项的列表。
创建新的方案
- 单击
。
- 键入新方案的标题。标题可长达255个字符,但不必是唯一的。
- 选择新方案。
提示: 将视图另存为新方案后,您基本上是将视图与当前显示的项目数据保存在一起。例如,如果<最新数据>是当前选定的,新方案将及时包括视图及项目组的最新汇总数据。如果您当前选中了方案,新方案将包括视图及与当前选中的方案相关联的项目数据。
- 接着,请指定存取方案的用户。仅您(当前用户)才能使用方案,或您可将其提供给选定的用户列表使用。如果您具备必要的安全权限,就可使该全局方案对所有对方案具有合适模块存取的用户可用。
如果您选择将此方案提供给选定的用户列表,请单击
。选择您想要分配的用户,然后单击“确定”;对想要分配的每个用户重复此操作。完成后请单击“关闭”。
提示:要搜索用户,选择按登录名称或姓名搜索,然后键入搜索条件。
- 单击“保存”。
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执行高级分析
当您比较两个项目组时,可使用不同的高级分析方法来帮助评估和作出关于某些分组的决策。例如,您可分析修改分组的影响以便从其中排除某些项目,执行水线分析以便根据定义的限制限量对项目进行强制分级,或者修改某些项目数据以确定新值如何影响分组。
修改分组后,执行水线分析,或者编辑项目数据,如果您选择排除一些项目而不予考虑,您可以保存对视图的更改、创建新的方案或从选择的项目创建新的portfolio。
有关详细信息,请单击下列:
修改分组
您可对分组作出修改,以查看更改分组中包含的项目组合的潜在影响,例如,您可决定如何排除单一项目对分组总费用的影响。此类型what-if分析对确定最有利于分组的项目及可能被潜在清除的项目比较有用。
您可分析修改分组的影响,只需在计分卡视图中排除或包括某些项目。当您排除或包括某些项目时,您可检查计分卡中的汇总值是如何发生更改的,也可用图形方式分析影响,只需在页面的其他部分中显示图表视图。
要在计分卡视图中修改分组并分析影响。
- 在页面的任一部分中,从“视图”下拉列表中选择任何计分卡视图。
- 在计分卡视图中,清除您想要从分组中排除的每个项目旁边的复选框。当您排除项目时,计分卡顶部“总计”行中列示的汇总值则得以更新,以仅反映选中的项目。
请标记您想要包括在分组中的每个项目旁边的复选框。当您再次包括项目时,汇总值将得以更新并仅为在分组中选中的项目显示数据。
要在图表视图中修改分组并用图形方式分析影响。
提示:要用图形方式分析影响,您需要为页的两个部分选择同样的项目组和同样的数据类型(即<最新数据>或特定的方案)。您也需要在页的其中一个部分中选择计分卡视图,并在另一个部分中选择图表视图。
- 请确保您在页的两个部分中选择了同样的项目组。
- 请确保您在页的两个部分中选择了同样的数据类型。例如,要分析修改最新汇总数据分组的影响,请从页的两个部分中的方案下拉列表中选择<最新数据>。要分析修改历史记录项目数据(即,方案)分组的影响,请在页的两个部分中选择同样的方案。
- 接着,在页的任一部分中,从“视图”下拉列表中选择任何计分卡视图。
- 在页的另一个部分中,选择任何图表视图。
- 在您选中的计分卡视图中,清除您想要从分组中排除的每个项目旁边的复选框。当您排除项目时,图表视图将刷新并仅根据选中的项目显示数据。
请标记您想要包括在分组中的每个项目旁边的复选框。当您再次包括项目时,图表视图将刷新并在分组中显示选中项目所特有的数据。
当您排除和包括项目时,计分卡视图顶部“总计”行中列示的汇总值也将得以更新,以仅反映选中的项目。
提示:如果您在分析修改历史记录项目数据(即方案)分组的影响,当您完成排除或包括某些项目时,如果您要保存与方案相关联的记分卡视图以保留当前选中的项目的列表,请单击
。
如果您从在记分卡视图中当前选中的项目中创建新方案,其列表也将得以保留。
显示水线
对于计分卡视图,您可显示水线以便于分析项目组并拟订您的战略 水线根据定义的排序和限制限量将计分卡视图中的项目排序成两个独立的分组。水线以上的项目,显示为白色背景,共同符合限制限量值;所有其他项目,显示为浅蓝色背景,出现在水线以下。
项目是根据您在定义水线时指定的排序方式和排序顺序选项而排序的。您可随时单击任何栏位标题以更改对项目进行排序的方式。当您更改项目的排序时,则根据新的排序选择重新计算水线。要保存您的更改,请单击。
要在选中的项目组中手动包括或排除项目,请标记或清除每个项目旁边的复选框。当您包括或排除项目时,水线将重新计算。
显示水线
- 从任一选中的项目组的“视图”下拉列表中选择计分卡视图。
- 单击
。
- 在计分卡复选框上标记显示水线。
- 在水线水平部分中,指定您想要应用于计分卡中列示的项目的限制限量。在参数下拉列表中,选择任何数字、项目层次的字段。接着,从Is下拉列表中选择一个运算符,然后在值字段中键入数字值。
例如,如果您仅有$1,000,000的总额分配给特殊portfolio的所有项目,您可能想要指定限制限量以显示此有限的预算金额。要实现此目的,可定义限制限量如下:
当前预算小于或等于1,000,000。
- 在第一分级依据下拉列表的排序方式部分中,指定您想要用来对计分卡中项目进行排序的字段。从“排序顺序”下拉列表中,选择是按升序还是降序对项目进行排序。您的排序方式和排序顺序选项与您定义的限制限量决定出现在水线以上和以下的项目。
例如,为了帮助您决定您想要包括在定义为限制限量的$1,000,000当前预算中的项目,您可能想要按战略优先级对项目进行分级。要实现此目的,请从第一分级依据下拉列表中选择战略优先级。要首先包括优先级最高的项目,请选择升序。
水线在计分卡视图中显示后,其将为符合您的$1,000,000预算范围的拥有最高战略优先级的项目创建一个强制排名的列表。 - 如有必要,请使用“其次分级依据”下拉列表来指定另一个排序方式字段,此字段用于对计分卡中对选定为“第一分级依据”排序选项的字段具备同样值的项目进行排序。接着,为此字段指定升序或降序排序顺序。
- 要保存当前选中的计分卡视图的任何水线选项,请单击
。要放弃您的更改,请单击
。
提示: 您也可在自定义计分卡视图时指定水线选项。要自定义记分卡视图,请单击“更多”,然后单击“自定义”并选择水线页面。
在记分卡中编辑项目数据
当您显示与Portfolio分析页上的方案不关联的记分卡时,如果您具备适当的安全权限,则您可以在记分卡中编辑某些项目数据。例如,您可以更改项目的计划开始日期以确定新的日期对进度的影响。
编辑记分卡数据
- 在显示记分卡的情况下,在“方案”下拉列表中,选择<最新数据>。
备注:仅当选择了<最新数据>时,您才能编辑记分卡中的数据。当记分卡与方案相关联时您不能编辑数据,因为方案数据表示创建方案时一组项目的状态。
- 双击想要编辑的单元格,然后输入选择新的值。
备注:您只能编辑项目行中的数据。汇总行和WBS行是不可编辑的。另外,您不能编辑请求的项目或仅汇总项目的数据。对于MSP管理的项目,您只能编辑项目分类码。
- 完成编辑数据后,单击
以保存更改。如果您不想保存更改,请单击
。
请参阅编辑记分卡数据以获取有关在记分卡中编辑项目数据的更详细的信息,包括可编辑字段列表。
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更新项目组的内容和创建新的portfolio
在您分析项目组时,您可能想要对组增加或删除项目,或者根据您的更改创建新的portfolio。如果具备必需的安全权限,您可以:
提示:如果您更新具有相关联方案的项目组的内容,则除了保存对视图的更改之外,您可能还会想根据您的更改创建新的方案。
将现有的项目分配给选择的portfolio
如果页的部分已被手动portfolio过滤并且您正在记分卡视图中查看最新的汇总数据,则除了修改项目组以确定更改混合项目的潜在影响之外,您可以将另一个项目分配给portfolio。
备注:您只能将项目分配给手动管理的portfolio;您不能将项目分配给EPS或项目分类码组,或者已过滤的portfolio。要将项目分配给全局portfolio,您必须具备编辑全局portfolio所需的安全权限。
将项目分配给选择的portfolio
- 在页的任一部分中,显示与选择的portfolio相关联的记分卡视图
- 从“视图”列表中,选择<最新数据>。
备注:当显示方案时,您不能将项目分配给portfolio。
- 单击
。
- 选择想要分配的项目,然后单击“分配”。“选择项目”对话框列示您有权存取的所有项目。
创建新的项目并将它分配给选择的项目组
当显示记分卡视图时,如果您具备必需的安全权限,您可以创建新的项目。当您创建新的项目时,在您保存视图时会自动将它分配给选择的项目组。默认情况下,会填充某些项目数据,例如开始日期和状态;您可以在记分卡中直接编辑默认数据和某些其他项目数据。
创建新的项目
- 在页的任一部分中,显示与想要将新项目分配给的项目组相关联的记分卡视图。
- 在“视图”列表中,选择<最新数据>。
备注:当正在查看项目组的方案数据时,您不能创建新的项目。
- 在记分卡中,选择紧贴想要增加新项目的位置上方的行。
- 单击
。
- 如果出现提示,则选择项目的父EPS和责任人。
备注:仅当记分卡中没有显示这些栏位时,才会提示您选择父EPS和责任人。
- 编辑记分卡数据(如果适用)。
- 单击
保存您的更改,或者单击
以取消您的更改。如果您取消您的更改,则会从记分卡中删除您增加的项目。
备注:如果选择的项目组是全局portfolio并且您不具备编辑全局portfolio所需的安全权限,则当您单击
时,会从记分卡中删除新的项目。
有关从记分卡创建项目的更多信息,请参阅从记分卡创建或删除项目。
从选择的项目组中删除项目
当您分析项目组的数据时,您可选择根据当前项目组估算项目。要估算项目,如果您具备必需的安全权限,您可以从组中删除项目,或者您可以在记分卡中从选择的项目创建新的portfolio。
从选择的项目组中删除项目
- 在页的任一部分中,显示相关联记分卡视图,该视图包含想要删除的项目的项目组。
- 从“视图”列表中,选择<最新数据>。
备注:当显示方案时,您不能将项目从项目组中删除。
-
选择想要删除的项目,然后单击
。单击“是”以确认删除。
- 要保存视图和您的更改,请单击
。要取消您的更改,请单击
。
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从选中的项目中创建新的portfolio
如果您选择根据您的高级分析从当前portfolio中删除项目,则可迅速从在计分卡中选中的项目中创建新的portfolio。
提示:
-
当您显示水线时,将在记分卡中自动选中符合水线条件的每个项目。
-
当页显示最新汇总数据时,您只能从选择的项目创建新的portfolio。
从选择的项目创建新的portfolio
- 单击记分卡上方的
。
在创建Portfolio页上,在计分卡中选中的每个项目则将列示在选中的项目部分。
- 请输入portfolio名称并设定portfolio选项。
- 单击“保存”以保存portfolio并返回至“Portfolio分析”页。
有关创建portfolio的详细说明,请参阅创建、修改或删除portfolio。