Si vous disposez de l'accès aux modules approprié, vous pouvez utiliser la section Portefeuilles de P6 Web Access pour afficher un récapitulatif des données de coût, de planning et de performance relatives à des groupes de projets. Divers types de présentations des données vous sont proposés pour vous aider à analyser et à évaluer les éléments fondamentaux au niveau du groupe et du projet afin de faciliter la planification et la prise de décision. Les pages Portefeuilles sont également disponibles pour réviser les alertes, les risques et les blocs-notes.
Pour plus d'informations sur toutes les pages disponibles dans la section Portefeuilles, reportez-vous à la rubrique Choisir une page dans la section Portefeuilles.
Pour accéder aux fonctions Portefeuilles
Dans l'onglet Portefeuilles de la barre de navigation globale, cliquez sur pour afficher la section Portefeuilles du menu Action, puis choisissez l'une des options suivantes :
Remarque : les éléments de menu disponibles dans le menu Action dépendent de vos privilèges de sécurité et des paramètres définis dans votre vue de l'interface utilisateur. Vous avez la possibilité de visualiser et de modifier vos paramètres de vue personnels dans les Préférences d'affichage ; toutefois, votre capacité de modification de ces paramètres est soumise à une option administrative. Pour accéder aux Préférences d'affichage, cliquez sur Préférences en haut de n'importe quelle page, puis sélectionnez l'onglet Affichage.
Gérer les vues Portefeuille
Choisissez Gérer les vues Portefeuille pour afficher la liste de toutes les vues Portefeuille auxquelles vous avez accès et pour créer, modifier ou supprimer des vues Portefeuille. Les vues Portefeuille sont des présentations personnalisées d'informations de projet. Vous pouvez les utiliser pour analyser plus facilement les groupes de projets sur la page Analyse de portefeuille ou dans les portlets Vue Portefeuille d'un tableau de bord. Les vues Portefeuille disponibles sont organisées par type d'affichage.
Pour plus d'informations détaillées sur la création, la modification ou la suppression de vues Portefeuille, reportez-vous aux rubriques Créer ou modifier des vues Portefeuille et Supprimer des vues Portefeuille.
Gérer les scénarios
Choisissez Gérer les scénarios pour afficher la liste de tous les scénarios auxquels vous avez accès et pour modifier ou supprimer des scénarios. Les scénarios sont des instantanés des données historiques de groupes de projets. Vous pouvez les utiliser pour analyser plus facilement les groupes de projets dans les pages Analyse de portefeuille et Planification des capacités.
Pour plus d'informations sur la modification de scénarios, reportez-vous à la rubrique Modifier des scénarios. Pour plus d'informations sur la suppression de scénarios, reportez-vous à la rubrique Supprimer des scénarios.
Astuce : vous pouvez créer des scénarios depuis les pages Analyse de portefeuille et Planification des capacités. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Créer des scénarios.
Gérer les portefeuilles
Choisissez Gérer les portefeuilles pour afficher la liste de tous les portefeuilles auxquels vous avez accès et pour créer, modifier ou supprimer des portefeuilles. Un portefeuille est un groupe de projets spécifié par le créateur du portefeuille. La liste des portefeuilles disponibles inclut tous les portefeuilles globaux, les portefeuilles créés par d'autres utilisateurs mais auxquels vous avez accès, ainsi que tous les portefeuilles que vous avez créés.
Pour plus d'informations sur la création, la modification ou la suppression de portefeuilles, reportez-vous à la rubrique Créer, modifier ou supprimer des portefeuilles.
Ouvrir un portefeuille
Choisissez Ouvrir un portefeuille pour afficher la boîte de dialogue correspondante. Vous pouvez ouvrir un groupe de projets appartenant à l'une des trois catégories de groupes suivantes : EPS, code projet ou portefeuille. Pour sélectionner une catégorie, cliquez sur .
Remarque : la boîte de dialogue Ouvrir un portefeuille n'affiche que les nœuds EPS et les portefeuilles auxquels vous avez accès.
Un groupe EPS contenant les projets qui appartiennent à une entité organisationnelle spécifique, définie dans la base de données du projet (un nœud EPS). Un groupe de codes projet contenant les projets affectés à un code spécifique défini par l'utilisateur ou à une valeur de regroupement.
Contrairement à ces groupes, souvent définis par un administrateur au niveau organisationnel, un portefeuille est un groupe de projets spécifié par le créateur du portefeuille. La liste des portefeuilles disponibles inclut tous les portefeuilles globaux, les portefeuilles créés par d'autres utilisateurs mais auxquels vous avez accès, ainsi que tous portefeuilles que vous avez créés.
Lorsque vous ouvrez un groupe de projets, P6 Web Access affiche la page de renvoi Portefeuilles. Cette page de renvoi, définie dans votre vue de l'interface utilisateur, peut être n'importe quelle page disponible dans la section Portefeuilles (par exemple, Analyse de portefeuille ou Résumé). Si nécessaire, vous pouvez modifier vos préférences d'affichage pour spécifier une autre page de renvoi.
Pour plus d'informations sur l'ouverture d'un groupe de projets, reportez-vous à la rubrique Ouvrir un groupe de projets dans la section Portefeuilles.