Ressourcenmanager können mit den Funktionen auf der Seite "Ressourcenbesetzung" offene Ressourcenanforderungen von Projektleitern prüfen sowie Ressourcen suchen und Vorgängen zuweisen. Auf der Seite "Ressourcenbesetzung" können Ressourcenmanager eine präzise Ressourcensuche mit verschiedenen Kriterien wie Ressourcencodes, Rollen und Ressourcennamen oder IDs durchführen. Außerdem kann eine einzelne Ressource mehreren Vorgängen zugewiesen werden.
Hinweis: Zum Anzeigen und Besetzen von Ressourcenanforderungen für ein Projekt ist eine entsprechende Projektberechtigung erforderlich.
Die Ressourcenbesetzung besteht aus zwei wichtigen Schritten:
Zum Ermitteln der besten Ressource für eine Ressourcenanforderung stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl: Zuweisen einer Ressource aus der Liste der Ressourcen, auf die Sie Zugriff haben, oder Durchführen einer Ressourcensuche.
Schritt 1: Ressourcenanforderungen prüfen
Die Personalanforderungen können im Portlet Offene Ressourcenanforderungen auf einem Dashboard angezeigt werden. In diesem Portlet werden alle Rollen ohne Personal für das ausgewählte Rollenteam angezeigt. Über die Portlet-Einstellungen können Sie die Daten so organisieren und filtern, dass sie auf Personalanforderungen für die Projekte beschränkt werden, für die Sie zuständig sind.
Angenommen, Sie sind in Ihren Projekten für die Besetzung der Softwaretechniker und Systemarchitekten verantwortlich. So zeigen Sie alle offenen Anforderungen für diese Rollen an:
- Erstellen Sie ein Rollenteam, das aus Softwaretechnikern und Systemarchitekten besteht.
- Passen Sie das Portlet "Offene Ressourcenanforderungen" an, und wählen Sie dieses Rollenteam aus.
In dem Portlet werden dann alle Personalanforderungen für diese Rollen entsprechend Ihren Einstellungen organisiert und gefiltert angezeigt.
Klicken Sie im Portlet "Offene Ressourcenanforderungen" auf eine Rolle ohne Personal, um die Vorgänge der Rolle anzuzeigen, z. B. die angeforderten Zuweisungsdaten und Einheiten. Sie können wahlweise die Vorgänge ohne Personal anzeigen oder auch alle Vorgänge, die der Rolle zugewiesen sind. Auf dieser Seite können Sie die Ressourcen zuweisen und so die Anforderungen mit Personal ausstatten.
Hinweis: Zuweisungen von Ressourcenbesetzung, die über Ist-Einheiten verfügen, werden auf der Seite "Ressourcenbesetzung" nicht aufgeführt.
Schritt 2: Anforderungen mit der besten Ressource ausstatten
Es gibt beim Zuweisen von Ressourcen zwei Möglichkeiten:
- Zuweisen einer Ressource aus der Liste der Ressourcen, auf die Sie Zugriff haben.
Die Liste der verfügbaren Ressourcen richtet sich nach den Sicherheitsberechtigungen für Ressourcen und der Projektzuweisung der einzelnen Ressourcen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Ressourcensicherheit. - Suchen nach Ressourcen anhand bestimmter Kriterien.
Wenn ein Projektleiter Kriterien festgelegt hat, die bei der Auswahl einer Ressource verwendet werden können, können Sie diese Kriterien unverändert verwenden oder bearbeiten. Suchkriterien können auch zur späteren Verwendung gespeichert werden.
Tipp: Wenn ein Projektleiter bereits Ressourcenanforderungen für den Vorgang ohne Personal festgelegt hat, wird in der Spalte "Suchkriterien" das Wort "Ja" angezeigt.
Zum Zuweisen einer oder mehrerer Vorgänge zu einer Ressource ohne Suchen aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Auswählen", und klicken Sie dann auf "Zuweisen".
Wählen Sie eine Ressource aus, und klicken Sie anschließend auf "Zuweisen". Um die Zuordnungsdetails vor dem Zuweisen zu prüfen, klicken Sie auf "Detail anzeigen". Hiermit werden die Daten zur Ressourcenauslastung angezeigt, aus denen die Ressourcenzuweisungen anhand zusammengefasster Daten hervorgehen.
Zum Suchen nach Ressourcen, um sie einem oder mehreren Vorgängen zuzuweisen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Auswählen", und klicken Sie dann auf "Suchen".
Tipp: Wenn Sie eine Aktivität auswählen, mit der Suchkriterien verbunden sind, werden die Kriterien im Suchformular angezeigt. Wenn Sie mehrere Aktivitäten auswählen, aber keine Suchkriterien festgelegt oder identische Suchkriterien vorhanden sind, wird nur die angeforderte Rolle im Suchformular angezeigt.
- Geben Sie die neuen Kriterien ein, die zur Personalbesetzung des Vorgangs erforderlich sind.
Klicken Sie auf "Als Vorlage speichern", wenn Sie neue Suchkriterien zur späteren Verwendung speichern möchten.
Sie können auch anhand bereits gespeicherter Kriterien suchen. Klicken Sie dazu auf "Vorlage auswählen".
- Legen Sie die gewünschten Optionen für Sortierung und Verfügbarkeitsberechnung fest, und klicken Sie dann auf "Suche ausführen", um die verfügbaren Ressourcen anzuzeigen.
Hinweis: Wenn keine Ressourcen die von Ihnen gewählten Kriterien erfüllen, klicken Sie auf "Suche", um Ihre Auswahlkriterien zu ändern.
Die Suchergebnisse enthalten nur die verfügbaren Ressourcen, die entsprechend den Sicherheitsberechtigungen zu Ihrem Zugangsknoten gehören, sowie die aktuellen Projektressourcen.
- Sie weisen eine Ressource zu, indem Sie die Spalte "Auswählen" neben dem Namen der Ressource markieren und dann auf "Ressource zuweisen" klicken.
Hinweis: Wenn Sie außer einer primären Rolle keine weitere Rolle in den Suchkriterien angeben, werden in den Suchergebnissen nur Ressourcen aufgeführt, die verfügbar sind, und denen diese primäre Rolle zugewiesen ist. Wenn Sie nach allen verfügbaren Ressourcen suchen möchten, denen eine bestimmte Rolle zugewiesen ist, auch wenn es sich dabei nicht um ihre primäre Rolle handelt, lassen Sie das Texteingabefeld für die primäre Rolle leer, und geben Sie die gewünschte Rolle in das zweite Texteingabefeld im Rollenkriterienbereich ein.
Weitere Angaben zu den Feldern und Optionen auf der Suchseite für die Ressourcenzuweisung finden Sie im Abschnitt Ressourcenbesetzung – Felddefinitionen.