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Affecter un projet à un portefeuille existant

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Lorsque vous analysez ou comparez les données d'un portefeuille sur la page Portefeuilles > Analyse de portefeuille, vous pouvez affecter un projet au portefeuille sélectionné dans chaque section de la page qui affiche une vue Fiche d'évaluation ainsi que les données résumées les plus récentes.

Remarque : vous ne pouvez affecter un projet qu'à un portefeuille géré manuellement ; vous ne pouvez pas affecter de projet à un groupe EPS ou un groupe de codes projet, ou à un portefeuille filtré. En outre, vous devez disposer du privilège de sécurité requis pour affecter un projet à un portefeuille global.

Pour affecter un projet au portefeuille sélectionné

  1. Ouvrez le groupe de projets que vous voulez utiliser dans la section Portefeuilles.
  2. Cliquez sur Analyse de portefeuille dans la barre d'outils des portefeuilles pour afficher la page Analyse de portefeuille.
  3. Dans l'une des sections de la page, choisissez dans la liste Visualiser une vue Fiche d'évaluation associée au portefeuille ouvert.
  4. Dans la même section de la page, choisissez <Données les plus récentes> dans la liste Scénario.
Remarque : vous ne pouvez pas affecter un projet à un portefeuille pendant l'affichage d'un scénario.
  1. Cliquez sur Affecter un projet à un portefeuille.
  2. Sélectionnez le projet à affecter, puis cliquez sur Affecter.

La boîte de dialogue Sélectionner un projet affiche la liste de tous les projets auxquels vous avez accès.