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Portfolio-Ansicht/Details zu Portfolio-Ansichten erstellen

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Mit dieser Seite können Sie Details zu einer neuen Portfolio-Ansicht angeben oder Details einer vorhandenen Portfolio-Ansicht ändern. Sie können die Arten der Projektinformationen angeben, die Sie in der Ansicht anzeigen möchten und wählen, wer darauf zugreifen darf.

Um eine Ansicht zu erstellen oder zu ändern, geben Sie auf dieser Seite die erforderlichen Informationen an, und klicken Sie dann auf "Speichern". Die Arten der Informationen, die Sie angeben können, hängen von der Art der ausgewählten Ansicht ab:

Diagrammansicht

In den folgenden Abschnitten können Sie Details zu dem Diagramm angeben:

Seitenanfang

Informationen für die Anzeige auswählen : Geben Sie die folgenden Anzeigeinformationen für das Diagramm an:

Felddefinitionen

Häufig auftretende Felder

Die folgenden Felder treten in allen bzw. fast allen Diagrammarten auf:

Titel
Der Name der Ansicht. Der Titel kann bis zu 255 Zeichen umfassen, und er muss nicht eindeutig sein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Art
Die Art der Ansicht: Blasendiagramm, Histogramm, Tortendiagramm, Scorecard, Histogrammvergleich oder Stapelhistogramm. Wenn Sie die Art des Diagramms in Scorecard ändern, ändern sich die auf der Seite angezeigten Informationen, so dass Sie Details für die Scorecard eingeben können.
X-Achse
Das auf der x-Achse des Diagramms dargestellte Datenfeld. Dieses Feld wird für ein Tortendiagramm nicht angezeigt.
Y-Achse
Das auf der y-Achse des Diagramms dargestellte Datenfeld. Dieses Feld wird für ein Tortendiagramm nicht angezeigt.
Gruppieren nach
Das Datenfeld, mit dem Projekte im Diagramm gruppiert werden. Beim Gruppieren werden alle Projekte zusammengefasst, die für das ausgewählte Datenfeld den gleichen Wert enthalten. Dieses Feld wird für ein Histogramm nicht angezeigt.
Farbschema
Die Art der im Diagramm enthaltenen Farben: Pastell oder Primär.
3-D anzeigen
Zeigt das Diagramm im dreidimensionalen Format an. Ist dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert, wird das Diagramm im 2-D-Format angezeigt.
Horizontale Rasterlinien anzeigen
Zeigt horizontale Rasterlinien im Diagramm an. Dieses Feld wird für ein Tortendiagramm nicht angezeigt.
Vertikale Rasterlinien anzeigen
Zeigt vertikale Rasterlinien im Diagramm an. Dieses Feld wird für ein Tortendiagramm nicht angezeigt.
Alle Werte auf Achse anzeigen, nicht nur zugewiesene Werte
Zeigt alle Werte auf der x- und y-Achse an, selbst wenn es keinen zugewiesenen Wert gibt. Wenn Sie beispielsweise den Projektstatus auf der x-Achse anzeigen, werden auf der x-Achse alle Projektstatusarten (Aktiv, Inaktiv, Was-wäre-wenn) aufgeführt, auch wenn einer bestimmten Statusart keine Projekte zugewiesen sind. Diese Option gilt nur, wenn Sie den Projektcode, den Projektstatus oder die Risikostufe auf der x- oder y-Achse anzeigen. Diese Option wird für ein Tortendiagramm nicht angezeigt.
Felder für Blasendiagramme

Das folgende Feld gilt ausschließlich für Blasendiagramme:

Blasengröße
Gibt die Größe der Blasen an, die in einem Blasendiagramm angezeigt werden.
Felder für Tortendiagramme

Die folgenden Felder gelten ausschließlich für Tortendiagramme:

Daten
Das in dem Diagramm dargestellte Datenfeld.
Datenbeschriftung von Tortendiagramm anzeigen
Zeigt für jedes Segment des Tortendiagramms den Wert für die Anpassungsoption an, den Sie in dem Feld "Daten" auswählen. Wenn es sich z. B. bei den Daten, die Sie im Tortendiagramm anzeigen möchten, um "Ist-Kosten" handelt, wird im Diagramm neben jedem Segment des Tortendiagramms der Wert für die "Ist-Kosten" angezeigt.
Gruppe nach Beschriftung anzeigen
Zeigt für jedes Segment des Tortendiagramms den Wert für die Anpassungsoption an, den Sie in dem Feld "Gruppieren nach" auswählen. Wenn Sie z. B. das Diagramm nach Projekt gruppieren möchten, wird im Diagramm neben jedem Segment des Tortendiagramms der Projektname angezeigt.
Prozentsatz anzeigen
Zeigt den Prozentsatz jedes Segments des Tortendiagramms an.

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Benutzerzugriff auf diese Ansicht auswählen – Geben Sie den Benutzerzugriff für die Ansicht an. Sie können die Ansicht nur sich selbst ("Aktueller Benutzer") oder einem anderen Benutzer Ihrer Wahl zur Verfügung stellen. Wenn Sie über die erforderliche Sicherheitsberechtigung verfügen, können Sie die Ansicht allen Benutzern mit Modulzugriff auf Portfolio-Ansichten zur Verfügung stellen und dabei angeben, dass es sich um eine globale Portfolio-Ansicht handelt.

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Scorecard-Ansicht

In den folgenden Abschnitten können Sie Details zu der Scorecard angeben:

Seitenanfang

Anzuzeigende Informationen auswählen: Geben Sie die folgenden Anzeigeinformationen für die Scorecard an:

Felddefinitionen

Titel
Der Name der Ansicht. Der Titel kann bis zu 255 Zeichen umfassen, und er muss nicht eindeutig sein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Art
Die Art der Ansicht: Blasendiagramm, Histogramm, Tortendiagramm, Scorecard, Histogrammvergleich oder Stapelhistogramm. Wenn Sie die Art eines der Diagramme (z. B. Histogramm, Tortendiagramm oder Blasendiagramm) ändern, ändern sich die auf der Seite angezeigten Informationen, so dass Sie Details zum Diagramm eingeben können.

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Benutzerdefinierte Spalten zum Anzeigen auswählen – Wählen Sie die einzelnen Informationsspalten aus, die Sie in der Scorecard anzeigen möchten, und geben Sie alle gewünschten Sortieroptionen an.

Hinweis: Wenn Sie angeforderte Projekte anzeigen möchten, werden diese nicht in eine Scorecard aufgenommen, wenn die Seite, auf der Sie die Scorecard anzeigen, von einem manuellen Portfolio gefiltert wird.

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Felder auswählen, nach denen gruppiert werden soll  – Wählen Sie bis zu zehn Ebenen oder Felder aus, nach denen Sie Projekte in der Scorecard gruppieren möchten. Beim Gruppieren werden die Projekte zusammengefasst, die im ausgewählten Feld den gleichen Wert enthalten.

Wenn Sie z. B. nach "Projektstatus" gruppieren möchten, werden alle Projekte mit dem Status "Geplant" zusammengefasst, ebenso alle Projekte mit dem Status "Aktiv", alle Projekte mit dem Status "Inaktiv" und alle Projekte mit dem Status "Was-wäre-wenn".

Tipp: "Gruppieren nach"-Optionen sind nicht verfügbar, wenn Sie in der Scorecard eine Grenzlinie anzeigen. Weitere Informationen zum Anzeigen von Grenzlinien finden Sie im Abschnitt Grenzlinienoptionen auswählen.

In der Scorecard wird jede ausgewählte Gruppierungsebene durch ein farbiges Band gekennzeichnet.

Sie können den Text in den farbigen Gruppierungsbändern außerdem anpassen, indem Sie die folgenden Kontrollkästchen aktivieren oder deaktivieren:

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Grenzlinienoptionen auswählen: Geben Sie Grenzlinienoptionen an, die Ihnen beim Analysieren von Projekten in der Scorecard helfen. Durch das Einrichten von Grenzlinien können Sie die Einstufung von Projekten in zwei Gruppen erzwingen, indem sie sortiert werden und ein Bedingungsgrenzwert angegeben wird.

Grenzlinie auf Scorecard anzeigen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um auf der Scorecard eine Grenzlinie anzuzeigen. Sie müssen dieses Kontrollkästchen aktivieren, um die Grenzlinienebene und "Sortieren nach"-Optionen anzugeben.

Wenn Sie eine Grenzlinie anzeigen, werden die Projekte auf der Scorecard auf der Basis des definierten Randbedingungsgrenzwerts und der angegebenen "Sortieren nach"-Optionen in zwei getrennte Gruppen sortiert. Projekte oberhalb der Grenzlinie, die mit einem weißen Hintergrund angezeigt werden, sind diejenigen, die dem Randbedingungsgrenzwert kollektiv entsprechen. Alle anderen Projekte, die mit einem hellblauen Hintergrund angezeigt werden, werden unterhalb der Grenzlinie angezeigt.

Grenzlinienebene: Mit diesem Bereich geben Sie die Kriterien für den Randbedingungsgrenzwert an, den Sie auf die auf der Scorecard aufgeführten Projekte anwenden möchten.

So legen Sie einen Randbedingungsgrenzwert fest

  1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Parameter ein beliebiges numerisches Feld auf Projektebene aus.
  2. Wählen Sie dann in der Dropdown-Liste Ist einen Operator aus.
  3. Geben Sie im Feld Wert einen numerischen Wert ein, um die Kriterienanweisung für den Randbedingungsgrenzwert zu vervollständigen.

Wenn Sie z. B. allen Projekten in einem bestimmten Portfolio nur eine Gesamtsumme von 1.000.000 $ zuweisen können, möchten Sie u. U. einen Randbedingungsgrenzwert angeben, der dieses begrenzte Budget wiedergibt. Definieren Sie dazu wie folgt einen Randbedingungsgrenzwert:

"Aktuelles Budget" ist kleiner als oder gleich 1.000.000.

Sortieren nach : In diesem Bereich können Sie angeben, wie Sie Projekte in der Scorecard sortieren oder einstufen möchten.

Zusammen mit dem definierten Randbedingungsgrenzwert bestimmt Ihre Auswahl unter "Sortieren nach" und "Sortierreihenfolge", welche Projekte oberhalb der Grenzlinie liegen und welche darunter.

Um zum Beispiel bei der Ermittlung zu helfen, welche Projekte in das aktuelle Budget von 1.000.000 Euro aufgenommen werden, die als Randbedingungsgrenzwert definiert sind, können Sie Projekte nach strategischer Priorität einstufen. Wählen Sie dazu in der Dropdown-Liste "Zuerst einstufen nach" die Option "Strategische Priorität" aus. Wenn Sie Projekte mit der höchsten Priorität zuerst einschließen möchten, wählen Sie eine aufsteigende Sortierreihenfolge aus.

Wenn die Grenzlinie in der Scorecard-Ansicht angezeigt wird, wird eine Rangfolgenliste von Projekten mit der höchsten strategischen Priorität erstellt, die in Ihr Budget von 1.000.000 $ passen.

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Benutzerzugriff auf diese Ansicht auswählen – Geben Sie den Benutzerzugriff für die Ansicht an. Sie können die Ansicht nur sich selbst ("Aktueller Benutzer") oder einem anderen Benutzer Ihrer Wahl zur Verfügung stellen. Wenn Sie über die erforderliche Sicherheitsberechtigung verfügen, können Sie die globale Portfolio-Ansicht allen Benutzern mit Modulzugriff auf Portfolio-Ansichten zur Verfügung stellen.

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