如果您具备必需的安全权限,您可以在“Portfolio分析”页面 上和仪表板中的“Portfolio视图”portlet上从记分卡创建和删除项目。当您通过记分卡创建项目时,将用默认值填充某些项目数据,包括下列数据:
- 项目名称默认为“新项目n”,其中n是唯一的数字。
- 开始日期默认为当前日期。
- 项目状态默认为What-If。
- 如果在记分卡中显示父EPS和责任人栏位,则这些字段分别默认为上个打开的项目的EPS和OBS。如果当您创建项目时未显示这些栏位,则会提示您为两个字段选择值。当提示您选择值时,窗口只显示您具备存取所需的安全权限的EPS和OBS节点。
您可以随时编辑默认数据和其他记分卡数据。有关更多信息,请参阅编辑记分卡数据。
在“Portfolio分析”页上从记分卡视图创建项目
- 打开要在Portfolio部分中使用的项目组。
- 在Portfolio工具栏上单击
以显示“Portfolio分析”页。
- 在页面的任一部分中,从“视图”列表中选择要显示的计分卡视图。
- 在“方案”列表中,选择<最新数据>。
备注:当正在查看项目组的方案数据时,您不能创建新的项目。
- 在记分卡中,选择紧贴想要增加新项目的位置上方的行。
- 单击
。
- 如果出现提示,则选择项目的父EPS和责任人。
备注:仅当记分卡中没有显示这些栏位时,才会提示您选择父EPS和责任人。
- 编辑记分卡数据(如果适用)。
- 单击
保存您的更改,或者单击
以取消您的更改。如果您取消您的更改,则会从记分卡中删除您增加的项目。
备注:当您从“Portfolio分析”页面上的记分卡创建新的项目时,会将该项目自动增加到当前与该页面相关联的过滤器。备注:如果按全局portfolio过滤页面并且您不具备编辑全局portfolio所需的安全权限,则当您单击
时,会从记分卡中删除新的项目。
从Portfolio视图portlet上显示的记分卡创建项目
- 在Portfolio 视图portlet(它在仪表板主页上显示记分卡)中,单击
以最大化portlet。
- 在记分卡中,选择紧贴想要增加新项目的位置上方的行。
- 单击“增加”。
- 如果出现提示,则选择项目的父EPS和责任人。
- 编辑记分卡数据(如果适用)。
- 单击“保存”。
备注:当您从仪表板上的记分卡创建新的项目时,会将该项目自动增加到当前与仪表板相关联的过滤器。备注:如果按全局portfolio过滤仪表板并且您不具备编辑全局portfolio所需的安全权限,则当您单击“保存”时,会从记分卡中删除新的项目。
从记分卡删除项目
在“Portfolio分析”页面上,在显示记分卡视图的情况下,选择想要删除的项目,然后单击。单击
以完成删除。
在Portfolio 视图portlet(它在仪表板主页上显示记分卡)中,单击以最大化portlet。选择要删除的项目,然后单击“删除”。单击“保存”以完成删除。
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