Portfolio主页使您能选择项目组,从而能对关于您的组织的进行中和建议的方案的高层次汇总数据进行审批、分析和评估。
要选择分组,请单击其名称。然后,从一系列页面式数据视图中作出选择,以聚焦您想要在分组层次为组成分组的单一项目查看的特定详情。多个Portfolio页面提供了自定义选项,例如,栏位选择和分组。在一些Portfolio页面中,例如,执行状态,您可查看WBS层次和作业详情。
在Portfolio主页上,您可:
列示并选择可向您提供的分组
您可选择查看属于三种分组类别中任一种的项目:EPS、项目分类码或 portfolio。
备注:收藏夹类别列示了您已增加至您的收藏夹列表中portfolio和项目分类码分组。
- 要列示可向您提供的分组,请从分组方式下拉列表中选择类别。要展开分组类别,如有必要,请单击箭头。
- 要选择分组并审批详细数据,请单击分组名称。
- 要在搜索下拉列表中搜索分组, 请选择您想要搜索的分组的类型,然后键入搜索条件。当您键入时,可用的分组列表则动态更新。
要在当前分组方式类别中清除结果并显示所有条目,请清除搜索条件。
EPS分组包含属于特定组织实体在项目数据库(EPS节点)中定义的项目。项目分类码分组包含已分配至特定用户定义分类码或分组值的项目。这些分组通常是由管理员在组织层次定义的,而portfolio 则不同,其是portfolio创建者指定的项目组。您可为您自己或为其他用户创建项目portfolio。
而且,为了便于您更迅速地选择您感兴趣的项目分组,您可创建收藏夹以缩小项目分类码和portfolio分组类别中显示的条目的数量。
备注:当您按EPS分组时,如果您对EPS范围内的项目具备存取权限但对相应的EPS节点不具备存取权限,则标示有限制EPS中项目的分组则会出现。此情况可能出现,是因为可在项目结构的WBS层次中定义项目存取权限。因为限制EPS分组中仅有一个项目,分组可能包含属于不止一个EPS节点的项目。
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创建portfolio
您可为您自己或另一个P6 Web Access用户创建portfolio。如果您具备了必需的安全权限,您也可创建可与所有Web Access用户共享的全局portfolio。
创建portfolio
- 在页右上角,单击“创建Portfolio”。
- 请键入portfolio的名称。
- 指定可存取portfolio的用户。
- 对于管理此portfolio选项-请选择您是否想要选择要增加(手动)的项目,或根据特定条件(按过滤器)增加项目。
要手动增加项目,请将其移至选中的项目列表。
要按过滤增加项目,请指定您想要使用的条件。使用过滤建立portfolio时,您可为标准数据库字段及用户定义的字段指定值,以确定要增加的项目。
- 请单击“保存”以创建portfolio并在执行汇总页面上显示新的portfolio。
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存取portfolio视图的列表
您可存取可向您提供的所有portfolio视图的列表。Portfolio视图是您可用于对“Portfolio分析”页面上的项目分组或您可存取的任何仪表板上的Portfolio视图portlet进行分析的项目信息的自定义视图。
要显示portfolio视图的列表,请单击“管理Portfolio视图”。您随后可从Portfolio视图页中创建、修改和删除portfolio视图。
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存取方案列表
您可存取可向您提供的所有方案的列表。方案是您可用于帮助对Portfolio分析和负荷计划页面上的项目分组进行分析的项目分组数据的历史记录快照。
要显示方案的列表,请单击“管理方案”。您随后可从方案页修改和删除方案。