Les portefeuilles filtrés identifient les projets qui correspondent aux critères de filtrage lors de la création du filtre. Les projets qui correspondent aux critères du filtre peuvent changer au fil du temps. C'est pourquoi vous devriez régulièrement actualiser les portefeuilles filtrés afin de vous assurer que tous les projets répondant aux critères du filtre sont inclus dans le portefeuille.
Vous pouvez actualiser un portefeuille filtré depuis un tableau de bord ou depuis la page Portefeuilles > Détails.
Pour actualiser un portefeuille filtré depuis un tableau de bord
Un tableau de bord affiche des données en fonction du filtre sélectionné dans le champ Filtrer par (il peut s'agir d'un portefeuille, d'un code projet ou d'un projet). Lorsque le filtre de tableau de bord sélectionné est un portefeuille filtré, le tableau de bord affiche la date de la dernière actualisation du filtre directement sous le champ Filtrer par. Pour actualiser le portefeuille filtré, cliquez sur .
Pour actualiser un portefeuille filtré depuis la page Portefeuilles > Détails
Vous pouvez actualiser un portefeuille filtré depuis la page Détails du portefeuille de deux façons :
- Ouvrez le portefeuille filtré à actualiser, puis cliquez sur
dans la barre d'outils des portefeuilles pour afficher la page Détails. Sur la page Détails, cliquez sur Enregistrer pour actualiser le portefeuille filtré.
ou
- Dans les sections Tableaux de bord ou Projets du menu Action, choisissez Gérer les portefeuilles. Cliquez sur le nom du portefeuille filtré à actualiser pour afficher les détails du portefeuille. Sur la page Détails, cliquez sur Enregistrer pour actualiser le portefeuille filtré.
Astuce : quand vous affichez les données d'un portefeuille filtré sur la page Analyse de portefeuille, la page affiche la date à laquelle le filtre a été actualisé en dernier lieu.