Dans la section Portefeuilles de P6 Web Access, vous pouvez choisir d'afficher des projets appartenant à l'une des trois catégories de groupes suivantes : EPS, code projet ou portefeuille.
Un groupe EPS contenant les projets qui appartiennent à une entité organisationnelle spécifique, définie dans la base de données du projet (un nœud EPS). Un groupe de codes projet contenant les projets affectés à un code spécifique défini par l'utilisateur ou à une valeur de regroupement. Contrairement à ces groupes, souvent définis par un administrateur au niveau organisationnel, un portefeuille est un groupe de projets spécifié par le créateur du portefeuille. Vous pouvez créer des portefeuilles de projet pour votre propre usage et pour d'autres utilisateurs Web Access.
Lorsque vous ouvrez un groupe de projets, vous pouvez :
- Ouvrir n'importe quel groupe de projets
- Ouvrir le dernier groupe de projets utilisé
- Ouvrir un groupe de projets récemment utilisé
Astuce : la première fois que vous lancez P6 Web Access après l'installation ou la mise à niveau initiale, vous devez utiliser la boîte de dialogue Ouvrir un portefeuille pour ouvrir un groupe de projets. L'application lance automatiquement la boîte de dialogue Ouvrir un portefeuille la première fois que vous cliquez sur Portefeuilles dans la barre de navigation globale. Par la suite, vous pouvez accéder aux groupes de projets directement à partir de la liste des portefeuilles récemment utilisés ou de la boîte de dialogue Ouvrir un portefeuille.
Pour ouvrir un groupe de projets :
- Choisissez Ouvrir un portefeuille dans la section Portefeuilles du menu Action de la barre de navigation globale.
- Cliquez sur
pour sélectionner une catégorie de groupes de projets disponibles : EPS, portefeuille ou code projet.
- Cliquez sur
pour afficher les groupes de projets par : ID, nom, ou ID et nom.
Astuce : après avoir sélectionné une catégorie, pour rechercher un groupe, cliquez sur
puis entrez vos critères de recherche. La liste des groupes disponibles est mise à jour dynamiquement en fonction de votre saisie. La recherche ne porte que sur la catégorie de regroupement sélectionnée (EPS, portefeuille ou code projet). Pour effacer les résultats de la recherche et afficher tous les éléments de la catégorie actuellement sélectionnée, effacez vos critères de recherche ou cliquez de nouveau sur
.
- Pour sélectionner un groupe et vérifier les données détaillées, cliquez sur son nom, puis sur OK.
Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul groupe de projets à ouvrir.
Remarques :
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Lorsque vous effectuez un regroupement par EPS, un groupe nommé Projets des EPS restreints apparaît si vous avez accès aux projets d'un EPS, mais pas au nœud EPS correspondant. Cette situation peut se présenter car l'accès au projet peut être défini au niveau WBS de la structure de projets. Comme il n'existe qu'un seul groupe Projets des EPS restreints, ce groupe peut contenir des projets appartenant à plusieurs nœuds EPS.
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Lorsque vous effectuez un regroupement par portefeuilles, les portefeuilles gérés manuellement sont répertoriés dans les sections Portefeuilles globaux et Portefeuilles utilisateur ; les portefeuilles gérés par filtres sont répertoriés dans les sections Portefeuilles filtrés globaux et Portefeuille filtré par les utilisateurs.
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Il n'est pas possible d'ouvrir un code projet : vous pouvez seulement ouvrir les valeurs d'un code projet. Lorsque la boîte de dialogue est organisée en codes projet, vous devez développer la liste des codes projet pour afficher les valeurs associées. Si par exemple vous avez un code projet appelé Emplacement, avec pour valeurs Nord, Sud, Est et Ouest, vous pouvez ouvrir l'une de ces valeurs, mais pas le code projet Emplacement.
Pour ouvrir le dernier groupe de projets que vous avez utilisé, cliquez sur Portefeuilles dans la barre de navigation globale.
Pour ouvrir un groupe de projets récemment utilisé, choisissez l'un des projets proposés dans la section Portefeuilles du menu Action de la barre de navigation globale. Le nombre maximum d'éléments récemment utilisés proposés par le menu Action est défini par un paramètre d'administration.