La page d'accueil des portefeuilles permet de sélectionner un groupe de projets afin de vérifier, d'analyser et d'évaluer les données résumées de haut niveau sur les initiatives en cours et proposées de votre entreprise.
Pour sélectionner un groupe, cliquez sur son nom. Effectuez ensuite votre choix parmi les présentations de données avec onglets pour remettre à zéro les détails spécifiques à examiner au niveau du groupe et des projets qui le composent. Plusieurs onglets Portefeuilles offrent des options de personnalisation, telles que la sélection et le regroupement de colonnes. Dans certains onglets Portefeuilles, par exemple Statut de performance, vous pouvez explorer les détails WBS et de tâche.
Sur la page d'accueil des portefeuilles, vous pouvez
- Répertorier et sélectionner les groupes auxquels vous pouvez accéder
- Créer des portefeuilles
- Accéder à une liste de vues Portefeuille
- Accéder à une liste de scénarios
Répertorier et sélectionner les groupes auxquels vous pouvez accéder
Vous pouvez choisir d'afficher des projets appartenant à l'une des trois catégories de groupes suivants : EPS, code de projet ou portefeuille.
Remarque : la catégorie Favoris répertorie les groupes de portefeuilles et de codes projet ajoutés à vos listes de favoris.
- Pour répertorier les groupes auxquels vous pouvez accéder, sélectionnez une catégorie dans la liste déroulante Grouper par. Pour déplier une catégorie de groupe, cliquez sur la flèche appropriée.
- Pour sélectionner un groupe et vérifier les données détaillées, cliquez sur son nom.
- Pour rechercher un groupe, dans la liste déroulante Rechercher, sélectionnez le type de groupe à rechercher, puis entrez le critère de recherche. La liste des groupes disponibles est mise à jour dynamiquement en fonction de votre saisie.
Pour effacer les résultats et afficher tous les éléments du groupe actuel par catégorie, effacez le critère de recherche.
Un groupe EPS contenant les projets qui appartiennent à une entité organisationnelle spécifique, définie dans la base de données du projet (un nœud EPS). Un groupe de codes projet contenant les projets affectés à un code spécifique défini par l'utilisateur ou à une valeur de regroupement. Contrairement à ces groupes, souvent définis par un administrateur au niveau organisationnel, un portefeuille est un groupe de projets spécifié par le créateur du portefeuille. Vous pouvez créer des portefeuilles de projet pour votre propre usage et pour d'autres utilisateurs.
En outre, pour sélectionner plus rapidement un groupe de projets qui vous intéresse, vous pouvez créer des favoris afin de réduire le nombre d'éléments qui s'affichent dans les catégories de codes projet et de regroupement de portefeuilles.
Remarque : lorsque vous effectuez un regroupement par EPS, un groupe nommé Projets des EPS restreints apparaît si vous avez accès aux projets d'un EPS, mais pas au nœud EPS correspondant. Cette situation peut se présenter car l'accès au projet peut être défini au niveau WBS de la structure de projets. Comme il n'existe qu'un seul groupe Projets des EPS restreints, ce groupe peut contenir des projets appartenant à plusieurs nœuds EPS.
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Créer des portefeuilles
Vous pouvez créer des portefeuilles pour votre propre usage ou pour un autre utilisateur P6 Web Access. Si vous disposez du privilège de sécurité requis, vous pouvez également créer des portefeuilles globaux pouvant être partagés par tous les utilisateurs de l'application Web Access.
Pour créer un portefeuille
- En haut à droite de la page, cliquez sur Créer un portefeuille.
- Entrez le nom du portefeuille.
- Définissez l'accès des utilisateurs au portefeuille.
- Pour l'option Gérer ce portefeuille, indiquez si vous souhaitez sélectionner les projets à ajouter (manuellement) ou ajouter des projets selon des critères précis (par filtre).
Pour ajouter manuellement des projets, placez-les dans la liste Projets sélectionnés.
Pour ajouter des projets en filtrant les données, indiquez les critères à utiliser. Lorsque vous utilisez des filtres pour créer un portefeuille, vous pouvez spécifier les valeurs des champs de base de données standard ainsi que des champs définis par l'utilisateur afin de déterminer les projets à ajouter.
- Cliquez sur Enregistrer pour créer le portefeuille et l'afficher dans l'onglet Résumé de la direction.
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Accéder à une liste de vues Portefeuille
Vous pouvez accéder à la liste des vues Portefeuille disponibles. Les vues Portefeuille sont des présentations personnalisées d'informations de projet. Vous pouvez les utiliser pour analyser plus facilement les groupes de projets dans l'onglet Analyse de portefeuille ou dans les portlets Vue Portefeuille de tout tableau de bord auquel vous avez accès.
Pour afficher une liste de vues Portefeuille, cliquez sur Gérer les vues Portefeuille. Vous pourrez ensuite créer, modifier et supprimer des vues Portefeuille de la page Vues Portefeuille.
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Accéder à une liste de scénarios
Vous pouvez accéder à une liste de tous les scénarios disponibles. Les scénarios sont des instantanés des données historiques de groupes de projets. Vous pouvez les utiliser pour analyser plus facilement les groupes de projets dans les onglets Analyse de portefeuille et Planification des capacités.
Pour afficher une liste de scénarios, cliquez sur Gérer les scénarios. Vous pourrez ensuite modifier et supprimer des scénarios de la page Scénarios.