Lorsque vous personnalisez une fiche d'évaluation dans les pages Analyse de portefeuille ou Planification des capacités, vous pouvez sélectionner des options dans les trois onglets suivants :
- Colonnes - Cet onglet vous permet de choisir les colonnes de données à afficher sur la fiche d'évaluation. Cet onglet permet également de préciser l'ordre de tri.
- Regrouper - Cet onglet permet de choisir comment regrouper, ou catégoriser, les alertes sur la fiche d'évaluation.
- Ligne d'eau - Cet onglet permet de préciser les options de ligne d'eau contribuant à l'analyse des projets sur la fiche d'évaluation. L'utilisation d'une ligne d'eau permet de classer les projets en deux groupes en les triant et en appliquant une limite de contrainte.
Colonnes
Sélectionner les colonnes personnalisées à afficher - Sélectionnez chaque colonne d'informations à afficher sur la fiche d'évaluation et précisez les options de tri que vous désirez.
- Dans la liste des colonnes disponibles sélectionnez chaque colonne d'informations que vous voulez afficher, puis cliquez sur les flèches pour les envoyer dans la liste des colonnes sélectionnées. L'ordre de haut en bas des champs de la liste Colonnes sélectionnées détermine l'ordre d'affichage des colonnes, de gauche à droite, sur la fiche d'évaluation. Pour modifier l'ordre des colonnes, utilisez les boutons fléchés vers le haut et le bas.
Astuce : vous ne pouvez afficher que 30 colonnes au maximum.
- Utilisez la liste déroulante Trier par pour indiquer comment trier tous les projets sur la fiche d'évaluation.
Astuce : si vous choisissez d'afficher une ligne d'eau sur la fiche d'évaluation, les champs que vous sélectionnez pour l'option Trier par de l'onglet Ligne d'eau remplacent votre sélection pour ce champ.
- Dans la liste déroulante Ordre de tri, vous pouvez choisir de répertorier les projets de la fiche d'évaluation par ordre croissant (par ex., de A à Z) ou décroissant (par ex., de Z à A).
Astuce : si vous choisissez d'afficher une ligne d'eau sur la fiche d'évaluation, les options d'ordre de tri que vous avez sélectionnées sur l'onglet Ligne d'eau remplacent votre sélection pour ce champ.
- Choisissez Afficher les demandes de projet si vous voulez analyser des projets potentiels en même temps que les projets approuvés sur la fiche d'évaluation. Si vous choisissez cette option, seul un nombre limité de colonnes affichera des valeurs pour les projets demandés.
Remarque : cette option n'est pas disponible sur la page Planification des capacités. En outre, si vous choisissez d'afficher les projets demandés, ceux-ci ne seront pas inclus sur une fiche d'évaluation si la page depuis laquelle vous consultez la fiche d'évaluation est filtrée par un portefeuille manuel.
Regrouper
Sélectionner les champs à grouper - Vous pouvez choisir jusqu'à dix niveaux, ou champs, d'après lesquels regrouper des projets sur la fiche d'évaluation. Le regroupement permet de rassembler, ou regrouper, tous les projets qui contiennent la même valeur pour le champ sélectionné.
Ainsi, si vous choisissez d'effectuer un regroupement par statut de projet, tous les projets dont le statut est Planifié seront regroupés ensemble et il en ira de même pour tous les projets dont le statut est Actif, pour tous ceux dont le statut est Inactif et pour tous ceux dont le statut est Simulation.
Astuce : les options de regroupement ne sont pas disponibles lorsqu'une ligne d'eau est affichée sur la fiche d'évaluation. Pour plus d'informations sur l'affichage des lignes d'eau, consultez l'onglet Ligne d'eau.
- La liste déroulante Jusqu'au niveau est activée lorsque vous optez pour un regroupement par champ hiérarchique, par exemple, responsable. Cette liste vous permet de choisir le nombre de niveaux hiérarchiques à utiliser pour le regroupement. Par exemple, si votre responsable/structure OBS se compose de cinq niveaux, vous pouvez choisir de ne regrouper les tâches que jusqu'au troisième niveau. Dans ce cas, les projets associés aux niveaux inférieurs de la structure OBS sont répertoriés sous le bandeau du niveau 3.
Remarque : vous ne pouvez pas regrouper selon plusieurs champs hiérarchiques.
Sur la fiche d'évaluation, chaque niveau de regroupement sélectionné apparaît avec un bandeau de couleur.
- Dans la liste déroulante Couleur de bandeau, vous pouvez sélectionner la couleur d'arrière-plan à afficher pour chaque bandeau de niveau de regroupement.
- La liste déroulante Texte vous permet de choisir la couleur du texte qui apparaît dans le bandeau du niveau de regroupement.
- Utilisez la liste déroulante Ordre de tri pour indiquer si les projets du groupe doivent être répertoriés par ordre croissant (par ex., de A à Z) ou décroissant (par ex., de Z à A).
Vous pouvez en outre cocher ou décocher les cases correspondant aux options suivantes pour personnaliser le texte qui figure dans chaque bandeau de couleur :
- Afficher le titre de champ dans le bandeau - Affiche le nom du champ du niveau de regroupement sélectionné, suivi de la valeur du champ. Par exemple, si vous choisissez de regrouper les alertes par statut de projet, le texte suivant apparaît dans les bandeaux du niveau de regroupement :
Statut de projet : Planifié
Statut de projet : Actif
Statut de projet : Inactif
Statut de projet : Simulation
- Afficher les calculs de champ dans le bandeau - Affiche des informations récapitulatives pour tous les champs de coûts, de nombres, d'entiers, de dates de début et de dates de fin dans le groupe.
Ligne d'eau
Afficher la ligne d'eau sur la fiche d'évaluation - Cochez cette case pour afficher une ligne d'eau sur la fiche d'évaluation. Vous devez cocher cette case pour préciser le niveau de la ligne d'eau et les options Trier par.
Lorsque vous affichez une ligne d'eau, les projets présentés sur la fiche d'évaluation sont triés et répartis en deux groupes distincts en fonction de la limite de contrainte définie et des options Trier par que vous avez choisies. Les projets situés au-dessus de la ligne d'eau (affichés sur un fond blanc) sont ceux qui respectent collectivement cette valeur de limite de contrainte. Tous les autres projets (affichés sur un fond bleu clair) apparaissent en dessous de la ligne d'eau.
Niveau de la ligne d'eau - Utilisez cette section pour préciser les critères de la limite de contrainte que vous voulez appliquer aux projets répertoriés sur la fiche d'évaluation.
Pour définir une limite de contrainte :
- Dans la liste déroulante Paramètre, sélectionnez n'importe quel champ numérique de niveau d'accès.
- Sélectionnez ensuite un opérateur dans la liste déroulante Est.
- Dans le champ Valeur , entrez une valeur numérique complétant l'instruction de critère de limite de contrainte.
Si, par exemple, vous ne disposez que de 1 000 000 dollars en tout à affecter à l'ensemble des projets d'un portefeuille précis, vous voudrez peut-être préciser une limite de contrainte afin de représenter le montant limité du budget. Pour cela, définissez une limite de contrainte de la façon suivante :
Le budget actuel est inférieur ou égal à 1 000 000.
Trier par - Utilisez cette section pour préciser comment vous voulez trier, ou classer, les projets sur la fiche d'évaluation.
- Utilisez la liste déroulante Classer d'abord par pour indiquer le champ que vous voulez utiliser pour trier les projets de la fiche d'évaluation. Ce champ est obligatoire.
Astuce : le champ que vous sélectionnez remplace le champ que vous avez sélectionné pour effectuer le tri sur l'onglet Colonnes.
- Utilisez la liste déroulante Classer ensuite par pour préciser une option de tri par champ secondaire qui servira à trier les projets de la fiche d'évaluation présentant la même valeur pour le champ sélectionné en tant qu'option de tri Classer d'abord par .
- Dans la liste déroulante Ordre de tri , indiquez si les projets de la fiche d'évaluation sont répertoriés par ordre croissant ou décroissant.
Astuce : l'option que vous sélectionnez remplace l'ordre de tri que vous avez sélectionné sur l'onglet Colonnes.
Avec la limite de contrainte que vous avez définie, ce sont les choix que vous effectuez pour les options Trier par et Ordre de tri qui déterminent quels projets se situent au-dessus ou en dessous de la ligne d'eau.
Par exemple, pour déterminer plus facilement les projets à inclure dans le budget actuel de 1 000 000 dollars que vous avez défini comme limite de contrainte, vous pouvez décider de classer les projets par priorité stratégique. Pour cela, sélectionnez la priorité stratégique dans la liste déroulante Classer d'abord par. Pour présenter en premier les projets dont la priorité est la plus élevée, sélectionnez un ordre de tri croissant
Lorsqu'elle est affichée sur la vue Fiche d'évaluation, la ligne d'eau crée une liste de projets classés présentant la priorité stratégique la plus élevée qui correspondraient à votre budget de 1 000 000 dollars.