Une demande de projet définit un processus de workflow visant à évaluer une demande de nouveau projet.
Cette rubrique décrit les éléments suivants :
- Initier la demande
- Enregistrer la demande sans la faire avancer
- Ajouter des documents à un workflow
- Faire avancer la demande
Initier la demande
- A partir du menu Action Projets de la barre de navigation globale, choisissez Initier la demande de projet.
Remarque : l'option Initier un processus de projet n'apparaît que si vous disposez du privilège de sécurité requis.
- Sélectionnez un modèle, puis cliquez sur OK.
Après avoir traité le formulaire de processus, effectuez l'une des procédures suivantes :
- Pour permettre sa vérification, cliquez sur Faire avancer la demande.
- Pour enregistrer le processus de projet sans permettre sa vérification, cliquez sur Enregistrer. Ceci s'avère surtout utile si vous avez besoin d'informations pour compléter un champ obligatoire.
Enregistrer la demande sans la faire avancer
Lorsque vous enregistrez la demande sans la faire avancer, elle apparaît dans le portlet Action Requise d'un tableau de bord.
Ajouter des documents à un workflow
Lorsqu'un modèle permet d'ajouter des documents à un workflow, vous ne pouvez pas ajouter de documents à la première étape avant d'avoir enregistré la demande. Une fois la nouvelle demande enregistrée, vous pouvez l'ouvrir à nouveau depuis votre portlet Action requise et lui ajouter des documents avant de la faire avancer.
Faire avancer la demande
Lorsque vous faites avancer une demande, les vérificateurs de l'étape suivante reçoivent une entrée d'action requise sur le portlet Action Requise d'un tableau de bord.
Si le type d'acheminement du modèle sélectionné ne nécessite pas de vérification, tous les vérificateurs de l'étape suivante peuvent consulter le workflow de la demande de projet dans leur portlet Action requise.
Si le type d'acheminement nécessite une vérification, seule la personne désignée comme premier vérificateur de l'étape suivante peut consulter le workflow dans le portlet Action requise.