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将项目分配给现有portfolio

提示

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当在“Portfolio>Portfolio分析”页上分析或比较portfolio的数据时,您可以在页的任一部分(当该部分显示记分卡视图和最新汇总数据时)中将项目分配给选择的portfolio。

备注:您只能将项目分配给手动管理的portfolio;您不能将项目分配给EPS或项目分类码组,或者分配给已过滤的portfolio。另外,您必须具备必需的安全权限才能将项目分配给全局portfolio。

将项目分配给选择的portfolio

  1. 打开要在Portfolio部分中使用的项目组
  2. 在Portfolio工具栏上单击Portfolio分析以显示“Portfolio分析”页。
  3. 在页面的任一部分中,从“视图”列表中选择与打开的portfolio相关的计分卡视图。
  4. 在页中您选择记分卡视图的相同部分中,从“方案”列表中选择<最新数据>。
备注:当显示方案时,您不能将项目分配给portfolio。
  1. 单击将项目分配给portfolio
  2. 选择想要分配的项目,然后单击“分配”。

“选择项目”对话框列示您有权存取的所有项目。