適切なモジュールアクセスを持っている場合、ポートフォリオ画面を作成および修正することができます。また、画面で表示するプロジェクト情報のタイプを指定したり、画面にアクセスできるユーザを指定することができます。
ポートフォリオ画面ページでは、ポートフォリオ画面を作成および修正することができます。また、ポートフォリオ画面は、[ポートフォリオ] > [ポートフォリオ分析]ページで作成したり、ダッシュボードをカスタマイズして新規ポートフォリオ画面ポートレットを追加するときに作成することもできます。ダッシュボードをカスタマイズして新規ポートフォリオ画面ポートレットを追加する手順の詳細については、ダッシュボードのカスタマイズを参照してください。
画面を作成するには
- ポートフォリオ画面ページで画面を作成するには、グローバルナビゲーションバーの[ポートフォリオ]アクションメニューで[ポートフォリオ画面の管理]を選択してから[画面の作成]をクリックします。
[ポートフォリオ分析]ページで画面を作成するには、[ポートフォリオ]セクションで作業するプロジェクトグループを開きます。[ポートフォリオ]ツールバーで
をクリックして[ポートフォリオ分析]ページを表示して、
をクリックします。
- 既存のビューに基づいて新規ビューを作成するには、ビュー名を選択してから[OK]をクリックします。画面名は、すべてのグローバル画面およびユーザに割り当てられているすべてのユーザ画面のリストから選択できます。画面のリストは、バブルチャート、ヒストグラム、円グラフ、スコアカード、Side-by-Sideヒストグラム、および積層ヒストグラムのタイプごとに編成されています。
既存の画面を使用しないで新規画面を作成するには、[新規ポートフォリオ画面の作成]セクションで作成する画面のタイプを選択してから[OK]をクリックします。
- ポートフォリオ画面ページで、画面の詳細を指定してから[保存]をクリックします。画面に対して指定できる情報は、選択した画面のタイプによって異なります。
画面を修正するには
- グローバルナビゲーションバーの[ポートフォリオ]アクションメニューから[ポートフォリオ画面の管理]を選択します。
- 修正する画面のタイトルをクリックします。 画面のリストは、バブルチャート、ヒストグラム、円グラフ、スコアカード、Side-by-Sideヒストグラム、および積層ヒストグラムのタイプごとに編成されています。タイプごとに展開または収納することによって、各タイプに含まれる画面のリストを表示または非表示にすることができます。
- ポートフォリオ画面ページで、画面の詳細を指定してから[保存]をクリックします。画面に対して指定できる情報は、選択したビューのタイプによって異なります。
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チャート画面
以下のセクションを使用してチャートをカスタマイズします。
[表示する情報を選択] - 以下のチャート表示情報を指定します。
フィールド定義
共通フィールド
すべて、またはほとんどの、チャートタイプに適用されるフィールドを以下に示します。
- [タイトル]
- 画面の名前。最大半角255文字で指定でき、一意である必要はありません。これは必須のフィールドです。
- [タイプ]
- 画面タイプ(バブルチャート、ヒストグラム、円グラフ、スコアカード、Side-by-Side ヒストグラム、または積層ヒストグラム)。タイプをスコアカードに変更すると、スコアカードの詳細を入力できるように、ページに表示される情報が変更されます。
- [X軸]
- チャートのX軸を表すデータフィールド。円グラフの場合はこのフィールドは表示されません。
- [Y軸]
- チャートのY軸を表すデータフィールド。円グラフの場合はこのフィールドは表示されません。
- [グループ化]
- チャートでプロジェクトをグループ化するためのデータフィールド。グループ化によって、選択されたデータフィールドが同じ値であるようなすべてのプロジェクトが収集またはグループ化されます。ヒストグラムの場合はこのフィールドは表示されません。
- [カラーテーマ]
- チャートで使用されるカラータイプ(パステルカラーまたはメイン配色)。
- [3-D 表示]
- 3-D形式でチャートを表示します。このチェックボックスをオフにすると、チャートは2-D形式で表示されます。
- [水平グリッド線を表示]
- チャートに水平グリッド線を表示します。円グラフの場合はこのフィールドは表示されません。
- [垂直グリッド線を表示]
- チャートに垂直グリッド線を表示します。円グラフの場合はこのフィールドは表示されません。
バブルチャートのフィールド
バブルチャートにのみ適用されるフィールドを以下に示します。
- [バブルの大きさ]
- バブルチャートで表示するバブルのサイズを指定します。
円グラフのフィールド
円グラフにのみ適用されるフィールドを以下に示します。
- [データ]
- チャートに表示されるデータフィールド。
- [円グラフデータラベルを表示]
- 円グラフの各セクションで、[データ]フィールドで選択したカスタマイズオプションの値が表示されます。たとえば、円グラフに表示するデータとして[実績コスト]を選択した場合、円グラフの各セクションの横に実績コスト値が表示されます。
- [ラベルを基にグループを表示]
- 円グラフの各セクションで、[グループ化]フィールドで選択したカスタマイズオプションの値が表示されます。たとえば、[プロジェクト]を選択してチャートをグループ化する場合、円グラフの各セクションの横にプロジェクト名が表示されます。
- [パーセンテージを表示]
- 円グラフの各スライスのパーセンテージを表示します。
[この画面のユーザアクセスを選択] - 画面にアクセス可能なユーザを指定します。ビューを作成したユーザだけがアクセスできるようにするか([現行ユーザ])、選択した別のユーザもアクセスできるようにするかを指定できます。必要なセキュリティ権限を持っているユーザは、ポートフォリオ画面に対するモジュールアクセスを持っているすべてのユーザがビューを使用できるように指定することもできます。この場合、このビューはグローバルポートフォリオ画面になります。
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スコアカード画面
以下のセクションを使用してスコアカードをカスタマイズします。
[表示する情報を選択] - 以下のスコアカードの全般情報を指定します。
フィールド定義
- [タイトル]
- 画面の名前。最大255文字で指定でき、一意である必要はありません。これは必須のフィールドです。
- [タイプ]
- 画面タイプ(バブルチャート、ヒストグラム、円グラフ、スコアカード、Side-by-Side ヒストグラム、または積層ヒストグラム)。タイプをいずれかのチャート(ヒストグラム、円グラフ、またはバブルチャートなど)に変更すると、チャートの詳細を入力できるように、ページに表示される情報が変更されます。
[表示するカスタム列の選択] - スコアカードに表示する情報列を選択して、必要なソートオプションを指定します。
- [利用可能列]リストで表示する情報列を選択してから矢印ボタンをクリックして、選択した列を[選択列]リストに移動します。[選択列]リストでフィールドが上から下に並んでいる順に、スコアカードで列が左から右に表示されます。列の順序を変更するには、上下矢印ボタンを使用してください。
ヒント:最大30個まで列を表示できます。
- [ソート]ドロップダウンリストで、スコアカードですべてのプロジェクトをソートする方法を指定します。
ヒント:スコアカードにウォータラインを表示する場合は、[ウォータラインオプションを選択]セクションで選択したソートフィールドがこのフィールドで選択した列よりも優先して使用されます。
- [ソート順]ドロップダウンリストでは、スコアカードでプロジェクトを昇順または降順のどちらでリストするかを選択できます。
ヒント:スコアカードにウォータラインを表示する場合は、[ウォータラインオプションを選択]セクションで選択したソート順オプションがこのフィールドで選択したソート順よりも優先して使用されます。
- スコアカードで承認済プロジェクトだけでなく提案されたプロジェクトも表示する必要がある場合は、[プロジェクト要求を表示]を選択します。
[グループ化するフィールドの選択] - スコアカードでプロジェクトをグループ化するレベルまたはフィールドを最大10個まで選択します。選択したフィールドに同じ値が含まれているプロジェクトはすべてまとめて分類(グループ化)されます。
たとえば、プロジェクトステータスを基準にグループ分けをするように選択した場合、計画ステータスのすべてのプロジェクトがまとめて分類され、アクティブステータスのすべてのプロジェクトがまとめて分類され、休止/完了ステータスのすべての問題点がまとめて分類され、What Ifステータスのすべてのプロジェクトがまとめて分類されます。
ヒント:グループ化オプションは、スコアカードにウォータラインを表示している場合は指定できません。ウォータラインの表示の詳細については、[ウォータラインオプションを選択]セクションを参照してください。
- 階層フィールド(たとえば、責任者)でグループ化するよう選択している場合、[レベル]ドロップダウンリストを使用できます。このリストを使用して、グループ化する階層レベルの数を選択します。たとえば、責任者/OBS構造が5つのレベルで構成される場合、3番目のレベルについてのみグループ化するとします。この場合、OBSで下位のレベルに関連付けられているプロジェクトがレベル3のバンドの下にリストされます。
注意:複数の階層フィールドによるグループ化はできません。
スコアカードでは、選択されたグループ化レベルがそれぞれ配色バンドとともに表示されます。
- [背景色]ドロップダウンリストから、各グループ化レベルバンドで表示する背景色を選択できます。
- [テキスト色]ドロップダウンリストでは、グループ化レベルバンドに表示するテキストの色を選択できます。
- [ソート順]ドロップダウンリストでは、グループ内のプロジェクトを昇順または降順のどちらでリストするかを選択します。
また、以下のチェックボックスオプションをオンまたはオフにして、各配色バンドに表示されるテキストをカスタマイズできます。
- [バンドにフィールドタイトルを表示] - 選択したグループ化レベルフィールド名とフィールド値を続けて表示します。たとえば、プロジェクトをプロジェクトステータスごとにグループ化するよう選択した場合、グループ化レベルのバンドには以下のテキストが表示されます。
プロジェクトステータス:[計画]
プロジェクトステータス:[アクティブ]
プロジェクトステータス:[休止/完了]
プロジェクトステータス:[What If]
- [バンドにフィールドのロールアップを表示] - グループ化レベルのすべてのコスト、数値、整数、開始日、および終了日のフィールドについて集計情報を表示します。
[ウォータラインオプションを選択] - スコアカードのプロジェクトの分析に役立つウォータラインオプションを指定します。ウォータラインを表示することによって、プロジェクトを強制的にランク付けし、ソートと制約制限値を適用して2個のグループに分割することができます。
- [スコアカード上にウォータラインを表示]チェックボックスをオンにすると、スコアカードにウォータラインが表示されます。ウォータラインレベルおよびソートオプションを指定するには、このチェックボックスをオンにする必要があります。
ウォータラインを表示すると、スコアカードのプロジェクトは、定義されている制約制限と指定したソートオプションに基づいてソートされ、2個のグループに分割されます。ウォータラインより上に位置し、白い背景色で表示されているプロジェクトは、それらの合計が制約制限値を満たしています。それ以外のプロジェクトはすべてウォータラインより下に薄い青の背景色で表示されます。
制約制限値を定義するには
- [パラメータ]ドロップダウンリストでは、プロジェクトレベルを表す数値を選択します。
- 次に、[条件]ドロップダウンリストから演算子を選択します。
- [値]フィールドで、制約制限条件文を構成する値を入力または選択します。
たとえば、特定のポートフォリオのすべてのプロジェクトに割り当てる金額の合計が100万ドルしかない場合、この予算限度額を表す制約制限を指定することができます。制約制限を定義するには、以下の手順を実行します。
[現行予算]は1,000,000以下です。
ソートオプションを指定するには
- [最初のランク付け]ドロップダウンリストで、スコアカードのプロジェクトのソートに使用するフィールドを指定します。[ソート順]ドロップダウンリストで、プロジェクトを昇順または降順のどちらでソートするかを選択します。
ヒント:これらのフィールドの選択は、[表示するカスタム列の選択]セクションで選択したソート順フィールドとソートフィールドよりも優先して使用されます。
上で定義した制約制限とここで定義したソートおよびソート順によって、それぞれのプロジェクトがウォータラインの上または下のどちらに位置するかが決まります。
たとえば、制約制限として定義した100万ドルの現行予算に特定のプロジェクトを追加する必要がある場合は、戦略的優先度を指定してプロジェクトをランク付けします。戦略的優先度を指定するには、[最初のランク付け]ドロップダウンリストで[戦略的優先度]を選択します。優先度が最も高いプロジェクトを最初に追加するには、昇順を選択します。
スコアカード画面に表示されたウォータラインによって、戦略的優先度が最も高い順にプロジェクトが強制的にランク付けされ、100万ドルの予算に収まるリストが作成されます。
- [次のランク付け]ドロップダウンリストでは、2番目のソートフィールドを指定します。このフィールドは、スコアカードで[最初のランク付け]ソートオプションで指定されたフィールドの値が等しいプロジェクトをソートするために使用されます。次に、このフィールドのソート順序として昇順または降順のどちらかを指定します。
[この画面のユーザアクセスを選択] - 画面にアクセス可能なユーザを指定します。ビューを作成したユーザだけがアクセスできるようにするか([現行ユーザ])、選択した別のユーザもアクセスできるようにするかを指定できます。必要なセキュリティ権限を持っているユーザは、ポートフォリオ画面に対するモジュールアクセスを持っているすべてのユーザがビューを使用できるように指定することもできます。この場合、このビューはグローバルポートフォリオ画面になります。