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创建或修改portfolio视图

提示

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如果您拥有合适的模块存取,则可创建和修改portfolio视图。您可指定想要在每个视图中显示的项目信息的类型,并选择可存取它的用户。

您可以在Portfolio视图页上创建和修改portfolio视图。您也可在“Portfolio>Portfolio分析”页面中或在您自定义仪表板以增加新的Portfolio视图portlet时创建portfolio视图。有关自定义仪表板以增加新的Portfolio视图portlet的信息,请参阅自定义仪表板

要创建视图

  1. 要从“Portfolio视图”页创建视图,从全局导航栏的Portfolio操作菜单中选择“管理Portfolio视图”,然后单击“创建视图”。

要从“Portfolio分析”页上创建视图请在Portfolio部分打开您要使用的项目组。在Portfolio工具栏上单击Portfolio分析以显示“Portfolio分析”页,然后单击创建Portfolio视图图标

  1. 要根据现有的视图创建新的视图,请选择视图名称,然后单击“确定”。您可从分配给您的所有全局视图和所有用户视图的列表中选择,视图的列表是按类型组织的:气泡图、直方图、饼图、计分卡、并列直方图和叠置直方图。

    要创建全新的视图,在“创建新的Portfolio视图”部分中,选择想要创建的视图类型,然后单击“确定”。

  2. 在Portfolio视图页上,请指定关于视图的详情,然后单击“保存”。您可为视图指定的信息取决于选中的视图的类型:

要修改视图

  1. 从全局导航栏的Portfolio操作菜单中选择“管理Portfolio视图”。
  2. 单击想要修改的视图的标题。视图列表是按类型组织的:气泡图、直方图、饼图、计分卡、并列直方图和叠置直方图。您可展开或折叠每种类型,以显示或隐藏为每一类型存在的视图列表。
  3. 在Portfolio视图页上,请指定关于视图的详情,然后单击“保存”。您可为视图指定的信息取决于选中的视图的类型:


图表视图

使用下列部分以自定义图表:

顶部

选择要显示的信息 - 指定图表的下列显示信息:

字段定义

通用字段

下列字段适用于所有或者大部分图表类型:

标题
视图的名称。标题可长达255个字符,但不必是唯一的。这是必填字段。
类型
视图的类型:气泡图、直方图、饼图、计分卡、并列直方图或叠置直方图。备注:如果您更改了计分卡的类型,显示在页上的信息就会更改,从而使您能输入计分卡详情。
X轴
图表的X轴中显示的数据字段。此字段不针对饼图显示。
Y轴
图表的Y轴中显示的数据字段。此字段不针对饼图显示。
分组方式
用于对图表中项目进行分组的数据字段。分组收集或分组及包含选定数据字段的同样值的所有项目。此字段不针对直方图显示。
颜色主题
图表中包含的颜色的类型:粉彩色或主要颜色。
显示3-D
以3-D格式显示图表。清除该复选框将以2-D格式显示图表。
显示水平网格线
显示图表中水平网格线。此字段不针对饼图显示。
显示垂直网格线
显示图表中垂直网格线。此字段不针对饼图显示。
气泡图字段

下列字段仅适用于气泡图:

气泡大小
指定气泡图中显示的气泡的大小。
饼图字段

下列字段仅适用于饼图:

数据
图表中显示的数据字段。
显示饼图数据标签
对于饼图的每一个部分,显示您在数据字段中选择的自定义选项的值。例如,如果您选择在饼图中显示的数据为实际费用,图表在饼图每一部分旁边显示实际费用值。
显示按标签分组
对于饼图的每一个部分,显示您在分组方式字段中选择的自定义选项的值。例如,如果您选择按项目对图表分组,图表在饼图每一部分旁边显示项目名称。
显示百分比
显示饼图每列的百分比。

顶部

选择用户对此视图的存取权限 - 指定用户对视图的存取权限。仅对您自己(当前用户)或您选择的另一个用户,此视图才是可用的。如果您具备必要的安全权限,就可使该视图对所有对portfolio视图具有模块存取的用户可用,表明此视图是全局portfolio视图。

顶部

计分卡视图

请使用下列部分以自定义计分卡:

顶部

选择要显示的信息 - 指定下列关于计分卡的常用信息:

字段定义

标题
视图的名称。标题可长达255个字符,但不必是唯一的。这是必填字段。
类型
视图的类型:气泡图、直方图、饼图、计分卡、并列直方图或叠置直方图。备注:如果您将类型更改为任一种图表(例如,直方图、饼图或气泡图),显示在页上的信息因您而更改,以输入图表详情。

顶部

选择要显示的用户定义字段 - 选择您想要在计分卡中显示的信息的每一栏位,并指定您需要的任何排序选项。

顶部

选择分组方式字段 - 选择您想要将其作为对计分卡中项目进行分组的方式的多达十个层次或字段, 分组收集或分组及包含选定字段的同样值的所有项目。

例如,如果您选择按项目状态进行分组,处于计划状态的所有项目一起分组,处于激活状态的所有项目则一起分组,处于非激活状态的所有项目一起分组,处于What-if状态的所有项目一起分组。


提示:
当您在计分卡中显示了水线时,分组方式选项则不可用。有关显示水线的更多信息,请参阅选择水线选项部分。

在计分卡中,每个选中的分组层次随彩色分组带一起出现。

此外,您还可以标记或清除以下复选框选项以自定义显示在每个着色分组带中的文本:

顶部

选择水线选项 - 指定水线选项以帮助您分析计分卡中的项目。水线使您能通过排序和应用限制限量而强制将分级项目纳入两个分组中。

显示水线时,根据定义的限制限量及您指定的排序方式选项将计分卡中的项目分成两个独立的分组。水线以上的项目,显示为白色背景,共同符合限制限量值;所有其他项目,显示为浅蓝色背景,出现在水线以下。

要定义限制限量

  1. 参数下拉列表中,选择任何数字、项目层次的字段。
  2. 下一步,从等于下拉列表中选择一个运算符。
  3. 字段中,键入数字值以完成限制限量条件语句。

例如,如果您仅有$1,000,000的总额分配给特殊portfolio的所有项目,您可能想要指定限制限量以显示此有限的预算金额。要实现此目的,可定义限制限量如下:

当前预算小于或等于1,000,000。

要指定排序方式选项

  1. 第一分级依据下拉列表中,指定您想要用来对计分卡中项目进行排序的字段。从“排序顺序”下拉列表中,选择是按升序还是降序对项目进行排序。

    提示: 您选择的字段将重置您在选择要显示的自定义栏位中选择的任何排序顺序或排序方式字段。

    您的排序方式和排序顺序选项与您定义的限制限量决定出现在水线以上和以下的项目。

    例如,为了帮助您决定您想要包括在定义为限制限量的$1,000,000当前预算中的项目,您可能想要按战略优先级对项目进行分级。要实现此目的,请从第一排名依据下拉列表中选择战略优先级。要首先包括优先级最高的项目,请选择升序。

    水线在计分卡视图中显示后,其将为符合您的$1,000,000预算范围的拥有最高战略优先级的项目创建一个强制排名的列表。
  1. 请使用其次分级依据下拉列表来指定另一个排序方式字段,此字段用于对计分卡中对选定为第一分级依据 排序选项的字段具备同样值的项目进行排序。接着,为此字段指定升序或降序排序顺序。

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选择用户对此视图的存取权限 - 指定用户对视图的存取权限。仅对您自己(当前用户)或您选择的另一个用户,此视图才是可用的。如果您具备必要的安全权限,就可使该视图对所有对portfolio视图具有模块存取的用户可用,表明此视图是全局portfolio视图。

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