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自定义记分卡视图

提示

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自定义Portfolio部分中“Portfolio分析”页面“负荷计划”页面上的记分卡时,您可选择下列三个页面上的选项:


栏位

选择要显示的用户定义字段 - 选择您想要在计分卡中显示的信息的每一栏位,并指定您需要的任何排序选项。

备注:此选项在“负荷计划”页上不可用。同时,在您选择显示已请求项目之后,如果您正在其上面查看计分卡的页面已被手动portfolio过滤,则已请求项目将不包括在计分卡中。

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分组

选择分组方式字段 - 选择您想要将其作为对计分卡中项目进行分组的方式的多达十个层次或字段, 分组收集或分组及包含选定字段的同样值的所有项目。

例如,如果您选择按项目状态进行分组,处于计划状态的所有项目一起分组,处于激活状态的所有项目则一起分组,处于非激活状态的所有项目一起分组,处于What-if状态的所有项目一起分组。

提示:当您在计分卡中显示了水线时,分组方式选项则不可用。有关显示水线的详细信息,请参阅水线页面。

在计分卡中,每个选中的分组层次随彩色分组带一起出现。

此外,您还可以标记或清除以下复选框选项以自定义显示在每个着色分组带中的文本:

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水线

在计分卡上显示水线 - 标记此复选框以便在计分卡上显示水线。您必须标记此复选框,以指定水线层次和排序方式选项。

显示水线时,根据定义的限制限量及您指定的排序方式选项将计分卡中的项目分成两个独立的分组。水线以上的项目,显示为白色背景,共同符合限制限量值;所有其他项目,显示为浅蓝色背景,出现在水线以下。

水线水平 - 使用此部分可为您想要应用于计分卡上列示的项目的限制限量指定条件。

要定义限制限量:

  1. 参数下拉列表中,选择任何数字、项目层次的字段。
  2. 下一步,从等于下拉列表中选择一个运算符。
  3. 字段中,键入数字值以完成限制限量条件语句。

例如,如果您仅有$1,000,000的总额分配给特殊portfolio的所有项目,您可能想要指定限制限量以显示此有限的预算金额。要实现此目的,可定义限制限量如下:

当前预算小于或等于1,000,000。

排序方式 - 使用此部分可指定您对计分卡中项目进行排序或分级的方式。

您的排序方式和排序顺序选项与您定义的限制限量决定出现在水线以上和以下的项目。

例如,为了帮助您决定您想要包括在定义为限制限量的$1,000,000当前预算中的项目,您可能想要按战略优先级对项目进行分级。要实现此目的,请从第一排名依据下拉列表中选择战略优先级。要首先包括优先级最高的项目,请选择升序。

水线在计分卡视图中显示后,其将为符合您的$1,000,000预算范围的拥有最高战略优先级的项目创建一个强制分级的列表。

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