La page Projets > Références répertorie toutes les références existant pour le projet sélectionné et indique les références qui sont actuellement définies comme référence de projet et référence principale. Pour plus d'informations sur la différence entre la référence de projet et la référence principale, reportez-vous à la rubrique Vue générale des références.
Si vous disposez du privilège requis, vous pouvez ajouter et supprimer des références, éditer le nom et le type de référence et sélectionner la référence de projet.
Tous les utilisateurs qui ont accès à la page Références peuvent sélectionner une référence principale et connaître la référence actuellement désignée comme référence de projet.
Je veux
- Choisir un projet à utiliser sur la page Références
- Créer une référence
- Copier une référence
- Sélectionner une référence
- Modifier le nom ou le type d'une référence
- Supprimer une référence
- vérifier les définitions des champs de données
Choisir un projet à utiliser sur la page Références
Vous pouvez utiliser n'importe quel projet ouvert sur la page Références. Cependant, vous ne pouvez en utiliser qu'un seul à la fois. Lors de l'ouverture de plusieurs projets dans la section Projets, tous les projets ouverts pour lesquels vous disposez de droits d'accès sont répertoriés dans la boîte de dialogue Sélectionner un projet située en haut à droite de la page.
Pour utiliser un projet, choisissez un projet ouvert dans la liste. L'ensemble des actions que vous effectuez, ainsi que toutes les données affichées sur la page, s'appliquent uniquement au projet sélectionné.
Remarque : le champ Sélectionner un projet ne s'affiche pas lorsqu'un seul projet est ouvert dans la section Projets.
Créer une référence
- Cliquez sur Ajouter une référence
. La nouvelle référence est ajoutée à la boîte de dialogue Références.
- Double-cliquez dans le champ Nom de la référence, puis saisissez un nom de référence unique au projet.
- Double-cliquez dans le champ Type de référence et sélectionnez le type de référence dans le menu déroulant.
- Cliquez sur Fermer lorsque vous avez terminé d'utiliser la boîte de dialogue Références.
- Cliquez sur Oui pour enregistrer vos modifications.
Sélectionner une référence
Lors de l'affichage des données courantes, vous pouvez afficher et comparer les données des deux références : Référence de projet et Référence principale. Lors de l'affichage des données résumées, vous pouvez afficher et comparer uniquement les données de la référence de projet.
Si vous avez accès à la boîte de dialogue Références, vous pouvez sélectionner une référence principale. Pour spécifier la référence principale, vous devez disposer du privilège requis.
Sélectionner une référence
- Développez les dossiers du projet auxquels vous voulez ajouter une référence.
- Double-cliquez dans le champ Type de référence et sélectionnez le type de référence à appliquer.
Remarque : si aucune référence de projet ou principale n'a été créée pour le projet, l'espace réservé <Projet actuel> apparaît dans les champs Référence de projet et Référence principale.
Copier une référence
Copiez une référence pour créer un doublon d'une référence existante. Ainsi, vous pouvez créer une nouvelle référence à partir d'une référence existante, la personnaliser et conserver la référence initiale.
- Développez les dossiers du projet pour afficher la référence que vous voulez modifier.
- Cliquez sur le nom de la référence que vous souhaitez copier.
- Cliquez sur Copier
.
- Renommez et modifiez la nouvelle référence pour la personnaliser.
- Cliquez sur Fermer lorsque vous avez terminé d'utiliser la boîte de dialogue Références.
- Cliquez sur Oui pour enregistrer vos modifications.
La nouvelle référence s'affiche dans la liste.
Modifier le nom ou le type d'une référence
- Développez les dossiers du projet pour afficher la référence que vous voulez modifier.
- Double-cliquez sur le champ Nom de la référence de la référence et saisissez un nouveau nom pour la référence.
- Double-cliquez sur le champ Type de référence de la référence et sélectionnez le type de référence.
- Cliquez sur Fermer lorsque vous avez terminé d'utiliser la boîte de dialogue Références.
- Cliquez sur Oui pour enregistrer vos modifications.
Supprimer une référence
- Développez les dossiers du projet pour afficher la référence que vous voulez modifier.
- Cliquez sur la référence que vous souhaitez supprimer.
- Cliquez sur Supprimer référence
.
- Cliquez sur Fermer lorsque vous avez terminé d'utiliser la boîte de dialogue Références.
- Cliquez sur Oui pour enregistrer vos modifications.
Définitions de champs
- Enregistrer
- Enregistre vos modifications
- Annuler
- Annule la création d'une référence et ignore vos modifications
- Ajouter une référence
- Ajoute une référence à la boîte de dialogue Référence
- Supprimer
- Supprime une référence sélectionnée
- Copier
- Copie une référence sélectionnée pour créer une nouvelle référence en doublon que vous pouvez personnaliser tout en conservant la référence initiale
- Agrandir
- Développe les dossiers du projet pour afficher leur contenu
- Plier
- Ferme les dossiers du projet et réduit la hiérarchie des dossiers
- Nom de la référence
- Nom unique pour le projet.
- Type de référence
- Catégorie de référence. Les types de référence vous permettent de classer et de standardiser les références du projet ; ils vous aident à référencer la performance tout au long des projets. Les types de référence sont créés dans le module Project Management, généralement par un administrateur de projet.
- Date de mise à jour
- Date de mise à jour de la référence.
- Référence de projet
- Répertorie le nom de la référence de projet que le projet sélectionné utilise. Si aucune référence de projet n'a été définie pour le projet, le terme
s'affiche. - Référence principale
- Répertorie le nom de la référence principale que le projet sélectionné utilise. Si aucune référence principale n'a été définie pour le projet, le terme
s'affiche.