Utilisez la page Affectation ressources afin d'afficher les tâches du projet pourvues ou non pourvues pour une compétence particulière, mais aussi rechercher des ressources et les affecter à ces activités. Dans la liste des tâches, les noms apparaissent dans l'ordre alphabétique.
Astuces :
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Pour accéder à la page Affectation ressources, ouvrez le projet ou le groupe de projets que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur
dans la barre d'outils des projets pour afficher la page Affectation de l'équipe. Classez la page Affectation de l'équipe par compétences, sélectionnez l'option Tableau de répartition, puis cliquez sur le nom d'un projet. La page Affectation ressources est uniquement accessible lorsque vous classez la page Affectation de l'équipe par compétences.
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Pour afficher les détails abrégés d'une tâche, cliquez sur son nom. Vous pouvez afficher les affectations, les étapes et les Blocs-notes si vous avez sélectionné ces options dans vos Préférences globales.
Pour affecter des ressources à une tâche, cochez la case Sélectionner correspondante, puis :
- pour afficher la hiérarchie et choisir une ressource à affecter, cliquez sur Affecter une ressource. Sélectionnez une ressource, puis cliquez sur Affecter. Pour contrôler au préalable les détails des affectations existantes, cliquez sur Afficher le détail.
- pour rechercher des ressources remplissant des conditions spécifiques, cliquez sur Rechercher. Entrez les critères à satisfaire pour la tâche ou cliquez sur Sélectionner un modèle pour effectuer la recherche sur des critères déjà définis. Une fois les critères de recherche entrés, cliquez sur Rechercher pour afficher les ressources disponibles sur la page Résultats.
Astuce : il est impossible de rechercher une combinaison de ressources main-d'oeuvre et matérielles.
Les sections suivantes décrivent les champs et les éléments d'interface qui se trouvent dans les trois pages Affectation ressources : Affectation ressources, Critères de recherche et Résultats de la recherche.
Affectation ressources
- Affichage
- Vous pouvez choisir d'afficher uniquement les tâches non pourvues, ou les tâches pourvues et non pourvues, de la compétence sélectionnée.
Remarque : les affectations de ressources pourvues comportant des unités réelles ne sont pas répertoriées sur la page Affectation ressources.
- Sélectionner
- Cochez cette case pour sélectionner une ou plusieurs tâches, et ainsi affecter une ressource connue ou rechercher une liste de ressources possibles.
- Nom de la tâche
- Indique la tâche associée à la compétence. Cliquez sur le nom de la tâche pour afficher d'autres détails, tels que les étapes et les éléments Bloc-notes.
- Nom de la ressource
- Répertorie les ressources actuellement affectées à la tâche.
- Type de ressource
- Indique si l'affectation de ressources/compétences est de type main-d'œuvre, ressources matérielles ou article.
- Démarrage
- Si la tâche n'a pas débuté, ce champ contient la date de début planifiée. Si la tâche a débuté, ce champ contient la date de début réelle de la tâche.
- Fin
- Si la tâche n'a pas débuté, ce champ contient la date de fin planifiée. Si la tâche a débuté, il contient la date de fin restante.
- Unités restantes
- Nombre d'unités nécessaires pour achever l'affectation.
- Unités/période restantes
- Nombre d'unités par période pendant lesquelles la ressource doit travailler sur la tâche.
- Critères de recherche (champ)
- Affiche Oui si quelqu'un a enregistré des critères de recherche pour la demande de ressources. Affiche Non s'il n'y a pas de critères de recherche enregistrés.
- Rechercher
- Cliquez sur ce bouton pour rechercher des ressources qui répondent aux critères spécifiés.
- Affecter une ressource
- Cliquez ici pour afficher la hiérarchie des ressources et affecter une ressource.
La liste des ressources comprend uniquement les ressources appartenant au nœud d'accès qui vous a été alloué en fonction de la sécurité des ressources et des ressources du projet actuel.
Astuce : vous pouvez vérifier les détails des allocations de ressources dans la page Sélectionner une ressource. Sélectionnez une ressource, puis cliquez sur Afficher le détail.
Critères de recherche
Astuce : un paramètre des Préférences globales détermine le nombre de critères de recherche que vous pouvez spécifier.
- Début/Fin/Nombre total d'unités demandées
- Présente les informations relatives à la tâche sélectionnée sur la page Affectation ressources.
Remarque : si plusieurs tâches sont sélectionnées dans la page Affectation ressources, cette page affiche la date de début réelle au plus tôt/date de début au plus tôt la plus précoce pour toutes les tâches, la date de fin réelle au plus tard/date de fin au plus tôt la plus tardive pour toutes les tâches, ainsi que le nombre total d'unités restantes pour l'ensemble des tâches.
- Unités/période demandées
- Nombre d'unités par période correspondant au travail demandé à la ressource pour la tâche sélectionnée.
Remarque : ce champ n'apparaît pas si une courbe de ressource est affectée à la tâche ou si plusieurs tâches sont sélectionnées dans la page Affectation ressources.
- Courbe de ressource
- Ce champ s'affiche à la place du champ Unités/période demandées si une courbe est associée à l'affectation de ressources concernée.
Remarque : ce champ ne s'affiche pas si plusieurs tâches sont sélectionnées dans l'onglet Affectation ressources.
Définir les critères de recherche
- Afficher les résultats
- Activez l'option Tous les critères de recherche ou Un des critères de recherche pour, respectivement, limiter ou étendre la liste de résultats.
- Compétences
- Pour spécifier une compétence, cliquez sur
.
Astuce : Pour effectuer une recherche, à moins d'indiquer une seule ressource sans autre critère, il est impératif de spécifier une compétence principale. Si vous entrez comme seul critère une ressource particulière, les critères de recherche incluent alors la compétence principale de la ressource spécifiée. Si la ressource ne possède pas de compétence principale, un message vous invite à en spécifier une.
- Capacité
- Sélectionnez un niveau de capacité dans la liste déroulante ou acceptez la valeur par défaut N'importe quel(le).
Remarque : pour afficher ce champ, vous devez disposer du privilège requis. Si ce n'est pas le cas et que vous avez besoin d'accéder au champ, adressez-vous à l'administrateur.
- Ressources
- Cliquez sur
pour afficher la hiérarchie des ressources et sélectionner la ressource à rechercher. La hiérarchie affichée comprend uniquement les ressources appartenant au nœud d'accès qui vous a été alloué en fonction de la sécurité des ressources et des ressources du projet actuel.
Astuces : si vous choisissez d'afficher uniquement les résultats qui répondent à tous les critères, vous devez spécifier seulement une ressource.
Vous pouvez vérifier les détails des affectations de ressources dans la page Sélectionner une ressource. Sélectionnez une ressource, puis cliquez sur Afficher le détail.
- Codes ressource
- Pour spécifier un code ressource, cliquez sur
.
Astuce : si vous choisissez d'afficher uniquement les résultats qui satisfont tous les critères, vous pouvez spécifier une seule valeur pour chaque code ressource sélectionné.
Définir les critères de tri
- Trier les résultats par disponibilité
- Cochez cette case pour trier la liste des résultats selon la disponibilité des ressources.
- Calculer la disponibilité pour la plage de dates
- Recherchez les disponibilités en fonction des dates de début et de fin de la tâche ou en fonction de la date que vous saisissez.
Remarque : si plusieurs tâches sont sélectionnées dans la page Affectation ressources, l'option Début-fin de tâche utilise la date de début au plus tôt la plus précoce de l'ensemble des affectations et la date de fin au plus tôt la plus tardive de l'ensemble des affectations.
- Ne pas afficher les ressources suraffectées
- Cochez cette case si vous ne souhaitez pas inclure dans les résultats les ressources actuellement suraffectées.
- Enregistrer
- Cliquez ici pour enregistrer les critères de recherche.
- Affectation ressources
- Revenez à la page Affectation ressources.
- Exécuter la recherche
- Cliquez sur ce bouton pour afficher la liste des ressources disponibles répondant aux critères spécifiés.
- Sélectionner un modèle
- Effectuez votre sélection dans une liste de critères de recherche préexistants.
- Enregistrer en tant que modèle
- Enregistrez les critères de recherche actuels sous forme de modèle pour les réutiliser.
Résultats de la recherche
- Début/Fin/Nombre total d'unités demandées et Unités/période demandées
- Présente les informations relatives à la tâche sélectionnée sur la page Affectation ressources. Si plusieurs tâches sont sélectionnées, cette page affiche un résumé des informations.
- Rechercher
- Affiche l'option de recherche sélectionnée pour élargir ou limiter les résultats : Tout ou N'importe quel.
- Compétence
- Affiche les critères de compétences spécifiés.
- Echelle de temps
- Indique le niveau de détail de l'échelle de temps choisi : année/trimestre, année/mois, trimestre/mois ou mois/semaine.
Astuce : pour réaliser un zoom avant ou arrière, cliquez sur
ou
.
- Sélectionner
- Permet de sélectionner la ressource à affecter.
- Nom de la ressource
- Affiche le nom des ressources disponibles répondant aux critères de recherche.
Les résultats affichent uniquement les ressources disponibles appartenant au nœud d'accès qui vous a été alloué en fonction de la sécurité des ressources et des ressources du projet actuel.
- Score
- Nombre d'unités à la disposition de la ressource après l'affectation à la tâche.
Remarque : cette valeur est toujours exprimée sous forme d'heures bien que les unités du total d'unités demandées et les valeurs du tableau d'affectation des résultats de la recherche reflètent l'unité de temps configurée dans vos préférences globales.
Ce score est calculé comme suit :
Unités disponibles de la ressource sur la période prolongée d'affichage des tâches – Total unités demandées
La période prolongée d'affichage des tâches est déterminée par une préférence admin du module Project Management qui spécifie la fréquence de création d'un résumé et de stockage des tableaux d'affectation des ressources au niveau de l'affectation des ressources/compétences. Si, par exemple, la fréquence de création d'un résumé Affectation des ressources/compétences est définie comme hebdomadaire, la recherche est étendue afin de commencer le dimanche qui précède la date de début de la recherche et s'achever le samedi qui suit la date de fin de la recherche.
- Valeurs d'échelle de temps
- Affiche la disponibilité de la ressource par période.
- Affectation ressources
- Revient à la page Affectation ressources.
- Rechercher
- Revient à la page Rechercher.
- Affecter une ressource
- Affecte toutes les ressources sélectionnées à l'activité en cours.
Astuce : si aucune ressource ne correspond aux critères de recherche, vous pouvez cliquer sur Rechercher pour modifier vos critères de sélection.