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Page Définir les étapes

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Utilisez la page Définir les étapes pour créer ou modifier les données et vérifier les exigences de chaque étape d'un modèle de workflow de demande de projet.

Sur la page Définir les étapes, vous pouvez :

Définition des exigences d'une étape spécifique

  1. Dans le graphique de workflow, cliquez sur l'icône de l'étape.
  2. Cliquez sur l'onglet correspondant à la catégorie de données à définir, par exemple, Champs généraux ou Vérificateurs.
  3. Après avoir défini les besoins relatifs aux modèles, cliquez sur Enregistrer le modèle.

Choix des états des champs de données et définition de valeurs par défaut

Vous définissez l'état de chaque champ de données pour déterminer si le champ doit être affiché, s'il est modifiable et s'il est nécessaire.

Les paramètres d'état des champs de données sont spécifiques à chaque étape et vous permettent de personnaliser le modèle de workflow en fonction des besoins variables de chaque groupe de vérification sur tout le processus de workflow. Par exemple, il est possible que les vérificateurs de l'étape 2 aient besoin d'accéder aux informations sur le budget fournies, mais que les vérificateurs de l'étape 4 n'aient pas besoin d'accéder à ces informations, ou n'y soient pas autorisés. Vous pouvez donc rendre modifiables les champs de données correspondants à l'étape 2 et les masquer à l'étape 4. Vous pouvez également spécifier les valeurs par défaut de certains champs. Lorsque vous spécifiez la valeur par défaut d'un champ réglé sur Editer, cette valeur peut être remplacée pendant le workflow.

Remarque : pour les modèles de demande de projet, à l'étape 1, vous ne pouvez pas régler l'état ou la valeur par défaut des champs de modèle obligatoires Nom de la demande et ID de la demande.

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Choix des vérificateurs

Pour chaque étape d'un modèle hormis la première, vous devez spécifier au moins un vérificateur sur la base du routage du code projet ou en sélectionnant des utilisateurs. Cochez l'option correspondant à la méthode à utiliser, puis affectez des codes projet ou des utilisateurs particuliers.

Remarque : si vous prévoyez d'utiliser le routage du code projet, vous devez veiller à ce qu'un utilisateur soit associé au moins à l'une des valeurs de chaque code projet que vous souhaitez utiliser. Vous devez associer des valeurs de code projet et des utilisateurs, appelés destinataires de workflow, dans le module Project Management. Seuls les codes projet dont au moins une valeur est associée à un destinataire de workflow pourront être sélectionnés pour le routage.

Spécification d'un type de vérification

Le type de vérification du modèle détermine les modalités de progression d'un workflow à travers les étapes définies.

Tout le monde doit vérifier - Le workflow est routé vers tous les vérificateurs sélectionnés pour l'étape et apparaît dans le portlet Action requise d'un tableau de bord. La séquence selon laquelle les vérificateurs font progresser la demande de projet n'est pas spécifiée. Le workflow passe à l'étape suivante lorsque tous les vérificateurs l'ont promu.

N'importe qui peut vérifier - Le workflow est routé vers tous les vérificateurs sélectionnés pour l'étape et apparaît dans le portlet Action requise d'un tableau de bord. La séquence selon laquelle les vérificateurs font progresser la demande de projet n'est pas spécifiée. Toutefois, lorsque le vérificateur d'une étape a fait progresser le workflow, celui-ci est supprimé des listes Action requise de tous les autres vérificateurs et passe à l'étape suivante.

Tout le monde doit vérifier selon la séquence - Le workflow est routé vers un seul vérificateur à la fois, selon la séquence spécifiée pour l'étape. Il apparaît en première position dans le portlet Action requise du tableau de bord du premier vérificateur. Lorsqu'un vérificateur fait progresser le workflow, ce dernier est supprimé de sa liste Action requise, routé vers le vérificateur suivant et apparaît dans le portlet Action requise du vérificateur suivant. Lorsque le dernier vérificateur spécifié dans la séquence fait progresser le workflow, celui-ci passe à l'étape suivante.

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