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Page Analyse de portefeuille

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La page Portefeuilles > Analyse de portefeuille permet d'analyser les données relatives à des groupes de projets. A partir de cette page, vous pouvez comparer deux groupes de projets présentés côte à côte et appliquer des analyses de type Simulation et Ligne d'eau afin de vous aider à prendre des décisions essentielles.

Pour en savoir plus sur la page Analyse de portefeuille et le mode d'analyse des groupes de projets, cliquez sur les rubriques suivantes :

Quelles informations s'affichent ?

La page Analyse de portefeuille est divisée en deux sections, chacune permettant d'afficher les informations relatives à un groupe de projets spécifique. Les deux groupes de projets sélectionnés peuvent ainsi être comparés bord à bord, que ce soit de façon verticale ou horizontale.

Pour chaque groupe de projets, vous pouvez choisir d'afficher les dernières données résumées ou un instantané des données historiques des projets, enregistré sous forme de scénario. Vous pouvez également sélectionner une vue Portefeuille afin de déterminer la présentation des données du projet. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Sélectionner les données à afficher pour chaque groupe de projets.

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Sélectionner les groupes de projets à comparer

Vous pouvez sélectionner soit deux groupes de projets différents à afficher pour les deux sections de la page, soit le même groupe de projets pour les deux sections. Vous pouvez comparer les groupes de projets horizontalement (haut/bas) ou verticalement (gauche/droite).

La partie supérieure (gauche) de la page affiche toujours le groupe de projets que vous devez ouvrir pour accéder à la section Portefeuilles. La partie inférieure (droite) de la page affiche le groupe de projets que vous avez sélectionné dans le champ Filtrer par de cette section. Par défaut, lorsque vous accédez à la page Analyse de portefeuille, le groupe de projets que vous ouvrez pour accéder à la section Portefeuilles s'affiche dans les deux sections de la page.

Pour sélectionner un groupe de projets

Que se passe-t-il lorsque je sélectionne un groupe de projets ?
Lorsque vous sélectionnez un groupe de projets, la page est actualisée afin d'afficher les données résumées les plus récentes pour ce groupe. La présentation des données de projet dépend de la vue préalablement sélectionnée dans la liste déroulante Visualiser. S'il n'existe aucune vue Portefeuille, les données s'affichent selon une vue Fiche d'évaluation par défaut.

Comme les scénarios sont associés à un seul groupe de projets, tout scénario sélectionné préalablement ne s'affiche plus, ni la vue correspondante. En revanche, les données résumées les plus récentes du groupe s'affichent selon la première vue répertoriée dans la liste déroulante Visualiser, et la liste déroulante Scénario inclut alors tous les scénarios associés au nouveau groupe de projets sélectionné.

Pour plus d'informations sur la sélection des vues et des scénarios, ainsi que sur le type de données qui s'affiche, reportez-vous à la rubrique Sélectionner les données à afficher pour chaque groupe de projets.

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Sélectionner les données à afficher pour chaque groupe de projets

Le type et la présentation des données qui s'affichent pour chaque groupe de projets dépendent des choix que vous avez effectués dans les listes déroulantes Scénario et Visualiser.

Pour chaque groupe de projets :

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Modifier une vue

Pour comparer plus facilement des groupes de projets, vous pouvez modifier une vue à tout moment afin de changer son format ou le type de données de projet qui s'affiche. Par exemple, vous pouvez modifier les options Grouper par pour un diagramme. De même, pour une vue Fiche d'évaluation, il peut être utile d'ajouter une nouvelle colonne de données.

Astuce : vous pouvez également modifier une vue à partir de la page Vues Portefeuille.

Pour modifier une vue

  1. Dans la liste déroulante Visualiser, sélectionnez la vue à modifier.

    Astuce :
    si un scénario est sélectionné, la vue qui lui est associée s'affiche dans la liste déroulante Visualiser. Vous pouvez modifier cette vue comme pour toute autre vue de la liste.

  2. Cliquez sur Plus d'infos.
  3. Pour une vue Diagramme, vous pouvez définir les données à analyser, les options de couleur, les options de ligne de grille et la dimension du diagramme (3D ou 2D). Selon le type de diagramme, vous pouvez également définir les options Grouper par.

    Pour une vue Fiche d'évaluation, vous pouvez définir les options Grouper par de premier niveau. Pour définir d'autres informations, cliquez sur Personnaliser.

    Astuce : les options Grouper par ne sont pas disponibles lorsqu'une ligne d'eau est affichée dans une vue Fiche d'évaluation.

    La page Personnaliser permet de spécifier les colonnes d'informations à afficher sur la fiche d'évaluation. Vous pouvez par exemple afficher les dates de projet ou les informations en matière de score du projet. Vous pouvez également afficher les champs définis par l'utilisateur pour le projet, notamment les champs calculés définis par l'utilisateur pour le projet, ou les coûts de projet. Les options de personnalisation permettent de définir d'autres options de regroupement par niveaux, de tri et de ligne d'eau.

    Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Personnaliser la vue Fiche d'évaluation.
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Enregistrer les modifications et créer des vues et des scénarios

Vous pouvez enregistrer ou annuler les modifications apportées à une vue. Vous pouvez également créer des vues ou des scénarios.

Pour plus d'informations, cliquez sur les liens suivants :

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Enregistrer ou annuler les modifications apportées à une vue
Vous pouvez enregistrer ou annuler les modifications apportées à la vue actuellement sélectionnée, même si cette vue est associée à un scénario.

Pour enregistrer les modifications apportées à une vue, cliquez sur .

Pour annuler les modifications apportées à une vue, cliquez sur Annuler.

Astuces :

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Créer une vue
Vous pouvez créer une vue en enregistrant la vue actuellement sélectionnée en tant que nouvelle vue Portefeuille. Pour afficher les données du scénario dans un autre format (par exemple, la vue sélectionnée est une fiche d'évaluation et vous souhaitez afficher les données du même scénario sous la forme d'un diagramme en secteurs), vous pouvez créer une vue et sélectionner un format.

Pour créer une vue de portefeuille à partir de la vue sélectionnée

  1. Cliquez sur .
  2. Entrez le nom de la nouvelle vue. Ce titre peut contenir jusqu'à 255 caractères et n'a pas besoin d'être unique.
  3. Sélectionnez Nouvelle vue Portefeuille.
  4. Définissez l'accès des utilisateurs à la nouvelle vue. Vous pouvez décider de mettre cette vue à votre seule disposition (Utilisateur actuel) ou à celle d'un autre utilisateur. Si vous disposez du privilège de sécurité requis, vous pouvez rendre la vue accessible à tous les utilisateurs de vues Portefeuilles. Il s'agit alors d'une vue Portefeuille globale.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Pour créer une vue Portefeuille qui présente des données de scénario sous un format différent

  1. Cliquez sur Créer une vue Portefeuille.
  2. Pour créer une nouvelle vue basée sur une vue existante, sélectionnez le nom de la vue et cliquez sur OK. Vous pouvez effectuer votre choix dans une liste de toutes les vues globales et de toutes les vues définies par l'utilisateur qui vous sont affectées. La liste des vues est organisée par type : graphique à bulles, histogramme, diagramme en secteurs, fiche d'évaluation, histogramme bord à bord et histogramme empilé.

    Pour créer une vue entièrement nouvelle, sélectionnez Nouvelle vue Portefeuille et cliquez sur OK.

  3. Spécifiez les détails relatifs à la vue sur la page Créer une vue Portefeuille et cliquez sur Enregistrer. Les informations relatives à la vue que vous pouvez préciser dépendent du type d'affichage sélectionné. Pour plus d'informations sur l'indication des détails des vues, reportez-vous à la rubrique Créer ou modifier des vues Portefeuille.

    Lorsque vous cliquez sur Enregistrer, vous êtes redirigé vers la page Analyse de portefeuille qui affiche la vue que vous venez de créer.

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Créer un scénario
Vous pouvez créer un scénario en enregistrant la vue actuellement sélectionnée en tant que nouveau scénario. Cela permet de conserver la vue et les données affichées pour le groupe de projets sélectionné à un point précis dans le temps. Un scénario conserve également la liste de tous les utilisateurs pouvant accéder à la vue. Par ailleurs, pour les vues Fiche d'évaluation, il enregistre la liste des projets actuellement sortis et les options de ligne d'eau définies.

Pour créer un scénario

  1. Cliquez sur .
  2. Entrez le titre du nouveau scénario Ce titre peut contenir jusqu'à 255 caractères et n'a pas besoin d'être unique.
  3. Choisissez Nouveau scénario.

    Astuce : lorsque vous enregistrez une vue en tant que nouveau scénario, enregistrez en fait la vue ainsi que les données de projet actuellement affichées. Si, par exemple, <Données les plus récentes> est actuellement sélectionné, le nouveau scénario inclura la vue ainsi que les données résumées les plus récentes du groupe de projets à ce moment précis. Si un scénario est actuellement sélectionné, le nouveau scénario inclura la vue et les données de projet associées au scénario sélectionné.

  4. Précisez ensuite l'accès utilisateur au scénario. Vous pouvez limiter l'accès au scénario à vous-même (Utilisateur actuel) ou le rendre accessible à une liste d'utilisateurs sélectionnés. Si vous disposez des privilèges de sécurité requis, vous pouvez rendre le scénario global accessible à tous les utilisateurs disposant de l'accès au module approprié pour les scénarios.

    Si vous souhaitez que le scénario soit accessible à une liste précise d'utilisateurs, cliquez sur Affecter. Sélectionnez un utilisateur à affecter, puis cliquez sur OK ; répétez l'opération pour chaque utilisateur. Cliquez sur Fermer lorsque vous avez terminé.

    Astuce : pour rechercher un utilisateur, sélectionnez le type de recherche, par nom de connexion ou nom de personne, puis définissez les critères de recherche.

  5. Cliquez sur Enregistrer.
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Effectuer une analyse avancée

Lorsque vous comparez deux groupes de projets, différentes techniques d'analyse avancée sont disponibles pour faciliter l'évaluation et la prise de décision. Par exemple, vous pouvez analyser l'impact de la modification d'un groupe afin d'exclure certains projets, ou effectuer une analyse par ligne d'eau pour hiérarchiser les projets selon une limite de contrainte précise, ou encore modifier certaines données de projet pour déterminer la manière dont les nouvelles valeurs affectent le groupe.

A la suite de ces opérations, si vous choisissez d'exclure certains projets, vous pouvez enregistrer les modifications dans la vue, créer un scénario ou créer un nouveau portefeuille à partir des projets sélectionnés.

Pour plus d'informations, cliquez sur les liens suivants :

Modifier un groupe
Vous pouvez apporter des modifications à un groupe pour observer l'impact potentiel d'une nouvelle combinaison de projets. Par exemple, comment le fait d'exclure un projet a une incidence sur le coût global pour le groupe. Ce type de simulation est utile pour déterminer les projets les plus rentables pour le groupe et ceux qui peuvent être éliminés.

Pour analyser l'impact de la modification d'un groupe, vous pouvez exclure ou inclure certains projets dans une vue Fiche d'évaluation. Vous pouvez alors examiner l'évolution des valeurs cumulées sur la fiche d'évaluation, mais également analyser l'impact sous forme de graphique en affichant une vue Diagramme dans l'autre section de la page.

Pour modifier un groupe et analyser l'impact dans une vue Fiche d'évaluation

  1. Dans l'une des sections de la page, sélectionnez une vue Fiche d'évaluation dans la liste déroulante Visualiser.
  2. Dans la vue Fiche d'évaluation, décochez la case en regard de chaque projet à exclure du groupe. A mesure que des projets sont exclus, les valeurs cumulées inscrites sur la ligne Total (en haut de la fiche d'évaluation) sont mises à jour afin de refléter uniquement les projets sélectionnés.

    Cochez la case en regard de chaque projet à inclure dans le groupe. Là encore, à mesure que des projets sont inclus, les valeurs cumulées sont mises à jour afin de refléter uniquement les projets sélectionnés.

Pour modifier un groupe et analyser l'impact sous forme graphique dans une vue Diagramme

Astuce : pour analyser l'impact sous forme de graphique, vous devez sélectionner le même groupe de projets et le même type de données (par exemple, <Données les plus récentes> ou un scénario spécifique) pour les deux sections de la page. D'autre part, une vue Fiche d'évaluation doit être sélectionnée dans une section de la page et une vue Diagramme dans l'autre.

  1. Assurez-vous que le même groupe de projets est sélectionné dans les deux sections de la page.
  2. Assurez-vous que le même type de données est sélectionné dans les deux sections de la page. Par exemple, pour analyser l'impact de la modification d'un groupe sur les données résumées les plus récentes, sélectionnez <Données les plus récentes> dans la liste déroulante Scénario, dans chaque section de la page. Pour analyser l'impact de la modification d'un groupe sur les données historiques des projets (par exemple, les scénarios), sélectionnez le même scénario dans chaque section de la page.
  3. Puis, dans une section de la page, sélectionnez une vue Fiche d'évaluation dans la liste déroulante Visualiser.
  4. Dans l'autre section de la page, sélectionnez une vue Diagramme.
  5. Dans la vue Fiche d'évaluation sélectionnée, décochez la case en regard de chaque projet à exclure du groupe. A mesure que des projets sont exclus, la vue Diagramme est actualisée afin d'afficher les données correspondant aux projets sélectionnés uniquement.

    Cochez la case en regard de chaque projet à inclure dans le groupe. Là encore, à mesure que des projets sont inclus, la vue Diagramme est actualisée afin d'afficher les données correspondant aux projets sélectionnés.

    A mesure que des projets sont exclus ou inclus, les valeurs cumulées inscrites sur la ligne Total (en haut de la fiche d'évaluation) sont mises à jour afin de refléter uniquement les projets sélectionnés.
     
Astuces : si vous analysez l'impact de la modification d'un groupe sur les données historiques des projets (par exemple, les scénarios), lorsque vous avez fini d'exclure ou d'inclure certains projets, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la vue Fiche d'évaluation associée au scénario afin de conserver la liste des projets actuellement vérifiés.

Cette liste est également conservée si vous créez un scénario à partir de la vue Fiche d'évaluation.

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Afficher une ligne d'eau
Pour les vues Fiche d'évaluation, vous pouvez afficher une ligne d'eau afin d'analyser plus facilement un groupe de projets et développer une stratégie. Une ligne d'eau trie les projets en deux groupes distincts dans une vue Fiche d'évaluation, selon la méthode de tri utilisée et la limite de contrainte définie. Les projets situés au-dessus de la ligne d'eau (sur fond blanc) sont ceux qui respectent collectivement la valeur de contrainte. Tous les autres projets (sur fond bleu clair) se trouvent en dessous de la ligne d'eau.

Les projets sont triés selon la catégorie et l'ordre de tri spécifiés lors de la définition de la ligne d'eau. A tout moment, vous pouvez cliquer sur un en-tête de colonne pour modifier l'ordre de tri des projets. Dès lors, la ligne d'eau est recalculée en fonction de la nouvelle option de tri. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur .

Pour inclure ou exclure manuellement des projets dans le groupe de projets sélectionné, cochez ou décochez la case en regard de chaque projet. Au fur et à mesure que des projets sont inclus ou exclus, la ligne d'eau est recalculée.

Pour afficher une ligne d'eau

  1. Dans la liste déroulante Visualiser de l'un des groupes de projets sélectionnés, choisissez une vue Fiche d'évaluation.
  2. Cliquez sur .
  3. Cochez la case Afficher la ligne d'eau sur la fiche d'évaluation.
  4. Dans la section Niveau de la ligne d'eau, indiquez la limite de contrainte à appliquer aux projets répertoriés sur la fiche d'évaluation. Dans la liste déroulante Paramètre, sélectionnez n'importe quel champ numérique de niveau d'accès. Ensuite, sélectionnez un opérateur dans la liste déroulante Est et entrez une valeur numérique dans le champ Valeur.

    Si, par exemple, vous ne disposez que de 1 000 000 dollars en tout à affecter à l'ensemble des projets d'un portefeuille précis, vous voudrez peut-être préciser une limite de contrainte afin de représenter le montant limité du budget. Pour cela, définissez une limite de contrainte de la façon suivante :

    Le budget actuel est inférieur ou égal à 1 000 000.

  5. Dans la liste déroulante Classer d'abord par de la section Trier par, indiquez le champ que vous voulez utiliser pour trier les projets sur la fiche d'évaluation. Dans la liste déroulante Ordre de tri, indiquez si les projets doivent être triés par ordre croissant ou décroissant. Avec la limite de contrainte que vous avez définie, ce sont les choix que vous effectuez pour les options Trier par et Ordre de tri qui déterminent quels projets se situent au-dessus ou en dessous de la ligne d'eau.

    Par exemple, pour déterminer plus facilement les projets à inclure dans le budget actuel de 1 000 000 dollars que vous avez défini comme limite de contrainte, vous pouvez décider de classer les projets par priorité stratégique. Pour cela, sélectionnez la priorité stratégique dans la liste déroulante Classer d'abord par. Pour présenter en premier les projets dont la priorité est la plus élevée, sélectionnez un ordre de tri croissant

    Lorsqu'elle est affichée sur la vue Fiche d'évaluation, la ligne d'eau crée une liste de projets classés présentant la priorité stratégique la plus élevée qui correspondraient à votre budget de 1 000 000 dollars.
  6. Utilisez la liste déroulante Classer ensuite par pour préciser une option de tri par champ secondaire qui servira, si nécessaire, à trier les projets de la fiche d'évaluation présentant la même valeur pour le champ sélectionné en tant qu'option de tri Classer d'abord par. Ensuite, précisez un ordre de tri croissant ou décroissant pour ce champ.
  7. Pour enregistrer les options de ligne d'eau de la vue Fiche d'évaluation actuellement sélectionnée, cliquez sur . Pour annuler vos modifications, cliquez sur Annuler.
Astuce : vous pouvez également définir les options de ligne d'eau lorsque vous personnalisez une vue Fiche d'évaluation. Pour personnaliser une vue Fiche d'évaluation, cliquez sur Plus d'options, puis sur Personnaliser et sélectionnez l'onglet Ligne d'eau.

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Editer les données de projet dans une fiche d'évaluation
Lorsque vous affichez une fiche d'évaluation qui n'est pas associée à un scénario sur la page Analyse de portefeuille, vous pouvez éditer certaines données de projet dans une fiche d'évaluation si vous disposez des privilèges de sécurité appropriés. Par exemple, vous pouvez modifier la date de début planifiée d'un projet pour déterminer l'impact de la nouvelle date sur le calendrier.

Pour modifier les données d'une fiche d'évaluation

  1. Avec une fiche d'évaluation, dans la liste déroulante Scénario, choisissez <Données les plus récentes>.
Remarque : vous pouvez modifier les données de la fiche d'évaluation seulement si l'option <Données les plus récentes> est sélectionnée. Vous ne pouvez pas modifier les données si la fiche d'évaluation est associée à un scénario parce que les données du scénario représentent l'état d'un groupe de projets au moment de la création du scénario.
  1. Double-cliquez dans la cellule à modifier, puis entrez ou sélectionnez une nouvelle valeur.
Remarque : vous ne pouvez éditer que les données des lignes du projet. Les lignes Résumé et WBS ne sont pas modifiables. En outre, vous ne pouvez pas éditer les données des projets demandés ou des projets Résumé uniquement. Pour les projets gérés avec MSP, vous ne pouvez modifier que les codes de projet.
  1. Une fois que vous avez terminé d'effectuer vos modifications, cliquez sur Enregistrer pour les enregistrer. Si vous ne souhaitez pas enregistrer les modifications, cliquez sur Annuler.

Consultez la section Modifier les données d'une fiche d'évaluation pour obtenir plus d'informations sur le mode d'édition des données sur une fiche d'évaluation, y compris une liste des champs modifiables.

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Mettre à jour le contenu d'un groupe de projets et créer des portefeuilles

Dans le cadre de l'analyse d'un groupe de projets, vous pouvez ajouter des projets à un groupe ou en supprimer, ou encore créer un portefeuille selon vos modifications. Si vous disposez des privilèges de sécurité requis, vous pouvez :

Astuce : si vous mettez à jour le contenu d'un groupe de projets associé à un scénario, en plus de l'enregistrement des modifications dans la vue, vous pouvez créer un scénario selon vos modifications.

Affecter un projet existant au portefeuille sélectionné
Si une section de la page est filtrée par un portefeuille manuel et que vous affichez les données résumées les plus récentes dans une vue Fiche d'évaluation, vous pouvez non seulement modifier le groupe de projets pour déterminer l'impact potentiel d'une nouvelle combinaison de projets, mais également affecter un autre projet au portefeuille.

Remarque : vous ne pouvez affecter des projets qu'aux portefeuilles gérés manuellement ; vous ne pouvez pas affecter de projets à un groupe EPS ou un groupe de codes de projet, ou à un portefeuille filtré. Pour affecter un projet à un portefeuille global, vous devez disposer du privilège de sécurité vous autorisant à modifier les portefeuilles globaux.

Pour affecter un projet au portefeuille sélectionné

  1. Dans l'une des sections de la page, affichez une vue Fiche d'évaluation associée au portefeuille sélectionné.
  2. Dans la liste Visualiser, choisissez <Données les plus récentes>.
Remarque : vous ne pouvez pas affecter un projet à un portefeuille pendant l'affichage d'un scénario.
  1. Cliquez sur Affecter un projet à un portefeuille.
  2. Sélectionnez le projet à affecter, puis cliquez sur Affecter. La boîte de dialogue Sélectionner un projet affiche la liste de tous les projets auxquels vous avez accès.

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Créer un projet et l'affecter au groupe de projets sélectionné
Lorsque vous affichez une vue Fiche d'évaluation, vous pouvez créer un projet si vous disposez du privilège de sécurité requis. Lorsque vous créez un projet, il est affecté automatiquement au groupe de projets sélectionné lorsque vous enregistrez la vue. Certaines données de projet, comme la date de début et le statut, sont complétées par défaut. Vous pouvez modifier les données par défaut et d'autres données directement dans la fiche d'évaluation.

Pour créer un nouveau projet

  1. Dans l'une des sections de la page, affichez une vue Fiche d'évaluation associée au groupe de projets auquel vous souhaitez affecter le nouveau projet.
  2. Dans la liste Visualiser, choisissez <Données les plus récentes>.
Remarque : vous ne pouvez pas créer un projet si vous affichez les données du scénario du groupe sélectionné.
  1. Dans la fiche d'évaluation, sélectionnez la ligne située immédiatement au-dessus de l'emplacement où vous souhaitez ajouter le nouveau projet.
  2. Cliquez sur Créer un projet.
  3. Si un message vous y invite, sélectionnez un EPS père et Responsable pour le projet.
Remarque : le message vous invite seulement à sélectionner l'EPS père et le responsable, si ces colonnes ne sont pas affichées dans la fiche d'évaluation.
  1. Modifiez les données d'une fiche d'évaluation, le cas échéant.
  2. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications ou cliquez sur Annuler pour annuler les modifications. Si vous annulez les modifications, le projet que vous avez ajouté est supprimé de la fiche d'évaluation.
Remarque : si le groupe de projets sélectionné est un portefeuille global et que vous ne disposez pas du privilège de sécurité requis pour modifier les portefeuilles globaux, le nouveau projet est supprimé de la fiche d'évaluation lorsque vous cliquez sur Enregistrer.

Pour plus d'informations sur la création de projets à partir d'une fiche d'évaluation, reportez-vous à la rubrique Créer ou supprimer les projets d'une fiche d'évaluation.

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Supprimer un projet du groupe de projets sélectionné
Dans le cadre de l'analyse des données d'un groupe de projets, vous pouvez choisir de supprimer les projets du groupe de projets en cours. Pour retirer les projets, vous pouvez supprimer un projet du groupe ou vous pouvez créer un portefeuille à partir des projets sélectionnés dans la fiche d'évaluation si vous disposez des privilèges de sécurité requis.

Pour supprimer un projet du groupe de projets sélectionné

  1. Dans l'une des sections de la page, affichez une vue Fiche d'évaluation associée au groupe de projets contenant le projet à supprimer.
  2. Dans la liste Visualiser, choisissez <Données les plus récentes>.
Remarque : vous ne pouvez pas supprimer un groupe de projets pendant l'affichage d'un scénario.
  1. Sélectionnez le projet à supprimer, puis cliquez sur supprimer l'applet. Cliquez sur Oui pour confirmer la suppression.

  2. Pour enregistrer la vue avec les modifications, cliquez sur Enregistrer. Pour annuler vos modifications, cliquez sur Annuler.
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Créer un portefeuille à partir des projets sélectionnés
Suite à une analyse avancée, si vous souhaitez supprimer des projets du portefeuille actuel, vous pouvez créer rapidement un portefeuille à partir des projets sélectionnés sur la fiche d'évaluation.

Astuces :

Pour créer un portefeuille à partir des projets sélectionnés

  1. Cliquez sur l'icône Ajouter un portefeuille au-dessus de la fiche d'évaluation.

Sur la page Créer un portefeuille, chaque projet sélectionné dans la fiche d'évaluation apparaît dans la section Projets sélectionnés.

  1. Entrez un nom pour le portefeuille et définissez les options du portefeuille.
  2. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le portefeuille et revenir à la page Analyse de portefeuille.

Pour obtenir des informations détaillées sur la façon de créer un portefeuille, consultez la section Créer, modifier ou supprimer des portefeuilles.

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