使用“定义阶段”页创建或修改“项目请求”工作流程模板各个阶段的特定数据和审批要求。
在“定义阶段”页上,您可:
定义特定阶段的要求
- 在工作流程图中,单击阶段图标。
- 单击您要定义的数据类别的页面,例如“常规字段”或“审批者”页面。
- 完成定义模板要求后,请单击“保存模板”。
选择数据字段状态并指定默认值
您可以设置每个数据字段的状态以控制是否显示该字段(如果该字段可编辑或需要编辑)。
每个阶段的数据字段状态设置都是特定的,使您可以自定义工作流模板以满足每个审批组在整个工作流程中的各种需求。例如,阶段二的审批者可能需要提供预算信息,而阶段四的审批者却不需要或者不允许存取该信息,因此您可以使对应的数据字段在阶段二为可编辑字段而在阶段四将其隐藏。您还可以指定某些字段的默认值。在您指定被设置为“编辑”状态的字段的默认值时,可在工作流程期间覆盖该值。
备注:对于“”项目请求”模板,您不可以在“阶段1”设置“请求名称”和“请求代码”强制模板字段的状态或默认值。
- 必填 - 在将工作流程推进到下一阶段前必须填写所有必填字段。
- 自动创建(仅适用于“请求”模板) - 该设置仅适用于第一阶段中的“请求代码”。当您不需要启动者指定项目请求的唯一代码时,可以使用该字段。
- 编辑 - 您可以对“编辑”字段进行填充或修改,但在将工作流程推进到下一阶段时不需要填充或修改。
- 隐藏 - 隐藏字段不会在“项目请求”表单上显示。
- 只读 - “只读”字段将显示在“项目请求”表单上,但不能修改。
- 隐藏并分配默认值(仅适用于“请求”模板)- 此设置仅对“父EPS”和“责任人”可用,且仅适用于第一阶段。在您要指定这些字段的默认值并在第一阶段隐藏时,可以选择此设置。
- 能够/不能分配文档 - 使用此设置以在允许文档附件的工作流程中启用或禁用单个阶段的文档分配功能。当状态被设置为“不能分配文档”时,“文档”部分不会显示在工作流请求表单上。
选择审批者
对于模板的每个阶段(第一阶段除外),您必须基于项目分类码流程或通过选择用户指定至少一个审批者。标记您要使用的方法选项,然后分配“项目分类码”或单个用户。
备注:如果您打算使用项目分类码流程,则需要确保用户至少与您要使用的每个项目分类码的一个码值关联。您在Project Management模块中将项目分类码码值与用户关联,被称为“工作流接收者”。只有至少具备一个映射到工作流接收者的值的项目分类码可供流程选择。
- 项目分类码-流程
要分配流程项目分类码,请单击“分配”按钮。您可以为每个阶段分配一个流程项目分类码。 - 用户名-流程
要分配审批者,请单击“分配用户”。当您按用户名推进流程时,可以选择无数个审批者。如果流程类型按顺序审批,使用箭头按需要对用户列表排序。
只有具备适当模块存取的用户才会出现在可用审批者列表中。
指定审批类型
模板审批类型可以确定工作流程在定义阶段的推进方式。
每人都必须审批 - 工作流程被传送到为该阶段选定的所有审批者并将显示在仪表板的“责任事项”portlet上。未指定审批者推进项目请求的顺序。在所有审批者都推进该请求或流程之后,工作流程将移至下一阶段。
任何人均可审批 - 工作流程被传送到为该阶段选定的所有审批者并将显示在仪表板的“责任事项”portlet上。未指定审批者推进项目请求的顺序。但是,当某个阶段的一个审批者推进工作流程之后,将从其他所有审批者的“责任事项”列表中删除该工作流程并移至下一阶段。
每人都必须按顺序来审批 - 工作流程根据每个阶段指定的顺序每次被传送至一个审批者。它将最先显示在第一个审批者的仪表板的“责任事项”portlet上。一旦审批者推进工作流程,它将从“责任事项”列表中删除并传送至下一个审批者,同时显示在下一审批者的“责任事项”portlet中。当指定顺序的最后一个审批者推进该工作流程之后,将移至下一阶段。