Auf der Seite Projekte > Details können Sie Projektdetails prüfen und bearbeiten und bestimmte Standardeinstellungen für die Erstellung neuer Projekte festlegen.
Projekt zum Bearbeiten auf der Seite "Details" wählen
Auf der Seite "Details" können Sie jedes geöffnete Projekt bearbeiten, jedoch nie mehrere Projekte gleichzeitig. Wenn Sie im Bereich "Projekte" mehrere Projekte öffnen, werden alle geöffneten Projekte, für die Sie Zugriffsrechte besitzen, im Feld Projekt auswählen rechts oben auf der Seite aufgeführt.
Um ein Projekt zu bearbeiten, wählen Sie es aus der Liste aus. Alle Aktionen, die Sie durchführen, und alle Daten, die auf der Seite angezeigt werden, gelten nur für das ausgewählte Projekt.
Hinweis: Wenn nur ein Projekt im Bereich "Projekte" geöffnet ist, wird das Feld "Projekt auswählen" nicht angezeigt.
Auf der Seite "Details" können Sie folgende Aktionen durchführen:
- Allgemeine Informationen anzeigen und bearbeiten, wie verantwortlicher Manager, Anfangsbudget und Gesamtmenge der Vorgänge
- Ausgaben- und Gewinnpläne sowie ROI-Berechnungen anzeigen und bearbeiten
- Projektnotizbuch-Themen hinzufügen und Projektnotizbuch-Beschreibungen anzeigen, bearbeiten und löschen
- Finanzierungsquellen zuweisen, anzeigen und bearbeiten
- Projektcodes zuweisen
- Standardeinstellungen wählen, die für neue Vorgänge und neue Zuweisungen innerhalb des Projekts angewendet werden, z. B. Art der Dauer, Art des Fertigstellungsgrads und Standardpreis/Einheit; außerdem die Einstellung der Zusammenfassungsebene und des Datums anzeigen, an dem die Zusammenfassungsfunktion für dieses Projekt zuletzt ausgeführt wurde, sowie den Basisplan festlegen, den Sie für Arbeitswertberechnungen verwenden möchten
- Benutzerdefinierte Felder für Projekte hinzufügen und bearbeiten
Die Seite "Details" enthält die folgenden Links:
- Allgemein
- ROI (Kapitalrendite)
- Notizbuch
- Finanzierung
- In der Registerkarte Codes
- In der Registerkarte Einstellungen
- Benutzerdefiniert
Tipp: Die anzuzeigenden Detailbereiche können Sie auf der Seite "Projektdetails" wählen. Weitere Informationen finden Sie unter Projekteinstellungen.