P6 Web Access如何显示项目数据?
P6 Web Access使用了可自定义的工作中心和基于角色的数据视图以组织项目数据以及提供对项目数据的存取权限。全局导航栏提供了对工作中心、菜单和数据视图的主要存取与访问。
全局导航
取决于您的模块存取和安全权限,您将在每页顶部的全局导航栏上看到下列一个或多个条目。
- 仪表板
此部分提供对仪表板工作中心的存取并且可用于所有具有Web Access Portfolio模块存取的用户。
- Portfolios
此部分提供了对显示项目组数据的视图的存取,可用于所有具有Web Access Portfolio模块存取的用户。
- 项目
此部分提供了对项目工作中心、您选择查看的项目作业以及其他项目数据视图的存取,可用于具有Web Access项目的模块存取的用户。它也可限制性地用于分配至项目的具有Team Member模块存取的用户以及不具备Web Access项目的模块存取但已被邀请至项目的用户。
团队成员或邀请用户对项目的存取权限限于用户关联项目的工作中心。
- 资源
此部分提供了对资源数据视图的存取,可用于具有Web Access资源的模块存取的用户。
- 管理
此部分可供具备执行诸如创建用户界面视图和工作流程模板之类管理功能所需的适当安全权限和模块存取的用户使用。
备注:
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您可存取每一页上全局导航栏上方的打印功能、在线帮助和设置。
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工作流程模板、工作流程及其相关功能的可用性需要安装和配置P6 Web Access工作流程存储库。有关信息,请参阅P6管理员指南。
操作菜单
单击仪表板、Portfolio、项目或资源全局导航页面上的可显示包括管理仪表板、创建portfolio、创建项目和添加资源等操作在内的菜单。这些在各菜单中可用的操作取决于在您分配的用户界面视图中定义的设置和您的安全权限。
Portfolio、项目和资源操作菜单还将分别显示您最近使用过的Portfolio、项目和资源列表。
有关详细信息,请参阅使用操作菜单。
用户界面视图
为了便于对P6 Web Access进行角色特有的简化配置,您的管理员可将您分配给与您在组织中的角色和工作流程相对应的用户界面视图。您可在P6 Web Access的每个部分中存取的页面、页面图标和操作菜单条目以及它们出现的顺序取决于您的用户界面视图设置。此外,用户界面视图会指定“Portfolio”、“项目”和“资源”部分的登录页,这可以是每个部分中任何可用的页面或页。
如果您具备必需的权限,则可以在视图设置中编辑您的视图设置。要存取“视图设置”,单击应用程序顶部的“设置”,然后选择“视图”页面。
工作中心
工作中心是一种虚拟的环境,您可对其进行自定义以查看和使用您所需要的项目数据。
两个主要的工作中心:仪表板和项目工作中心使您可根据自己的的模块存取、安全权限和项目相关角色来查看和管理项目数据。
具有所需权限的用户可以创建第三种工作中心类型,称为工作组 。工作组与单个项目工作中心相关联或是其子集。每个单一项目均可能有多个与其相关联的工作组。
仪表板
可供您使用及当前被选定要显示的仪表板在仪表板主页的顶部显示为页面。
您的仪表板视图是由管理设置、模块存取、角色、视图及您是新的或现有的P6 Web Access用户决定的。
有关详细信息,请参阅使用默认的仪表板。
如果您具有合适的权限,则可以通过从“仪表板”操作菜单中选择“管理仪表板”来创建新的仪表板并选择要在仪表板主页上显示的仪表板。
每个仪表板均是您可用来存取一个或多个项目的数据的工作中心。您可以过滤并自定义仪表板以使其符合您的特定需求或将其与其他P6 Web Access用户共享。
- 请过滤仪表板以指定您想要包括的项目。
- 请自定义仪表板以选择您想要显示的数据类别(portlet)及其视图。
项目工作中心
项目工作中心以自定义的格式显示单一项目的数据,以确保项目团队的所有成员均能存取符合其要求的项目信息的统一视图。请将项目工作中心视为单一项目的主页。
当项目工作中心仅显示单个项目的数据时,您可以使用工作中心顶部出现的“选择项目”框在打开的项目之间切换。
与某项目相关联且具备必要的安全权限和模块存取的任何用户均可自定义其工作中心以选择和定位portlet。
提示: 最后一个自定义项目工作中心的人员的姓名将与修订日期和时间一起显示在页的底部。
工作组
工作组可能是项目工作中心或与项目工作流程相关联的工作中心的子集。
项目工作组是一种虚拟的协作环境,成员可在其中就项目的作业以及与这些作业相关或与工作组相关的问题进行分组沟通。工作流程工作组的功能与此相似,但没有任何作业与工作流程相关联。
要查看与您相关联的工作组,您可在仪表板中显示我的工作组portlet。具备必要权限和模块存取的任何项目团队成员均可自定义要显示的项目工作中心及列示了与项目相关联的所有工作组的工作组portlet。
Portlet
Portlet为在工作中心内组织和显示项目数据提供了方法。
备注: 工作流程及其相关功能的可用性需要安装和配置P6 Web Access工作流程存储库。有关详细信息,请咨询您的P6管理员。
在仪表板中
部分portlet中显示的数据是以关联性概念或所有权为基础的,且相应地被过滤,例如,我的项目和我的文档。但是,您可进一步在部分这些portlet中过滤数据。例如,您可选择仅显示您被作为资源向其分配的那些项目。
此外,在一些仪表板portlet中,所显示的数据取决于当前仪表板过滤器选择。例如,我的项目仅列示了与您相关联的且与当前仪表板过滤器的条件相匹配的项目。相反,“责任事项”portlet列示了您需要注意的所有条目,即使其与当前过滤条件不相匹配。
在项目工作中心中
所有portlet数据均与打开的项目或“选择项目”框中选择的项目相关联(如果打开了多个项目)。具备必要权限的项目团队成员可指定要显示的portlet及额外portlet选项。
在工作组中
所有portlet数据均与工作组相关联。对于项目工作中心,具备必要权限的工作组成员均可指定要出现的portlet及额外的portlet选项。
顶部
基于角色的数据视图
除了仪表板,全局导航栏上的条目均可提供对符合单一角色的需求的数据视图和功能的存限权限,这些单一角色包括:Portfolio Manager(管理层)、项目经理、资源经理和系统管理员。
当您在全局导航栏上单击Portfolio时,您最后存取的项目组将自动在“Portfolio”部分打开。通过全局导航栏中的Portfolio操作菜单,您可以用最近使用的portfolio列表或“打开portfolio”菜单项来打开其他portfolio。当您打开项目组时显示的Portfolio页由您的用户界面视图设置来决定。有关所有Portfolio页面的信息,请参阅在Portfolio部分中选择页面。
当您在全局导航栏上单击“资源”时,随即显示“资源”主页,您可以在上面选择要使用的资源元素。选择资源后,可用的数据视图将显示为您可以选择查看的页面。当您选择资源元素进行处理时显示的“资源”页面由您的用户界面视图设置来决定。
当您在全局导航栏上单击“项目”时,您最后存取的项目或项目组将自动在“项目”部分打开。通过全局导航栏中的项目操作菜单,您可以用最近使用的项目列表或“打开项目”菜单项来打开其他项目。当您打开项目或项目组时显示的“项目”页由您的用户界面视图设置来决定。有关所有项目页面的信息,请参阅在“项目”部分中选择页面。
提示:安装或升级后,首次在导航栏上单击“项目”时,系统将提示您选择要在“打开项目”对话框中打开的项目。您可以选择打开单个项目、多个项目、属于EPS的所有项目或具有相同项目分类码码值的所有项目。
许多数据视图均是可自定义的,例如,您可选择想要查看的数据栏位、过滤数据并选择诸如图形或剖析表格式的显示选项。
提示:有关特定页上可用自定义选项的详情,请单击全局导航栏上方的“帮助”链接。
如何选择和自定义想要查看的数据?
- 在全局导航栏中,选择“仪表板”或任一个基于角色的选择。
备注:对于应用程序中您有权存取的每个部分、页和页面,必要时您可以自定义所出现的内容。应用程序的每个部分中您可以存取的页面、页面图标和操作菜单条目由分配的用户界面视图控制。如果您具有必需的管理设置,您可以自定义视图设置(在分配的用户界面视图中指定)。要自定义您的视图设置,单击任何页面顶部的“设置”,然后选择“视图”页面。
对于仪表板
- 在主页上,从可用仪表板页面中作出选择。
备注:要创建或显示其他仪表板,请从“仪表板”操作菜单中选择“管理仪表板”。
关于资源
- 在“资源”主页上,选择一个资源。
- 请从可用数据视图页面中作出选择。
- 要优化您的数据视图,请使用“自定义”链接及在许多页上可用的其他选项。
- 如果您选择的数据视图在数据区域左边的层次面板中显示元素,请使用层次来选择您想要查看数据及在某些情况下修改层次的元素。“资源>查看角色使用”使用此类型的视图。
- 请使用资源操作菜单来访问可用资源功能,如“创建资源团队”。
项目
- 使用以下可用的方法之一,在“项目”部分打开项目或项目组。
- 使用“项目”工具栏,在“项目”部分选择一个页面进行处理,如“作业”、“工作中心”或“团队使用”。
- 在“作业”页上,可以自定义作业工具栏和作业数据视图。
- 在“作业”之外的“项目”页上,当打开了多个项目时,请从“选择项目”列表中选择您要处理的项目。
- 如果您选择的页在数据区域左边的层次面板中显示元素,请使用层次来选择您想要查看数据及在某些情况下修改层次的元素。“项目>团队使用”使用该类型的视图。
- 如果您选择的页面包含页面顶部的链接,例如“项目>详情”页,则单击这些链接以存取相关项目数据。
- 很多页面的顶部包含“自定义”链接。单击以自定义您的页面视图。
- 请使用项目操作菜单来访问可用的项目功能,如“管理作业视图”。
关于Portfolio
- 在Portfolio部分中打开要使用的项目组。
- 使用Portfolio工具栏以显示其他Portfolio页。
- 如果您选择的页在数据区域左边的层次面板中显示元素,请使用层次来选择您想要查看数据及在某些情况下修改层次的元素。
- 如果您选择的页面顶部包含链接,则单击这些链接以存取相关的portfolio数据。
- 很多页面的顶部包含“自定义”链接。单击以自定义您的页面视图。
- 请使用Portfolio操作菜单来访问可用的portfolio功能,如“管理Portfolio”。
过滤器仪表板数据
在私有仪表板中,您可过滤数据以选择您想要关注的项目:项目portfolio、分配了特殊项目分类码码值的所有项目或单一项目。
- 在页顶部的过滤方式文本框中,请单击
。
您对可供您使用的多用户仪表板或全局仪表板的可用操作取决于创建仪表板的人员所设定的要求。如果过滤器选择图标
未出现,仪表板创建者则未允许仪表板用户选择过滤器。
- 从下拉列表中,选择是按项目portfolio、项目分类码还是单一项目进行过滤。
- 在列表框中选择某元素,然后单击“确定”。
显示并定位工作中心portlet
在私有仪表板或项目工作中心中,您可选择想要显示的portlet并指定其在页上的位置。
备注:您不能删除由另一个P6 Web Access用户创建的多用户仪表板。如果您具备必要的权限,您可自定义全局仪表板和项目工作中心。
- 在仪表板或工作中心的左上角,单击“自定义”。
- 请标记您想要包括在工作中心中的portlet的复选框,并清除您不想显示的portlet的复选框。许多portlet均有额外的选项。要查看这些选项,请单击
。
提示: 默认情况下,您可以显示的最大portlet数为12;但是,您的管理员可以指定其他最大值。
- 如果您不想要指定portlet大小调整或页视图,请单击“保存并关闭”。
否则,请单击“保存”,然后单击“视图”页面。
选择portlet大小,然后将其拖放以将其定位在工作中心上,或选择portlet并使用箭头键将其定位。完成设置视图后,请单击“保存并关闭”。
在工作中心中,请使用portlet标题栏图标来
- 最大化或最小化portlet
当您最大化portlet时,其就会展开以占据整个工作中心区域。
- 关闭portlet
- 请折叠portlet的内容,以便仅显示标题
。要将其再次展开,请单击
。
提示:如果关闭portlet,则会将其从工作中心中删除。要再次查看它,您必须自定义工作中心并选择将其显示。
提示:要展开或折叠所有portlet的内容区域,请在页顶部的任务导航区域中单击“全部展开”或“全部折叠”。
使用层次面板显示数据
在某些“项目”和“资源”页上,例如“资源>查看角色使用”(如下所示),您可以从条目层次中进行选择以显示相应的数据。在这些页上,层次显示在数据视图左边的面板上,因此您可选择和查看不同条目的数据。
您可组织层次,以便以对您有意义的方式对数据进行分组。组织选项因您目前在查看的页而改变,并与对数据视图有意义的分组相对应。例如,在“资源>查看角色使用”页面上,您可以按角色层次或角色团队进行分组。
- 要更改层次分组,请从组织方式下拉列表中选择一个选项。
- 要限制层次中列示的元素的数量,或在分组中查找特定的元素,请在搜索下拉列表中选择用于搜索的字段。然后键入搜索条件并单击“搜索”。要清除结果并重新显示完整层次,请单击“清除结果”。
- 要用数据库中最新信息更新层次和页内容,请单击
。
提示:要仅更新页内容,请右击并选择浏览器刷新选项。
自定义数据栏位显示
多个P6 Web Access portlet和数据视图页,例如问题portlet和“项目>作业”页,使您能选择您想要显示的数据栏位。
选择要显示的数据栏位
- 从可用栏位列表中作出选择。请使用Shift+Click或Ctrl+Click来选择多个栏位。
- 请使用向左和向右箭头按钮在已选栏位下方列示您想要显示的数据字段。
- 请使用向上和向下箭头按钮来分别定义栏位的从左至右显示顺序。
如何存取产品功能和执行任务?
基于角色的各部分的任务导航
在应用程序部分具有广泛关联性的功能在操作菜单中显示,您可以从全局导航栏存取它们。
出现在各操作菜单中的选项取决于您的模块存取、安全权限和用户界面视图设置。
有关更多信息,请参阅操作菜单。
Portlet和数据视图中任务超级链接
可通过页上或portlet内的超级链接来存取您通常在特定portlet或数据视图的上下文中执行的任务,例如,在“作业步骤详情”页上增加作业步骤。一般而言,这些类型的任务超级链接与整个数据页相关联,例如,导出到文件、自定义及保存和取消,它们出现在主要数据显示区域的上方。
编辑项目数据
编辑项目数据有多种方式,这取决于您所使用的页。
- 在用文本框显示数据的页上,您可简单地修改数据,然后单击“保存”或
。
例如,此方法适用于项目、作业和常用资源详情页。
- 在将数据显示为带有数据栏位的条目列表的页上,请选择您想要编辑的条目。
例如,要编辑作业资源分配,请单击资源名称、作出更改,然后单击“保存”。