La page d'accueil des tableaux de bord affiche des portlets contenant des informations sur les portefeuilles, les projets, les ressources et les tâches qui vous sont propres. Les informations que vous pouvez afficher dépendent de votre accès aux modules, des paramètres de sécurité, des paramètres configurés par l'administrateur et de votre vue de l'interface utilisateur, de vos affectations aux tâches, de vos critères de filtrage ainsi que du contenu et de la présentation personnalisés que vous avez sélectionnés.
Remarque : lors de votre première connexion à P6 Web Access, la page d'accueil des tableaux de bord affiche les tableaux de bord auxquels vous avez accès, tels que définis dans votre vue de l'interface utilisateur.
Vous pouvez personnaliser la page d'accueil des tableaux de bord pour afficher des tableaux définis par l'utilisateur (personnels), multi-utilisateurs et globaux. Chaque tableau apparaît sous forme d'un onglet nommé sur la page d'accueil des tableaux de bord.
Je veux :
- en savoir plus sur les tableaux de bord
- personnaliser le contenu et la présentation du tableau de bord et son accès
- filtrer le contenu du tableau de bord
- actualiser un portefeuille filtré
Vue générale des tableaux de bord
Vous pouvez afficher les types de tableaux de bord suivants sur la page d'accueil des tableaux de bord :
- Les tableaux de bord de l'utilisateur sont des tableaux personnels créés par l'utilisateur et auxquels les autres utilisateurs n'ont pas accès. Si vous disposez des droits d'accès à la page Gérer les tableaux de bord, vous pouvez créer et afficher un nombre illimité de tableaux de bord de l'utilisateur et les utiliser pour regrouper des informations de façon explicite. Par exemple, un tableau de bord peut regrouper toutes vos informations personnelles : Mes tâches, Mes projets et Mes documents.
- Les tableaux de bord multi-utilisateurs sont accessibles à un groupe d'utilisateurs spécifique. Lorsque vous créez un tableau de bord, vous pouvez le mettre à la disposition de certains utilisateurs de votre choix ; de même, lorsqu'un autre utilisateur vous permet d'accéder à un tableau de bord, vous pouvez l'afficher sur la page d'accueil des tableaux de bord. Seul l'auteur d'un tableau de bord multi-utilisateur peut en modifier le contenu, la présentation ou l'accès.
- Les tableaux de bord globaux peuvent être affichés par tous les utilisateurs de P6 Web Access. Vous devez disposer du privilège de sécurité approprié pour créer, éditer et supprimer des tableaux de bord globaux.
Personnaliser le contenu et la présentation du tableau de bord et son accès
Vous pouvez personnaliser le contenu et la présentation des éléments suivants ainsi que leur accès :
- Tableaux de bord définis par l'utilisateur (personnels)
- Tableaux de bord multi-utilisateurs dont vous êtes l'auteur
- Tableaux de bord globaux, si vous disposez du privilège de sécurité requis
Astuce : vous ne pouvez pas modifier les tableaux de bord multi-utilisateurs créés par d'autres utilisateurs, même si vous êtes autorisé à y accéder.
Pour modifier le contenu, la présentation et l'accès d'un tableau de bord
- Si plusieurs tableaux de bord sont affichés sur la page d'accueil des tableaux de bord, sélectionnez l'onglet du tableau de bord à personnaliser, puis cliquez sur Personnaliser directement sous le nom du tableau de bord.
Astuce : vous pouvez également personnaliser le contenu, la présentation et l'accès d'un tableau de bord lors de la création d'un tableau de bord. Pour plus d'informations sur l'affichage des tableaux de bord sur la page d'accueil des tableaux de bord, reportez-vous à la rubrique Afficher, masquer ou réorganiser les tableaux de bord.
- Dans l'onglet Contenu, vous pouvez modifier les paramètres généraux du tableau de bord, tels que le titre et le filtre, ainsi que les portlets affichés dans le tableau de bord.
Pour modifier la présentation et les options d'affichage des portlets dans le tableau de bord, cliquez sur l'onglet Présentation.
Pour modifier les utilisateurs pouvant accéder au tableau de bord (Utilisateur actuel, Tous les utilisateurs ou Liste des utilisateurs), cliquez sur l'onglet Accès.
- Une fois les modifications effectuées, cliquez sur Enregistrer et fermer.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Personnalisation des tableaux de bord.
Filtrer le contenu du tableau de bord
Toutes les données affichées sur un tableau de bord sont filtrées en fonction du portefeuille, de la valeur de code de projet ou du projet sélectionné dans le champ Filtrer par en haut à droite du tableau de bord. Par exemple, le portlet Etat de santé du projet n'affiche que les performances et informations de planification correspondant au critère de filtre sélectionné.
Vous pouvez toujours modifier l'option Filtrer par d'un tableau de bord personnel (défini par l'utilisateur) et de n'importe quel tableau de bord multi-utilisateur ou global dont vous êtes l'auteur. Vous pouvez changer l'option Filtrer par des tableaux de bord globaux et multi-utilisateurs pour lesquels vous avez les droits d'accès et d'affichage requis, à condition que l'option de personnalisation Empêcher les utilisateurs de modifier le filtre du tableau de bord ne soit pas sélectionnée dans les Préférences du tableau de bord.
Pour sélectionner un autre filtre de projet, de portefeuille ou de code projet, cliquez sur en haut à droite du tableau de bord. Dans le champ Sélectionner, choisissez le type de filtre voulu (portefeuille, projet ou code de projet). Sélectionnez le critère de filtrage, puis cliquez sur OK. La boîte de dialogue se ferme et le tableau de bord est mis à jour en fonction du nouveau filtre sélectionné.
Remarques :
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Lorsque vous organisez la boîte de dialogue Filtrer par en fonction d'un code de projet, il n'est pas possible de sélectionner de code. Vous devez développer les codes de projet afin d'afficher, puis de choisir une valeur de code. De même, lorsque vous organisez la boîte de dialogue Filtrer par en fonction d'un projet, il n'est pas possible de sélectionner un EPS. Vous devez développer les nœuds EPS afin d'afficher, puis de choisir un projet.
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Vous ne pouvez choisir qu'un seul portefeuille, valeur de code de projet ou projet pour filtrer le tableau de bord.
Actualiser un portefeuille filtré
Si un portefeuille filtré est spécifié en tant que filtre de tableau de bord, P6 Web Access affiche la dernière date d'actualisation du portefeuille filtré sous le champ Filtrer par. Vous pouvez actualiser le portefeuille filtré pour vérifier que tous les projets répondant aux critères du portefeuille filtré font partie des données du tableau de bord. Pour actualiser le portefeuille filtré, cliquez sur .