Portfolio视图portlet使您能在仪表板上显示portfolio视图以帮助分析特定项目组或项目的数据。取决于您所需求的信息,您可自定义portlet以便以图表或记分卡格式分析数据,您可选择您想要在视图中显示的实际数据字段。在portlet中显示计分卡时,您也可增加和删除项目以及编辑某些项目数据。
有关portfolio视图portlet的详细信息,请单击下列主题:
显示的信息内容
Portlet显示您为当前仪表板过滤器中包括的所有项目选择(下至WBS层次)的信息。例如,如果您按portfolio过滤,portlet则显示该portfolio中包括的所有项目的数据。
所显示的视图类型和项目信息取决于您为portlet选择的自定义选项。数据以下列任一portfolio视图格式显示:
- 图表视图使您能在直方图、叠置直方图、并列直方图、饼图或气泡图中以图形格式显示项目数据。对于图表视图,您可指定您想要在图表、分组和颜色选项、图表尺寸(3-D或2-D)及图表类型特定的其他选项中分析的数据。
为了便于解释项目数据,portlet中出现除直方图以外所有图表的图例。
要显示或隐藏图例中数据,请单击图例标题栏中展开和折叠箭头。
要确定图表中显示的数据,请将鼠标在每一栏、列或气泡上移动。
要以剖析表格式显示图表数据,单击图表上方的。要转换回图表格式,单击图表图标。显示的图表图标特定于“Portfolio视图”portlet中显示的图表的类型(气泡图
、直方图
或饼图
)。
- 记分卡视图使 您能以类似于剖析表的制表、行和栏格式显示项目数据。对于记分卡视图,您可指定您想要显示的信息栏。例如,您可显示项目日期或项目分数信息。您也可显示项目用户定义的字段,包括任何计算的项目用户定义的字段或项目成本。自定义项目也使您识别分组方式和排序选项。
当计分卡显示时,您可选择显示或隐藏所有项目数据、将剖析表导出至Excel并编辑一些项目数据。
要显示或隐藏项目数据,请单击“全部展开”或“全部折叠”。根据您原先已展开的层次展开所有显示数据。
要调整栏宽尺寸,请单击并拖动栏位标题。
要将计分卡导出至Excel,请单击“导出剖析表”,然后选择打开文件或将其保存到您的计算机中。 要导出整个剖析表,请在单击“导出剖析表”之前单击“全部展开”。如果您在导出前未展开整个剖析表,则仅导出您原先展开的行。即使您在导出剖析表之前折叠原先展开的行,其也会被导出。
提示: 您为计分卡视图定义的水线选项并不显示在Portfolio视图portlet中。存取Portfolio分析页面以显示水线。
要编辑计分卡数据,请单击
以最大化portlet,然后双击您想要编辑的单元格。您可编辑的字段以白色背景显示,而不可编辑的字段则以浅灰背景显示。编辑计分卡数据后,请单击“保存”以保存您的变更;要取消您的变更,请单击“取消”。
有关详细信息,包括所有可编辑字段的完整列表,请参阅编辑计分卡数据。
要增加项目,选择紧贴想要增加项目的位置上面的行,然后单击“增加”;这就会将项目增加到您选择的行下面并用默认数据填充。单击“保存”以确保保存了新项目。增加项目后,您可以在记分卡中直接编辑某些数据。有关详细信息,请参阅编辑记分卡数据。
要删除项目,选择想要删除的项目,单击“删除”,然后单击“是”确认。单击“保存”。保留更改后,才会从记分卡中删除项目。
备注:要从记分卡中增加和删除项目,以及在记分卡中编辑项目数据,必须将portlet最大化并且您必须具备相应的安全权限。有关从记分卡增加和删除项目的更多信息,请参阅从记分卡创建或删除项目。
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自定义Portfolio视图portlet
要自定义Portfolio视图portlet,请单击“自定义”。有关您可选择的自定义选项的详细信息,请参阅自定义Portfolio视图portlet。
提示: 您也可在自定义仪表板时为portlet指定选项。您仅具备必要的安全权限才可为全局视图自定义选项。
要在计分卡视图中 查看项目或WBS元素的作业列表,请自定义portlet以包括作业栏位。然后,在portlet中,请单击栏位中出现的视图链接。
提示:自定义portlet时,作业栏位将出现在可用常用栏位类别下面。
从按开始日期排序的作业列表中,您可查看每一作业的资源分配列表。作业和资源分配列表均是可自定义的,这使您能查看您感兴趣的栏位数据。资源分配列表也包括使您能发送关于分配给作业的所有资源的电子邮件的链接。
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打印Portfolio视图portlet的内容
要打印Portfolio视图portlet的内容,请单击portlet标题栏位中的,以打开打印预览窗口。您在打印时可用的选项取决于portlet中显示的图表类型。关于打印portfolio视图时可用选项的完整说明,请参阅打印portfolio视图。