如果您具备合适的模块存取,您可以在Portfolio部分的“Portfolio分析”和“负荷计划”页中的记分卡视图上显示水线,以帮助分析项目组和拟订策略。显示水线后,您可迅速创建包含符合您的水线条件的项目的新portfolio。
显示水线
- 打开要在Portfolio部分中使用的项目组。
- 在Portfolio工具栏上单击
以显示“Portfolio分析”页,或在Portfolio工具栏上单击
以显示“负荷计划”页。
提示:如果您想要显示水线以便于比较项目组,请选择“Portfolio分析”页。如果您想要显示水线以便于分析项目组的角色分配,请使用“负荷计划”页。
- 在“Portfolio分析”页上,从页面任一部分中的“视图”列表中选择记分卡视图。
在“负荷计划”页上,页面将自动显示记分卡视图,因此无需执行任何操作。
- 在“Portfolio分析”页上单击
。
在“负荷计划”页上,单击“自定义”,然后选择“水线”页面。
- 在计分卡复选框上标记显示水线。
- 在水线水平部分中,指定您想要应用于计分卡中列示的项目的限制限量。在参数下拉列表中,选择任何数字、项目层次的字段。接着,从Is下拉列表中选择一个运算符,然后在值字段中键入数字值。
例如,如果您仅有$1,000,000的总额分配给特殊portfolio的所有项目,您可能想要指定限制限量以显示此有限的预算金额。要实现此目的,可定义限制限量如下:
当前预算小于或等于1,000,000。
- 在第一分级依据下拉列表的排序方式部分中,指定您想要用来对计分卡中项目进行排序的字段。从“排序顺序”下拉列表中,选择是按升序还是降序对项目进行排序。您的排序方式和排序顺序选项与您定义的限制限量决定出现在水线以上和以下的项目。
例如,为了帮助您决定您想要包括在定义为限制限量的$1,000,000当前预算中的项目,您可能想要按战略优先级对项目进行分级。要实现此目的,请从第一分级依据下拉列表中选择战略优先级。要首先包括优先级最高的项目,请选择升序。
水线在计分卡视图中显示后,其将为符合您的$1,000,000预算范围的拥有最高战略优先级的项目创建一个强制排名的列表。
- 如有必要,请使用其次分级依据下拉列表来指定另一个排序方式字段,此字段用于对计分卡中对选定为第一分级依据排序选项的字段具备同样值的项目进行排序。接着,为此字段指定升序或降序排序顺序。
- 要保存计分卡的任何水线选项,请单击
。要从记分卡中删除水线选项,请单击
。如果您保存水线选项,则必须自定义记分卡才能删除它们。
提示: 您也可在自定义“Portfolio分析”页面上的记分卡视图时指定水线选项。要自定义记分卡视图,请单击“更多”,然后单击“自定义”并选择水线页面。
从水线结果创建新portfolio。
要创建包含符合您的水线条件的项目的新portfolio,请单击计分卡以上的。在创建Portfolio页上,符合您的水线条件的项目将自动填充选中的项目部分。请输入portfolio名称并设定portfolio选项。完成此操作后,请单击“保存”以保存portfolio并返回至“Portfolio分析”或“负荷计划”页。
有关创建portfolio的详细说明,请参阅创建、修改或删除portfolio。