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Planification et allocation de ressources et de compétences pour un projet ou une structure WBS

Astuces

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Pour la planification des futurs projets de haut niveau ou pour les projets qui n'ont pas besoin d'affectation des ressources au niveau des tâches, utilisez le tableau de répartition Planning des ressources de la page Planifier les ressources pour allouer et gérer les ressources au niveau du projet ou de la structure WBS. Vous pouvez également utiliser le tableau de répartition pour allouer des compétences au niveau du projet et de la structure WBS ; l'affectation de compétences est utile lorsque vous commencez à planifier un projet car vous n'êtes pas sûr de la disponibilité des ressources et vous voulez affecter un espace réservé temporaire pour une future affectation des ressources.

Remarque : pour accéder à la page Planifier les ressources, vous devez disposer de l'accès au module approprié et cette page doit figurer dans votre vue de l'interface utilisateur. Pour ajouter, modifier ou supprimer des affectations de ressources ou de compétences dans le tableau de répartition Planning des ressources, vous devez disposer des privilèges requis au niveau du projet. Comme les privilèges de sécurité peuvent être appliqués en descendant jusqu'au niveau WBS, vous avez la possibilité d'affecter des ressources et des compétences à certains, mais pas à tous les éléments WBS à l'intérieur d'un projet.
  1. A partir du menu Action Ressources dans la barre de navigation globale, choisissez Planifier les ressources.
  2. Dans le champ Filtrer par, cliquez sur  pour sélectionner un seul projet ou pour filtrer l'affichage des projets par portefeuille, projet, valeur de code projet, ressource, équipe de ressources, code ressource, compétence ou équipe de compétences.
    • Lorsque vous choisissez un portefeuille ou une valeur de code de projet, tous les projets auxquels vous avez accès sont disponibles dans le tableau d'affectation Planning des ressources.
    • Lorsque vous choisissez une ressource, tous les projets auxquels la ressource est affectée et auxquels vous avez accès s'affichent.
    • Lorsque vous choisissez une équipe de ressources, tous les projets auxquels sont affectées toutes les ressources de l'équipe, et auxquels vous avez accès, s'affichent.
    • Lorsque vous choisissez un code ressource, tous les projets auxquels sont affectées toutes les ressources du code ressource, et auxquels vous avez accès, s'affichent.
    • Lorsque vous choisissez une compétence, tous les projets auxquels la compétence sélectionnée est affectée et auxquels vous avez accès s'affichent. Lorsque vous choisissez une équipe de compétences, tous les projets auxquels toutes les compétences de l'équipe sont affectées et auxquels vous avez accès s'affichent.

    Astuce : lorsque vous effectuez un filtrage, un paramètre d'administration de l'application Primavera détermine le nombre maximum de projets disponibles dans le tableau de répartition. Si vous effectuez un filtrage sur un groupe comprenant un nombre de projets supérieur au nombre maximum, certains projets du groupe ne s'affichent pas. Pour augmenter cette limite, contactez votre administrateur système.

  3. Pour sélectionner la date de début du tableau de répartition et les incréments d'unité et d'échelle de temps, cliquez sur Personnaliser. Vous pouvez également masquer la ligne Disponibilité afin d'améliorer les performances et masquer les lignes WBS pour faciliter l'affichage lorsque vous voulez uniquement planifier les affectations au niveau du projet. Si vous choisissez de filtrer par ressource, équipe de ressources, compétence ou équipe de compétences, vous pouvez également masquer toutes les affectations qui ne sont pas spécifiques à l'équipe sélectionnée. Vous avez aussi la possibilité de personnaliser les colonnes à afficher dans le tableau de répartition. Cliquez sur l'onglet Colonnes dans la fenêtre Personnaliser le tableau de répartition, puis sélectionnez les colonnes que vous souhaitez afficher dans le tableau de répartition.
Astuces :
Si des périodes financières sont définies dans le module Project Management, vous pouvez régler l'échelle de temps afin d'afficher la plage des périodes financières définies. Cependant, si des périodes financières ne sont pas configurées correctement, un message d'erreur s'affiche quand vous essayez d'afficher l'échelle de temps financière et celle-ci ne s'affiche pas. Contactez votre administrateur pour corriger le problème.

Lorsque vous affichez l'échelle de temps financière et que vous sélectionnez une date de début du tableau de répartition, celui-ci affiche les intervalles de périodes financières commençant par la première période financière qui commence après la date de début entrée.

Sélectionnez les options de votre choix et cliquez sur Enregistrer.

  1. Pour affecter une ressource à un projet ou à un élément WBS, cliquez dans la ligne correspondante. Vous devez déplier la ligne du projet ou de l'élément WBS pour affecter des ressources.

    • Pour effectuer une sélection dans le groupe de ressources, cliquez sur Affecter une ressource.

    • Pour rechercher des ressources, cliquez sur Affecter avec la recherche. Cette option permet de rechercher des ressources remplissant des conditions spécifiques. Par exemple, vous pouvez rechercher des ressources auxquelles une compétence ou un code ressource spécifique a été attribué.

      Lorsque vous affectez une ressource à l'aide de la fonction Affecter avec la recherche, les critères de recherche spécifiés sont enregistrés ; un lien Oui, indiquant que des critères de recherche sont spécifiés, apparaît dans la colonne Critères de recherche en regard de l'affectation. Ces critères de recherche enregistrés peuvent vous être utiles plus tard si vous voulez modifier l'affectation de ressources en réutilisant ces critères.

  2. Astuce : la liste de ressources du groupe de ressources et la liste de ressources renvoyée en tant que résultat de la recherche ne comprennent que les ressources auxquelles vous avez accès, en fonction de la sécurité des ressources et les ressources du projet actuel. De plus, vous ne pouvez pas affecter des ressources matérielles ou de type article. Lorsque vous effectuez une recherche, vous avez la possibilité de filtrer les ressources matérielles et de ne pas les inclure dans les résultats.

  3. Pour affecter une compétence à un projet ou à une structure WBS, cliquez dans la ligne correspondante. Notez que pour affecter des ressources, vous devez d'abord déplier la ligne du projet ou de la structure WBS.

    Pour effectuer une sélection dans la liste des compétences, cliquez sur Affecter une compétence.

    Après avoir affecté une compétence, vous pouvez définir des critères de recherche pour l'affectation, qui vous aideront lors des affectations ultérieures de la compétence. La définition de critères de recherche permet d'identifier plus précisément le type de ressource requise pour affecter une compétence.

    Pour définir des critères de recherche, cliquez sur le lien Oui ou Non dans le champ Critères de recherche. Le lien Oui ou Non indique s'il existe des critères de recherche enregistrés pour l'affectation.

  4. Modifiez les dates de début et de fin de l'affectation. Si vous souhaitez affecter la ressource ou la compétence pour toute la durée du projet, cochez la case Vie du projet.

    Pour modifier une date, double-cliquez dans la colonne correspondante.

  5. Remarque : l'échelle de temps d'une affectation de la vie du projet correspond aux dates Début (début planifié) et Fin (fin planifiée) du projet. Lorsque vous cochez cette case pour une affectation, si le projet est défini avec une date de fin planifiée, la totalité des unités allouées est répartie sur une période basée sur ces nouvelles dates, et les dates de début et de fin d'affectation sont désactivées en mode d'édition. Les cellules du tableau d'affectation qui ne sont pas comprises dans le cycle du projet sont également désactivées. Si le projet ne possède pas de date de fin planifiée, les dates d'affectation et la répartition des unités allouées restent inchangées.

  6. Selon vos besoins, modifiez le nombre total d'unités allouées ou les unités allouées dans des intervalles de temps donnés.

  7. Remarque : le tableau de répartition Planning des ressources utilisant des données résumées pour calculer la disponibilité, les valeurs indiquées datent de la dernière exécution de la fonction de résumé pour un projet. Après cette date, les modifications apportées aux affectations à l'intérieur d'un projet ne sont prises en compte que lors du nouveau résumé de projet, à partir de la page Projets > Outils. Pour plus d'informations sur les données résumées des ressources, reportez-vous à la rubrique Données de ressource et résumé.

  8. Pour identifier les affectations provisoires de ressources ou de compétences, autrement dit les affectations aux projets qui ne sont pas confirmées, décochez la case Engagé.
Remarque : lors du calcul de la disponibilité des ressources, Primavera ne prend en compte que les affectations engagées.
  1. Lorsque vous avez fini d'apporter des modifications, cliquez sur Enregistrer.

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Vérification de la précision des dates d'affectation

Si un projet est replanifié après la désignation des affectations de la vie du projet ou si vous modifiez les dates prévisionnelles d'un projet, les dates d'affectation de début et de fin ne sont plus fiables.

Pour vous assurer que les dates d'affectation correspondent au calendrier de projet en cours

  1. Filtrez le tableau de répartition Planning des ressources pour afficher uniquement le projet replanifié ou qui contient de nouvelles dates prévisionnelles.
  1. Cliquez sur Synchroniser les dates des ressources.
  1. Si vous souhaitez faire établir une correspondance entre les affectations de la vie du projet et les dates actuelles du projet, sélectionnez Les affectations de la vie du projet aux dates du projet. Pour chaque affectation de ressource de la vie du projet, cette fonction établit une correspondance entre les dates d'affectation et les dates de début et de fin planifiées du projet en cours, puis répartit la totalité des unités allouées dans le nouveau calendrier du projet.

Si vous souhaitez établir une correspondance entre toutes les affectations et les dates prévisionnelles du projet, sélectionnez Les affectations du planning des ressources aux dates prévisionnelles. Quelle que soit l'affectation, cette fonctionnalité fait coïncider la date de début du projet avec la date de début prévisionnelle, puis décale de la même manière toutes les affectations.

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