Lorsque vous créez ou éditez un tableau de bord, utilisez les onglets disponibles des Préférences du tableau de bord pour choisir les portlets affichés dans le tableau de bord, organiser la présentation des portlets et définir l'accès des utilisateurs au tableau.
Astuce : les préférences de ces onglets concernent uniquement le tableau de bord sélectionné. Par exemple, si vous cliquez sur Personnaliser dans la page d'accueil des tableaux de bord, les préférences sont celles de l'onglet de tableau de bord actuellement sélectionné sur la page d'accueil des tableaux de bord. De même, lorsque vous cliquez sur le nom d'un tableau de bord sur la page Gérer les tableaux de bord, les préférences sont celles du tableau de bord sélectionné. Les préférences définies pour le tableau de bord sélectionné ne s'appliquent à aucun autre tableau de bord.
Dans les Préférences du tableau de bord, vous pouvez :
- Modifier les préférences globales et choisir les portlets à afficher dans le tableau de bord
- Choisir la place des portlets sur le tableau de bord
- Spécifier l'accès des utilisateurs au tableau de bord
La liste des portlets que vous pouvez afficher dans un tableau de bord figure à la fin de cette rubrique.
Modifier les préférences globales et choisir les portlets à afficher dans le tableau de bord
- Cliquez sur l'onglet Contenu.
- Dans la section Général, vous pouvez :
- Ajouter le nom du tableau de bord ou le modifier
- Cliquer sur
pour spécifier ou modifier le filtre du tableau de bord, si vous êtes le propriétaire du tableau
- Modifier le Nombre maximum de lignes affichées dans les portlets
- Dans la section Général, vous pouvez choisir d'Empêcher les utilisateurs de modifier le filtre du tableau de bord.
Astuce : cette option est uniquement disponible s'il s'agit d'un tableau de bord multi-utilisateur que vous avez créé, ou d'un tableau global que vous avez créé ou que vous avez le droit d'éditer. Si cette option n'est pas cochée, une option Filtre utilisateur apparaît lorsque d'autres utilisateurs ayant accès au tableau de bord affichent les Préférences du tableau de bord ; les utilisateurs peuvent sélectionner leur propre filtre dans ce champ ou le champ Filtrer par, sur le tableau de bord.
- Dans le champ Filtre utilisateur (s'il est disponible) de la section Général, choisissez un filtre pour remplacer, si vous le souhaiter, le filtre de tableau de bord configuré.
Astuce : ce champ apparaît uniquement lorsque les Préférences du tableau de bord d'un tableau global ou multi-utilisateur créé par un autre utilisateur sont affichées et que l'option Empêcher les utilisateurs de modifier le filtre du tableau de bord est désactivée. Le paramètre de filtre sélectionné ne s'applique pas aux autres utilisateurs qui peuvent visualiser le tableau de bord. Vous pouvez également choisir votre propre filtre dans le champ Filtrer par du tableau de bord, plutôt que d'utiliser ce filtre-ci.
L'option Filtre utilisateur apparaît uniquement lorsque vous cliquez sur Personnaliser, sur la page d'accueil des tableaux de bord, pour accéder aux Préférences du tableau de bord ; elle ne s'affiche pas lorsque vous cliquez sur le nom d'un tableau de bord, sur la page Gérer les tableaux de bord, et ce quels que soient le type de tableau et le paramétrage de l'option Empêcher les utilisateurs de modifier le filtre du tableau de bord.
- Cochez la case située en regard de chacun des portlets que vous souhaitez visualiser et décochez celle des portlets que vous ne souhaitez pas visualiser.
- Pour enregistrer vos modifications et revenir à la page précédente, cliquez sur Enregistrer et fermer. Pour modifier un autre onglet, cliquez sur Enregistrer, puis sur l'onglet Présentation ou Accès.
Pour afficher ou masquer d'autres options d'un portlet, cliquez sur
en regard du nom du portlet. Ces autres options vous permettent de filtrer ou de personnaliser avec plus de précision les éléments affichés dans un portlet. Par exemple, vous pouvez limiter le contenu du portlet Mes tâches aux tâches planifiées au cours d'une période particulière ou n'inclure dans le portlet Mes projets que les projets dont vous constituez une ressource.
Astuce : les portlets que vous pouvez afficher dépendent de l'accès au module qui vous est attribué. Par défaut, vous pouvez afficher 12 portlets au maximum dans un tableau de bord ; votre administrateur système peut cependant modifier cette limite.
Astuce : reportez-vous à la rubrique d'aide portlet personnalisé pour obtenir des informations importantes concernant la spécification d'une URL personnalisée.
Choisir la place des portlets sur le tableau de bord
- Cliquez sur l'onglet Présentation.
- Cliquez sur les portlets et faites-les glisser vers l'emplacement souhaité sur le tableau de bord. Vous pouvez aussi sélectionner un portlet et utiliser les flèches de direction pour le positionner.
- Pour chacun des portlets, choisissez le mode d'affichage étroit ou large.
- Pour enregistrer vos modifications et revenir à la page précédente, cliquez sur Enregistrer et fermer. Pour modifier un autre onglet, cliquez sur Enregistrer, puis sur l'onglet Contenu ou Accès.
Spécifier l'accès des utilisateurs au tableau de bord
Lorsque vous créez ou éditez un tableau de bord, vous pouvez le mettre à votre disposition uniquement (tableau de bord de l'utilisateur), à la disposition de tous les utilisateurs (tableau de bord global) ou à la disposition d'une liste d'utilisateurs que vous aurez définie (tableau de bord multi-utilisateur).
Astuce : vous devez disposer du privilège de sécurité approprié pour paramétrer l'accès sur Tous les utilisateurs. Vous ne pouvez pas modifier le paramétrage d'accès d'un tableau de bord multi-utilisateur dont vous n'êtes pas l'auteur.
- Cliquez sur l'onglet Accès.
- Sélectionnez Utilisateur actuel pour que vous seul puissiez accéder au tableau de bord ; sélectionnez Tous les utilisateurs pour que tous les utilisateurs de P6 Web Access puissent y accéder ; cliquez sur Liste des utilisateurs pour que certains utilisateurs de P6 Web Access puissent y accéder.
Si vous sélectionnez Liste des utilisateurs, utilisez les flèches pour placer les utilisateurs dans les listes Utilisateurs sélectionnés ou Disponibles. Pour sélectionner plusieurs utilisateurs, maintenez enfoncée la touche Ctrl tout en cliquant sur les utilisateurs.
- Cliquez sur Enregistrer et fermer pour revenir à la page précédente. Pour modifier un autre onglet, cliquez sur Enregistrer, puis sur l'onglet Contenu ou Présentation.
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