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Définition des champs de demandes de projets

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Lorsque vous créez un modèle de workflow, la page Sélectionner les champs affiche les champs de données et les éléments que vous pouvez choisir d'inclure dans un workflow. La page Définir les étapes permet de définir les valeurs par défaut, les états de données et les vérificateurs de chaque étape du workflow.

Les champs et les éléments suivants sont disponibles pour une demande de projet.

Champs obligatoires

Nom du modèle
Nom unique du modèle, comportant jusqu'à 100 caractères.
Nombre d'étapes
Nombre d'étapes de workflow du modèle, compris entre 1 et 50.
Si un modèle comporte une seule étape, aucun routage d'approbation n'a lieu. Dans ce cas, si une demande est lancée et que l'initiateur enregistre les modifications, la demande est automatiquement approuvée.
Propriétaire du modèle
Nom de l'utilisateur chargé d'assurer la maintenance du modèle.
Lorsque vous créez un nouveau modèle, votre nom apparaît par défaut. Vous pouvez spécifier un autre utilisateur comme propriétaire du modèle, en effectuant votre sélection dans la liste des utilisateurs disposant des privilèges de sécurité requis.
ID de la demande
ID unique de la demande de projet.
Nom de la demande
Nom de la demande de projet.
Responsable
Personne chargée du projet, au sein de la structure OBS.
EPS père
Elément de la structure EPS auquel le projet est affecté.
Statut du projet
Statut de la demande de projet.
Début planifié
Date de début du projet.

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Champs de modèle sélectionnables

Catégorie de modèle
Pour affecter le modèle à une catégorie de modèle de demande de projet existante, cliquez sur .
Budget planifié
Estimation du montant planifié total requis pour ce projet, tout apport de financement compris.
Fin au plus tard
Contrainte de date sur la date de fin du projet.
Niveau de risque
Risque affecté au projet. Utilisez le niveau de risque pour hiérarchiser les projets dans le cadre de l'organisation, du filtrage et de la création de rapports. Les niveaux de risque varient de 1 (faible) à 5 (très élevé).
Début anticipé
Date définie par l'utilisateur à laquelle le projet doit débuter. Elle est utilisée lors de l'étape de planification du projet, et définie au niveau WBS, EPS ou au niveau du projet.
Priorité stratégique
Priorité du projet dans le planning stratégique. Ce nombre est compris entre 1 et 10 000, avec une valeur par défaut de 500. L'utilisation de la valeur de priorité, tel que le choix de donner une priorité plus élevée au bas de l'échelle, vers l'extrémité 1 ou vers l'extrémité la plus élevée (10 000), est définie par l'utilisateur.
Fin anticipée
Date définie par l'utilisateur à laquelle le projet doit se terminer. Elle est utilisée lors de l'étape de planification du projet et définie au niveau WBS, EPS ou au niveau du projet.
Propriétaire du projet
Ressource affectée en tant que propriétaire du projet.
La désignation en tant que propriétaire du projet permet à un utilisateur de disposer d'un accès consultatif au projet.
Source de financement
Sources de financement pour le projet, montant et part de financement de chaque source compris.
Documents
Sur la page Editer un modèle - Sélectionner des champs, cochez cette case pour associer des documents au workflow. Ensuite, sur la page Editer un modèle - Définir les étapes, vous pouvez activer ou désactiver la capacité à affecter des documents par étapes individuelles. Si l'état du projet est réglé sur Impossible d'affecter des documents, aucune section Documents n'apparaît sur le formulaire de demande.
Rubriques Bloc-notes
Cliquez sur le lien Affecter pour ajouter des rubriques Bloc-notes au modèle.
Codes projet
Cliquez sur le lien Affecter pour ajouter des codes projet au modèle.
Champs définis par l'utilisateur
Cliquez sur le lien Affecter pour ajouter des Champs définis par l'utilisateur au modèle.
Plan des dépenses et des revenus
Cochez cette case pour inclure les champs de plan des dépenses et de plan des revenus dans le modèle. Choisissez également l'intervalle de temps entre chaque enregistrement d'informations relatives aux plans de dépenses et de revenus dans le formulaire de processus de projet.

Le formulaire de processus de projet affiche 12 périodes, la période de début découlant de la date de début planifiée du projet. Par exemple, si le début est prévu pour le 9 novembre 2003, la première période affichée sur le formulaire sera Nov - 2003, 2003 - T4 ou 2003 pour les intervalles de mois, de trimestre ou d'année.

Remarque : les codes projet, les rubriques Bloc-notes et les champs définis par l'utilisateur sont créés dans le module Project Management. Si aucun d'entre eux ne figure dans la liste qui s'affiche lorsque vous cliquez sur le lien Affecter correspondant, c'est qu'ils n'ont pas été créés.

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