Verwenden Sie die Seite "Portfoliodetails", um Inhalte und Eigenschaften eines bestehenden Portfolios anzusehen oder zu bearbeiten.
Wenn Sie eines der folgenden Portfoliodetails bearbeiten , klicken Sie auf "Speichern", um das Portfolio zu aktualisieren.
Projektportfolioname – Dieser Name muss eindeutig sein und darf höchstens 40 Zeichen lang sein.
Der Portfolioname muss gemäß seiner Zugriffsart eindeutig sein, also benutzerspezifisch oder global. Beispielsweise könnten zwei Benutzer ein Portfolio mit demselben Namen haben, während dies bei zwei Einzelbenutzer-Portfolios oder zwei globalen Portfolios nicht möglich ist.
Dieses Portfolio verwalten – Geben Sie an, ob Sie Projekte auswählen möchten, um diese dem Portfolio hinzuzufügen (manuell), oder ob Sie Projekte auf der Basis bestimmter Kriterien (nach Filter) hinzufügen möchten.
- Um Projekte manuell hinzuzufügen, verschieben Sie sie in die Liste der "Ausgewählten Projekte".
- Um Projekte durch Filtern hinzuzufügen, geben Sie die gewünschten Kriterien an. Wenn Sie durch Filtern ein Portfolio erstellen, können Sie Werte für standardmäßige Datenbankfelder und für benutzerdefinierte Felder angeben, um zu bestimmen, welche Projekte hinzugefügt werden.
Tipp: Klicken Sie zum Suchen eines bestimmten Projekts nach Projektnamen auf
. Klicken Sie erneut auf das Symbol, um das Suchfenster zu schließen.
Hinweis: Wenn Sie ein Portfolio durch Filtern erstellen, ist die Gruppe der enthaltenen Projekte statisch. Das heißt, das Portfolio enthält alle Projekte, die den Filterkriterien entsprechen, wenn Sie es erstellen. Zu einem späteren Zeitpunkt können Sie den Inhalt des Portfolios über ein beliebiges Dashboard, das dieses Portfolio als Dashboard-Filter verwendet, oder über die Seite "Portfolios" > "Details" aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Gefilterte Portfolios aktualisieren.
Dieses Portfolio ist verfügbar für – Geben Sie den Benutzerzugriff für das Portfolio an. Sie können das Portfolio für sich selbst ("Aktueller Benutzer") oder für einen anderen Benutzer Ihrer Wahl erstellen. Wenn Sie über die erforderlichen Sicherheitsberechtigungen verfügen, können Sie auch globale Portfolios erstellen, die allen Benutzern zur Verfügung stehen.