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Vues Portefeuille

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Une vue Portefeuille est une présentation personnalisée des informations relatives à un projet servant à analyser un groupe de projets. Vous pouvez créer plusieurs vues et, pour chacune d'elles, définir un ensemble de champs de données tout en choisissant d'afficher les données sous forme de diagramme ou de fiche d'évaluation selon les informations dont vous avez besoin. Une fois ceci défini, vous pouvez afficher une vue pour n'importe quel groupe de projets afin d'analyser les données résumées de tous les projets du groupe.

Pour plus d'informations, cliquez sur les rubriques suivantes :

Création de vues Portefeuille

Si vous disposez de l'accès aux modules approprié, vous pouvez créer des vues Portefeuille pour votre usage privé ou pour d'autres utilisateurs. Si vous disposez des privilèges de sécurité requis, vous pouvez également créer des vues Portefeuille globales qui seront partagées avec tous les utilisateurs disposant de l'accès aux modules approprié leur permettant d'accéder aux vues Portefeuille. Chaque vue est personnalisable, de sorte que vous pouvez sélectionner le type des informations sur le projet que vous voulez afficher et leur format d'affichage.

En fonction du mode d'analyse que vous désirez utiliser, vous avez le choix entre plusieurs formats de vues Portefeuille présentés ci-dessous :

Pour créer une vue Portefeuille, cliquez sur Gérer les vues Portefeuille dans la section Projets du menu Action de la barre de navigation globale, puis cliquez sur Créer une vue. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Créer ou modifier des vues Portefeuille.

Astuce : vous pouvez également créer des vues Portefeuille sur la page Portefeuilles > Analyse de portefeuille et lorsque vous personnalisez un tableau de bord afin d'afficher un nouveau portlet Vue Portefeuille.

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Affichage de vues Portefeuille

Une fois les vues créées, vous pouvez les afficher sur la page Portefeuilles > Analyse de portefeuille ou sur n'importe quel tableau de bord auquel vous pouvez accéder. Quand vous affichez une vue, vous devez sélectionner le groupe de projets auquel vous voulez qu'elle s'applique. Sur la page Portefeuilles > Planification des capacités, vous pouvez afficher des scénarios associés à une vue Fiche d'évaluation.

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