Si vous disposez du privilège requis, vous pouvez créer et modifier des champs définis par l'utilisateur pour le projet.
Pour créer ou modifier un champ défini par l'utilisateur pour le projet
- Sur la page d'accueil d'administration, cliquez sur Champs définis par l'utilisateur pour le projet.
- Pour créer un nouveau champ, cliquez sur Créer un champ défini par l'utilisateur.
Pour modifier un champ défini par l'utilisateur, cliquez sur le titre du champ. - Dans l'onglet Formule, spécifiez les informations générales suivantes sur le champ :
- Titre affiche le nom du champ. Ce champ est obligatoire.
- Type de données détermine le type de données que vous pouvez entrer dans ce champ (texte, nombres ou dates par exemple).
- Type de calcul indique si un calcul est défini pour le champ. Si vous sélectionnez Formule dans le menu, les champs de la section Formule sont actifs, vous pouvez ainsi définir une formule ou définir une instruction pour calculer la valeur du champ. Si aucun calcul n'est requis, sélectionnez Manuel.
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Astuce : vous ne pouvez pas définir de formule ou d'instruction pour les champs dont le type de données est Indicateur.
- Le cas échéant, pour spécifier d'autres informations sur le champ, suivez les indications ci-dessous :
- Définir une formule ou définir une instruction pour calculer automatiquement les valeurs de champ à afficher. Une formule calcule des valeurs en fonction d'un opérateur (par exemple, plus ou moins) ; une instruction calcule des valeurs en fonction de conditions si/alors/sinon.
- Identifier les indicateurs graphiques à afficher en fonction des critères définis pour les valeurs de champ.
- Spécifier les options d'affichage pour déterminer l'affichage des valeurs de champ.
- Définir un calcul et identifier des indicateurs graphiques de résumé à afficher pour les lignes qui résument les données des champs définis par l'utilisateur pour le projet.
- Définir une formule ou définir une instruction pour calculer automatiquement les valeurs de champ à afficher. Une formule calcule des valeurs en fonction d'un opérateur (par exemple, plus ou moins) ; une instruction calcule des valeurs en fonction de conditions si/alors/sinon.
Pour définir une formule pour le champ :
- Dans la section Formule de l'onglet Formule, sélectionnez un champ à utiliser pour le calcul dans la liste déroulante Champs. Vous pouvez sélectionner un champ lié au projet défini dans la base de données de gestion de projets, y compris les codes projet, ou n'importe quel autre champ défini par un utilisateur pour votre organisation.
- Cliquez sur Insérer le champ.
- Sélectionnez ensuite les boutons opérateur et parenthèses et insérez d'autres champs pour créer la formule.
- Cliquez sur Enregistrer.
Astuce : vous pouvez uniquement définir une formule si le type de calcul du champ est défini sur Formule. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Champs calculés définis par l'utilisateur pour le projet.
Pour définir une instruction pour le champ :
- Dans l'onglet Formule de la section Formule, cliquez sur Avancé pour afficher les opérateurs suivants pour l'instruction :
- Supérieur à (>)
- Inférieur à (<)
- Egal à (=)
- Compris entre (<>)
- ET
- OU
- SI/ALORS/SINON
- Cliquez sur SI/ALORS/SINON.
L'instruction par défaut suivante est ajoutée à la formule :
SI (condition) ALORS (expression) SINON (expression)
- Pour ce faire, mettez en surbrillance l'entrée à remplacer, parenthèses comprises. Vous ne pouvez remplacer qu'une seule entrée à la fois.
Astuce : vous pouvez aussi supprimer les entrées (condition) et (expression), puis placer le curseur à l'emplacement approprié dans l'instruction avant d'insérer un champ.
- Sélectionnez un champ dans la liste déroulante Champs à utiliser pour le calcul. Vous pouvez sélectionner un champ lié au projet défini dans la base de données de gestion de projets, y compris les codes projet, ou n'importe quel autre champ défini par un utilisateur pour votre organisation.
- Cliquez sur Insérer le champ.
- Ensuite, utilisez les boutons d'opérateur, d'opérateur relationnel et d'expression pour articuler votre instruction.
Astuce : les opérateurs relationnels (<, >, =, <>) ne sont valides que pour la condition d'instruction SI.
Par exemple, supposons que vous voulez catégoriser vos projets proposés en calculant un chiffre qui corresponde à leur budget proposé. Dans ce cas, si vous sélectionnez Nombre comme Type de données, vous pourriez créer l'instruction suivante :
SI [budget proposé]<250000 ALORS 3
SINON SI [budget proposé]<500000 ALORS 2
SINON 1Dans cet exemple, les projets avec un budget proposé inférieur à 250 000 EUR ont une valeur calculée de 3 ; les projets avec un budget proposé entre 250 000 EUR et 500 000 EUR ont une valeur calculée de 2 ; et les projets avec un budget proposé supérieur à 500 000 EUR ont une valeur calculée de 1.
- Cliquez sur Enregistrer.
Astuces :
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Vous pouvez définir une instruction uniquement si le type de calcul du champ est défini sur Formule. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Champs calculés définis par l'utilisateur pour le projet.
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Les valeurs texte doivent figurer entre guillemets. Par exemple : SI [division]="Marketing". De plus, seuls les opérateurs relationnels = (égal) et <> (différent) sont valides pour les valeurs texte.
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Les valeurs numériques ne nécessitent pas de guillemets. Par exemple : SI [budget proposé]>500000.
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Les valeurs de date doivent être encadrées de guillemets et respecter le format jj-mm-aaaa. Par exemple, SI [Date de début]>"01-AVR-07".
Pour identifier les indicateurs graphiques qui s'affichent pour le champ
Remarque : vous pouvez uniquement identifier des indicateurs graphiques pour les champs dont le type de données est Coût, Nombre entier ou Nombre.
- Dans la section Indicateurs graphiques de l'onglet Formule, sélectionnez une condition pour l'instruction de critère dans le champ Paramètre.
- Choisissez ensuite la valeur ou le champ. Valeur vous permet d'entrer une valeur spécifique (valeur numérique par exemple). Champ vous permet de sélectionner un champ existant, lié au projet, pour l'instruction de critère.
Astuce : si vous sélectionnez une condition « est dans l'intervalle de » ou « n'est pas dans l'intervalle de », utilisez le champ Valeur pour spécifier la valeur la plus basse de l'intervalle et le champ Valeur supérieure pour spécifier la valeur la plus haute.
- Dans le champ Indicateur, cliquez sur
pour sélectionner l'icône à utiliser en tant qu'indicateur graphique.
- Cliquez sur Enregistrer.
Pour spécifier des options d'affichage pour les valeurs de champ, dans la section Options d'affichage de l'onglet Formule, cochez la ou les cases suivantes :
- Afficher la valeur des données : affiche la valeur du champ défini par l'utilisateur pour le projet.
- Afficher l'indicateur : affiche l'indicateur graphique défini pour le champ, en fonction de sa valeur.
Astuce : vous pouvez uniquement spécifier des options d'affichage si des indicateurs graphiques sont identifiés pour le champ.
Une fois les sélections terminées, cliquez sur Enregistrer.
Pour définir un calcul et identifier les indicateurs graphiques qui s'affichent pour les valeurs des champs résumés
- Cliquez sur l'onglet Résumé.
- Pour définir un calcul, dans la liste déroulante Calcul des lignes de résumé, sélectionnez le type de calcul du champ.
- Pour identifier les indicateurs graphiques à afficher, sélectionnez une condition à utiliser pour l'instruction de critère dans le champ Paramètre.
- Choisissez ensuite la valeur ou le champ. Valeur vous permet d'entrer une valeur spécifique (valeur numérique par exemple). Champ vous permet de sélectionner un champ, lié au projet, pour l'instruction de critère ; vous pouvez ainsi afficher un indicateur graphique lorsque, dans la base de données de gestion de projet, la valeur du champ défini par l'utilisateur est égale à la valeur d'un autre champ du projet.
Astuce : si vous sélectionnez une condition « est dans l'intervalle de » ou « n'est pas dans l'intervalle de », utilisez le champ Valeur pour spécifier la valeur la plus basse de l'intervalle et le champ Valeur supérieure pour spécifier la valeur la plus haute.
- Dans le champ Indicateur, cliquez sur
pour sélectionner l'icône à utiliser en tant qu'indicateur graphique.
- Cliquez sur Enregistrer.