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Ressourcen und Rollen für ein Projekt oder einen PSP planen und zuordnen

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Für eine detailliert Planung künftiger Projekte auf hoher Ebene geplant werden sollen oder wenn für ein Projekt keine Ressourcenzuweisungen auf Vorgangsebene erforderlich sind, können Sie mit der Tabelle "Ressourcenplanung" auf der Seite Ressourcen planen die Ressourcen auf Projekt- und PSP-Ebene zuordnen und verwalten. In der Tabelle lassen sich außerdem Rollen auf Projekt- und PSP-Ebene zuordnen. Eine Zuweisung von Rollen in den ersten Planungsphasen eines Projekts ist immer dann sinnvoll, wenn die Verfügbarkeit der Ressourcen noch nicht bekannt ist und ein temporärer Platzhalter für eine künftige Ressourcenzuweisung eingefügt werden soll.

Hinweis: Um auf die Seite "Ressourcen planen" zuzugreifen, benötigen Sie den entsprechenden Modulzugriff, und die Seite muss in die Ihnen zugewiesene Benutzeroberflächenansicht aufgenommen werden. Um Ressourcen- oder Rollenzuordnungen in der Tabelle "Ressourcenplanung" hinzufügen, ändern oder löschen zu können, benötigen Sie die entsprechende Berechtigung für Projekte. Da die Sicherheitsberechtigungen bis hinunter zur PSP-Ebene angewendet werden, ist es unter Umständen möglich, dass Sie Ressourcen zu einigen, aber nicht zu allen PSP-Elementen innerhalb eines Projekts zuweisen können.
  1. Wählen Sie im Aktionsmenü "Ressourcen" in der globalen Navigationsleiste "Ressourcen planen".
  2. Klicken Sie im Feld "Filtern nach" auf , um ein einzelnes Projekt auszuwählen oder um die Projektanzeige nach Portfolio, Projekt, Projektcodewert, Ressource, Ressourcenteam, Ressourcencode, Rolle oder Rollenteam zu filtern.
    • Wenn Sie ein Portfolio oder einen Projektcode auswählen, werden alle Projekte im Portfolio oder im Projektcode, auf die Sie Zugriff haben, in der Tabelle "Ressourcenplanung" angezeigt.
    • Wenn Sie eine Ressource auswählen, werden alle Projekte angezeigt, denen diese Ressource zugewiesen ist und auf die Sie Zugriff haben.
    • Wenn Sie ein Ressourcenteam auswählen, werden alle Projekte angezeigt, denen alle Ressourcen dieses Teams zugewiesen sind und auf die Sie Zugriff haben.
    • Wenn Sie einen Ressourcencode auswählen, werden alle Projekte angezeigt, denen alle Ressourcen mit diesem Ressourcencode zugewiesen sind und auf die Sie Zugriff haben.
    • Wenn Sie eine Rolle auswählen, werden alle Projekte angezeigt, denen die ausgewählte Rolle zugewiesen ist und auf die Sie Zugriff haben. Wenn Sie ein Rollenteam auswählen, werden alle Projekte angezeigt, denen alle Rollen dieses Teams zugewiesen sind und auf die Sie Zugriff haben.

    Tipp: Wenn Sie filtern, bestimmt eine Einstellung in der Primavera-Administration Application die maximale Anzahl der in der Tabelle verfügbaren Projekte. Wenn Sie nach einer Gruppe filtern, die mehr Projekte enthält als die festgelegte Höchstzahl, werden nicht alle Projekte in der Gruppe angezeigt. Wenn Sie sich an den Systemadministrator, wenn Sie einen größeren Höchstwert benötigen.

  3. Sie können das Startdatum für die Tabelle und die Zeiteinheiten sowie die Zeitskalaintervalle festlegen, indem Sie auf "Anpassen" klicken. Sie können auch die Zeile "Verfügbarkeit" ausblenden, um die Geschwindigkeit zu verbessern, sowie PSP-Zeilen ausblenden, um die Anzeige übersichtlicher zu machen, wenn Sie die Zuweisung nur auf Projektebene vornehmen möchten. Wenn Sie nach Ressource, Ressourcenteam, Rolle oder Rollenteam filtern, können Sie außerdem alle Zuweisungen ausblenden, die nicht zum ausgewählten Team gehören. Sie können auch die Spalten anpassen, die in der Tabelle angezeigt werden sollen. Klicken Sie im Fenster "Tabelle anpassen" auf die Registerkarte "Spalten", und wählen Sie danach die Spalten, die in der Tabelle angezeigt werden sollen.
Tipps:
Wenn Finanzperioden im Modul "Project Management" definiert sind, können Sie die Zeitskala so anpassen, dass der Bereich der definierten Finanzperioden angezeigt wird. Sind die Finanzperioden jedoch nicht korrekt konfiguriert, wird eine Fehlermeldung angezeigt, wenn Sie versuchen, die Finanzperioden-Zeitskala anzuzeigen. Diese wird nicht angezeigt. Wenden Sie sich an Ihren Administrator, um das Problem zu beheben.

Wenn Sie die Finanzperioden-Zeitskala anzeigen und ein Tabellen-Startdatum ausgewählt haben, werden in der Tabelle die Finanzperioden-Intervalle angezeigt, die mit der ersten Finanzperiode beginnen, die nach dem von Ihnen eingegebenen Startdatum beginnt.

Klicken Sie auf "Speichern", nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben

  1. Klicken Sie in die entsprechende Zeile, wenn Sie einem Projekt oder einem PSP-Element eine Ressource zuweisen möchten. Sie müssen eine Projekt- oder PSP-Zeile einblenden, um Ressourcen zuweisen zu können.

    • Um aus dem Ressourcenpool auszuwählen, klicken Sie auf Ressource zuweisen.

    • Um nach Ressourcen zu suchen, klicken Sie auf Zuweisen nach Suche. Mit dieser Option können Sie Ressourcen suchen, die bestimmte Anforderungen erfüllen. Sie können z. B. nach Ressourcen suchen, denen ein bestimmter Ressourcencode zugewiesen ist.

      Wenn Sie eine Ressource mit der Funktion "Zuweisen nach Suche" zuweisen, werden die von Ihnen festgelegten Suchkriterien gespeichert. In der Spalte "Suchkritierien" wird neben der Zuweisung der Link "Ja" angezeigt, wodurch angegeben wird, dass Suchkriterien festgelegt wurden. Diese gespeicherten Suchkriterien können Ihnen die Arbeit erleichtern, falls Sie zu einem späteren Zeitpunkt die Ressourcenzuweisung ändern müssen und dieselben Kriterien verwenden möchten.

  2. Tipp: Die Liste der im Ressourcenpool zur Auswahl stehenden Ressourcen sowie die Liste mit Ressourcen, die als Suchergebnis angezeigt werden, beinhalten nur Ressourcen, auf die Sie entsprechend der Ressourcensicherheit Zugriff haben, sowie die aktuellen Projektressourcen. Außerdem können keine Maschinen- oder Materialressourcen zugewiesen werden. Bei der Suche steht eine Option zur Verfügung, um Maschinenressourcen aus den Ergebnissen herauszufiltern.

  3. Klicken Sie in die entsprechende Zeile, wenn Sie einem Projekt oder einem PSP eine Rolle zuweisen möchten. Sie müssen eine Projekt- oder PSP-Zeile erweitern, um Ressourcen zuweisen zu können.

    Um aus der Rollenliste auszuwählen, klicken Sie auf Rolle zuweisen.

    Sobald eine Rolle zugewiesen ist, können Sie Suchkriterien für die Zuweisung definieren, um so die künftige Ausstattung der Rolle mit Personal zu erleichtern Durch diese Definition von Suchkriterien sind Sie in der Lage, die richtigen Ressourcenarten für die Rolle leichter zu ermitteln.

    Um Suchkriterien zu definieren, klicken Sie im Feld "Suchkriterien" auf den Link "Ja" oder "Nein". Der Link "Ja" oder "Nein" gibt an, ob bereits Suchkriterien für die Zuweisung gespeichert wurden oder nicht.

  4. Bearbeiten Sie das Start- und Enddatum der Zuweisung. Falls die Ressource oder die Rolle für die gesamte Dauer des Projekts zugewiesen werden soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Projektlebensdauer".

    Sie können ein Datum bearbeiten, indem Sie auf die Spalte doppelklicken.

  5. Hinweis: Die Zeitskala einer Projektlebensdauer-Zuweisung reicht vom Projektstart ("Geplanter Start") bis hin zur Projektfertigstellung ("Terminplan-Ende"). Wenn Sie dieses Kontrollkästchen für eine Zuweisung aktivieren und für das Projekt ein terminiertes Enddatum vorliegt, werden die insgesamt zugeordneten Einheiten auf der Grundlage dieser neuen Datumsangaben über die Zeitskala neu verteilt, und das Start- und Enddatum der Zuweisung werden für die Bearbeitung deaktiviert. Auch Tabellenzellen, die außerhalb dieses Projektlebensdauer-Datumsbereichs fallen, werden deaktiviert. Ist kein Terminplan-Ende für das Projekt festgelegt, bleiben die Datumsangaben für die Zuweisung sowie die Verteilung der zugeordneten Einheiten unverändert.

  6. Bearbeiten Sie die insgesamt zugeordneten Einheiten oder die zugeordneten Einheiten in einzelnen Zeitraumintervallen wie erforderlich.

  7. Hinweis: In der Tabelle "Ressourcenplanung" werden zur Berechnung der Verfügbarkeit zusammengefasste Daten verwendet, d. h., die Werte stammen von dem Datum, an dem die Zusammenfassungsfunktion für ein Projekt zuletzt ausgeführt wurde. Nach diesem Datum innerhalb des Projekts vorgenommene Zuweisungsänderungen werden erst berücksichtigt, wenn das Projekt erneut über die Seite Projekte > Extras zusammengefasst wird. Weitere Informationen zu zusammengefassten Ressourcendaten finden Sie unter Ressourcendaten und Zusammenfassung.

  8. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Festgeschrieben", um vorläufige Ressourcen- oder Rollenzuweisungen, also nicht endgültig für das Projekt festgeschriebene Zuweisungen, zu bestimmen.
Hinweis: Beim Berechnen der Verfügbarkeit von Ressourcen werden in Primavera nur festgeschriebene Zuweisungen berücksichtigt.
  1. Wenn Sie alle gewünschten Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf "Speichern".

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Richtigkeit der Datumsangaben für Zuweisungen sicherstellen

Wird ein Projekt erneut terminiert, nachdem Sie Projektlebensdauer-Zuweisungen festgelegt haben, oder ändern Sie die prognostizierten Daten eines Projekts, dann sind das Start- und Enddatum unter Umständen nicht mehr korrekt.

So stellen Sie sicher, dass die Datumsangaben für Zuweisungen mit der aktuellen Projektzeitskala übereinstimmen

  1. Filtern Sie die Tabelle "Ressourcenplanung" so, dass nur das Projekt angezeigt wird, das neu terminiert wurde oder neue prognostizierte Daten besitzt.
  1. Klicken Sie auf "Ressourcen-Datumsangaben synchronisieren".
  1. Um die Projektlebensdauer-Zuweisung an die aktuellen Projektdaten anzupassen, wählen Sie Lebensdauer der Projektzuweisungen auf Projektdaten. Mit dieser Funktion werden die Datumsangaben jeder Projektlebensdauer-Zuweisung mit den aktuellen Angaben unter "Geplanter Start" und "Terminplan-Ende" für das Projekt abgestimmt, und die insgesamt zugeordneten Einheiten werden über die neue Projektzeitskala verteilt.

Um alle Zuweisungen an die prognostizierten Daten des Projekts anzupassen, wählen Sie Alle Ressourcenplanungszuweisungen zu prognostizierten Daten. Bei allen Zuweisungen wird durch diese Funktion das Startdatum des Projekts an das prognostizierte Startdatum angepasst, und alle Zuweisungen werden entsprechend verschoben.

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