Si vous disposez du privilège requis, vous pouvez utiliser la page Ressources de Détails de tâche pour
- Affecter des ressources ou des compétences
Cliquez sur le lien approprié. Dans la fenêtre de sélection, vous pouvez rechercher ou classer la liste pour rechercher facilement des ressources ou des compétences. S'agissant des ressources, pour afficher les données d'affectation avant de procéder à l'affectation, cliquez sur Afficher le détail.
- Soumettre les demandes de ressources à un responsable de ressources
Cliquez sur Demander des ressources, puis spécifiez les critères. Vous devez au moins spécifier une compétence principale.
Une fois que vous avez enregistré la demande, la colonne Critères de recherche indique que des conditions existent pour affecter des ressources à la demande. Grâce à la fonction Affectation ressources, les responsables de ressources et les responsables de projets peuvent récupérer et utiliser ces critères pour affecter une ressource.
- Réviser une affectation ou spécifier les détails, notamment les unités, les coûts et le taux
Cliquez sur le nom de la ressource ou de la compétence. Ensuite, éditez et enregistrez vos modifications.
- Supprimer une ressource ou compétence affectée
Cliquez sur le nom de la ressource ou de la compétence. Ensuite, cliquez sur Supprimer l'affectation.
- Envoyer un courrier électronique à toutes les ressources ou compétences affectées
Pour plus d'informations sur les tâches précédentes, reportez-vous à la rubrique Affecter des ressources à des tâches.
Personnaliser les détails des ressources
Pour sélectionner les colonnes détaillées qui s'affichent, cliquez sur Personnaliser. Par exemple, si vous souhaitez afficher le taux d'affectation ou les champs définis par l'utilisateur associés à l'affectation, vous devez ajouter les colonnes correspondantes.
Astuce : si aucun champ défini par l'utilisateur ne figure dans la liste de la fenêtre Personnaliser les colonnes, vous n'en n'avez pas.
Définitions de champs
Remarque : tous les champs décrits ici sont disponibles lorsque vous cliquez sur le nom d'une ressource ou d'une compétence pour modifier les détails de l'affectation. Cependant, certains champs ne s'affichent pas en mode d'affichage Détails de ressource, sauf si vous personnalisez Détails de ressource pour les inclure spécifiquement.
- Ressource
- Nom de la ressource affectée à la tâche. Une icône rouge
indique une ressource suraffectée.
- Compétence
- Compétence affectée à la ressource pour la tâche sélectionnée.
- Critères de recherche
- Indique si des critères spécifiques ont été enregistrés pour une utilisation dans le cadre d'une recherche de ressource d'affectation de personnel.
- Unités prévisionnelles ou planifiées
- Nombre d'unités de travail prévisionnelles ou planifiées de la ressource affectée à la tâche sélectionnée.
- Unités réelles
- Nombre d'unités de travail utilisées par la ressource pour la tâche sélectionnée.
- Unités restantes
- Nombre d'unités de travail requises par la ressource pour terminer la tâche sélectionnée (Unités restantes = Unités prévisionnelles ou planifiées – Unités réelles).
- Unités/période planifiées
- Unités prévisionnelles ou planifiées par période pendant laquelle la ressource doit effectuer un travail pour cette tâche. A titre d'exemple, une personne affectée à plein temps travaillerait huit heures pas jour.
- Ressource principale
- Indique que la ressource correspondante est la ressource principale de la tâche sélectionnée. En règle générale, la ressource principale est la personne responsable de tous les travaux relatifs à la tâche et de la mise à jour du statut de la tâche.
- Capacité
- Indique le niveau de compétence de la ressource : Maître, Expert, Qualifié, Compétent ou Inexpérimenté.
- Unités/période restantes
- Unités/période pendant lesquelles la ressource doit effectuer le travail restant pour la tâche.
- Prix/unité
- Prix par unité des heures normales pour la ressource ou la compétence. Lorsque l'option permettant de calculer les coûts à partir des unités est sélectionnée, ce prix permet de calculer le coût de l'affectation de tâche, à l'aide de la formule suivante : Coût = Unités * Prix/Unité.
Pour les ressources et les compétences présentant des taux spécifiés, le Prix/Unité correspond à la Source du taux et au Type de taux appliqués à la tâche et n'est pas modifiable. Si une ressource ou une compétence affectée n'a pas de taux spécifiés, le prix/unité par défaut du projet est utilisé et ne peut pas être modifié sur cet onglet. Pour entrer manuellement un Prix/Unité pour l'affectation de tâche, vous devez sélectionner Remplacer pour la Source du taux.
Remarque : si le prix/unité par défaut du projet est appliqué à la tâche, un caret (^) figure en regard de la valeur. Vous pouvez modifier le prix/unité par défaut du projet sur l'onglet Paramètres de la page Projets > Détails ou dans le module Project Management.
Un astérisque (*) en regard de la valeur indique que plusieurs taux de ressources ou calendriers des quarts variables dans le temps seront appliqués tout au long de la tâche. Un astérisque et un caret (*^) en regard de la valeur indiquent que le prix/unité par défaut du projet est appliqué au début de la tâche et qu'un taux variable dans le temps est également appliqué tout au long de la tâche.
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- Coûts prévisionnels ou planifiés
- Coût prévisionnel ou planifié de la ressource affectée à la tâche. Il est calculé comme suit : Coût prévisionnel ou planifié = Unités prévisionnelles ou planifiées * Coût par période.
- Coûts réels
- Coût des heures réelles normales et supplémentaires de la ressource affectée à la tâche sélectionnée. Calculé sous la forme : Coût réel = Coût réel heures normales + Coût réel heures supplémentaires.
- Coûts restants
- Coût restant de la ressource affectée à la tâche sélectionnée. Calculé sous la forme : Coût restant = Unités restantes * Coût par période.
- Courbe
- Indique comment les unités et les coûts de cette ressource sont répartis sur la durée de la tâche. Cliquez sur
pour associer une courbe à l'affectation.
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Remarques :
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Vous ne pouvez affecter une courbe qu'aux tâches dont
la durée est de type Durée et unités fixes ou Durée et unités/période fixes.
Un type de courbe Manuel indique que la distribution des ressources sur les périodes futures de l'affectation a été saisie manuellement dans le Tableau d'utilisation des ressources du module Project Management. Si vous sélectionnez un autre type de courbe, la distribution saisie manuellement est supprimée et les unités et coûts de l'affectation sont redistribués en fonction de la courbe que vous sélectionnez. Assurez-vous qu'il s'agit bien de la procédure à suivre avant de remplacer une courbe manuelle par une autre courbe. Pour plus d'informations sur la définition de la distribution des ressources, reportez-vous à l'aide de Project Management.
- Source du taux
- Source du taux, utilisé en liaison avec le Type de taux ; détermine le prix/unité utilisé pour calculer les coûts de l'affectation de tâche. Si une affectation de tâche unique inclut à la fois une ressource et une compétence, vous pouvez choisir d'utiliser les taux, ou les valeurs prix/unité, définis pour la ressource, ou d'utiliser les taux définis pour la compétence. Vous pouvez également choisir Remplacer comme Source du taux, ce qui vous permet d'entrer manuellement un prix/unité pour l'affectation.
- Type de taux
- Type de taux, utilisé en liaison avec la Source du taux ; détermine le prix/unité utilisé pour calculer les coûts de l'affectation de ressources ou de compétences. Les ressources et les compétences peuvent avoir jusqu'à cinq types de taux, dont chacun traduit un prix/unité différent. Les Types de taux sont définis dans le module Project Management.
Lorsque vous ajoutez une nouvelle affectation, le type de taux adopte par défaut la valeur spécifiée pour le projet. Lorsque vous éditez un type de taux et cliquez sur Enregistrer, le Prix/Unité est mis à jour en fonction de votre modification et, si l'option Calc. coûts à partir des unités est sélectionnée, les coûts sont recalculés.
Astuce : le type de taux par défaut d'un projet est spécifié sur la page Projets > Détails > Paramètres.
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- Calc. coûts à partir des unités
- Ce champ permet d'annuler le paramètre de calcul des coûts spécifié pour la ressource ou la compétence affectée. Pour l'exécution du calcul du coût de cette affectation (Coût = Unités * Prix/Unité), cochez cette case. Pour enregistrer manuellement les coûts des ressources ou des compétences, décochez cette case.
Si vous choisissez de ne pas calculer les coûts à partir des unités, les coûts des ressources ou des compétences de cette affectation ne sont pas mis à jour lorsque les unités ou les taux sont modifiés.
Si vous attribuez à ce paramètre la valeur Oui (coché) au lieu de Non (non coché), les coûts de l'affectation sont recalculés en fonction des unités et des taux actuels.
- Pilote les dates de la tâche
- Utilisez ce champ si vous souhaitez remplacer le paramètre par défaut d'une ressource pour la tâche sélectionnée.
Remarque : le paramètre par défaut de la ressource pour cette option est spécifié dans le module Project Management : il est défini au niveau du projet pour l'ensemble des ressources du projet.
Cochez cette case pour que les dates de début et de fin de la tâche dépendent des dates des ressources. Décochez cette case pour que les dates de tâche soient indépendantes des dates des ressources.
- Centre de frais
- Centre de frais associé à l'affectation de ressources. Cliquez sur
pour associer un coût à l'affectation de ressource.
- Champs définis par l'utilisateur
- Si vous avez personnalisé l'onglet Ressources de manière à afficher les colonnes de champs définis par l'utilisateur, ces champs définis par l'utilisateur sont répertoriés dans cette section.