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Vorgangscodezuweisungen hinzufügen, bearbeiten oder löschen

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Wo kann ich dies ausführen?

Falls Sie über die entsprechende Berechtigung verfügen, können Sie Zuweisungen von Vorgangscodes auf der Seite "Vorgänge" hinzufügen oder bearbeiten.

Um die Seite "Vorgänge" anzuzeigen, öffnen Sie das Projekt bzw. die Projektgruppe, das/die Sie bearbeiten möchten, und klicken in der Projekte-Symbolleiste auf Tätigkeiten.

Auf der Seite "Vorgänge" können Sie Vorgangscodes direkt in der Vorgangstabelle zuweisen oder Vorgänge in der Tabelle auswählen und deren Details anzeigen.

Tipp: Details von Vorgängen anzeigen und Vorgangscodes zuweisen können Sie auch im Portlet "Arbeitsbereich".

Ich möchte

Vorgangscodes und Vorgangscodewerte in der Vorgangstabelle zuweisen

In der Vorgangstabelle können Sie zuvor definierte Werte oder neue Codewerte auswählen und spontan Vorgangscodes zuweisen.

  1. Wenn die Vorgangscodes, die Sie zuweisen möchten, nicht als Spalten in der Vorgangstabelle angezeigt werden, klicken Sie in der Symbolleiste "Vorgänge" auf Vorgangsansicht anpassen.

Das Dialogfeld "Vorgangsansichten anpassen" wird angezeigt.

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte "Spalten".
  2. Blenden Sie eine der folgenden Ebenen ein:
    • Globale Vorgangscodes
    • UPS-Vorgangscodes
    • Projektvorgangscodes

  3. Doppelklicken Sie unterhalb jeder Ebene auf Vorgangscodes, um diese in das Feld "Ausgewählte Spalten" zu verschieben.
  4. Klicken Sie auf "OK". Die ausgewählten Vorgangscodes werden in der Vorgangstabelle angezeigt.
Vorgangscodewerte spontan hinzufügen
  1. Doppelklicken Sie in der Vorgangstabelle in eine Vorgangscodespalte.

In der Zelle wird das Symbol "Durchsuchen" Symbol um eine Ressource auszuwählen angezeigt, und das zu dem Vorgangscode gehörige Dialogfeld "Vorgangsdetail" wird unterhalb der Vorgangstabelle angezeigt.

Wenn Sie z. B. in die Zelle eines Vorgangscodes namens "Fakturierbare Stunden" doppelklicken, werden das Symbol "Durchsuchen" Symbol um eine Ressource auszuwählen in der Zelle und das Dialogfeld "Ausgaben" unterhalb der Vorgangstabelle angezeigt.

  1. Klicken Sie auf "Durchsuchen" Symbol um eine Ressource auszuwählen.

Das Dialogfeld "Auswählen" für den ausgewählten Vorgangscode wird angezeigt. Die Inhalte dieses Dialogfelds sind je nach Art des Vorgangscodes unterschiedlich. Im Dialogfeld "Auswählen" können Sie einem Vorgangscode neue Vorgangscodewerte hinzufügen und einen Wert auswählen, der in der Vorgangstabelle angezeigt wird.

  1. Fügen Sie einen Codewert hinzu:

Klicken Sie auf "Codewert hinzufügen". Das Dialogfeld "Vorgangscodewert hinzufügen" wird angezeigt. Geben Sie den "Codewert" und die "Codebeschreibung" ein, und klicken Sie auf "OK".

Fügen Sie so viele Codewerte hinzu wie erforderlich. Klicken Sie dann im Dialogfeld "Auswählen" auf "Schließen".

  1. Wählen Sie einen Codewert aus:

Geben Sie den Namen oder die Beschreibung des Codewerts ganz oder teilweise in das Feld "Suchen" ein. Die Liste der angezeigten Codewerte wird nach jeder Zeicheneingabe automatisch aktualisiert. Klicken Sie auf "OK".

In der "Vorgangstabelle" wird in der ersten Spalte der Vorgangszeile ein Symbol (Gelbe Markierung, die für den bearbeiteten Vorgang steht) als Indikator dafür angezeigt, Ihre Änderungen zu speichern.

  1. Wenn Sie alle Codes zugewiesen haben, klicken Sie auf Symbol zum Speichern von Änderungen (Strg+S), um die Änderungen zu speichern, oder auf Symbol zum Abbrechen von Änderungen (Strg+Z), um die Bearbeitung abzubrechen.

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Arbeiten mit Vorgangscodes eines ausgewählten Vorgangs

Öffnen Sie das Dialogfeld "Vorgangscodes".

Doppelklicken Sie in der Vorgangstabelle auf der Seite "Vorgänge" auf einen Vorgang, und wählen Sie Fügen Sie einen Vorgangscode hinzu "Vorgangscodes".

oder

Klicken Sie in der Vorgangs-Symbolleiste auf das Menü "Vorgangsdetails" Vorgangsdetails, wählen Sie Vorgangsdetails und dann Vorgangscode hinzufügen "Vorgangscodes".

Das Dialogfeld "Vorgangscodes" wird geöffnet.

 

Zuweisen von Vorgangscodes zu einem Vorgang
  1. Öffnen Sie das Dialogfeld "Vorgangscodes".
  2. Klicken Sie auf "Vorgangscode hinzufügen". Das Dialogfeld "Vorgangscode auswählen" wird angezeigt.
  3. Wählen Sie einen globalen Vorgangscode, UPS-Vorgangscode oder Vorgangscode auf Projektebene aus.
  4. Erweitern Sie die Baumansicht, und wählen Sie den anzuzeigenden Vorgangscode aus.
  5. Klicken Sie auf "Zuweisen".
  6. Klicken Sie auf "Schließen". Das Dialogfeld "Vorgangscode auswählen" wird geschlossen.

Der ausgewählte Vorgangscode wird im Dialogfeld "Vorgangscode" angezeigt.

Hinweis: Im Dialogfeld "Vorgangscode" können Sie den Wert und die Beschreibung eines Vorgangscodes anzeigen. Wenn Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, können Sie den Wert und die Beschreibung auf der Seite "Vorgangscodes" ändern.

Anzeigen von Vorgangscodes des Vorgänger- oder Nachfolgervorgangs
  1. Öffnen Sie das Dialogfeld "Vorgangscodes".
  2. Klicken Sie auf Vorangehender Vorgang, um einen Vorgang auszuwählen, der dem ausgewählten Vorgang in der Vorgangstabelle vorangeht.

oder

Klicken Sie auf Vorangehender Vorgang, um einen Vorgang auszuwählen, der dem ausgewählten Vorgang in der Vorgangstabelle folgt.

Wenn für diesen Vorgang bereits Vorgangscodes erstellt wurden, werden diese im Dialogfeld "Vorgangscodes" aufgelistet.

Löschen eines Vorgangscodes
  1. Öffnen Sie das Dialogfeld "Vorgangscodes".
  2. Wählen Sie den Vorgangscode aus, den Sie löschen möchten.
  3. Klicken Sie auf Vorgangscode löschen "Löschen".

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