Vous pouvez personnaliser les tableaux de bord et organiser le contenu à afficher. Pour chaque tableau de bord défini par l'utilisateur ou multi-utilisateur que vous créez, vous pouvez personnaliser le contenu, la présentation et l'accès. Si vous disposez du privilège de sécurité approprié, vous pouvez également personnaliser les tableaux de bord globaux. En revanche, vous ne pouvez pas personnaliser les tableaux de bord multi-utilisateurs créés par un autre utilisateur P6 Web Access, même si vous disposez des droits d'accès requis pour afficher ces derniers. Pour les tableaux de bord globaux et multi-utilisateurs que vous pouvez afficher mais pas modifier, il est possible de définir un filtre utilisateur qui remplace le filtre spécifié par le propriétaire du tableau de bord.
Deux méthodes permettent d'accéder aux préférences du tableau de bord afin de personnaliser un tableau de bord :
- Sur la page d'accueil des tableaux de bord, sélectionnez l'onglet du tableau de bord à personnaliser, puis cliquez sur Personnaliser en haut à gauche de l'onglet.
Astuce : Oracle Primavera vous recommande de choisir cette méthode afin que toutes les préférences soient disponibles lors de la personnalisation d'un tableau de bord. Si vous accédez aux préférences du tableau de bord via la page Gérer les tableaux de bord (comme décrit ci-dessous), certaines options de personnalisation n'apparaissent pas.
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A partir du menu Action Tableaux de bord dans la barre de navigation globale, sélectionnez Gérer les tableaux de bord.
Lorsque vous personnalisez un tableau de bord, vous pouvez :
- Modifier les préférences générales du tableau de bord
- Choisir les portlets à afficher dans le tableau de bord
- Modifier la position des portlets sur le tableau de bord
- Modifier les paramètres d'accès de l'utilisateur
- Définir un filtre utilisateur pour les tableaux de bord globaux et multi-utilisateurs
Modifier les préférences générales du tableau de bord
- Cliquez sur l'onglet Contenu.
- Dans la section Général, vous pouvez :
- Renommer le tableau de bord
- Cliquer sur
pour modifier le filtre du tableau de bord, à condition d'en être le propriétaire
- Modifier le nombre maximum de lignes affichées dans les portlets du tableau de bord
- Empêcher ou non les utilisateurs de modifier le filtre du tableau de bord
Astuce : cette option est uniquement disponible pour les tableaux de bord globaux (si vous disposez du privilège requis pour les modifier) et les tableaux de bord multi-utilisateurs que vous avez créés. Si vous ne cochez pas cette option, un champ Filtre utilisateur s'affiche pour les utilisateurs qui disposent des droits d'accès requis pour afficher le tableau de bord. Les utilisateurs sélectionnent leur propre filtre dans ce champ ou dans le champ Filtrer par du tableau de bord.
- Sélectionner un filtre utilisateur pour remplacer le filtre du tableau de bord
- Pour enregistrer vos modifications et revenir à la page précédente, cliquez sur Enregistrer et fermer. Pour modifier un autre onglet, cliquez sur Enregistrer, puis sur l'onglet Présentation ou Accès.
Cette option est disponible uniquement si toutes les conditions suivantes sont remplies : vous accédez aux préférences du tableau de bord à partir de la page d'accueil des tableaux de bord et non de la page Gestion des tableaux de bord ; il s'agit d'un tableau de bord multi-utilisateur créé par un autre utilisateur ou d'un tableau de bord global que vous pouvez afficher mais pas modifier ; l'option Empêcher les utilisateurs de modifier le filtre du tableau de bord n'est pas sélectionnée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Définir un filtre utilisateur pour les tableaux de bord globaux et multi-utilisateurs ci-après.
Choisir les portlets à afficher dans un tableau de bord
- Cliquez sur l'onglet Contenu.
- Cochez la case située en regard de chacun des portlets que vous souhaitez visualiser et décochez celle des portlets que vous ne souhaitez pas visualiser.
- Pour enregistrer vos modifications et revenir à la page précédente, cliquez sur Enregistrer et fermer. Pour modifier un autre onglet, cliquez sur Enregistrer, puis sur l'onglet Présentation ou Accès.
Pour afficher ou masquer d'autres options d'un portlet, cliquez sur
en regard du nom du portlet. Ces autres options vous permettent de filtrer ou de personnaliser avec plus de précision les éléments affichés dans un portlet. Par exemple, vous pouvez limiter le contenu du portlet Mes tâches aux tâches planifiées au cours d'une période particulière ou n'inclure dans le portlet Mes projets que les projets dont vous constituez une ressource.
Astuce : les portlets que vous pouvez afficher dépendent des droits d'accès aux modules Web Access dont vous disposez. Par défaut, vous pouvez afficher 12 portlets au maximum dans un tableau de bord ; votre administrateur système peut cependant modifier cette limite. Pour obtenir la liste complète des portlets que vous pouvez afficher, reportez-vous au sommaire des espaces de travail.
Astuce : reportez-vous à la rubrique d'aide portlet personnalisé pour obtenir des informations importantes concernant la spécification d'une URL personnalisée.
Modifier la position des portlets sur un tableau de bord
- Cliquez sur l'onglet Présentation.
- Cliquez sur les portlets et faites-les glisser vers l'emplacement souhaité sur le tableau de bord. Vous pouvez aussi sélectionner un portlet et utiliser les flèches de direction pour le positionner.
- Pour chacun des portlets, choisissez le mode d'affichage étroit ou large.
- Pour enregistrer vos modifications et revenir à la page précédente, cliquez sur Enregistrer et fermer. Pour modifier un autre onglet, cliquez sur Enregistrer, puis sur l'onglet Contenu ou Accès.
Définir l'accès d'un utilisateur à un tableau de bord
Lorsque vous créez ou éditez un tableau de bord, vous pouvez le mettre à votre disposition uniquement (tableau de bord de l'utilisateur), à la disposition de tous les utilisateurs (tableau de bord global) ou à la disposition d'une liste d'utilisateurs que vous aurez définie (tableau de bord multi-utilisateur).
Astuce : vous devez disposer du privilège de sécurité approprié pour paramétrer l'accès sur Tous les utilisateurs. Vous ne pouvez pas modifier le paramétrage d'accès d'un tableau de bord multi-utilisateur dont vous n'êtes pas l'auteur. Les paramètres d'accès définis dans cet onglet déterminent les options disponibles dans la section Général de l'onglet Contenu.
- Cliquez sur l'onglet Accès.
- Sélectionnez Utilisateur actuel pour que vous seul puissiez accéder au tableau de bord ; sélectionnez Tous les utilisateurs pour que tous les utilisateurs de P6 Web Access puissent y accéder ; cliquez sur Liste des utilisateurs pour que certains utilisateurs de P6 Web Access puissent y accéder.
Si vous sélectionnez Liste des utilisateurs, utilisez les flèches pour placer les utilisateurs dans les listes Utilisateurs sélectionnés ou Disponibles. Pour sélectionner plusieurs utilisateurs, maintenez enfoncée la touche Ctrl tout en cliquant sur les utilisateurs.
- Cliquez sur Enregistrer et fermer pour revenir à la page précédente. Pour modifier un autre onglet, cliquez sur Enregistrer, puis sur l'onglet Contenu ou Présentation.
Définir un filtre utilisateur pour un tableau de bord global ou multi-utilisateur créé par un autre utilisateur
Le propriétaire d'un tableau de bord global ou multi-utilisateur peut empêcher les utilisateurs de modifier le filtre du tableau de bord. Dans ce cas, les données affichées dépendent du filtre spécifié pour le tableau de bord et vous ne pouvez pas définir votre propre filtre. En revanche, si le propriétaire ne choisit pas cette option, vous pouvez sélectionner votre propre filtre pour le tableau de bord.
Pour sélectionner un filtre à partir des préférences du tableau de bord, accédez à la section Général de l'onglet Contenu, puis cliquez sur en regard du champ Filtre utilisateur. Le paramètre de filtre sélectionné ne s'applique pas aux autres utilisateurs qui peuvent visualiser le tableau de bord.
Pour sélectionner un filtre directement à partir du tableau de bord, cliquez sur dans le champ Filtrer par du tableau de bord.