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Créer ou supprimer des projets dans une fiche d'évaluation

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Si vous disposez des privilèges de sécurité appropriés, vous pouvez créer et supprimer les projets d'une fiche d'évaluation sur la page Analyse de portefeuille et le portlet Vue Portefeuille dans les tableaux de bord. Lorsque vous créez un projet à l'aide de la fiche d'évaluation, certaines données de projet adoptent les valeurs par défaut, notamment :

Vous pouvez à tout moment modifier les données par défaut, ainsi que d'autres données des fiches d'évaluation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Modifier les données d'une fiche d'évaluation.

Pour créer un projet à partir d'une fiche d'évaluation sur la page Analyse de portefeuille
  1. Ouvrez le groupe de projets que vous voulez utiliser dans la section Portefeuilles.
  2. Cliquez sur Analyse de portefeuille dans la barre d'outils des portefeuilles pour afficher la page Analyse de portefeuille.
  3. Dans l'une des sections de la page, choisissez dans la liste Visualiser la fiche d'évaluation que vous souhaitez afficher.
  4. Dans la liste Scénario, choisissez <Données les plus récentes>.
Remarque : vous ne pouvez pas créer un projet si vous affichez les données du scénario du groupe sélectionné.
  1. Dans la fiche d'évaluation, sélectionnez la ligne située immédiatement au-dessus de l'emplacement où vous souhaitez ajouter le nouveau projet.
  2. Cliquez sur l'icône Ajouter un projet.
  3. Si un message vous y invite, sélectionnez un EPS père et Responsable pour le projet.
Remarque : le message vous invite seulement à sélectionner l'EPS père et le responsable, si ces colonnes ne sont pas affichées dans la fiche d'évaluation.
  1. Modifiez les données d'une fiche d'évaluation, le cas échéant.
  2. Cliquez sur l'icône Enregistrer pour enregistrer les modifications ou cliquez sur Annuler pour annuler les modifications. Si vous annulez les modifications, le projet que vous avez ajouté est supprimé de la fiche d'évaluation.
Remarque : lorsque vous créez un projet à partir d'une fiche d'évaluation sur la page Analyse de portefeuille, le projet est automatiquement ajouté au filtre associé à la page. Cependant, si la page est filtrée par portefeuille global et que vous ne disposez pas du privilège de sécurité requis pour éditer les portefeuilles globaux, le nouveau projet est supprimé de la fiche d'évaluation lorsque vous cliquez sur l'icône Enregistrer.

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Pour créer un projet à partir d'une fiche d'évaluation affichée dans le portlet Vue Portefeuille
  1. Dans un portlet Vue Portefeuille affichant une fiche d'évaluation sur la page d'accueil des tableaux de bord, cliquez sur l'icône Agrandir pour agrandir le portlet.
  2. Dans la fiche d'évaluation, sélectionnez la ligne située immédiatement au-dessus de l'emplacement où vous souhaitez ajouter le nouveau projet.
  3. Cliquez sur Ajouter.
  4. Si un message vous y invite, sélectionnez un EPS père et Responsable pour le projet.
  5. Modifiez les données d'une fiche d'évaluation, le cas échéant.
  6. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque : lorsque vous créez un projet à partir d'une fiche d'évaluation sur un tableau de bord, le projet est ajouté automatiquement au filtre associé au tableau de bord. Cependant, si le tableau de bord est filtré par portefeuille global et que vous ne disposez pas du privilège de sécurité requis pour modifier les portefeuilles globaux, le nouveau projet est supprimé de la fiche d'évaluation lorsque vous cliquez sur Enregistrer.

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Pour supprimer un projet à partir d'une fiche d'évaluation

Sur la page Analyse de portefeuille affichant une vue Fiche d'évaluation, sélectionnez le projet à supprimer, puis cliquez sur . Cliquez sur l'icône Enregistrer pour terminer la suppression.

Dans un portlet Vue Portefeuille affichant une fiche d'évaluation sur la page d'accueil des tableaux de bord, cliquez sur l'icône Agrandir pour agrandir le portlet. Sélectionnez le projet à supprimer, puis cliquez sur Supprimer. Cliquez sur Enregistrer pour compléter la suppression.

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