Les options de personnalisation disponibles pour le portlet Vue Portefeuille dépendent du type de vue sélectionné :
Affichage en diagramme
Définissez les informations suivantes pour le diagramme :
Définitions de champs
Champs communs
Les champs suivants s'appliquent à tous les types de diagramme (ou du moins en grande partie) :
- Titre
- Nom de la vue et titre apparaissant dans la barre de titre du portlet. Ce titre peut contenir jusqu'à 255 caractères et n'a pas besoin d'être unique. Ce champ est obligatoire.
- Type
- Type de la vue : graphique à bulles, histogramme, diagramme en secteurs, fiche d'évaluation, histogramme bord à bord ou histogramme empilé. Veuillez noter que si vous modifiez le type de la vue pour choisir Fiche d'évaluation, les informations qui s'affichent sur la page changent afin que vous puissiez entrer les détails sur la fiche d'évaluation.
- Axe des X
- Champ de données représenté sur l'axe des X du diagramme. Ce champ n'est pas présent sur les diagrammes en secteurs.
- Axe des Y
- Champ de données représenté sur l'axe des Y du diagramme. Ce champ n'est pas présent sur les diagrammes en secteurs.
- Grouper par
- Champ de données servant à regrouper des projets sur le diagramme. Le regroupement permet de rassembler tous les projets contenant la même valeur pour le champ de données sélectionné. Ce champ n'est pas présent sur les histogrammes.
- Thème des couleurs
- Type de couleurs utilisées sur le diagramme : pastels ou primaires.
- Afficher en 3D
- Affiche le diagramme au format 3-D. Lorsque vous décochez cette case, le diagramme s'affiche au format 2D.
- Afficher les lignes horizontales de la grille
- Affiche des lignes horizontales dans le diagramme. Ce champ n'est pas présent sur les diagrammes en secteurs.
- Afficher les lignes verticales de la grille
- Affiche des lignes verticales dans le diagramme. Ce champ n'est pas présent sur les diagrammes en secteurs.
Champs des graphiques à bulles
Le champ suivant s'applique uniquement au graphique à bulles :
- Taille des bulles
- Indique la taille des bulles qui s'affichent sur un graphique à bulles.
Champs des diagrammes en secteurs
Les champs suivants s'appliquent uniquement au diagramme en secteurs :
- Données
- Champ de données représenté sur le diagramme.
- Afficher le libellé des données du diagramme en secteurs
- Pour chaque section du diagramme en secteurs, ce champ affiche la valeur de l'option personnalisée que vous avez sélectionnée dans le champ Données. Si, par exemple, les données que vous avez choisi d'afficher dans le diagramme en secteurs concernent le coût réel, le diagramme affiche la valeur Coût réel à côté de chaque section du diagramme en secteurs.
- Afficher les groupes par libellé
- Pour chaque section du diagramme en secteurs, ce champ affiche la valeur de l'option personnalisée que vous avez sélectionnée dans le champ Grouper par. Si, par exemple, vous choisissez de regrouper le diagramme par projet, le diagramme affiche le nom du projet à côté de chaque section du diagramme en secteurs.
- Afficher le pourcentage
- Affiche le pourcentage de chaque secteur du diagramme en secteurs.
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Vue Fiche d'évaluation
Définissez les informations générales suivantes pour la fiche d'évaluation :
Définitions de champs
- Titre
- Nom de la vue et titre apparaissant dans la barre de titre du portlet. Ce titre peut contenir jusqu'à 255 caractères et n'a pas besoin d'être unique. Ce champ est obligatoire.
- Type
- Type de la vue : graphique à bulles, histogramme, diagramme en secteurs, fiche d'évaluation, histogramme bord à bord ou histogramme empilé. Notez que si vous modifiez le type pour choisir l'un des graphiques (histogramme, diagramme en secteurs ou graphique à bulles, par exemple), les informations affichées sur cette page changent pour que vous puissiez entrer les détails du diagramme.
Vous pouvez également définir d'autres options de personnalisation pour la fiche d'évaluation dans les deux onglets suivants :
- Colonnes - Cet onglet vous permet de choisir les colonnes de données à afficher sur la fiche d'évaluation. Utilisez-le également pour définir les options de tri requises.
- Regrouper - Cet onglet vous permet de choisir le mode de regroupement ou de classement des projets. Par exemple, vous pouvez regrouper des projets par code projet, par début planifié ou par responsable.
Colonnes
- Dans la liste des colonnes disponibles sélectionnez chaque colonne d'informations que vous voulez afficher, puis cliquez sur les flèches pour les envoyer dans la liste des colonnes sélectionnées. L'ordre de haut en bas de la liste Colonnes sélectionnées détermine l'ordre d'affichage des colonnes, de gauche à droite, dans la fiche d'évaluation. Pour modifier l'ordre des colonnes, utilisez les boutons fléchés vers le haut et le bas.
Astuce : vous ne pouvez afficher que 30 colonnes au maximum. Astuce : la colonne Nom étant toujours affichée, elle n'est pas incluse dans la liste Colonnes disponibles. Pour afficher le jeu de colonnes par défaut, cliquez sur Par défaut.
- Utilisez la liste déroulante Trier par pour indiquer comment trier tous les projets sur la fiche d'évaluation.
- Dans la liste déroulante Ordre de tri, vous pouvez choisir de répertorier les projets de la fiche d'évaluation par ordre croissant (par ex., de A à Z) ou décroissant (par ex., de Z à A).
Astuce : dans le portlet Vue Portefeuille, vous pouvez également cliquer sur un titre de colonne pour trier selon ce champ ou pour modifier l'ordre de tri sélectionné. Une petite flèche indiquant l'ordre de tri apparaît en regard du titre de colonne du champ de tri actuel.
- Choisissez Afficher les demandes de projet si vous voulez analyser des projets potentiels en même temps que les projets approuvés sur la fiche d'évaluation. Notez que, si vous choisissez cette option, seul un nombre limité de colonnes affichera des valeurs pour les projets demandés.
Remarque : si vous choisissez d'afficher les projets demandés, ils n'apparaîtront pas sur une fiche d'évaluation si la page ou l'onglet correspondant est filtré par un portefeuille manuel.
Regrouper
Choisissez jusqu'à dix niveaux ou champs servant de base au regroupement des projets sur la fiche d'évaluation. Le regroupement permet de rassembler, ou regrouper, tous les projets qui contiennent la même valeur pour le champ sélectionné.
Ainsi, si vous choisissez d'effectuer un regroupement par statut de projet, tous les projets dont le statut est Planifié seront regroupés ensemble et il en ira de même pour tous les projets dont le statut est Actif, pour tous ceux dont le statut est Inactif et pour tous ceux dont le statut est Simulation.
- La liste déroulante Jusqu'au niveau est activée lorsque vous optez pour un regroupement par champ hiérarchique, par exemple, responsable. Cette liste vous permet de choisir le nombre de niveaux hiérarchiques à utiliser pour le regroupement. Par exemple, si votre responsable/structure OBS se compose de cinq niveaux, vous pouvez choisir de ne regrouper les tâches que jusqu'au troisième niveau. Dans ce cas, les projets associés aux niveaux inférieurs de la structure OBS sont répertoriés sous le bandeau du niveau 3.
Remarque : vous ne pouvez pas regrouper selon plusieurs champs hiérarchiques.
Sur la fiche d'évaluation, chaque niveau de regroupement sélectionné apparaît avec un bandeau de couleur.
- Dans la liste déroulante Couleur de l'arrière-plan, vous pouvez sélectionner la couleur d'arrière-plan à afficher pour chaque bandeau de niveau de regroupement.
- La liste déroulante Texte vous permet de choisir la couleur du texte qui apparaît dans le bandeau du niveau de regroupement.
- Utilisez la liste déroulante Ordre de tri pour indiquer si les projets du groupe sont répertoriés par ordre croissant (par exemple, de A à Z) ou décroissant (par exemple, de Z à A).
Vous pouvez en outre cocher ou décocher les cases correspondant aux options suivantes pour personnaliser le texte qui figure dans chaque bandeau de couleur :
- Afficher le titre de champ dans le bandeau - Affiche le nom du champ du niveau de regroupement sélectionné, suivi de la valeur du champ. Par exemple, si vous choisissez de regrouper les alertes par statut de projet, le texte suivant apparaît dans les bandeaux du niveau de regroupement :
Statut de projet : Planifié
Statut de projet : Actif
Statut de projet : Inactif
Statut de projet : Simulation
- Afficher les calculs de champ dans le bandeau - Affiche des informations récapitulatives pour tous les champs de coûts, de nombres, d'entiers, de dates de début et de dates de fin dans le groupe.
Astuce : les cumuls des dates de début reflètent la date la plus ancienne du groupe, tandis que les cumuls des dates de fin représentent la date la plus récente. Les cumuls des unités et des coûts reprennent le total des valeurs pour chaque projet du groupe.