我在何处可以进行此操作?
如果您具备必需的权限,则可以在“项目>作业 ”页上或者在“分配”对话框中增加、编辑或删除资源和角色分配;通过右键单击横道图或作业表格,然后选择“编辑分配”可以显示“分配”对话框。
当您在portlet中单击作业名称时,其相应的详情页就会显示出来。您也可以直接从“作业”页中存取“作业资源详情”。
要显示“作业”页,请在“项目”部分打开您想要使用的项目或项目组,然后单击项目工具栏中的,或者右键单击作业表格,然后从选项列表中选择编辑作业详情。
我想要
作业层次资源计划的选项
因为项目管理经验在组织中各不相同,P6 Web Access提供了几个用于标识作业资源分配的选项。您可以
- 分配特定资源
- 分配角色
如果为您的组织定义了角色,则角色通常指定技能集或专业类别。组织有时候在项目规划的早期阶段分配角色,接着在稍后分配履行此角色的特定资源。
- 请求符合特定条件的资源。
资源请求通常在一个人负责定义资源请求而另一个人负责实际分配的时候使用。通过资源配备功能,资源经理可检索并使用资源请求条件以分配特定资源。
在作业表格中管理资源和角色分配
将资源分配给作业
提示:请参阅增加、编辑或删除作业的分配,以获取有关使用右键菜单将资源和角色分配增加到作业的说明。
- 在“作业表格”中右键单击要分配资源的作业的行。
- 选择
“分配”。
- 在“分配”对话框中,单击
“分配资源”。
- 在“选择资源”对话框中,展开树并选择想要分配的资源。
- 单击“分配”。对想要分配给选中作业的每个资源重复此步骤。
- 完成分配资源后,请单击“关闭”。
提示:当您将资源分配给还没有任何资源分配的作业时,该资源将标识为主要资源。如果您随后向同一作业分配更多资源,必要时可以更改作业的主要资源分配。
分配给作业的资源显示在“作业表格”的“资源名称”栏位中。如果资源名称栏位未显示在作业表格中,请在作业工具栏中单击
以自定义视图增加该栏位。资源名称在栏位“常用”类别下面提供。
- 分配资源完成后,在作业工具栏中单击
(Ctrl+S)以保存更改,或单击
(Ctrl+Z)取消编辑。
更改作业的主要资源分配
您分配给作业的第一个资源将自动标识为作业的主要资源。有多个资源分配到作业时,执行以下步骤可更改主要资源分配,或增加新分配作为主要资源。
- 如果主要资源栏位未显示在作业表格中,请在作业工具栏中单击
以自定义视图增加该栏位。主要资源在栏位“常用”类别下面提供。
有关选择您要显示在“作业表格”中的栏位信息,请参阅选择和组织作业视图的内容。
- 在“作业表格”中的相应作业行中,双击“主要资源”栏位,然后单击
。此时将显示“选择资源”对话框。
要快速查找资源,在“搜索”字段中键入全部或部分资源名称。资源列表随您键入的字符而不断更新。
- 选择资源,然后单击“确定”。
图标(
)会出现在作业行的第一栏中,以指明存在未保存的更改。
- 要向其他作业分配主要资源,请重复步骤2和步骤3。
- 分配主要资源完成后,在作业工具栏中单击
(Ctrl+S)以保存更改,或单击
(Ctrl+Z)取消编辑。
将角色分配给作业
提示:请参阅增加、编辑或删除作业的分配,以获取有关使用右键菜单将资源和角色分配增加到作业的说明。
- 在“作业表格”中右键单击要分配角色的作业行。
- 选择
“分配”。
- 在“分配”对话框中,单击
“分配角色”。
- 在“选择角色”对话框中,展开树并选择想要分配的角色,然后单击“分配”。对想要分配给选中作业的每个角色重复此步骤。
- 完成向作业分配角色后,请单击“关闭”。
分配给作业的角色显示在“作业表格”的“角色”栏位中。如果角色栏位未显示在作业表格中,请在作业工具栏中单击
以自定义视图增加该栏位。角色在栏位“常用”类别下面提供。
- 分配角色完成后,在作业工具栏中单击
(Ctrl+S)以保存更改,或单击
(Ctrl+Z)取消编辑。
增加、编辑或删除作业的分配
- 在“作业表格”中,右键单击要增加分配的作业,或者编辑或删除现有的分配。
- 选择“分配”。
“作业分配”对话框会启动,并显示作业的现有资源和角色分配(如果有)。在此对话框中,您可以增加新分配、删除现有分配以及查看或编辑分配详情。
提示:您还可以在“作业表格”的“资源名称”或“角色”栏位中双击分配,然后单击
以存取该对话框。
- 增加、编辑或删除分配的步骤如下:
- 要将资源分配增加到作业,单击
。选择想要分配的资源,单击“分配”,然后单击“关闭”。
- 要将角色分配增加到作业,单击
。选择您要分配的角色,单击“分配”,然后单击“关闭”。
- 要将资源分配增加到现有的角色分配,请选择角色分配行。双击“资源”栏位,然后单击
。选择想要分配的资源,单击“分配”,然后单击“关闭”。
- 要替换现有资源分配,请选择角色分配行。双击“资源”栏位,然后单击
。选择想要分配的资源,单击“分配”,然后单击“关闭”。
- 要删除分配,请选择分配行,然后单击
。
- 要编辑分配数据,请双击相应的栏位,然后输入或选择一个值。可编辑的单元格以白色背景显示,而不可编辑的单元格则以浅灰背景显示。单元格是否可编辑取决于多项因素,包括您在其他单元格中选择的值。
- 要显示或隐藏对话框中的栏位,请单击
。选择要显示或隐藏的栏位。栏位名称旁边的选中标记表示当前显示了该栏位。每次只能显示或隐藏一个栏位。
- 如果您想要编辑其他作业的分配,请单击“应用”以保存您的更改且不关闭对话框。
提示:对话框打开时,您可以继续选择“作业表格”中的作业,然后对您选择的作业添加、编辑或删除分配。
- 要保存您的更改并关闭对话框,请单击“保存”。
要关闭对话框而不保存更改,请单击“关闭”。
提示: 您在“作业分配”对话框中增加到作业的分配会立即保存到数据库;无需单击对话框中的“应用”或“保存”。如果增加作业分配,然后单击“关闭”,则增加的分配仍会保留。单击“应用”或“保存”时,您在“作业分配”对话框中对现有分配所做的更改(编辑或删除)会自动保存。无论您执行的任务如何(增加、编辑或删除),即使在关闭对话框后,作业工具栏上的
图标仍会禁用。由于在“作业分配”对话框中保存分配更改,当您在此对话框中增加、编辑或删除分配时,
图标不会显示在“作业表格”中的作业旁边。
在作业详情表单中管理资源分配
除了从“作业”页中存取的“分配”对话框中管理作业资源详情之外,您还可以在portlet中的“资源详情”表单中记录和管理分配以及相关联的属性,例如计划数量和单价。
步骤 1:打开“作业详情”portlet
- 从“项目”工具栏中,单击“工作中心”。
- 查看“作业详情”portlet。
- 根据需要展开“资源”部分。
如果未显示资源详情,则编辑您的设置添加这些信息。有关自定义“作业详情”视图,可参阅自定义作业详情。
步骤2:管理资源分配
要分配资源或角色
- 单击“分配资源”或“分配角色”。
要显示最近的资源层次数据,请单击“刷新”。要更改列表顺序,请从组织方式下拉列表中选择一个选项。当为未配备的角色分配资源时,要只列示可履行角色的资源,使用“按角色列示资源”组织选项。
- 选择资源或角色,然后单击“分配”。选择和分配更多资源或角色,或单击“关闭”。
提示:要在分配资源之前对分配进行审批,请选择该资源,然后单击“显示详情”。这将以剖析表或直方图格式显示资源使用数据,使您可以根据汇总数据审批现有资源分配。
编辑或删除分配
- 单击资源或角色名称。
- 编辑分配或详情,然后单击“保存”。
或者,要删除分配,请单击“删除分配”。
请求资源
- 单击“请求资源”。
- 指定满足请求所需的特征。
您至少必须指定主要角色。要缩小或扩大结果范围,可分别选择“全部”搜索条件或“任意”搜索条件选项。
提示:如果您选择在搜索条件中指定资源,根据资源安全和当前的项目资源,可用资源列表仅包括您可以存取的资源。