Rechercher

Vues de tâches

Astuces

Liens connexes

Qu'est-ce qu'une vue de tâche ?

Une vue de tâche rassemble une sélection de données dans une présentation visuelle spécifique, également appelée format, via la page Projets > Tâches.

Je veux

Utilisation des vues de tâches

Lors de la personnalisation de la page Tâches, vous pouvez sélectionner de nombreuses options pour créer des vues de tâches qui présentent les données de projet requises dans un format conforme à vos besoins. Vous pouvez afficher et planifier des tâches dans le diagramme de Gantt, planifier des tâches dans la Vue calendrier, et afficher les liens entre les tâches dans le tableau des tâches et le diagramme de réseau PERT.

Pour chaque vue, vous pouvez personnaliser des données et des choix spécifiques au contenu, comme le regroupement, le tri, le filtre et la sélection de colonnes, l'application d'une ligne de progression et la définition d'autres options de mise en forme, notamment les noms sur les diagrammes de Gantt et les désignations des incréments de l'échelle de temps dans la boîte de dialogue Personnaliser la vue de tâche, laquelle est affichée en cliquant sur Personnaliser la vue de tâche Personnaliser la vue de tâche Flèche vers le bas dans la barre d'outils de la page Tâche.

Remarque : la boîte de dialogue Personnaliser la vue de tâche peut être remplacée par la boîte de dialogue Créer une vue de tâche lorsque vous créez une vue de tâche à partir de Projets, Gérer les vues de tâches, ou par la boîte de dialogue Détail lorsque vous modifiez une vue de tâche. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Gérer les vues de tâches.

La liste déroulante Visualiser de la barre d'outils Tâches vous permet d'accéder facilement et rapidement à toutes les vues de tâches disponibles. Lorsque vous utilisez des tâches, la sélection de la vue la mieux adaptée à vos besoins simplifie la procédure d'enregistrement des données d'un projet. Par exemple, si vous souhaitez enregistrer rapidement un ensemble de détails pour de nouvelles tâches, vous pouvez opter pour une vue sous forme de tableau, qui maximise le nombre de colonnes de données disponibles. Par ailleurs, si vous voulez appliquer automatiquement un attribut spécifique, comme un code WBS ou un code tâche, à toutes les tâches nouvellement créées, vous pouvez sélectionner une vue qui regroupe les activités en fonction de cet attribut.

Créer, modifier ou supprimer une vue

Vous pouvez créer, modifier ou supprimer une vue depuis la page Gérer les vues de tâches ou depuis la page Tâches.

Astuce : vous devez disposer du privilège de sécurité requis pour créer des vues de tâches globales.

Pour créer une vue depuis la page Tâches

  1. Ouvrez le projet ou le groupe de projets que vous voulez utiliser dans la section Projets.

  2. Cliquez sur Tâches dans la barre d'outils des projets pour afficher la page Tâches.

  3. Dans la liste déroulante Visualiser de la barre d'outils des tâches, choisissez la vue sur laquelle baser la nouvelle vue. Vous pouvez baser votre nouvelle vue sur une vue par défaut ou sur n'importe quelle vue personnalisée déjà existante.

  4. Dans la barre d'outils Tâches, cliquez sur le menu Personnaliser la vue de tâche Personnaliser la vue de tâche Flèche vers le bas, et sélectionnez Enregistrer la vue sous ou appuyez sur Ctrl+F11.

  5. Saisissez un nom unique pour la nouvelle vue, puis cliquez sur OK.

Remarques :

Pour créer une vue sur la page Gérer les vues de tâches

  1. Choisissez Gérer les vues de tâches dans la section Projets du menu Action de la barre de navigation globale.
  2. Cliquez sur Créer une vue de tâche. Recherchez ou choisissez la vue que vous souhaitez utiliser comme modèle pour la nouvelle vue.
  3. Sur la page Créer une vue de tâche, entrez un nom unique pour la nouvelle vue, sélectionnez le contenu (données) et la présentation de la vue, et définissez l'accès utilisateur à la vue. Des informations détaillées sur les options de sélection du contenu et de la présentation figurent ci-dessous.
  4. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque : pour modifier une vue sur la page Gérer les vues de tâches, cliquez sur le nom de la vue à modifier. Sur la page Créer/Personnaliser la vue de tâche, choisissez et organisez le contenu et l'accès à la vue selon vos besoins, puis cliquez sur Enregistrer.

Pour modifier une vue

Dans la page Tâche, modifiez et enregistrez les modifications apportées à une vue dans la boîte de dialogue Personnaliser la vue de tâche.

Pour supprimer une vue

Pour supprimer une vue sur la page Tâches, choisissez la vue à supprimer dans la liste déroulante Visualiser. Lorsque la vue s'affiche, choisissez Supprimer la vue dans le menu Vues de tâches (Personnaliser la vue de tâche Flèche vers le bas).

Pour supprimer une vue de la page Gérer les vues de tâches, cliquez sur le lien Supprimer correspondant de la vue pour supprimer une vue existante.

Haut de page

Sélectionner et organiser les données contenues dans une vue

Vous avez la possibilité de sélectionner ou de modifier le contenu et l'organisation de toute vue de tâche que vous avez vous-même créée. Pour les vues des tâches auxquelles vous avez accès, mais que vous n'avez pas créées, vous pouvez vérifier les paramètres dans les onglets Personnaliser la vue (disponibles sur la page Tâches), mais vous ne pouvez pas les modifier. Vous pouvez également vérifier les paramètres des vues que vous n'avez pas créées en sélectionnant une vue sur la page Gérer les vues de tâches. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Accès des utilisateurs aux vues Tâches.

Astuce : sur la page Tâches, pour réorganiser rapidement les colonnes affichées dans une vue, faites un glisser-déposer.
Sélection des colonnes de données de tâche

Haut de page

Regroupement des tâches

Astuce : les cumuls des dates de début reflètent la date la plus ancienne du groupe, tandis que les cumuls des dates de fin représentent la date la plus récente. Les cumuls des unités et des coûts reprennent le total des valeurs pour chaque tâche du groupe.
Remarque : des résultats d'affichage inattendus peuvent se produire lorsque les paramètres Heures par période sont stockés par calendrier dans le module Project Management et que vous regroupez les tâches par champs de durée, par exemple Durée initiale ou Durée planifiée. Si des résultats d'affichage inattendus apparaissent lors du regroupement de tâches par champs de durée, définissez votre préférence de format de durée sur Heures. Vous pouvez modifier votre préférence de format de durée dans Préférences globales. Reportez-vous à Spécifier le format des unités de temps, dates et devises dans Préférences globales pour plus de détails.

Haut de page

Filtrage des tâches

  1. Sélectionner un type de filtre.

    Sélectionnez Standard pour effectuer un choix parmi les filtres prédéfinis, comme Tâches critiques en retard sur le planning ou Jalons uniquement.

    Sélectionnez Personnalisé pour créer un filtre basé sur les champs et les valeurs des données de tâche que vous aurez vous-même spécifiés.

  2. Sélectionner ou créer un filtre.

    Si vous sélectionnez Standard, choisissez un filtre prédéfini dans la liste déroulante.

    Veillez à bien préciser le nombre de jours pour le filtre Tâches devant finir d'ici le nombre de jours indiqués.

    Le filtre Mes tâches affiche toutes les tâches de projet auxquelles vous êtes affecté en tant que ressource ou propriétaire de la tâche.

    Astuces : le filtre Tâches critiques en retard sur le planning utilise la référence du projet pour déterminer l'écart identifiant les tâches en retard sur le planning. Si aucune référence de projet n'est affectée, le projet en cours est utilisé comme référence, et aucune tâche ne s'affiche.

    Si vous avez accès au module Membre d'équipe, que vous êtes affecté comme ressource ou êtes propriétaire de la tâche, l'application du filtre Mes tâches n'a aucun effet sur l'affichage de la liste des tâches parce que votre accès est déjà limité aux tâches qui vous sont affectées et aux tâches propriétaires.

    Si vous sélectionnez Personnalisé

    Dans la liste déroulante Sélectionner des critères de filtre, indiquez si vous souhaitez afficher les tâches répondant à la totalité ou à une partie des critères spécifiés. Si vous sélectionnez Un des suivants, toutes les tâches répondant à au moins l'une des conditions de filtrage apparaîtront dans la vue de tâche.

    Pour créer une instruction de filtre, sélectionnez un champ dans la liste déroulante Paramètre. Sélectionnez ensuite un opérateur dans la liste déroulante Est. Dans le champ Valeur, entrez ou sélectionnez une valeur pour indiquer l'instruction du critère de filtrage.

  3. Remarque : les paramètres des codes tâche projet et des codes EPS ne sont pas disponibles sur la page Créer une vue de tâche.

    Vous pouvez créer jusqu'à dix instructions pour un filtre personnalisé. Cliquez sur l'icône adéquate pour ajouter icône permettant d'ajouter un critère de filtre ou supprimer icône permettant de supprimer un critère de filtre une instruction.

Haut de page

Personnaliser la présentation visuelle d'une vue sur la page Tâches

Astuce : pour plus d'informations sur toutes les icônes de la barre d'outils Tâches, reportez-vous à Barre d'outils des tâches.

Masquer/Afficher le diagramme de Gantt Cliquez sur icône permettant d'afficher ou de masquer le diagramme de Gantt pour afficher ou sur Masquer le diagramme Gantt pour masquer.
Dans une vue groupée, agrandir toutes les lignes Cliquez sur icône permettant d'agrandir toutes les lignes.
Dans une vue groupée, réduire toutes les lignes Cliquez sur icône permettant de réduire toutes les lignes.
Redimensionner une colonne Placez-vous sur le bord vertical de l'en-tête de colonne et faites glisser. Le curseur prend la forme d'une flèche horizontale lorsque la position est correcte.
Déplacer une colonne Placez le curseur dans un en-tête de colonne puis cliquez et faites glisser vers le nouvel emplacement.
Redimensionner les sections du tableau/diagramme

Placez le curseur sur la barre verticale séparant le tableau du diagramme puis faites glisser et redimensionnez. Le curseur prend alors la forme d'une flèche horizontale lorsqu'il est correctement positionné sur la barre verticale.

Vous pouvez faire glisser la barre pour masquer toutes les colonnes du tableau à l'exception de la première colonne.

Ajuster l'échelle de temps

Pour effectuer un zoom sur l'échelle de temps afin que toutes les barres soient visibles, cliquez sur icône permettant d'ajuster automatiquement l'échelle de temps.

Pour amener rapidement la barre d'une tâche ou d'un groupe particulier dans la zone d'affichage, double-cliquez à droite de la ligne de la tâche ou du groupe sur le diagramme.

Pour ajuster manuellement l'échelle de temps, cliquez sur la partie supérieure de l'en-tête de l'échelle de temps et relâchez le bouton de la souris. Faites ensuite glisser la flèche horizontale qui apparaît.

Pour modifier les paramètres de l'échelle de temps (comme Trimestre/Mois ou Période financière), vous pouvez cliquer sur la ligne d'en-tête de l'échelle de temps avec le bouton droit de la souris ou choisir des incréments d'échelle de temps dans l'onglet Personnaliser les barres de la vue.

Astuce : si l'option d'échelle de temps financière est disponible, sélectionnez-la pour afficher la plage de périodes financières définie dans le module Project Management.

Agrandir la vue Tâches au format plein écran

Ceci a pour effet de masquer le navigateur et les éléments de l'interface de l'application Primavera qui ne sont pas indispensables dans cette vue.

Cliquez sur icône représentant un affichage plein écran. Pour revenir à un affichage normal, cliquez à nouveau sur icône représentant un affichage plein écran.

Remarque : l'aide en ligne n'est plus disponible lorsque la vue est agrandie. Pour y accéder, revenez à l'affichage normal.

Haut de page

Accès des utilisateurs aux vues de tâches

Lorsque vous créez ou modifiez une vue, vous pouvez utiliser l'onglet Personnaliser l'accès à la vue pour définir l'accès des utilisateurs à la vue.

L'accès aux vues de tâches se décline en trois modes différents.

Haut de page

Sécurité des données dans les vues de tâches

Votre capacité à effectuer certaines actions sur une vue dépend de votre classe d'accès, de votre compétence en tant que créateur ou utilisateur de la vue et de votre profil de sécurité.

Si une vue multi-utilisateur ou globale inclut des éléments associés à des privilèges de sécurité, ces données ne sont pas accessibles aux utilisateurs qui ne bénéficient pas des privilèges requis. Ainsi, si une vue est regroupée par codes sécurisés, les utilisateurs ne disposant pas des privilèges requis pourront visualiser les tâches dans une simple liste, sans regroupement par codes sécurisés. Si le code sécurisé est utilisé pour le tri, il est ignoré. Le tri fait alors appel au champ par défaut, à savoir Date de début et à l'ordre de tri par défaut, c'est-à-dire Ascendant. De même, si une vue comprend des colonnes de données financières, les utilisateurs ne disposant pas des privilèges requis verront des tirets dans ces colonnes à la place des valeurs conservées dans la base de données.

Haut de page

Regroupement et tri de tâches

Le regroupement permet de répertorier ensemble, ou de classer, toutes les tâches qui contiennent la même valeur pour un champ sélectionné. Si, par exemple, vous décidez d'effectuer un regroupement par projet, puis par ressource principale, la page Tâches regroupe les tâches par groupes de projets. Puis, au sein de chaque groupe de projets, les tâches sont à nouveau classées en fonction de la ressource principale. Enfin, dans chaque groupe de ressources principales, les tâches sont triées en fonction du champ de tri et de l'ordre de tri que vous avez définis (par exemple, date de début).

Dans le diagramme de Gantt, lorsque vous regroupez les tâches, une barre de résumé s'affiche pour chaque groupe. Vous pouvez plier et déplier le groupe selon vos besoins pour vous concentrer uniquement sur le résumé ou les détails des données de planning du projet.

Dans le tableau des tâches, lorsque vous regroupez des tâches, chaque niveau de regroupement est identifié et séparé par un bandeau ou un arrière-plan coloré. Vous pouvez choisir d'afficher les consolidations, ou le résumé des totaux, pour chaque groupe.

Haut de page