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Vorgangsfortschritt erfassen

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Wo kann ich dies ausführen?

Wenn Sie über den erforderlichen Projektzugriff und die erforderlichen Projektberechtigungen verfügen, können Sie den Ist-Fortschritt für einzelne Vorgänge auf der Seite "Projekte" > "Vorgänge" erfassen.

Um die Seite "Vorgänge" anzuzeigen, öffnen Sie das Projekt bzw. die Projektgruppe, das/die Sie bearbeiten möchten, und klicken in der Projekte-Symbolleiste auf Tätigkeiten.

Auf der Seite "Vorgänge" können Sie den Fortschritt direkt in der Vorgangstabelle erfassen. Sie können auch einen Vorgang in der Tabelle auswählen und dessen Details anzeigen. Auf der Seite "Vorgänge" können Sie mit der Funktion "Progress Spotlight" auch Vorgänge markieren, die in einem bestimmten Zeitraum Fortschritte gemacht haben sollten.

Tipp: In einem Arbeitsbereichportlet können Sie auf einen Vorgangsnamen klicken, um dessen Details anzuzeigen und den Fortschritt zu erfassen.

Ich möchte

Fortschritt in der Vorgangstabelle erfassen

  1. Wenn in der Vorgangstabelle nicht die Spalten angezeigt werden, die Sie zum Erfassen des Fortschritts benötigen, z. B. Ist-Start- oder Ist-Enddatum, klicken Sie in der Vorgangs-Symbolleiste auf Vorgangsansicht anpassen, um die Ansicht so anzupassen, dass die Spalten angezeigt werden.

Weitere Informationen zur Auswahl von Spalten für die Anzeige in der Vorgangstabelle finden Sie unter Inhalt von Vorgangsansichten auswählen und organisieren.

Tipp: Sie können auch Spalten hinzufügen, um zu erfassen, dass der Fortschritt eines Vorgangs für einen bestimmten Zeitraum (Unterbrechungsdatum) angehalten oder nach einer arbeitsfreien Zeit fortgesetzt wurde (Fortsetzungsdatum).
  1. Um den Fortschritt zu erfassen, doppelklicken Sie in die entsprechende Spalte.
  2. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Symbol zum Speichern von Änderungen (Strg+S), um Ihre Änderungen zu speichern, oder auf Symbol zum Abbrechen von Änderungen (Strg+Z), um die Bearbeitung abzubrechen.

Vorgänge mit erwartetem Fortschritt markieren

Mit der Funktion "Progress Spotlight" können Sie auf der Seite "Vorgänge" schnell die Vorgänge finden, die Sie aktualisieren möchten. Mit dieser Funktion werden alle Vorgänge markiert, die während eines bestimmten Zeitraums Fortschritte gemacht haben sollten. Dieser Zeitraum ist gleich der kleinsten gewählten Einheit auf der aktuellen Zeitskala seit dem letzten Bezugsdatum. Ist z. B. die aktuelle Zeitskala auf Monat/Woche eingestellt, so werden unter "Progress Spotlight" alle Vorgänge angezeigt, die in der Woche seit dem letzten Bezugsdatum weitergeführt werden sollten.

Um die Funktion "Progress Spotlight" ein- bzw. auszublenden, klicken Sie in der Vorgangs-Symbolleiste auf Symbol .

Im Gantt-Diagramm wird die Funktion "Progress Spotlight" mit gelbem Hintergrund bzw. gelber Markierung für den Zeitraum angezeigt, für den der Fortschritt geplant war. Ziehen Sie den Endpunkt des markierten Bereichs, um den Zeitraum zu erweitern bzw. zu verkürzen.

In der Vorgangstabelle werden alle Vorgänge hervorgehoben, für die ein Fortschritt geplant war. Sie können mithilfe der Strg-Taste und der Pfeile nach oben und unten der Reihe nach zwischen den markierten Vorgängen wechseln und den Fortschritt in den entsprechenden Spalten erfassen. Wenn Sie für ausgewählte Vorgänge den Fortschritt automatisch berechnen möchten, können Sie der Ansicht die Spalte "Ist-Werte automatisch berechnen" hinzufügen und die Option nach Bedarf für die gewünschten Vorgänge aktivieren.

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Fortschritt in "Vorgangsdetails" erfassen

Auf der Seite "Details zum Vorgangsstatus" können Sie den Fortschritt für einen Vorgang erfassen, einschließlich Ist-Daten, Restdauer und Ist- und Resteinheiten bzw. Arbeitsaufwand. Sie können auch erfassen, dass der Arbeitsfortschritt unterbrochen oder neu gestartet wurde.

Tipp: Je nach den Vorgehensweisen in Ihrem Unternehmen und den individuellen Projektanforderungen müssen Sie den Fortschritt u. U. auf Vorgangsebene oder, bei einzelnen Ressourcenzuweisungen, für einen Vorgang aktualisieren. Um den Fortschritt für einzelne Ressourcen zu erfassen, die einem Vorgang zugewiesen sind, verwenden Sie die Seite "Vorgangsressourcendetails".
Schritt 1: Details zum Vorgangsstatus anzeigen

Das Verfahren zum Anzeigen von Details zu "Vorgangsausgaben" ist davon abhängig, ob Sie über die Seite "Vorgänge" oder das Formular "Vorgangsdetails" auf die Details zugreifen.

Von der Seite "Vorgänge" aus:

  1. Öffnen Sie das Projekt bzw. die Projektgruppe, das/die Sie bearbeiten möchten.
  2. Wählen Sie den Vorgang in der Vorgangstabelle aus, und klicken Sie in der Vorgangs-Symbolleiste auf Symbol zum Darstellen von Vorgangsdetails.
  3. Wählen Sie Vorgangsdetails aus.
  4. Wählen Sie den Detailtyp aus, den Sie anzeigen möchten. Wählen Sie z. B. "Ausgaben" aus, um Informationen zu Ausgaben anzuzeigen, die sich auf den ausgewählten Vorgang beziehen.

oder

Klicken Sie in der Vorgangstabelle mit der rechten Maustaste auf einen Vorgang, und wählen Sie im Menü eine Option wie "Vorgänger", "Nachfolger", "Schritte" oder "Notizbücher" aus.

Von dem Formular "Vorgangsdetails" in einem Portlet aus:

Blenden Sie ggf. den Abschnitt "Status" ein.

Falls keine Statusdetails angezeigt werden, ändern Sie Ihre Einstellungen, um diese Option hinzuzufügen. Weitere Informationen zum Anpassen des Layouts für "Vorgangsdetails" finden Sie unter "Vorgangsdetails anpassen".

Schritt 2: Fortschritt erfassen
  1. Klicken Sie für die Informationen, die Sie bearbeiten möchten, auf den entsprechenden Link zum Bearbeiten: entweder Daten und Randbedingung oder Dauer und Einheiten.
  2. Aktualisieren Sie die entsprechenden Felder gemäß Ihren Erfordernissen, und klicken Sie dann auf "Speichern".

Weitere Informationen zu den Datenfeldern finden Sie unter Details zum Vorgangsstatus.


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