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Rollen verwenden

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Eine Rolle ist ein Titel oder eine Qualifikation von Projektpersonal. Beispiele für Rollen sind Ingenieur, Zimmerer oder Architekt. Sie können einer einzelnen Ressource eine oder mehrere Rollen zuweisen. Die Gruppe der Rollen, die Sie einer Ressource zuweisen, beschreibt die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Ressource. Die Kenntnisse, die Sie für eine zugewiesene Rolle definieren, beschreiben entsprechend den Qualifikationsstand der Ressource. So ist es beispielsweise möglich, dass eine Person sowohl die Rolle eines Softwareingenieurs als auch die eines Managers ausfüllen kann. Bei der Zuweisung der Rollen für eine Ressource können Sie festlegen, welche die primäre Rolle sein soll.

Die Zuweisung von Rollen erleichtert es, die Ressourcen für die einzelnen Vorgänge mit Personal auszustatten. Sie können Rollen mit speziellen Qualifikationsspektren als Ressourcenzuweisungen verwenden, bis spezielle Ressourcen zugewiesen werden können. Eine Zuweisung von Rollen zu Vorgängen, also nicht von Ressourcen, ist insbesondere in den ersten Planungsphasen eines Projekts sinnvoll.

Beim Arbeiten mit Rollen stehen die folgenden Möglichkeiten zur Auswahl:

Rollenzuweisungsinformationen einer Ressource ändern

Auf der Registerkarte "Details" auf der Seite "Rollen" können Sie die Rollenzuweisung einer Ressource hinzufügen oder entfernen, den Kenntnisstand für die Rolle einer Ressource ändern sowie die primäre Rollenzuweisung einer Ressource ändern oder entfernen.

So öffnen Sie die Seite "Rollen"

  1. Klicken Sie auf der Ressourcen-Homepage auf den Namen der Ressource, dessen Rollenzuweisungsinformationen geändert werden sollen.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte "Details" und dann auf "Rollen".
  3. Fahren Sie mit einem der folgenden Abschnitte fort:

Weitere Informationen und die Felddefinitionen zur Seite "Rollen" finden Sie unter Registerkarte "Details" – Seite "Rollen".

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So fügen Sie eine Rollenzuweisung für eine Ressource hinzu

  1. Klicken Sie auf "Rollen zuweisen".
  2. Wählen Sie die zuzuweisende Rolle aus, und klicken Sie auf "Zuweisen".
Nach Bedarf können Sie weitere Rollen hinzufügen.
  1. Sobald Sie alle Rollen zugewiesen haben, klicken Sie auf "Schließen".

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So ändern Sie den Kenntnisstand für die Rolle einer Ressource

  1. Klicken Sie auf den Namen der Rolle, dessen Kenntnisstand geändert werden soll.
  2. Klicken Sie auf den Pfeil im Feld "Kenntnisse", und wählen Sie den Kenntnisstand der Ressource aus.
  3. Klicken Sie auf "Speichern".
Hinweis: Zum Ändern des Kenntnisstands benötigen Sie die erforderliche Sicherheitsberechtigung.

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So können Sie die primäre Rolle einer Ressource ändern oder die Festlegung der primären Rolle entfernen

Wenn für eine Ressource bereits eine primäre Rolle definiert ist, können Sie diese Festlegung jederzeit ändern oder entfernen. Eine Ressource muss nicht zwingend mit einer primären Rolle versehen werden. Sie können allerdings nur eine einzige Rolle als primäre Rolle für eine Ressource definieren.

  1. Klicken Sie auf den Namen der Rolle, die als primäre Rolle einer Ressource festgelegt oder entfernt werden soll.
Tipp: Sie müssen die bisherige primäre Rolle vor dem Ändern der primären Rollen nicht entfernen. Wählen Sie einfach eine neue primäre Rolle aus, und die vorhandene primäre Rolle wird automatisch entfernt.
  1. Um die Rolle als primäre Rolle für die Ressource festzulegen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Primäre Rolle". Soll die Festlegung wieder aufgehoben werden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.
  2. Klicken Sie auf "Speichern".
Tipp: Sie können die primäre Rolle einer Ressource auch schon beim Hinzufügen von Ressourcen festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Ressourcen hinzufügen.

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So entfernen Sie eine Rollenzuweisung
  1. Klicken Sie auf den Namen der Rolle, dessen Zuweisung von der Ressource entfernt werden soll.
  2. Klicken Sie auf "Zuordnung entfernen".
  3. Klicken Sie zur Bestätigung auf "OK".

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Rollenzuordnung als Histogramm oder Tabelle anzeigen

Sie können die Rollenzuordnungsinformationen für eine primäre Rolle und die zugewiesenen Ressourcen dieser primären Rolle als Histogramm oder als Tabelle darstellen lassen; dies gilt auch für alle Rollen und Rollenteams.

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Rollenteams hinzufügen, ändern oder löschen

Die Seite "Rollenteams verwalten" enthält eine Liste der vorhandenen Rollenteams; hier können Sie Rollenteams hinzufügen, ändern und löschen. Rollenteams sind insbesondere dann von Nutzen, wenn Sie zusammengehörige Rollen kategorisieren und die Zuordnung für diese zusammengehörigen Rollen abrufen. Zum Öffnen der Seite klicken Sie im Aktionsmenü "Ressourcen" in der globalen Navigationsleiste auf "Rollenteams verwalten".

Um ein Rollenteam hinzuzufügen, klicken Sie unterhalb der Liste der Rollenteams auf "Rollenteam erstellen". Um ein Rollenteam zu ändern, klicken Sie auf den Namen eines Rollenteams, und nehmen Sie auf der Seite "Rollenteamdetails" die gewünschten Änderungen an den Details vor. Um ein Rollenteam zu löschen, klicken Sie auf den Namen des Rollenteams, und klicken Sie auf der Seite "Rollenteamdetails" auf "Rollenteam löschen".

Weitere Informationen zum Hinzufügen, Ändern und Löschen von Rollenteams finden Sie unter Rollenteam hinzufügen, ändern oder löschen. Weitere Informationen und Felddefinitionen finden Sie in den Hilfethemen zu den Seiten Rollenteams verwalten und Rollenteamdetails.

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