Si vous cliquez sur Références dans la barre d'outils Tâches, la boîte de dialogue Références s'ouvre.
Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez afficher, ajouter ou supprimer des références de plusieurs projets.
Types de référence
Remarque : les types de référence sont créés dans le module Project Management, généralement par un administrateur de projet.
Les types de référence que vous pouvez afficher ou créer comprennent :
- Signature client, pour suivre les tâches qui entraînent l'approbation du client.
- Planification initiale, pour planifier les tâches en début de projet et apporter des modifications aux plans.
- Signature direction, pour suivre les tâches nécessitant l'approbation du personnel dirigeant.
- Statut à mi-projet, pour enregistrer une vue du statut des tâches en cours de projet.
- Simulation, pour simuler des scénarios possibles qui incluent des dépendances et des obstacles ayant une influence sur l'achèvement des tâches, pour autoriser des modifications apportées à des plans de projet en phase de planification ou au planning d'un projet en phase d'exécution.
Je veux
- Afficher les références
- Créer une référence
- Choisir la référence à utiliser
- Copier une référence
- Supprimer une référence
- Vérifier la définition des champs
Afficher les références
La boîte de dialogue Références répertorie les références précédemment créées pour le projet. Si plusieurs projets sont ouverts, toutes les références créées pour les projets sont répertoriées.
Si vous sélectionnez une référence de projet, puis cliquez sur Agrandir , les références appliquées à des tâches spécifiques du projet s'affichent. Si vous cliquez sur Plier
, l'arborescence du projet se ferme, et les références sont masquées.
Créer une référence
- Sélectionnez le projet auquel vous voulez ajouter une référence, puis cliquez sur Ajouter une référence
.
- Double-cliquez sur le champ Nom de la référence de la nouvelle ligne et entrez un nom pour la nouvelle référence.
- Double-cliquez sur le champ Type de référence de la nouvelle ligne et sélectionnez le type de référence dans la liste.
- Cliquez sur Enregistrer
dans la barre d'outils Tâches.
Choisir la référence à utiliser
Lors de l'affichage des données courantes, vous pouvez afficher et comparer les données des deux références : Référence de projet et Référence principale. Lors de l'affichage des données résumées, vous pouvez afficher et comparer uniquement les données de la référence de projet.
Si vous avez accès à la boîte de dialogue Références, vous pouvez sélectionner une référence principale. Pour spécifier la référence principale, vous devez disposer du privilège requis.
Sélectionner une référence
Développez les dossiers de projet et cliquez sur la référence que vous voulez utiliser. Si aucune référence de projet ou principale n'a été créée pour le projet, l'espace réservé <Projet actuel> apparaît dans les champs Référence de projet et Référence principale.
Copier une référence
Copiez une référence pour créer un doublon d'une référence existante. Ainsi, vous pouvez créer une nouvelle référence à partir d'une référence existante, la personnaliser et conserver la référence initiale.
- Cliquez sur le nom de la référence que vous souhaitez copier.
- Cliquez sur Copier
.
- Renommez et modifiez la nouvelle référence pour la personnaliser.
La nouvelle référence s'affiche dans la liste.
Modifier les détails d'une référence
- Cliquez sur le nom de la référence.
- Modifiez les détails comme il convient et cliquez sur Enregistrer.
Supprimer une référence
- Sélectionnez un projet et cliquez sur Agrandir
pour trouver la référence à supprimer.
- Sélectionnez la référence et cliquez sur Supprimer
.
Définitions de champs
- Enregistrer
- Enregistre vos modifications.
- Annuler
- Restaure la boîte de dialogue à son état précédent sans enregistrer vos modifications.
- Ajouter une référence
- Ajoute une référence au projet sélectionné.
- Supprimer
- Supprime la référence sélectionnée.
- Agrandir
- Agrandit un projet pour afficher ses références.
- Plier
- Ferme l'arborescence du projet et masque les références associées.
ou
- Ferme la boîte de dialogue. Si vous n'avez pas encore enregistré vos modifications, vous êtes invité à enregistrer vos modifications.
- Nom de la référence
- Affiche le nom d'une référence répertoriée et permet de saisir un nom pour une nouvelle référence.
- Type de référence
- Affiche le type de référence. Permet de sélectionner un type de référence pour une nouvelle référence.
- Date de mise à jour
- Affiche la date de mise à jour du projet associée à la référence.
- Référence de projet
- Affiche le nom de la référence de projet d'un projet et permet de sélectionner une nouvelle référence comme référence de projet.
- Référence principale
- Affiche le nom de la référence principale d'un projet et permet de sélectionner une nouvelle référence comme référence principale d'un projet.