Rechercher

Créer ou modifier des vues Portefeuille

Astuces

Liens connexes

Si vous disposez de l'accès aux modules approprié, vous pouvez créer et modifier des vues Portefeuille. Vous pouvez préciser le type d'informations sur le projet que vous voulez afficher sur chaque vue et choisir qui aura le droit d'y accéder.

Vous pouvez créer et modifier une vue Portefeuille sur la page Vues Portefeuille. Vous pouvez également créer une vue Portefeuille sur la page Portefeuilles > Analyse de portefeuille ou lorsque vous personnalisez un tableau de bord afin d'ajouter un nouveau portlet Vue Portefeuille. Pour plus d'informations sur la personnalisation d'un tableau de bord afin d'ajouter un nouveau portlet Vue Portefeuille, reportez-vous à la rubrique Personnalisation des tableaux de bord.

Pour créer une vue

  1. Pour créer une vue depuis la page Vues Portefeuille, cliquez sur Gérer les vues Portefeuille dans la section Portefeuilles du menu Action de la barre de navigation globale, puis cliquez sur Créer une vue.

Pour créer une vue depuis la page Analyse de portefeuille, ouvrez le groupe de projets à utiliser dans la section Portefeuilles. Cliquez sur Analyse de portefeuille dans la barre d'outils des portefeuilles pour afficher la page Analyse de portefeuille, puis cliquez sur Icône Créer une vue Portefeuille.

  1. Pour créer une nouvelle vue basée sur une vue existante, sélectionnez le nom de la vue et cliquez sur OK. Vous pouvez effectuer votre choix dans une liste de toutes les vues globales et de toutes les vues définies par l'utilisateur qui vous sont affectées. La liste des vues est organisée par type : graphique à bulles, histogramme, diagramme en secteurs, fiche d'évaluation, histogramme bord à bord et histogramme empilé.

    Pour créer entièrement une vue, sélectionnez le type de vue à créer dans la section Créer une nouvelle vue de portefeuille, puis cliquez sur OK.

  2. Spécifiez les détails relatifs à la vue sur la page Vues Portefeuille et cliquez sur Enregistrer. Les informations relatives à la vue que vous pouvez préciser dépendent du type d'affichage sélectionné :

Pour modifier une vue

  1. Choisissez Gérer les vues Portefeuille dans la section Portefeuilles du menu Action de la barre de navigation globale.
  2. Cliquez sur le titre de la vue que vous souhaitez modifier. La liste des vues est organisée par type : graphique à bulles, histogramme, diagramme en secteurs, fiche d'évaluation, histogramme bord à bord et histogramme empilé. Vous pouvez agrandir ou réduire chaque type afin d'afficher ou de masquer la liste des vues qui existe pour chaque type.
  3. Spécifiez les détails relatifs à la vue sur la page Vues Portefeuille et cliquez sur Enregistrer. Les informations relatives à la vue que vous pouvez préciser dépendent du type d'affichage sélectionné :


Affichage en diagramme

Utilisez les sections suivantes pour personnaliser le diagramme :

Haut de page

Sélectionner les informations à afficher - Communique les informations d'affichage suivantes pour le diagramme :

Définitions de champs

Champs communs

Les champs suivants s'appliquent à tous les types de diagramme (ou du moins en grande partie) :

Titre
Nom de la vue. Ce titre peut contenir jusqu'à 255 caractères et n'a pas besoin d'être unique. Ce champ est obligatoire.
Type
Type de la vue : graphique à bulles, histogramme, diagramme en secteurs, fiche d'évaluation, histogramme bord à bord ou histogramme empilé. Veuillez noter que si vous modifiez le type de la vue pour choisir Fiche d'évaluation, les informations qui s'affichent sur la page changent afin que vous puissiez entrer les détails sur la fiche d'évaluation.
Axe des X
Champ de données représenté sur l'axe des X du diagramme. Ce champ n'est pas présent sur les diagrammes en secteurs.
Axe des Y
Champ de données représenté sur l'axe des Y du diagramme. Ce champ n'est pas présent sur les diagrammes en secteurs.
Grouper par
Champ de données servant à regrouper des projets sur le diagramme. Le regroupement permet de rassembler, ou regrouper, tous les projets qui contiennent la même valeur pour le champ de données sélectionné. Ce champ n'est pas présent sur les histogrammes.
Thème des couleurs
Type de couleurs utilisées sur le diagramme : pastels ou primaires.
Afficher en 3D
Affiche le diagramme au format 3-D. Lorsque vous décochez cette case, le diagramme s'affiche au format 2D.
Afficher les lignes horizontales de la grille
Affiche des lignes horizontales dans le diagramme. Ce champ n'est pas présent sur les diagrammes en secteurs.
Afficher les lignes verticales de la grille
Affiche des lignes verticales dans le diagramme. Ce champ n'est pas présent sur les diagrammes en secteurs.
Champs des graphiques à bulles

Le champ suivant s'applique uniquement au graphique à bulles :

Taille des bulles
Indique la taille des bulles qui s'affichent sur un graphique à bulles.
Champs des diagrammes en secteurs

Les champs suivants s'appliquent uniquement au diagramme en secteurs :

Données
Champ de données représenté sur le diagramme.
Afficher le libellé des données du diagramme en secteurs
Pour chaque section du diagramme en secteurs, ce champ affiche la valeur de l'option personnalisée que vous avez sélectionnée dans le champ Données. Si, par exemple, les données que vous avez choisi d'afficher dans le diagramme en secteurs concernent le coût réel, le diagramme affiche la valeur Coût réel à côté de chaque section du diagramme en secteurs.
Afficher les groupes par libellé
Pour chaque section du diagramme en secteurs, ce champ affiche la valeur de l'option personnalisée que vous avez sélectionnée dans le champ Grouper par. Si, par exemple, vous choisissez de regrouper le diagramme par projet, le diagramme affiche le nom du projet à côté de chaque section du diagramme en secteurs.
Afficher le pourcentage
Affiche le pourcentage de chaque secteur du diagramme en secteurs.

Haut de page

Sélectionner l'accès utilisateur pour cette vue - Précise l'accès utilisateur à cette vue. Vous pouvez décider de mettre cette vue à votre seule disposition (Utilisateur actuel) ou à celle d'un autre utilisateur que vous sélectionnez. Si vous disposez du privilège de sécurité requis, vous pouvez la rendre accessible à tous les utilisateurs qui disposent de l'accès aux modules approprié pour accéder aux vues Portefeuille, en indiquant qu'il s'agit d'une vue Portefeuille globale.

Haut de page

Vue Fiche d'évaluation

Utilisez les sections suivantes pour personnaliser la fiche d'évaluation :

Haut de page

Sélectionner les informations à afficher - Communique les informations d'ordre général suivantes relatives à la fiche d'évaluation :

Définitions de champs

Titre
Nom de la vue. Ce titre peut contenir jusqu'à 255 caractères et n'a pas besoin d'être unique. Ce champ est obligatoire.
Type
Type de la vue : graphique à bulles, histogramme, diagramme en secteurs, fiche d'évaluation, histogramme bord à bord ou histogramme empilé. Notez que si vous modifiez le type pour choisir l'un des graphiques (histogramme, diagramme en secteurs ou graphique à bulles, par exemple), les informations affichées sur cette page changent pour que vous puissiez entrer les détails du diagramme.

Haut de page

Sélectionner les colonnes personnalisées à afficher - Sélectionnez chaque colonne d'informations à afficher sur la fiche d'évaluation et précisez les options de tri que vous désirez.

Haut de page

Sélectionner les champs à grouper - Vous pouvez choisir jusqu'à dix niveaux, ou champs, d'après lesquels regrouper des projets sur la fiche d'évaluation. Le regroupement permet de rassembler, ou regrouper, tous les projets qui contiennent la même valeur pour le champ sélectionné.

Ainsi, si vous choisissez d'effectuer un regroupement par statut de projet, tous les projets dont le statut est Planifié seront regroupés ensemble et il en ira de même pour tous les projets dont le statut est Actif, pour tous ceux dont le statut est Inactif et pour tous ceux dont le statut est Simulation.


Astuce :
les options de regroupement ne sont pas disponibles lorsqu'une ligne d'eau est affichée sur la fiche d'évaluation. Pour plus d'informations sur l'affichage des lignes d'eau, reportez-vous à la rubrique Sélectionner les options de ligne d'eau.

Sur la fiche d'évaluation, chaque niveau de regroupement sélectionné apparaît avec un bandeau de couleur.

Vous pouvez en outre cocher ou décocher les cases correspondant aux options suivantes pour personnaliser le texte qui figure dans chaque bandeau de couleur :

Haut de page

Sélectionner les options de ligne d'eau - Précisez les options de ligne d'eau qui aideront à analyser les projets de la fiche d'évaluation. L'utilisation d'une ligne d'eau permet de classer les projets en deux groupes en les triant et en appliquant une limite de contrainte.

Lorsque vous affichez une ligne d'eau, les projets présentés sur la fiche d'évaluation sont triés et répartis en deux groupes distincts en fonction de la limite de contrainte définie et des options Trier par que vous avez choisies. Les projets situés au-dessus de la ligne d'eau (affichés sur un fond blanc) sont ceux qui respectent collectivement cette valeur de limite de contrainte. Tous les autres projets (affichés sur un fond bleu clair) apparaissent en dessous de la ligne d'eau.

Pour définir une limite de contrainte

  1. Dans la liste déroulante Paramètre, sélectionnez n'importe quel champ numérique de niveau d'accès.
  2. Sélectionnez ensuite un opérateur dans la liste déroulante Est.
  3. Dans le champ Valeur , entrez une valeur numérique complétant l'instruction de critère de limite de contrainte.

Si, par exemple, vous ne disposez que de 1 000 000 dollars en tout à affecter à l'ensemble des projets d'un portefeuille précis, vous voudrez peut-être préciser une limite de contrainte afin de représenter le montant limité du budget. Pour cela, définissez une limite de contrainte de la façon suivante :

Le budget actuel est inférieur ou égal à 1 000 000.

Pour préciser les options Trier par

  1. Dans la liste déroulante Classer d'abord par, indiquez le champ que vous voulez utiliser pour trier les projets de la fiche d'évaluation. Dans la liste déroulante Ordre de tri, indiquez si les projets doivent être triés par ordre croissant ou décroissant.

    Astuce : les champs que vous sélectionnez remplacent toutes les options d'ordre de tri ou de tri par champ que vous avez sélectionnées dans la section Sélectionner les colonnes personnalisées à afficher.

    Avec la limite de contrainte que vous avez définie, ce sont les choix que vous effectuez pour les options Trier par et Ordre de tri qui déterminent quels projets se situent au-dessus ou en dessous de la ligne d'eau.

    Par exemple, pour déterminer plus facilement les projets à inclure dans le budget actuel de 1 000 000 dollars que vous avez défini comme limite de contrainte, vous pouvez décider de classer les projets par priorité stratégique. Pour cela, sélectionnez la priorité stratégique dans la liste déroulante Classer d'abord par. Pour présenter en premier les projets dont la priorité est la plus élevée, sélectionnez un ordre de tri croissant

    Lorsqu'elle est affichée sur la vue Fiche d'évaluation, la ligne d'eau crée une liste de projets classés présentant la priorité stratégique la plus élevée qui correspondraient à votre budget de 1 000 000 dollars.
  1. Utilisez la liste déroulante Classer ensuite par pour préciser une option de tri par champ secondaire qui servira à trier les projets de la fiche d'évaluation présentant la même valeur pour le champ sélectionné en tant qu'option de tri Classer d'abord par . Ensuite, précisez un ordre de tri croissant ou décroissant pour ce champ.

Haut de page

Sélectionner l'accès utilisateur pour cette vue - Précise l'accès utilisateur à cette vue. Vous pouvez décider de mettre cette vue à votre seule disposition (Utilisateur actuel) ou à celle d'un autre utilisateur que vous sélectionnez. Si vous disposez du privilège de sécurité requis, vous pouvez la rendre accessible à tous les utilisateurs qui disposent de l'accès aux modules approprié pour accéder à la vue Portefeuille, en indiquant qu'il s'agit d'une vue Portefeuille globale.

Haut de page