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Créer une vue Portefeuille/Détails de la vue Portefeuille

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Cette page permet de définir les détails relatifs à une nouvelle vue Portefeuille ou de modifier les détails d'une vue Portefeuille existante. Vous pouvez spécifier le type d'informations de projet à afficher dans la vue et choisir les utilisateurs qui ont accès à cette vue.

Pour créer ou modifier une vue, définissez les informations requises sur cette page, plus cliquez sur Enregistrer. Le type d'informations disponible dépend du type de vue sélectionné :

Affichage en diagramme

Utilisez les sections suivantes pour définir les détails relatifs au diagramme :

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Sélectionner les informations à afficher - Communique les informations d'affichage suivantes pour le diagramme :

Définitions de champs

Champs communs

Les champs suivants s'appliquent à tous les types de diagramme (ou du moins en grande partie) :

Titre
Nom de la vue. Ce titre peut contenir jusqu'à 255 caractères et n'a pas besoin d'être unique. Ce champ est obligatoire.
Type
Type de la vue : graphique à bulles, histogramme, diagramme en secteurs, fiche d'évaluation, histogramme bord à bord ou histogramme empilé. Veuillez noter que si vous modifiez le type de la vue pour choisir Fiche d'évaluation, les informations qui s'affichent sur la page changent afin que vous puissiez entrer les détails sur la fiche d'évaluation.
Axe des X
Champ de données représenté sur l'axe des X du diagramme. Ce champ n'est pas présent sur les diagrammes en secteurs.
Axe des Y
Champ de données représenté sur l'axe des Y du diagramme. Ce champ n'est pas présent sur les diagrammes en secteurs.
Grouper par
Champ de données servant à regrouper des projets sur le diagramme. Le regroupement permet de rassembler, ou regrouper, tous les projets qui contiennent la même valeur pour le champ de données sélectionné. Ce champ n'est pas présent sur les histogrammes.
Thème des couleurs
Type de couleurs utilisées sur le diagramme : pastels ou primaires.
Afficher en 3D
Affiche le diagramme au format 3-D. Lorsque vous décochez cette case, le diagramme s'affiche au format 2D.
Afficher les lignes horizontales de la grille
Affiche des lignes horizontales dans le diagramme. Ce champ n'est pas présent sur les diagrammes en secteurs.
Afficher les lignes verticales de la grille
Affiche des lignes verticales dans le diagramme. Ce champ n'est pas présent sur les diagrammes en secteurs.
Afficher toutes les valeurs sur un axe, pas uniquement les valeurs affectées
Affiche toutes les valeurs sur l'axe X et l'axe Y, même si aucune valeur n'est affectée. Par exemple, si vous affichez le statut du projet sur l'axe X, ce dernier affiche tous les types de statut (Actif, Inactif et Simulation), même si aucun projet n'est affecté à un statut. Cette option s'applique uniquement lorsque vous affichez le code de projet, le statut du projet ou le niveau de risque sur l'axe X ou Y. Cette option ne figure pas sur les diagrammes en secteurs.
Champs des graphiques à bulles

Le champ suivant s'applique uniquement au graphique à bulles :

Taille des bulles
Indique la taille des bulles qui s'affichent sur un graphique à bulles.
Champs des diagrammes en secteurs

Le champ suivant s'applique uniquement au diagramme en secteurs :

Données
Champ de données représenté sur le diagramme.
Afficher le libellé des données du diagramme en secteurs
Pour chaque section du diagramme en secteurs, ce champ affiche la valeur de l'option personnalisée que vous avez sélectionnée dans le champ Données. Si, par exemple, les données que vous avez choisi d'afficher dans le diagramme en secteurs concernent le coût réel, le diagramme affiche la valeur Coût réel à côté de chaque section du diagramme en secteurs.
Afficher les groupes par libellé
Pour chaque section du diagramme en secteurs, ce champ affiche la valeur de l'option personnalisée que vous avez sélectionnée dans le champ Grouper par. Si, par exemple, vous choisissez de regrouper le diagramme par projet, le diagramme affiche le nom du projet à côté de chaque section du diagramme en secteurs.
Afficher le pourcentage
Affiche le pourcentage de chaque secteur du diagramme en secteurs.

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Sélectionner l'accès utilisateur pour cette vue - Précise l'accès utilisateur à cette vue. Vous pouvez décider de mettre cette vue à votre seule disposition (Utilisateur actuel) ou à celle d'un autre utilisateur que vous sélectionnez. Si vous disposez du privilège de sécurité requis, vous pouvez la rendre accessible à tous les utilisateurs qui disposent de l'accès au module des vues Portefeuille, en indiquant qu'il s'agit d'une vue Portefeuille globale.

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Vue Fiche d'évaluation

Utilisez les sections suivantes pour définir les détails relatifs à la fiche d'évaluation :

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Sélectionner les informations à afficher - Communique les informations d'ordre général suivantes relatives à la fiche d'évaluation :

Définitions de champs

Titre
Nom de la vue. Ce titre peut contenir jusqu'à 255 caractères et n'a pas besoin d'être unique. Ce champ est obligatoire.
Type
Type de la vue : graphique à bulles, histogramme, diagramme en secteurs, fiche d'évaluation, histogramme bord à bord ou histogramme empilé. Notez que si vous modifiez le type pour choisir l'un des graphiques (histogramme, diagramme en secteurs ou graphique à bulles, par exemple), les informations affichées sur cette page changent pour que vous puissiez entrer les détails du diagramme.

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Sélectionner les colonnes personnalisées à afficher - Sélectionnez chaque colonne d'informations à afficher sur la fiche d'évaluation et précisez les options de tri que vous désirez.

Remarque : si vous choisissez d'afficher les projets demandés, ils n'apparaîtront pas sur une fiche d'évaluation si la page affichée est filtrée par un portefeuille manuel.

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Sélectionner les champs à grouper - Vous pouvez choisir jusqu'à dix niveaux, ou champs, d'après lesquels regrouper des projets sur la fiche d'évaluation. Le regroupement permet de rassembler, ou regrouper, tous les projets qui contiennent la même valeur pour le champ sélectionné.

Ainsi, si vous choisissez d'effectuer un regroupement par statut de projet, tous les projets dont le statut est Planifié seront regroupés ensemble et il en ira de même pour tous les projets dont le statut est Actif, pour tous ceux dont le statut est Inactif et pour tous ceux dont le statut est Simulation.

Astuce : les options de regroupement ne sont pas disponibles lorsqu'une ligne d'eau est affichée sur la fiche d'évaluation. Pour plus d'informations sur l'affichage des lignes d'eau, reportez-vous à la rubrique Sélectionner les options de ligne d'eau.

Sur la fiche d'évaluation, chaque niveau de regroupement sélectionné apparaît avec un bandeau de couleur.

Vous pouvez en outre cocher ou décocher les cases correspondant aux options suivantes pour personnaliser le texte qui figure dans chaque bandeau de couleur :

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Sélectionner les options de ligne d'eau - Précisez les options de ligne d'eau qui aideront à analyser les projets de la fiche d'évaluation. Les lignes d'eau permettent de classer les projets en deux groupes grâce à une méthode de tri et à l'application d'une limite de contrainte.

Afficher la ligne d'eau sur la fiche d'évaluation - Cochez cette case pour afficher une ligne d'eau sur la fiche d'évaluation. Vous devez cocher cette case pour préciser le niveau de la ligne d'eau et les options Trier par.

Lorsque vous affichez une ligne d'eau, les projets présentés sur la fiche d'évaluation sont triés et répartis en deux groupes distincts en fonction de la limite de contrainte définie et des options Trier par que vous avez choisies. Les projets situés au-dessus de la ligne d'eau (affichés sur un fond blanc) sont ceux qui respectent collectivement cette valeur de limite de contrainte. Tous les autres projets (affichés sur un fond bleu clair) apparaissent en dessous de la ligne d'eau.

Niveau de la ligne d'eau - Utilisez cette section pour préciser les critères de la limite de contrainte que vous voulez appliquer aux projets répertoriés sur la fiche d'évaluation.

Pour définir une limite de contrainte :

  1. Dans la liste déroulante Paramètre, sélectionnez n'importe quel champ numérique de niveau d'accès.
  2. Sélectionnez ensuite un opérateur dans la liste déroulante Est.
  3. Dans le champ Valeur , entrez une valeur numérique complétant l'instruction de critère de limite de contrainte.

Si, par exemple, vous ne disposez que de 1 000 000 dollars en tout à affecter à l'ensemble des projets d'un portefeuille précis, vous voudrez peut-être préciser une limite de contrainte afin de représenter le montant limité du budget. Pour cela, définissez une limite de contrainte de la façon suivante :

Le budget actuel est inférieur ou égal à 1 000 000.

Trier par - Utilisez cette section pour préciser comment vous voulez trier, ou classer, les projets sur la fiche d'évaluation.

Avec la limite de contrainte que vous avez définie, ce sont les choix que vous effectuez pour les options Trier par et Ordre de tri qui déterminent quels projets se situent au-dessus ou en dessous de la ligne d'eau.

Par exemple, pour déterminer plus facilement les projets à inclure dans le budget actuel de 1 000 000 dollars que vous avez défini comme limite de contrainte, vous pouvez décider de classer les projets par priorité stratégique. Pour cela, sélectionnez la priorité stratégique dans la liste déroulante Classer d'abord par. Pour présenter en premier les projets dont la priorité est la plus élevée, sélectionnez un ordre de tri croissant

Lorsqu'elle est affichée sur la vue Fiche d'évaluation, la ligne d'eau crée une liste de projets classés présentant la priorité stratégique la plus élevée qui correspondraient à votre budget de 1 000 000 dollars.

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Sélectionner l'accès utilisateur pour cette vue - Précise l'accès utilisateur à cette vue. Vous pouvez décider de mettre cette vue à votre seule disposition (Utilisateur actuel) ou à celle d'un autre utilisateur que vous sélectionnez. Si vous disposez des privilèges de sécurité requis, vous pouvez rendre la vue Portefeuille globale accessible à tous les utilisateurs disposant de l'accès au module approprié pour les vues Portefeuille.

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