Le portlet Workflows de projets et de documents affiche la liste des workflows de demande de projet et des vérifications de document qui ont été initiés dans P6 Web Access. Les données qui s'affichent dans ce portlet ne dépendent pas des filtres relatifs au portefeuille, au projet ni au code projet spécifiés dans le champ Filtrer par du tableau de bord ; le portlet affiche toutes les demandes de projet et toutes les vérifications de document auxquelles vous êtes associé, selon les critères de filtrage spécifiés dans les préférences de tableau de bord.
Pour basculer entre les documents proposés et les projets demandés, cliquez sur l'onglet Projets pour les projets ou sur l'onglet Documents pour les documents.
Astuce : l'onglet Documents ne s'affiche dans le portlet que si P6 Web Access est configuré de sorte à utiliser le référentiel de contenu. La disponibilité des workflows et de leurs fonctionnalités nécessite l'installation et la configuration du référentiel de workflow de P6 Web Access.
Le portlet Workflows de projets et de documents n'est pas disponible si le référentiel de workflow n'est pas installé dans votre environnement P6. Pour en savoir plus sur le statut des référentiels de contenu ou de workflow, adressez-vous à votre administrateur P6.
Projets demandés
Cliquez sur l'onglet Projets pour afficher la liste de toutes les nouvelles demandes de projet auxquelles vous êtes associé. Lorsque vous personnalisez un tableau de bord, vous pouvez choisir d'afficher vos projets demandés en fonction d'un ou de plusieurs des critères de filtrage suivants :
- Disposez-vous de droits d'accès au projet ?
- Etes-vous désigné en tant que vérificateur dans le workflow ?
- Avez-vous initié la demande de projet ?
- Etes-vous le propriétaire du projet ?
- Pendant quelle période la demande de projet a-t-elle été initiée ?
Astuce : si vous n'êtes associé à aucune demande de projet ou que vous n'avez pas défini vos options de filtre pour afficher ces demandes, le message « Aucune donnée disponible » s'affiche.
La liste des projets est établie en fonction du statut actuel du workflow des demandes.
- Soumis - La demande de projet a été initiée.
- En cours de vérification - La demande de projet a été enregistrée ou avancée par un vérificateur de phase 2.
- Approuvé - La demande de projet a été avancée par le dernier vérificateur.
- Rejeté - La demande de projet a été rejetée par un vérificateur lors d'une phase donnée du workflow et a été renvoyée à l'initiateur en tant qu'Action requise.
Définitions de champs
- Nom de la demande
- Seul nom attribué à la demande de projet.
- Initiateur
- Nom de la personne à l'origine de la demande.
- Date d'initiation
- Date d'initiation de la demande.
- Nom de l'étape
- Nom attribué à l'étape actuelle du workflow de demande de projet.
- Status
- Statut actuel du projet.
Pour afficher les détails d'un projet demandé, cliquez sur le nom du projet. Le formulaire de statut de demande contient des détails comme l'identité des vérificateurs à chaque phase du workflow, la date et l'heure auxquelles ils ont vérifié la demande et les informations les plus récentes sur la demande.
Pour afficher le groupe de travail d'un projet demandé, cliquez sur le lien Personnaliser en haut de la page et cochez la case située en regard de Mes groupes de travail. Un groupe de travail est un espace de travail dédié dans lequel les utilisateurs associés à un projet demandé peuvent partager les informations et planifier des réunions.
Pour supprimer un projet, sélectionnez-le puis cliquez sur
Remarque : pour supprimer un projet demandé, vous devez disposer du privilège de sécurité requis.
Documents
Cliquez sur l'onglet Documents pour afficher la liste de toutes les vérifications de document que vous avez créées et qui sont en attente d'approbation ou de rejet de la part des vérificateurs demandés. Toutes les vérifications de document figurent sous forme de liste dans la section En cours de vérification. Tous les types de vérification; En cours de vérification, Approuvé, et Rejeté, afficher dans ce portlet.
Astuce : si vous n'avez créé aucune vérification de document, le message « Aucune donnée disponible » s'affiche.
Définitions de champs
- Name
- Nom de la vérification du document.
- Initiateur
- Nom de l'utilisateur qui a entamé la vérification.
- Date d'initiation
- Date à laquelle la vérification a commencé.
- Date d'échéance
- Date à laquelle la vérification doit être terminée. Si aucune date d'échéance n'est spécifiée pour la vérification, ce champ est vierge.
- Status
- Statut actuel du document.
Pour afficher les détails de la vérification, cliquez sur le nom du document. La page Détails de la vérification contient des détails comme la date de fin de vérification et sa description, une liste de l'ensemble des réponses et commentaires liés à la vérification, ainsi que les noms des vérificateurs qui n'ont pas encore répondu à la vérification. L'initiateur peut également mettre fin à la vérification depuis la page Détails de la vérification.