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“负荷计划”页

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Portfolio>负荷计划”页面使您能够分析项目组随时间分布的角色分配和费用。多种图表格式显示项目的角色分配和您选择的角色,使您能够快速标识不足分配和超额分配的区域。

通过使用此页面,您可以执行what-if分析,以图形方式更改项目预测日期以及应用水线分析技术以帮助您作出关键的执行级决策。在分析期间,您可以创建和更新提供项目和角色分配数据的不同快照的方案。执行分析后,您可以创建只包含符合计划条件的项目的新portfolio。

我想要:

页面显示什么信息?

对于打开的项目组,“负荷计划”页面显示保留在方案中的历史数据,或者最新汇总数据(<最新数据>),视在“方案”下拉菜单中选择的内容而定。

不管您选择什么,页面都会在下列象限中显示项目和角色数据:

备注:您可以修改显示以只显示想要查看的象限。

计分卡(左上角象限)-计分卡以剖析表格式显示您有权存取的打开项目组中每个项目的项目数据。当您在计分卡中标记项目的相应复选框时,项目的角色分配则包括于负荷计划图表中(右下角象限)。您也可自定义页面以便在负荷计划图表中为数据库中的所有项目(而不是您在计分卡中选中的项目)显示分配。

备注:此页面上的记分卡不显示WBS行,只显示项目行。在“Portfolio分析”页面和Portfolio视图portlet上,记分卡显示WBS行和项目行。

在“自定义”页中,您可指定想要在计分卡中显示的信息的栏位。例如,您可显示项目日期、项目费用或项目分数信息。自定义选项也使您能识别额外的分组方式层次、排序和水线选项。

有关详细信息,请参阅自定义计分卡视图

横道图(右上角象限)-横道图根据在您自定义页面时指定的时间标尺显示当前和预测数据。计分卡中的每个项目均有两个相应的横道:当前横道(顶部)和预测横道(底部)。

当前横道是以项目开始和完成日期为基础的;蓝色表明当前项目进展,绿色表明尚需工作。橙色预测横道从项目的预测开始日期横跨至预测完成日期。如果未定义预测日期,预测横道则从尚需开始日期横跨至尚需完成日期。

备注:如果您正在查看的项目组是包含EPS子节点的EPS,则横道图显示黄色汇总横道而不是橙色预测横道,因为预测日期不适用于EPS节点。

当页面显示最新汇总数据时,您可以移动预测横道以更改预测日期;当显示方案数据时,您不能移动预测横道,并且您永远不能移动当前横道。有关详细信息,请参阅以下修改横道图中的预测日期

角色选择器(左下角象限)-角色选择器根据您指定的分组方式或搜索选项显示角色。当页面显示最新的汇总数据时,您可选择按当前portfolio的角色、角色层次或角色团队对角色进行分组,也可搜索角色。当显示方案数据时,角色选择器只显示当前portfolio的角色。

您选择的角色的分配是在负荷计划图表(右下角象限)中显示的。例如,如果您仅在角色选择器中选择项目经理角色,负荷计划图表则仅显示项目经理角色的分配。您可用此信息以确定欠额分配或超额分配给项目经理角色的项目或时间周期。

负荷计划图表(右下角象限)-负荷计划图表为您在角色选择器中选择的每个角色、您在计分卡中选择的项目或数据库中的所有项目(取决于您选择的自定义选项)显示加班角色分配。图表可将角色分配显示为叠置直方图、面积图、可用净量图表或剖析表。您可选择显示每个项目、角色或项目分类码的角色分配,也可选择显示配备的或未配备的数量或费用。另外,您可以将当前项目组的角色与分配给所有其他项目的角色进行比较。

顶部

选择要显示在页面上的数据

在此页面上选择要显示的数据时,您可以:

选择要显示的方案或最新汇总数据

请使用方案下拉列表来显示项目组的最近汇总数据,或显示作为组历史项目数据的快照的方案。

要显示最近汇总的数据,请选择<最新数据>。

要显示历史项目数据,请选择方案。您可从您具备存取权限的所有方案列表中选择,这些方案与记分卡视图和当前显示的项目组相关联。选择方案后,所显示的数据是在创建方案时包括在组中的项目所特有的。

备注:当您选择显示方案时,角色选择器仅显示与当前项目组相关联的角色;您不能选择按角色层次或角色团队来组织角色选择器。另外,当显示方案时,您不能在横道图或者自定义页面中移动预测横道以显示数据库中所有项目的数据。

顶部

选择显示选项

您可显示、隐藏和最大化页面上的象限。要只显示记分卡,单击“记分卡”图标。要只显示记分卡和横道图,单击“记分卡和横道图”图标。要显示所有四个象限,请单击“负荷计划”图表图标

要最大化屏幕以容纳整个屏幕,单击“全屏”图标。要返回至正常显示,请单击最小化

备注:

顶部

选择要查看的项目数据

负荷计划图表为在计分卡中选择的项目或数据库中的所有项目显示分配数据,这取决于您选择的自定义选项。要选择自定义选项,请单击“自定义”,然后选择“图表”页面。在选择图表信息部分中,如果您想要在当前项目组中选择要包括在负荷计划图表中的项目,请选择显示选中的项目间的使用;如果您想要忽视当前项目分组并为数据库中的所有项目(what-if项目除外)显示分配,请选择显示所有项目间的使用(what-if项目除外)

备注:如果您选择显示所有项目(what-if项目除外)的使用,您只能在页面上查看最新汇总数据;这些方案不能在“方案”下拉列表中选择,并且您不能创建新的方案。

如果您选择为选中的项目显示分配,以在图表中显示或隐藏项目的分配数据,请在计分卡(左上角象限)标记或清除项目的相关复选框。要为当前项目组中的所有项目包括分配数据,请标记栏位标题行中的顶层复选框。当您标记或清除复选框时,负荷计划图表中的数据则即刻得以更新。

顶部

选择要查看的角色数据

在选择要包括在“负荷计划”图表中的角色之前,您可按当前portfolio角色、角色层次或角色团队对角色进行分组,也可搜索角色。角色选择器顶部的图标是在分组方式和搜索之间切换的。

备注:当您在此页面上显示方案时,角色选择器仅显示当前portfolio的角色;您不能按角色层次或角色团队对角色进行分组。

要切换打开和关闭分组方式字段,请单击“分组方式”图标

要切换打开和关闭搜索字段,请单击“搜索”图标

要对角色进行分组,请显示分组方式字段,然后选择下列任一个选项:

要搜索角色,请显示搜索字段(如果其已未显示)。当按当前Portfolio角色或角色层次分组时,您可根据角色名称搜索角色。当按角色团队分组时,您根据角色名称或角色团队名称搜索角色。当您输入搜索条件时,则将显示与您的搜索条件相匹配的所有角色。要在输入搜索条件后重新显示角色的整个列表,您必须清除搜索字段。

要在分组或搜索角色后选择角色,请标记或清除复选框以包括或排除每个角色的分配数据。

提示:

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执行高级分析

选择要显示在页面上的数据后,您可以:

选择想要查看的“负荷计划”图表的类型

根据所需的设置和信息,通过在页面的负荷计划图表部分(右下角象限)中单击相应的图标,您可以显示下列任何负荷计划图表:

选择要查看的图表类型后,您可以选择按角色、项目、已配备与未配备数量、 项目分类码或者当前项目与 其他项目来叠置视图。

在“负荷计划”图表中分析角色分配

“负荷计划”图表根据您选择查看的图表类型、您选择的角色和项目、您选择的自定义选项和用于计算角色限量的全局设置来显示历史方案数据或最新汇总数据。不管您选择哪种图表类型,当您浏览图表的颜色编码部分时,应用程序会显示与该部分相关的数据。

当您选择显示叠置的直方图叠置直方图,面积图面积图或剖析表 剖析表时,“负荷计划”图表显示一段时间内选择的角色和项目组合的完成时数量或费用总计。这些采用不同格式的图表包含相同信息。

备注:虽然“当前项目”与 “其他项目”选项始终可用,但仅当您自定义页面以显示数据库中所有项目的数据时,它才会提供有意义的数据。当自定义图表以只显示当前项目组选定项目的数据时,您仍然可以选择此选项;但是,图表将仅显示当前项目组的数据。

当您选择显示可用净量图表时可用净量,图表显示一段时间内项目组合的每个选定角色的不足分配或超额分配数量。置于限量线上的横道表示在显示的时间周期期间与角色相关联的净欠额分配;置于限量线下的横道表示在显示的时间周期期间与角色相关联的净超额分配。“限量线”始终被置于零处。如果角色总数等于限量,则不会显示该角色的横道。

备注:不管您选择了什么自定义选项,可用净量图表都不会显示计算出来的限量线、分配限量线或费用数据。

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修改横道图中的预测日期

如果您具备必要的安全权限,则可更改预测日期,只需浏览预测横道并将其拖至时间标尺中的所需日期。当您更改预测日期时,将会重新计算所选择项目和角色的数据并立即在“负荷计划”图表中反映。

当您想要分析新日期影响角色分配的方式时,更改预测日期则比较有用。您可以创建具有不同项目预测日期的多个方案,以帮助您执行what-if角色分析。

备注:您必须从“方案”列表中选择<最新数据>以移动预测横道;当页面显示方案数据时您不能移动预测横道。

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显示水线

您可在记分卡中显示水线以帮助分析项目组并拟订您的战略。水线根据定义的排序和限制限量将记分卡中的项目排序成两个独立的分组。水线以上的项目,显示为白色背景,共同符合限制限量值;所有其他项目,显示为浅蓝色背景,出现在水线以下。

要显示水线,单击“自定义”。在“水线”页面上,设置限制限量,然后设置排序选项。单击“应用”。有关显示水线的详细信息,请参阅自定义记分卡视图

项目是根据您在定义水线时指定的排序方式和排序顺序选项而排序的。您可随时单击任何栏位标题以更改对项目进行排序的方式。当您更改项目的排序时,则根据新的排序选择重新计算水线。要保存您的更改,请单击“保存”图标

要在打开的项目组中手动包括或排除项目,请标记或清除每个项目旁边的复选框。当您包括或排除项目时,水线将重新计算。

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保存或取消更改并创建新的portfolio和方案

当分析项目组中的角色分配时,您可以修改页面上信息的类型或显示方式。根据您所做的更改类型,您可以:

保存或取消对视图的更改

在分析期间,您可修改显示方式、更改图表类型或在图表中显示的数据的类型、修改记分卡和图表选项、修改预测日期等等。如果您在页面上进行了任何更改,则您可以用更改更新视图。

要保存对视图的更改,请单击“保存”图标。当查看最新汇总数据时,会为每个用户保存页面的状态。当查看方案数据时,视图设置将作为方案的一部分保存。

要取消您的更改,请单击取消

提示:当您更新与方案相关联的视图时,您还可以根据更改创建新的方案。当页面显示最新汇总数据时,如果您想要保存您的更改,则您必须创建新的方案。

在更改视图后,如果您在“方案”列表中选择另一个选项,或者如果您导航到应用程序的另一个区域,则会提示您保存您的更改。根据需要单击“是”或“否”。

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创建新的方案

不管您是正在查看现有方案数据还是最新汇总数据,您都可以创建新的方案。您无需更改现有的方案就可以创建新的方案。

要创建新的方案,请单击“另存为”图标。有关创建新的方案的详细说明,请参阅创建方案

备注:如果您自定义页面以显示数据库中所有项目的数据(What-If项目除外),而不是项目组中项目的数据,则当页面显示最新汇总数据(<最新数据>)时,您不能创建新的方案。

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从选中的项目中创建新的portfolio

当分析项目组的角色分配,您可决定某些项目不符合您的条件,不用进一步考虑。清除了记分卡中想不予考虑的项目旁边的复选框后,您可以从仍然选择的项目快速创建新的portfolio。

提示:

要从选中的项目中创建新的portfolio,请单击计分卡上方的“增加Portfolio”图标。在创建Portfolio页上,在计分卡中选中的每个项目则将列示在选中的项目部分。请输入portfolio名称并设定portfolio选项。完成此操作后,请单击“保存”以保存portfolio。保存了portfolio后,P6 Web Access将根据您的“视图设置”设置启动portfolios登陆页面。

有关创建portfolio的详细说明,请参阅创建、修改或删除portfolio

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自定义“负荷计划”页面

要进一步自定义页面,请单击图表右上角的“自定义”。常用、分组和水线页面仅适用于计分卡。在“常用”页面上,选择您想要显示的栏位;在“分组”页面上,选择分组和排序选项;在“水线”页面上,指定用于根据选中的条件将项目分成两个独立的分组的选项。有关自定义计分卡的详细信息,请参阅自定义计分卡视图

在图表页面上,您可为横道图和负荷计划图表设定选项。在“时间标尺”部分中,选择想要在两个图表中显示的时间标尺间隔。

提示:如果统计周期时间标尺选项可用,选择它以显示在Project Management模块中定义的统计周期的范围。
 
备注:要显示统计周期时间标尺,必须按照统计周期汇总项目并且必须正确配置Project Management模块中的统计周期。要显示日历时间标尺(例如,月/周),则必须按照日历间隔汇总项目。按日历和统计周期间隔汇总项目数据由Project Management模块中的管理设置控制;如果未选中这两个选项中的任意一个选项,则对应的时间标尺选项不可用。有关详细信息,请与管理员联系。

“图表设置”部分仅适用于负荷计划图表。在显示字段中,请选择在图表中显示数量或费用数据,然后从下列选项中选择:

备注:您不能为可用净量图表显示费用。
显示
在负荷计划图表中选择显示数量或费用数据 如果您不具备查看所选项目组中任何项目的费用所需的项目权限,则当您选择查看费用时,“负荷计划”图表不会显示任何数据。此选项不可用于可用净量图表,因为在默认情况下,该图表显示数量。
显示使用:
当在页面上查看最新汇总数据(<最新数据>),您可以选择想要包括在“负荷计划”图表中的项目数据。当查看方案数据时,默认情况下页面将显示所选项目的数据,因此这些选项将被禁用。

如果您仅想要为当前项目组(即,计分卡中列示的项目)中的项目显示角色分配,请选择选中的项目。如果您选择此选项,则会忽略当前项目组之外的项目;负荷计划图表中仅包括您在记分卡中选择的并且您具备查看存取权限的项目的数据。如果当前项目组中包括what-if项目并且在记分卡中选择了它,则“负荷计划”图表包括其数据。
 
选择所有项目(What-if项目除外)以显示数据库中所有项目(What-if项目除外)的角色分配,不管项目组和项目存取设置为何。如果您想要在负荷计划图表中将当前项目组总计与所有其他项目总计进行比较,则选择此选项。
显示限量
选择在图表中显示限量线。限量是使用角色的最大可用量或角色主要资源的最大可用量计算的,这取决于您在全局设置中的选择。当您选择显示费用或可用净量图表时,此选项不可用。当以剖析表的形式查看角色分配时,限量出现为剖析表底部的行。
角色限量是在Project Management模块中的角色字典中定义的。资源的最大可用量是使用资源的日历和最大数量/时间设置及单位时间周期小时数的设置来计算的。有关每时间周期小时数设置的更多信息,请参阅全局设置
显示分配限量
请选择此选项以便在图表中显示分配限量线。分配限量是角色的根据“资源计划”剖析表中指定的已分配计划值显示资源的最大可用量。使用此限量线评估详细的作业分配是否与计划相一致。当您选择显示费用或可用净量图表时,此选项不可用。当以剖析表的形式查看角色分配时,分配限量出现为剖析表底部的行。
显示3-D
请选择此选项以显示3-D格式的图表。默认情况下,此选项被选定。不能以三维格式显示可用净量图表和剖析表。
颜色主题
为图表选择粉彩色或主要颜色主题。

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