Wenn Sie eine Scorecard auf der Seite "Portfolio Analysis" oder auf der Seite "Kapazitätsplanung" anpassen, können Sie Optionen auf den folgenden drei Registerkarten auswählen:
- Spalten: Wählen Sie auf dieser Registerkarte die Datenspalten, die in der Scorecard angezeigt werden sollen. Auf dieser Registerkarte können Sie außerdem die Sortierreihenfolge festlegen.
- Gruppieren: Wählen Sie auf dieser Registerkarte die Art der Gruppierung oder Kategorisierung von Problemen auf der Scorecard.
- Grenzlinie: Legen Sie auf dieser Registerkarte die Grenzlinienoptionen fest, die Ihnen die Analyse der Projekte auf der Scorecard erleichtern. Durch das Einrichten von Grenzlinien können Sie die Einstufung von Projekten in zwei Gruppen erzwingen, indem sie sortiert werden und ein Randbedingungsgrenzwert angegeben wird.
Spalten
Benutzerdefinierte Spalten zum Anzeigen auswählen – Wählen Sie die einzelnen Informationsspalten aus, die Sie in der Scorecard anzeigen möchten, und geben Sie alle gewünschten Sortieroptionen an.
- Wählen Sie in der Liste Verfügbare Spalten jede Informationsspalte aus, die Sie anzeigen möchten. Klicken Sie dann auf die Pfeiltasten, um die Spalten in die Liste Ausgewählte Spalten zu verschieben. Die Reihenfolge der Felder von oben nach unten in der Liste "Gewählte Spalten" bestimmt die Anzeigereihenfolge der Spalten (von links nach rechts) in der Scorecard. Mit der Nach-Oben- bzw. Nach-Unten-Pfeiltaste können Sie die Spaltenreihenfolge ändern.
Tipp: Sie können bis zu 30 Spalten anzeigen.
- Mit der Dropdown-Liste Sortieren nach können Sie festlegen, wie die Projekte in der Scorecard sortiert werden sollen.
Tipp: Wenn Sie auf der Scorecard eine Grenzlinie anzeigen möchten, wird Ihre Auswahl für dieses Feld durch die Felder überschrieben, nach denen Sie gemäß den Einstellungen auf der Registerkarte Grenzlinie sortieren.
- In der Dropdown-Liste Sortierreihenfolge können Sie festlegen, ob die Projekte in der Scorecard in aufsteigender (z. B. von A bis Z) oder in absteigender (z. B. von Z bis A) Reihenfolge sortiert werden.
Tipp: Wenn Sie auf der Scorecard eine Grenzlinie anzeigen möchten, werden die Optionen für die Sortierreihenfolge, die Sie auf der Registerkarte Grenzlinie auswählen, für dieses Feld überschrieben.
- Wählen Sie Projektanforderungen anzeigen, wenn Sie in der Scorecard potenzielle Projekte zusammen mit genehmigten Projekten analysieren möchten. Wenn Sie diese Option wählen, werden nur in einer begrenzten Anzahl von Spalten Werte für die angeforderten Projekte angezeigt.
Hinweis: Diese Option steht auf der Seite "Kapazitätsplanung" nicht zur Verfügung. Wenn Sie angeforderte Projekte anzeigen möchten, werden diese nicht in eine Scorecard aufgenommen, wenn die Seite, auf der Sie die Scorecard anzeigen, durch ein manuelles Portfolio gefiltert wird.
Gruppe
Felder auswählen, nach denen gruppiert werden soll – Wählen Sie bis zu zehn Ebenen oder Felder aus, nach denen Sie Projekte in der Scorecard gruppieren möchten. Beim Gruppieren werden alle Projekte zusammengefasst, die für das ausgewählte Datenfeld den gleichen Wert enthalten.
Wenn Sie z. B. nach "Projektstatus" gruppieren möchten, werden alle Projekte mit dem Status "Geplant" zusammengefasst, ebenso alle Projekte mit dem Status "Aktiv", alle Projekte mit dem Status "Inaktiv" und alle Projekte mit dem Status "Was-wäre-wenn".
Tipp: "Gruppieren nach"-Optionen sind nicht verfügbar, wenn Sie in der Scorecard eine Grenzlinie anzeigen. Weitere Informationen zum Anzeigen von Grenzlinien finden Sie im Abschnitt zur Registerkarte Grenzlinie.
- Die Dropdown-Liste Nach Ebene ist aktiviert, wenn Sie nach einem hierarchischen Feld gruppieren, wie z. B. nach "Verantwortlicher Manager". Wählen Sie anhand dieser Liste die Anzahl der Hierarchieebenen, nach denen gruppiert werden soll. Wenn die Struktur "Verantwortlicher Manager/OSP" beispielsweise fünf Ebenen enthält, möchten Sie möglicherweise nur bis zur dritten Ebene gruppieren. In diesem Fall sind Projekte, die niedrigeren Ebenen der OSP-Struktur zugeordnet sind, unter dem Gruppierungsband der Ebene 3 aufgelistet.
Hinweis: Sie können nicht nach mehreren hierarchischen Feldern gruppieren.
In der Scorecard wird jede ausgewählte Gruppierungsebene durch ein farbiges Band gekennzeichnet.
- In der Dropdown-Liste Gruppierungsfarbe können Sie die Hintergrundfarbe auswählen, mit der die einzelnen Gruppierungsebenen angezeigt werden sollen.
- In der Dropdown-Liste Text können Sie die Farbe des Texts festlegen, der im Gruppierungsband der Ebene angezeigt wird.
- Mit der Dropdown-Liste Sortierreihenfolge können Sie angeben, ob die Projekte in der Gruppe in aufsteigender (also von A bis Z) oder in absteigender Reihenfolge (also von Z bis A) aufgeführt werden sollen.
Sie können den Text in den farbigen Gruppierungsbändern außerdem anpassen, indem Sie die folgenden Kontrollkästchen aktivieren oder deaktivieren:
- Feldtitel in Gruppierung anzeigen : Zeigt den Feldnamen der ausgewählten Gruppierungsebene gefolgt vom Feldwert an. Wenn Sie beispielsweise Projekte nach "Projektstatus" gruppieren, wird der folgende Text in den Gruppierungseinheiten für die Gruppierungsebene angezeigt:
Projektstatus: Geplant
Projektstatus: Aktiv
Projektstatus: Inaktiv
Projektstatus: Was-wäre-wenn
- Feld-Rollups in Gruppierung anzeigen: Zeigt die Zusammenfassungsdaten für alle Kosten-, Ziffern-, Ganzzahl-, Startdatums- und Enddatumsfelder in der Gruppierungsebene an.
Grenzlinie
Grenzlinie auf Scorecard anzeigen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um auf der Scorecard eine Grenzlinie anzuzeigen. Sie müssen dieses Kontrollkästchen aktivieren, um die Grenzlinienebene und "Sortieren nach"-Optionen anzugeben.
Wenn Sie eine Grenzlinie anzeigen, werden die Projekte auf der Scorecard auf der Basis des definierten Randbedingungsgrenzwerts und der angegebenen "Sortieren nach"-Optionen in zwei getrennte Gruppen sortiert. Projekte oberhalb der Grenzlinie, die mit einem weißen Hintergrund angezeigt werden, sind diejenigen, die dem Randbedingungsgrenzwert kollektiv entsprechen. Alle anderen Projekte, die mit einem hellblauen Hintergrund angezeigt werden, werden unterhalb der Grenzlinie angezeigt.
Grenzlinienebene: Mit diesem Bereich geben Sie die Kriterien für den Randbedingungsgrenzwert an, den Sie auf die auf der Scorecard aufgeführten Projekte anwenden möchten.
So legen Sie einen Randbedingungsgrenzwert fest
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste Parameter ein beliebiges numerisches Feld auf Projektebene aus.
- Wählen Sie dann in der Dropdown-Liste Ist einen Operator aus.
- Geben Sie im Feld Wert einen numerischen Wert ein, um die Kriterienanweisung für den Randbedingungsgrenzwert zu vervollständigen.
Wenn Sie z. B. allen Projekten in einem bestimmten Portfolio nur eine Gesamtsumme von 1.000.000 $ zuweisen können, möchten Sie u. U. einen Randbedingungsgrenzwert angeben, der dieses begrenzte Budget wiedergibt. Definieren Sie dazu wie folgt einen Randbedingungsgrenzwert:
"Aktuelles Budget" ist kleiner als oder gleich 1.000.000.
Sortieren nach : In diesem Bereich können Sie angeben, wie Sie Projekte in der Scorecard sortieren oder einstufen möchten.
- Geben Sie in der Dropdown-Liste Zuerst einstufen nach das Feld an, nach dem Sie Projekte in der Scorecard sortieren möchten. Dies ist ein Pflichtfeld.
Tipp: Das Feld, das Sie hier auswählen, überschreibt jedes Feld, das Sie auf der Registerkarte Spalten zum Sortieren ausgewählt haben.
- Verwenden Sie die Dropdown-Liste Dann einstufen nach, um ein sekundäres "Sortieren nach"-Feld anzugeben. Mit diesem Feld werden Projekte in der Scorecard sortiert, die in dem Feld, das für die Sortieroption Zuerst einstufen nach ausgewählt ist, denselben Wert haben.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste Sortierreihenfolge aus, ob die Projekte in der Scorecard in aufsteigender oder in absteigender Reihenfolge aufgeführt werden.
Tipp: Die Option, die Sie hier auswählen, überschreibt jede Sortierreihenfolge, die Sie auf der Registerkarte Spalten ausgewählt haben.
Zusammen mit dem definierten Randbedingungsgrenzwert bestimmt Ihre Auswahl unter "Sortieren nach" und "Sortierreihenfolge", welche Projekte oberhalb der Grenzlinie liegen und welche darunter.
Um zum Beispiel bei der Ermittlung zu helfen, welche Projekte in das aktuelle Budget von 1.000.000 Euro aufgenommen werden, die als Randbedingungsgrenzwert definiert sind, können Sie Projekte nach strategischer Priorität einstufen. Wählen Sie dazu in der Dropdown-Liste "Zuerst einstufen nach" die Option "Strategische Priorität" aus. Wenn Sie Projekte mit der höchsten Priorität zuerst einschließen möchten, wählen Sie eine aufsteigende Sortierreihenfolge aus.
Wenn die Grenzlinie in der Scorecard-Ansicht angezeigt wird, wird eine Rangfolgenliste von Projekten mit der höchsten strategischen Priorität erstellt, die in Ihr Budget von 1.000.000 Euro passen.