Rechercher

Actualiser un portefeuille filtré

Astuces

Liens connexes

Les portefeuilles filtrés identifient les projets qui correspondent aux critères de filtrage lors de la création du filtre. Les projets qui correspondent aux critères du filtre peuvent changer au fil du temps. C'est pourquoi vous devriez régulièrement actualiser les portefeuilles filtrés afin de vous assurer que tous les projets répondant aux critères du filtre sont inclus dans le portefeuille.

Vous pouvez actualiser un portefeuille filtré depuis un tableau de bord ou depuis la page Portefeuilles > Détails.

Pour actualiser un portefeuille filtré depuis un tableau de bord

Un tableau de bord affiche des données en fonction du filtre sélectionné dans le champ Filtrer par (il peut s'agir d'un portefeuille, d'un code projet ou d'un projet). Lorsque le filtre de tableau de bord sélectionné est un portefeuille filtré, le tableau de bord affiche la date de la dernière actualisation du filtre directement sous le champ Filtrer par. Pour actualiser le portefeuille filtré, cliquez sur l'icône Actualiser.

Pour actualiser un portefeuille filtré depuis la page Portefeuilles > Détails

Vous pouvez actualiser un portefeuille filtré depuis la page Détails du portefeuille de deux façons :

ou

Astuce : quand vous affichez les données d'un portefeuille filtré sur la page Analyse de portefeuille, la page affiche la date à laquelle le filtre a été actualisé en dernier lieu.