ワークフローテンプレートは、新規作業の要求を評価して承認または却下するときのプロセスを定義します。要求テンプレートはワークフローテンプレートです。.要求テンプレートは、新規プロジェクト要求を評価するときのワークフロープロセスを定義します。
テンプレートを作成する場合、以下の2つの手順を実行します。
- フィールド選択 - テンプレートがサポートするワークフロープロセスに必要なステージの数を指定し、テンプレートデータの全般的な要件を指定します。
- ステージ定義 - 具体的な回覧の要件と各ステージで使用されるデータフィールドの状態を指定します。データフィールドの状態によって、フィールドが非表示、読取専用、または編集可能になります。
テンプレートの作成
- グローバルナビゲーションバーの[管理]をクリックします。
- [ワークフローテンプレート]セクションの[要求テンプレートの作成]をクリックします。
注意:テンプレートの作成、修正権限がない場合、テンプレート作成のリンクは表示されません。
- 新規テンプレートを最初から作成するには、[ブランクテンプレート]を選択します。または、新規テンプレートの基になる既存のテンプレートを選択します。[OK]をクリックします。
- テンプレートの名前とステージの数を入力します。自分をテンプレートオーナに設定するか、
をクリックして別のオーナを選択します。テンプレートを分類に割り当てるには、
をクリックします。
注意:テンプレートを作成する権限を持つユーザのみが、選択可能なテンプレートオーナのリストに表示されます。分類が定義されていない場合、[テンプレート分類]リストは空になります。
- チェックボックスのオン/オフを切り替えて、テンプレートに追加するデータフィールドを指定します。テンプレートに支出/利益計画データを追加する場合、このデータを記録する期間も選択します (データフィールド定義の右側にある関連リンクを参照)。
- [プロジェクトコード]、[ノートトピック]、[ユーザ定義フィールド]を割り当てるには、該当する[割当]リンクをクリックします。
- [次へ]をクリックしてステージ定義ページを表示します。
- ワークフローの図で、グループの図の下にステージとタブが表示され、各ステージに定義可能なデータが表示されます。
- 表示されるタブは、[全般フィールド]や[プロジェクトコード]など、フィールド選択ページで選択したデータに対応しています。
- さらに、第2ステージ以降の各ステージには[レビュー者]タブが表示されます。
- ワークフローの図で、グループの図の下にステージとタブが表示され、各ステージに定義可能なデータが表示されます。
- ワークフローの各ステージのデータ要件を定義し、第2ステージ以降の各ステージのレビュー者を選択してレビュータイプを指定します(データフィールドの状態とレビュー者の指定方法については、右のヒントを参照)。
- テンプレートの要件の定義が完了したら、[テンプレートの保存]をクリックします。