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Portfolio-Ansichten erstellen und ändern

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Wenn Sie über den entsprechenden Modulzugriff verfügen, können Sie Portfolio-Ansichten erstellen und ändern. Sie können die Art der Projektinformationen angeben, die in der Ansicht angezeigt werden soll, und auswählen, wer darauf zugreifen kann.

Sie können eine Portfolio-Ansicht auf der Seite "Portfolio-Ansichten" erstellen und ändern. Sie können auch eine Portfolio-Ansicht über die Seite "Portfolios" > "Portfolio Analysis" erstellen oder ein Dashboard anpassen und es einem neuen Portlet "Portfolio-Ansicht" hinzufügen. Wie Sie ein Dashboard anpassen, um ein neues Portlet "Portfolio-Ansicht" hinzuzufügen, erfahren Sie unter Dashboards anpassen.

So erstellen Sie eine Ansicht

  1. Zum Erstellen einer Ansicht auf der Seite "Portfolio-Ansichten" wählen Sie aus dem Aktionsmenü "Portfolios" in der globalen Navigationsleiste "Portfolio-Ansichten verwalten" aus und klicken anschließend auf "Ansicht erstellen".

Zum Erstellen einer Ansicht auf der Seite "Portfolio-Ansichten" öffnen Sie die Projektgruppe, die Sie im Bereich "Portfolios" bearbeiten möchten. Klicken Sie auf der Symbolleiste "Portfolios" auf Portfolio Analysis, um die Seite "Portfolios Analysis" anzuzeigen, und klicken Sie anschließend auf Symbol .

  1. Um eine neue Ansicht auf der Grundlage einer bereits vorhandenen Ansicht zu erstellen, wählen Sie den Namen einer Ansicht aus, und klicken Sie anschließend auf "OK". Sie können Ihre Auswahl aus einer Liste aller globalen Ansichten und aller Ihnen zugewiesenen Benutzeransichten treffen. Die Liste der Ansichten ist nach Art organisiert: Blasendiagramm, Histogramm, Tortendiagramm, Scorecard, Histogrammvergleich und Stapelhistogramm.

    Wenn Sie eine ganz neue Ansicht erstellen möchten, wählen Sie im Bereich "Neue Portfolio-Ansicht erstellen" die Art der zu erstellenden Ansicht aus, und klicken Sie auf "OK".

  2. Geben Sie auf der Seite "Portfolio-Ansichten" detaillierte Informationen über die Ansicht ein, und klicken Sie auf "Speichern". Die Informationen, die Sie für die Ansicht angeben können, hängen von der ausgewählten Ansichtsart ab:

So ändern Sie eine Ansicht

  1. Wählen Sie über das Aktionsmenü "Portfolios" in der globalen Navigationsleiste "Portfolio-Ansichten verwalten" aus.
  2. Klicken Sie auf den Titel der Ansicht, die Sie ändern möchten. Die Liste der Ansichten ist nach Art geordnet: Blasendiagramm, Histogramm, Tortendiagramm, Scorecard, Histogrammvergleich oder Stapelhistogramm. Sie können jede Art erweitern oder ausblenden, um die Liste der Ansichten ein- bzw. auszublenden, die für die einzelnen Arten vorhanden sind.
  3. Geben Sie auf der Seite "Portfolio-Ansichten" detaillierte Informationen über die Ansicht ein, und klicken Sie auf "Speichern". Die Informationen, die Sie für die Ansicht angeben können, hängen von der ausgewählten Ansichtsart ab:


Diagrammansicht

Mit den folgenden Bereichen können Sie das Diagramm anpassen:

Seitenanfang

Informationen für die Anzeige auswählen : Geben Sie die folgenden Anzeigeinformationen für das Diagramm an:

Felddefinitionen

Häufig auftretende Felder

Die folgenden Felder treten in allen bzw. fast allen Diagrammarten auf:

Titel
Der Name der Ansicht. Der Titel kann bis zu 255 Zeichen umfassen, und er muss nicht eindeutig sein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Art
Die Art der Ansicht: Blasendiagramm, Histogramm, Tortendiagramm, Scorecard, Histogrammvergleich oder Stapelhistogramm. Wenn Sie die Art des Diagramms in Scorecard ändern, ändern sich die auf der Seite angezeigten Informationen, so dass Sie Details für die Scorecard eingeben können.
X-Achse
Das auf der x-Achse des Diagramms dargestellte Datenfeld. Dieses Feld wird für ein Tortendiagramm nicht angezeigt.
Y-Achse
Das auf der y-Achse des Diagramms dargestellte Datenfeld. Dieses Feld wird für ein Tortendiagramm nicht angezeigt.
Gruppieren nach
Das Datenfeld, mit dem Projekte im Diagramm gruppiert werden. Beim Gruppieren werden alle Projekte zusammengefasst, die für das ausgewählte Datenfeld den gleichen Wert enthalten. Dieses Feld wird für ein Histogramm nicht angezeigt.
Farbschema
Die Art der im Diagramm enthaltenen Farben: Pastell oder Primär.
3-D anzeigen
Zeigt das Diagramm im dreidimensionalen Format an. Ist dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert, wird das Diagramm im 2-D-Format angezeigt.
Horizontale Rasterlinien anzeigen
Zeigt horizontale Rasterlinien im Diagramm an. Dieses Feld wird für ein Tortendiagramm nicht angezeigt.
Vertikale Rasterlinien anzeigen
Zeigt vertikale Rasterlinien im Diagramm an. Dieses Feld wird für ein Tortendiagramm nicht angezeigt.
Felder für Blasendiagramme

Das folgende Feld gilt ausschließlich für Blasendiagramme:

Blasengröße
Gibt die Größe der Blasen an, die in einem Blasendiagramm angezeigt werden.
Felder für Tortendiagramme

Die folgenden Felder gelten ausschließlich für Tortendiagramme:

Daten
Das in dem Diagramm dargestellte Datenfeld.
Datenbeschriftung von Tortendiagramm anzeigen
Zeigt für jedes Segment des Tortendiagramms den Wert für die Anpassungsoption an, den Sie in dem Feld "Daten" auswählen. Wenn es sich z. B. bei den Daten, die Sie im Tortendiagramm anzeigen möchten, um "Ist-Kosten" handelt, wird im Diagramm neben jedem Segment des Tortendiagramms der Wert für die "Ist-Kosten" angezeigt.
Gruppe nach Beschriftung anzeigen
Zeigt für jedes Segment des Tortendiagramms den Wert für die Anpassungsoption an, den Sie in dem Feld "Gruppieren nach" auswählen. Wenn Sie z. B. das Diagramm nach Projekt gruppieren möchten, wird im Diagramm neben jedem Segment des Tortendiagramms der Projektname angezeigt.
Prozentsatz anzeigen
Zeigt den Prozentsatz jedes Segments des Tortendiagramms an.

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Benutzerzugriff auf diese Ansicht auswählen – Geben Sie den Benutzerzugriff für die Ansicht an. Sie können die Ansicht nur sich selbst ("Aktueller Benutzer") oder einem anderen Benutzer Ihrer Wahl zur Verfügung stellen. Wenn Sie über die erforderliche Sicherheitsberechtigung verfügen, können Sie die Ansicht allen Benutzern mit Modulzugriff auf Portfolio-Ansichten zur Verfügung stellen und dabei angeben, dass es sich um eine globale Portfolio-Ansicht handelt.

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Scorecard-Ansicht

In den folgenden Bereichen können Sie die Scorecard anpassen:

Seitenanfang

Anzuzeigende Informationen auswählen: Geben Sie die folgenden Anzeigeinformationen für die Scorecard an:

Felddefinitionen

Titel
Der Name der Ansicht. Der Titel kann bis zu 255 Zeichen umfassen, und er muss nicht eindeutig sein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Art
Die Art der Ansicht: Blasendiagramm, Histogramm, Tortendiagramm, Scorecard, Histogrammvergleich oder Stapelhistogramm. Wenn Sie die Art eines der Diagramme (z. B. Histogramm, Tortendiagramm oder Blasendiagramm) ändern, ändern sich die auf der Seite angezeigten Informationen, so dass Sie Details zum Diagramm eingeben können.

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Benutzerdefinierte Spalten zum Anzeigen auswählen – Wählen Sie die einzelnen Informationsspalten aus, die Sie in der Scorecard anzeigen möchten, und geben Sie alle gewünschten Sortieroptionen an.

Seitenanfang

Felder auswählen, nach denen gruppiert werden soll  – Wählen Sie bis zu zehn Ebenen oder Felder aus, nach denen Sie Projekte in der Scorecard gruppieren möchten. Beim Gruppieren werden die Projekte zusammengefasst, die im ausgewählten Feld den gleichen Wert enthalten.

Wenn Sie z. B. nach "Projektstatus" gruppieren möchten, werden alle Projekte mit dem Status "Geplant" zusammengefasst, ebenso alle Projekte mit dem Status "Aktiv", alle Projekte mit dem Status "Inaktiv" und alle Projekte mit dem Status "Was-wäre-wenn".


Tipp:
Wenn Sie auf der Scorecard eine Grenzlinie anzeigen, sind keine Gruppierungsoptionen verfügbar. Weitere Informationen zum Anzeigen von Grenzlinien finden Sie im Abschnitt Grenzlinienoptionen auswählen.

In der Scorecard wird jede ausgewählte Gruppierungsebene durch ein farbiges Band gekennzeichnet.

Sie können den Text in den farbigen Gruppierungsbändern außerdem anpassen, indem Sie die folgenden Kontrollkästchen aktivieren oder deaktivieren:

Seitenanfang

Grenzlinienoptionen auswählen: Geben Sie Grenzlinienoptionen an, die Ihnen beim Analysieren von Projekten in der Scorecard helfen. Durch das Einrichten von Grenzlinien können Sie die Einstufung von Projekten in zwei Gruppen erzwingen, indem sie sortiert werden und ein Randbedingungsgrenzwert angegeben wird.

Wenn Sie eine Grenzlinie anzeigen, werden die Projekte auf der Scorecard auf der Basis des definierten Randbedingungsgrenzwerts und der angegebenen "Sortieren nach"-Optionen in zwei getrennte Gruppen sortiert. Projekte oberhalb der Grenzlinie, die mit einem weißen Hintergrund angezeigt werden, sind diejenigen, die dem Randbedingungsgrenzwert kollektiv entsprechen. Alle anderen Projekte, die mit einem hellblauen Hintergrund angezeigt werden, werden unterhalb der Grenzlinie angezeigt.

So legen Sie einen Randbedingungsgrenzwert fest

  1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Parameter ein beliebiges numerisches Feld auf Projektebene aus.
  2. Wählen Sie dann in der Dropdown-Liste Ist einen Operator aus.
  3. Geben Sie im Feld Wert einen numerischen Wert ein, um die Kriterienanweisung für den Randbedingungsgrenzwert zu vervollständigen.

Wenn Sie z. B. allen Projekten in einem bestimmten Portfolio nur eine Gesamtsumme von 1.000.000 $ zuweisen können, möchten Sie u. U. einen Randbedingungsgrenzwert angeben, der dieses begrenzte Budget wiedergibt. Definieren Sie dazu wie folgt einen Randbedingungsgrenzwert:

"Aktuelles Budget" ist kleiner als oder gleich 1.000.000.

So legen Sie Sortierungsoptionen fest

  1. Geben Sie in der Dropdown-Liste Zuerst einstufen nach das Feld an, nach dem die Projekte auf der Scorecard sortiert werden sollen. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Sortierreihenfolge aus, ob Projekte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden sollen.

    Tipp: Die Felder, die Sie hier auswählen, überschreiben die Sortierreihenfolge und Sortierfelder, die Sie im Bereich Benutzerdefinierte Spalten zum Anzeigen auswählen ausgewählt haben.

    Zusammen mit dem definierten Randbedingungsgrenzwert bestimmt Ihre Auswahl unter "Sortieren nach" und "Sortierreihenfolge", welche Projekte oberhalb der Grenzlinie liegen und welche darunter.

    Um zum Beispiel bei der Ermittlung zu helfen, welche Projekte in das aktuelle Budget von 1.000.000 Euro aufgenommen werden, die als Randbedingungsgrenzwert definiert sind, können Sie Projekte nach strategischer Priorität einstufen. Wählen Sie dazu in der Dropdown-Liste "Zuerst einstufen nach" die Option "Strategische Priorität" aus. Wenn Sie Projekte mit der höchsten Priorität zuerst einschließen möchten, wählen Sie eine aufsteigende Sortierreihenfolge aus.

    Wenn die Grenzlinie in der Scorecard-Ansicht angezeigt wird, wird eine Rangfolgenliste von Projekten mit der höchsten strategischen Priorität erstellt, die in Ihr Budget von 1.000.000 $ passen.
  1. Verwenden Sie die Dropdown-Liste Dann einstufen nach, um ein sekundäres "Sortieren nach"-Feld anzugeben. Mit diesem Feld werden Projekte in der Scorecard sortiert, die in dem Feld, das für die Sortieroption Zuerst einstufen nach ausgewählt ist, denselben Wert haben. Geben Sie als Nächstes eine aufsteigende oder absteigende Sortierreihenfolge für dieses Feld an.

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Benutzerzugriff auf diese Ansicht auswählen – Geben Sie den Benutzerzugriff für die Ansicht an. Sie können die Ansicht nur sich selbst ("Aktueller Benutzer") oder einem anderen Benutzer Ihrer Wahl zur Verfügung stellen. Wenn Sie über die erforderliche Sicherheitsberechtigung verfügen, können Sie die Ansicht allen Benutzern mit Modulzugriff auf Portfolio-Ansichten zur Verfügung stellen und dabei angeben, dass es sich um eine globale Portfolio-Ansicht handelt.

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