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ポートフォリオの作成、修正、または削除

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プロジェクトポートフォリオでは、同時に複数のプロジェクトのデータを簡単に表示できるようにプロジェクトをグループ化することができます。たとえば、ポートフォリオでダッシュボードをフィルタすることによって、同時に複数のプロジェクトのさまざまな情報を表示することができます。ポートフォリオを使用すると、グループ全体またはポートフォリオの個々のプロジェクトについて、集計データとステータス情報をレビューすることができます。

ユーザは、作成者自身で使用したり、ほかのユーザと共有するために、ポートフォリオを作成することができます。必要なセキュリティ権限を持っている場合、すべてのP6 Web Accessユーザが利用可能なグローバルポートフォリオを作成することもできます。

[ダッシュボード]アクションメニューおよび[ポートフォリオ]アクションメニューでは、ポートフォリオを作成修正、および削除することができます。また、[ポートフォリオ]セクションの[ポートフォリオ分析]ページと[キャパシティ計画]ページでも、表示されているスコアカードで選択されている一連のプロジェクトからポートフォリオを作成することができます。

[ダッシュボード]アクションメニューまたは[ポートフォリオ]アクションメニューによるポートフォリオの作成

  1. グローバルナビゲーションバーの[ダッシュボード]または[ポートフォリオ]のいずれかのアクションメニューから[ポートフォリオの管理]を選択します。
  2. [ポートフォリオ作成]をクリックします。
  3. 最大半角40文字で一意なポートフォリオ名を入力します。

ポートフォリオ名は、アクセスタイプがユーザ固有またはグローバルの場合は一意である必要があります。たとえば、2人のユーザが同じ名前のポートフォリオを持つことは可能ですが、グローバルポートフォリオはすべて異なる名前である必要があります。

  1. [このポートフォリオの管理]フィールドで、ポートフォリオにプロジェクトを追加する方法を選択します。
  1. 該当するオプションを選択して、新規ポートフォリオを自分だけが使用可能にするか、グローバルポートフォリオとしてすべてのユーザが使用可能にするか、あるいは別のユーザが使用可能にするかを指定します。
注意:必要なセキュリティ権限がない場合、グローバルオプションは無効です。
  1. プロジェクトの管理方法として[手動]を選択した場合、プロジェクトを[選択プロジェクト]リストに移動して、新規ポートフォリオにプロジェクトを追加します。
    ヒント:特定のプロジェクトを検索するには、をクリックします。検索ウィンドウを閉じるには、同じアイコンをもう一度クリックします。

    ポートフォリオの管理方法として[フィルタから]を選択した場合、フィルタのパラメータと値を選択してフィルタを定義します。
  1. [保存]をクリックします。

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選択したプロジェクトに基づく新規ポートフォリオの作成

[ポートフォリオ]セクションの[ポートフォリオ分析]ページと[キャパシティ計画]ページでプロジェクトグループのスコアカードデータを分析する場合、一部のプロジェクトをその後の分析対象または表示しているプロジェクトグループから除外する必要があると判断する場合があります。たとえば、スコアカードにウォータラインを表示した後で、その後の分析に使用できるのはウォータライン条件を満たすプロジェクトだけであると判断する場合があります。この場合、スコアカードにリストされているプロジェクトの中で、新規ポートフォリオに不要と判断したプロジェクトの横にあるチェックボックスをオフにするだけで、残りのオンになっているプロジェクトだけを使用して新規ポートフォリオを作成することができます。

ヒント:ウォータラインを表示すると、ウォータライン条件を満たすプロジェクトはスコアカードで自動的に選択されます。

選択されているプロジェクトから新規ポートフォリオを作成するには、スコアカードの上にある[ポートフォリオの作成]アイコンをクリックします。ポートフォリオの作成ページでは、スコアカードで選択されている各プロジェクトが[選択プロジェクト]セクションにリストされています。ポートフォリオの名前を入力して、ポートフォリオオプションを設定します。入力が完了したら、[保存]をクリックしてポートフォリオを保存して、[ポートフォリオ分析]ページまたは[キャパシティ計画]ページに戻ります。

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ポートフォリオの修正

  1. グローバルナビゲーションバーの[ダッシュボード]または[ポートフォリオ]のいずれかのアクションメニューから[ポートフォリオの管理]を選択します。
  2. 修正するポートフォリオの名前をクリックします。
  3. ポートフォリオを修正してから、[保存]をクリックします。
ヒント:

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ポートフォリオの削除

  1. グローバルナビゲーションバーの[ダッシュボード]または[ポートフォリオ]のいずれかのアクションメニューから[ポートフォリオの管理]を選択します。
  2. ポートフォリオ名の右に表示される[削除]リンクをクリックします。
注意:グローバルポートフォリオでは、必要な権限を持っている場合にのみ[削除]リンクが表示されます。

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