在创建工作流模板时,“选择字段”页将显示您可以选择包含在工作流程中的数据字段和元素。“定义阶段”页使您可以定义每个工作流程阶段的默认值、数据状态和审批者。
以下字段和元素可用于项目请求。
必填字段
- 模板名称
- 模板的唯一名称,最多100个字符。
- 阶段数
- 模板的工作流程阶段数,从1到50。
如果模板只有一个阶段,将不产生任何批准流程。在这种情况下,当启动者启动请求并保存更改时,将自动批准请求。
- 模板所属者
- 负责维护模板的用户名称。
在创建新模板时,默认情况下将显示用户自己的名称。您可以通过从具备必需安全权限的用户列表中选择其他用户来将其指定为模板所属者。
- 请求代码
- 项目请求的唯一代码。
- 请求名称
- 项目请求的名称。
- 责任人
- 组织分解结构(OBS)中的项目负责人
- 父EPS
- 要分配项目的企业项目结构(EPS)的元素。
- 项目状态
- 项目请求的状态。
- 计划开始
- 项目的开始日期。
可选模板字段
- 模板类别
- 要将模板分配到现有的项目请求模板类别中,请单击
。
- 原定预算
- 此项目所需的预算总量的估算值,包括所有的资金分配。
- 必须完成
- 对项目结束日期的日期限制。
- 风险等级
- 分配给该项目的整体风险。使用风险等级在组织、过滤和报告时对项目进行分级。范围从1(低)到5(高)。
- 预期开始
- 预计项目开始的用户定义日期;在项目计划阶段使用,并在WBS、EPS或项目层次下设置。
- 战略优先级
- 战略计划中的项目优先级。此数值在1到10,000之间,默认值是500。优先值的使用,例如是否将更高的优先级置于朝向端点1的较低端范围或朝向10,000的较高端范围,全部取决于用户自愿。
- 预期完成
- 预计项目完成的用户定义日期;在项目计划阶段使用,并在WBS、EPS或项目层次下设置。
- 项目所属者
- 被分配为项目所属者的资源。
指定为项目所属者可为用户提供项目查看权限。
- 资金来源
- 项目的资金来源,包括每个资源享有的金额和资金。
- 文档
- 在“编辑模板选择字段”页上,标记此复选框以使文档与工作流程相关联。然后,您可以在“编辑模板定义阶段”页上启用或禁用该功能以在单个阶段中分配文档。对于其他任何阶段,如果其状态被设置为“不能分配文档”,将不会在请求表单上显示任何“文档”部分。
- 记事本主题
- 单击“分配”链接以将记事本主题增加到模板。
- 项目分类码
- 单击“分配”链接以将项目代码增加到模板。
- 用户定义字段
- 单击“分配”链接以将“项目用户定义字段”增加到模板。
- 支出计划与投资收益计划
- 单击该复选框以将支出计划与投资收益计划字段包含在模板中。同时,还可以选择在项目请求表单中记录支出与投资收益计划信息的时间间隔。
项目请求表单将始终显示12个时间周期,其中的开始周期是从请求的计划开始日期中派生出来的。例如,如果计划开始为2003年11月9日,表单上显示的第一个周期将为2003年11月、2003年第4季度或分别为2003年的月、季度或年时间间隔。
备注:项目代码、记事本主题和项目用户定义字段在Project Management模块中创建。当您单击对应的“分配”链接时,如果没有在出现的列表中显示任何信息,则表示它们没有被创建。